廈門銀行業機構網點建設\\運營及規劃研究

摘要:銀行機構網點建設是銀行發展過程中一項基礎性、策略性的工作，新設網點是發展，對已有網點進行合理的撤遷并改造也是發展。當前，銀行機構網點已不在只是單純的吸收存款功能，已逐漸成為推介金融產品的服務中心和客戶理財中心，所以網點建設中選址的優劣在一定程度上決定業務發展的成敗。如何使銀行業機構網點由數量型向質量型轉變，資源配置由低效率向高效率轉變，進而提高網點單產，做大做強單一網點，成為大家經常思考的命題。

本文立足廈門區域島內銀行業現有網點(不包括營業部)的狀況進行調研，并對銀行業網點建設的合理布局提出具體方案。以興業銀行為例進行分析研究;

關鍵詞:銀行網點建設規劃

廈門的主體——廈門島南北長13.7公里，東西寬12.5公里，面積約128.14平方公里，是福建省第四大島嶼。2003年5月經國務院批準，同意廈門市調整部分行政區劃，行政區劃調整后，廈門市轄思明、湖里、集美、海滄、同安和翔安6個區。

一、廈門市2009年國民經濟概況

根據廈門市2009年國民經濟和社會發展統計公報，主要指標為:

2009年實現地區生產總值(GDP)1623.21億元，三次產業結構為1.3:48.4:50.3。按常住人口計算，人均生產總值64413元(折合9429美元);

2009年全市實現財政總收入451.41億元，其中地方級財政收入完成240.56億元，全年財政支出268.05億元;

2009年全年全市實現社會消費品零售總額488.62億元;

全年共引進內資項目7044個，合同利用內資474.18億元，其中，新增項目注冊資本總額242.04億元，土地公開招拍掛項目成交186.16億元，產業載體引資項目成交額45.98億元。

外貿進出口總值完成433.14億美元，下降4.5%，其中，出口276.68億美元，下降5.9%;進口156.46億美元，下降2.1%;貿易順差120.21億美元，下降10.3%。

全年全市新設外商投資項目325個，合同利用外資13.65億美元，比上年下降28.0%;實際利用外資16.87億美元，下降17.4%。

二、廈門市島內區域經濟情況

思明區全區總面積75.31平方公里，總人口約80.1萬人，其中常住人口60.61萬人，外來人口19.49萬人。下轄蓮前、嘉蓮、員當、梧村、鷺江、公園、濱海、廈港、中華、文安、思明、鼓浪嶼等12個街道辦事處，設有97個社區居委會。2008年全區實現國內生產總值480.3億元、財政總收入76.3億元;2008年合同利用外資3.9億美元，實際利用外資2.6億美元，引進內資120億元人民幣;2009年全區實現國內生產總值528.13億元，比上年增長12.1%;

湖里區下轄江頭、禾山、金山、湖里、殿前5個街道辦事處，陸地面積63.41平方公里，占全島46.33%，海岸線長達24公里。2008年全區實現國內生產總值422.8億元、財政總收入40億元，2008年末，全區戶籍總人口為70.98萬，其中常住人口19.58萬人，外來人口51.4萬人。2008年合同利用外資2.9972億美元，實際利用外資1.8231億美元，引進內資72.8億元人民幣;2009年全區實現國內生產總值430.63億元，增長4.5%;

三、截至2009年末廈門銀行業發展概況

廈門市中外資銀行業金融機構中12家為中資銀行，包括工、農、中、建、交、興、光大、中信、招商、民生、平安廈門分行和廈門銀行，13家為外資商業銀行廈門分行或代表處，包括新聯商業銀行、香港集友銀行、香港上海匯豐銀行有限公司、新加坡大華銀行、渣打銀行、美國建東銀行、華僑銀行有限公司、法國東方匯理銀行、香港東亞銀行盤谷銀行(大眾有限公司) 、恒生銀行、花旗銀行、瑞穗實業銀行，此外還有1家總部設在廈門的中外合資銀行廈門國際銀行，包括郵儲和農信社，金融服務網點498多個，金融業發達，金融運行總體平穩。

(一)廈門市各類銀行業金融機構存貸款及占比情況

截至2009年末，廈門市共有政策性銀行、中外資商業銀行、農信社、郵儲、信托等各類銀行業金融機構主體33家，其中法人銀行業金融機構5家。全市中外資金融機構本外幣各項存款余額3480.44億元，比上年末增長27.6%。中資金融機構人民幣各項存款余額3160.42億元，增長30.0%，其中城鄉居民人民幣儲蓄存款余額1158.10億元，增長24.6%;企業存款余額1317.15億元，增長33.2%。

年末，全市中外資金融機構本外幣各項貸款余額2989.65億元，增長26.2%。中資金融機構人民幣各項貸款余額2633.39億元，增長25.3%，其中短期貸款余額798.06億元，增長15.4%;中長期貸款余額1718.19億元，增長30.0%。

(二)廈門市島內主要金融機構網點的分布及數量情況(統計到2009年底)

可以看出廈門市島內主要金融機構的網點主要分布在中部新市區和南部新城區，分別為119家和77家;其中:鼓浪嶼、鷺江道、中山路及百家村經濟帶，共有42家;濱南、禾祥商貿居住區，共有38家;湖里工業園區、高科技園組成的工業片區，共有32家;體育、仙岳、松柏居住區，共有19家;檳榔、富山、火車站居住商貿區，共有17家;江頭、呂嶺、烏石埔商貿區，共有17家;蓮花、寶龍居住區，共有15家;

在寨上、高殿兩片倉儲區、金尚總部經濟帶、廈大文教區、高林工業區、環島路旅游區等處尚未設立網點。

(三)2009年末廈門金融服務網點點均存款規模達6.99億元，主要中資商業銀行的點均存款如下:單位:萬元

四、未來網點建設的規劃分析

商業銀行是金融企業，又是特殊的高風險企業，防范風險、提高質量、加快發展是商業銀行自身經營的客觀需要。營業網點是各項業務賴以發展的基礎，營業網點建設的水平一定程度上體現著商業銀行核心競爭力的高下，作為昂貴的渠道資源，銀行網點更要求實現有限資源的最佳配置。我們必須要樹立科學的銀行發展觀，強化成本制約觀念，正確處理投入與產出的關系，堅定不移地堅持走質量效益型的發展路子，確保規模、質量、效益的同步增長，實現真正的績效進步。

網點建設的思路和目標:根據廈門市經濟發展規劃，以優化布局、建設“精品”網點為核心，突出重點，兼顧一般，適度超前，大力整合存量機構，提升服務功能，爭取用3-5年的時間逐步建立布局合理、設施先進、定位清晰、功能齊全、管理規范、服務優良、綜合競爭力強、經營效益好的一流營業網點，營造競爭有序、充滿活力的經營環境，最大限度地發揮經營網點優勢。

網點建設遵循的原則:科學規劃、控制總量、優化存量、適度調整、優化布局、完善功能、提高效益、以內涵式發展為主、構建人工網點、自助網點和虛擬網點相輔相成的服務網絡。

網點建設考慮的因素:1、市場現狀及市場前景，2、區內常駐企業及個人客戶情況，3、同業合作及競爭狀況，4、交通狀況，5、商圈及客流情況，6、收入預測網點布局優化工作包括5個方面:1、撤銷經營不力，經濟效益差的網點;2、推出發展空間狹小，經營萎縮，發展前景黯淡，短期內無法達到必要的經營目標的網點;3、歸并服務半徑交疊的相近網點;4、升格資產規模大，經濟效益好，管理水平高的網點，并對其進行重點扶持;5、是按照市場選設新的網點。根據經濟效益最大化原則，銀行應在投資回報率最高的區域設點，并根據區域發展指數遵循以下法則:

(一)廈門地區發展遠期(2010年)規劃

廈門總面積1516平方公里，其中廈門本島用地面積131平方公里。根據廈門市遠期(2010年)規劃，城市面積將擴大到154平方公里以上，人口156萬人左右，最終將建筑成為現代化國際性城市。未來規劃概括為“一心兩環、一主四輔八片”。城市結構以廈門本島為中心，形成眾星拱月的格局。城市總體分為四大片區:本島中心片區，包括中部新市區、南部舊城區、鼓浪嶼-萬石山風景名勝區、北部港區、高科技工業區和東部前埔副中心;西片區包括新陽工業區、海滄新市區、南部工業區和海滄港區;北片區包括集美、杏林、同安組團;東片區包括翔安、新店、劉五店、大嶝島，遠景還包含金門島等組團。本島中心片區是廈門政治、經濟、文化中心，也是廈門人口密度最高的區域，規劃為四個分區:即員工-江頭分區、湖里分區、舊城分區、本島東北部分區。興業銀行24個支行有19個集中分布于本島中心區，根據遠期規劃分區分布，員當-江頭片區9個，湖里分區4個、舊城分區4個，東北部地區2個，網點分布呈現圍繞經濟中心區域和城市主干道密布的特點。根據市場調研，客戶在選擇銀行時，服務效率、服務人員態度、網點離客戶遠近、銀行信譽等四個影響因素考慮度較高。

(二)本島中心區規劃分區發展指數及以興業銀行為例的網點密度分析

1、員當-江頭分區

(1)發展指數分析

遠期規劃范圍北至狐尾山、仙岳山、園山與湖里分區相連，南至禾祥西、東路與舊城分區相連，西至西海域岸線，東至鐵路線與本島東北部分區相連，總用地面積1788.21公頃，規劃總人口22.65萬人。本分區是廈門本島中心區組團的重要組成部分，是全市的政治、金融、文化中心，是以城市中心、次中心及居住為主體的廈門市核心區。本分區形成“一帶二中心九組團”布局結構:一帶:員當水體和周邊綠化帶形成一條自然景觀帶，楔入分區中央，以之連接員當城市中心區和江頭次中心，并向西與西海域相接。 二中心:員當城市中心區:圍繞員當外湖、內湖和白鷺洲，以湖濱北路和湖濱南路為主軸的南北兩個區域內構成廈門市的城市中心區，該中心區是以商務、金融、行政辦公和文化休閑娛樂為主的廈門市城市中心區。江頭次中心區:在江頭地區形成以大型商業公建、商務辦公樓等現代建筑組成的商業貿易區，成為江頭周邊新區的服務中心，具有現代特色以商貿為主的城市中心。規劃區分為九個組團:濱北商務金融區、濱南商貿區、濱北商務文娛區、濱南居住區、體育綜合區、松柏居住區、江頭一烏石埔區、濱榔-火車站居住區、蓮花居住區。該規劃區已初具規模，目前已形成禾祥、富山、寶龍、SM等幾大商圈，也是廈門市高檔商務樓宇和高檔住宅最為集中的區域，同時包括市政府規劃建設中的環員當總部經濟帶。

(2)網點密度分析——興業銀行

興業銀行在該區域的網點以文濱支行為中心，方圓三公里服務半徑范圍還有營業部、禾祥西、梧村、蓮富等四個網點;以江頭支行為中心，方圓三公里服務半徑范圍內還有松柏、蓮花、呂嶺等三個網點。分布于濱北商務金融區、濱南商貿區、濱北商務文娛區、濱南居住區、松柏居住區、濱榔-火車站居住區和蓮花居住區，而在體育綜合區和江頭-烏石埔區(含SM商圈)，興業銀行網點覆蓋則相對不足。根據2009年末統計數字，該分區蓮富、梧村、呂嶺支行本外幣存款余額均低于廈門全市網點點均存款規模和遠低于興業銀行平均水平。梧村支行地處文濱和蓮富支行之間，與二者距離于1公里上下，區內服務半徑相疊。

網點建設建議:可以將部分支行進行撤消和搬遷。

2、湖里分區

(1)發展指數分析

湖里區域未來的功能定位為“三個基地”，即高新技術研發基地，現代物流集散地，新興生態休閑旅游勝地。具體布局上，努力形成“三條特色產業帶”——湖里大道高新技術產業帶、疏港路嘉禾路現代物流帶、鐘宅至五通新興濱海旅游帶;建成“二個功能片區——湖邊水庫生態休閑度假區、江頭新興中心商貿區。

該區遠期規劃主要由湖里工業園區、高科技園組成的工業片區，機場、港口和廈門鐵路北站組成的交通物流區，以及湖里南部為主的居民居住區組成。根據城市總體規劃，湖里片區性質為以發展港口及相關的倉儲運輸功能和工業為主，配套部分生活居住用地。分區結構為四大片:東渡-濠頭綜合片:由東渡路兩側東渡港一期碼頭、部分工業用地及東渡-濠頭居住綜合區組成。 港口保稅區片:鐵路支線以西，由東渡港區、象嶼保稅區、高崎港區組成;未來規劃的居住區主要集中在高殿、寨上一帶:由寨上、高殿兩片倉儲區，依托寨上村、高殿村兩個村莊改建生活居住區組成。規劃用地規模:2189公頃 規劃人口規模:15萬人。區內目前有建設中的金尚路總部經濟帶和鐘宅灣高級商住區，發展前景廣闊。

(2)興業銀行網點密度分析

興業銀行在該區域內的網點有湖里、康樂、新港、象嶼四個支行，主要分布于東渡港區、象嶼保稅區，集中分布于半徑不足2公里的區域內，而在東渡-濠頭居住區、高崎港區、高殿寨上倉儲居住區物理網點建設幾乎空白，近年來，興業銀行通過在該區域布設ATM彌補物理網點的不足。目前，湖里區著重打造的金尚路北段總部經濟帶初顯效應，在湖里去年投洽會簽約的42個項目中，有24個是總部項目，投資總額為2.91億美元，占總簽約金額的49.4%。此外，在湖里區在去年投洽會首次推出50萬平方米的金尚路總部經濟帶和43萬平方米的鐘宅工業研發綜合片區兩個區域招商項目。已有香港福興集團、嘉年名華等10個項目有意入駐金尚路總部經濟帶，而錦興集團、華龍集團研發總部等12家知名企業有意把研發、銷售、展示中心設在鐘宅工業研發綜合片區。

網點建設建議:可以考慮將部分支行進行撤消，并將其業務進行歸并;

3、舊城分區

(1)發展指數分析

舊城區是廈門市的“黃金地帶”，具有強大的“磁性”。城市總體規劃對全市產業結構的調整策略和土地價值的級差規律，為舊城發展第三產業、改善環境、更新城市空間，提高三個效益提供了有利條件。同時，廈禾路、鷺江道、市府大道的發行以及相應產生的房地產開發，對舊城的發展起到很大推動作用。舊城區分區規劃在力求保持舊城原有格局的前提下，改善居住環境和購物環境，同時還對城市設計，歷史風貌街區，商貿旅游，提出多項導控措施。區內目前已形成中山商圈、廈大商圈和廈禾路經濟帶，本區也是高檔住宅集中區域，區內并有市政府正規劃建設鷺江道總部經濟帶。分區規劃用地規模:857公頃 規劃人口規模:21.5萬人。

(2)興業銀行網點密度分析

目前興業銀行在區域內的網點有鷺江、思明、公園、廈禾支行，主要集中在中山商圈、鷺江道到廈禾路一線，以中山路和思明南路交點為圓心，半徑約一公里范圍內，在廈大商圈內網點建設不足。隨著廈門城市建設的進一步發展，該區域的經濟地位正在弱化，根據2009年末統計數字，該分區興業銀行網點不同程度存在停車難的交通問題。

網點建設建議:可以考慮將部分支行遷至即將進行改造的中華片區內，將部分支行合并，并遷至廈大商圈。

4、本島東北部地區

(1)發展指數分析

規劃確定東北部是以生活居住和大型公建為主，保證本島生態保護和發展戰略備用地，是廈門市城市中心的功能區之一。分區規劃結構為“一個綠心”、“四個分區組團”，即以湖邊水庫及周邊綠地為整個分區的綠心，從綠心向虎頭山、薛嶺山方向、忠侖、東芳山、云頂巖方向，虎仔山、觀音山方向，鐘宅水庫方向布置四條楔形的城市生態綠地，由此自然形成四個分區組團。同時規劃形成“二橫二樅二環”的路網架構。此次分區規劃在土地使用規劃方面提出重視維護四條楔形城市生態綠地，適當控制居住用地，主要突出以會展中心為主的前埔城市次中心功能區。 規劃用地規模:4990公頃，規劃人口規模:30萬人。

(2)興業銀行網點密度分析

興業銀行在區域內的網點有東區、東芳支行，主要分布于蓮前大道一線。目前東區和東芳支行均依托社區發展個人業務，成效顯著，未來可以圍繞本區域生活居住區和會展酒店業的發展開展特色業務。

(三)新建新遷網點建設的取得方式、功能定位、形象定位

作為中小股份制商業銀行，在資金實力和品牌認識度上與四大商業銀行存在一定差距，提高單個網點產能，是必然選擇。興業銀行實行同城二級機構的扁平化管理，網點功能定位應是綜合性的、多功能的網點，走多功能與專業化相結合的發展方向。綜合性、多功能是指業務品種、服務手段的不斷完善和全面發展，專業化是指據客戶需求和周邊環境進行專業定位，如專門做理財業務，或者做高端客戶的財務管理中心。網點的形象定位應是環境優雅、設備齊全、服務優質的現代商業銀行，在形式上表現出以下幾個發展趨勢:一是“近”，在做好三防一保的前提下，除現金業務外，將原來網點中封閉式的高柜變為通透的低柜，建設引導區、優化配比各個柜臺，進行溫馨提示等，加強客戶面對面交流，拉近與客戶的距離，增強親和力;二是“差別”，根據不同的客戶群體實行差別化服務;三是“快”，通過自助設備的發展和其他渠道來分流客戶，達到服務快速高效。

興業銀行總行目前采用經濟增加值作為綜合考評的核心指標，并將經濟增加值指標考核結果作為掛鉤分配效益工資的主要依據。經濟增加值中的資本分配只按客戶和不同的資產類別來區分分配系數，這樣一來對客戶的取舍和資產的管理就十分重要。興業銀行的資本性占用(資本性占用余額=固定資產凈值+在建工程余額+固定資產清理余額+無形資產余額+長期待攤費用余額)相對較大，一旦資本性占用大于“考核期生息風險資產日均余額×合理資本性占用比例”，必然產生非合理資本性占用，由于合理資本性占用與非合理資本性占用的經濟資本分配系數相差大(前者為10%，后者為30%)，所分配的經濟資本亦相差大，將直接影響到經濟增加值的計算。按照目前的經合經營考評辦法和興業銀行實際，興業銀行搬遷或新設的經營場所應考慮以中長期租賃方式取得，以減少非生息資本占用。

五、網點發展目標分析

現有銀行的許多網點發展呈兩級分化現象，造成資源的嚴重低效，不僅總量低，單產也低。如果在現有的網點未做改變的情況下，而通過新設網點來擴充機構，創造業務來源，必將新增人員。如果低效低產的網點短期內仍然無法達到預期經營目標，按總行現行經濟增加值考核制度，必然造成整體人均效益的下滑，進而影響員工的積極性，為發展帶來障礙。為此，我們認為，對網點的數量不宜擴充，在總量不變甚至減少的情況下，應積極催使網點做大做強，提高單產。當務之急是對現有的網點進行合理的定位和規劃，區別對待，按照撤、遷、并、升格、改造等進行內外手術。同時根據廈門的經濟布局和銀行業運營情況進行，對網點進行動態管理，適當加快網點的建設，對新設網點進行適時選址和評估。

廈門銀行業網點建設顯著的有:

——廈門交行自2002年以來，先后對所轄19網點中的13個進行改造，改造后的廈門交行在廈門市民中形象一新，網點的盈利能力得到提升，資產規模不斷增長。

——廈門市商業銀行現有31個支行網點和1個總行營業部，自2003年上半年開始進行了VI品牌形象的重新整合，聘請品牌顧問公司對銀行的企業形象進行了重新塑造、對經營理念進行了重新整合。針對一些營業網點面積較小、裝修較差及區劃調整，加快了營業網點的建設步伐。至2005年2月，搬遷改造營業網點達到19個，改造及搬遷后的營業網點面積較大、格調高雅，裝修風格統一，改變了以往網點建設滯后于業務發展的狀況。

根據上述本島中心區規劃分區發展指數及自身的定位，我們對興業銀行網點建設密度按區域作如下分析:

⑴員當-江頭分區

總用地面積1788.21公頃，規劃總人口22.65萬人。已形成禾祥、富山、寶龍、SM等幾大商圈，也是廈門市高檔商務樓宇和高檔住宅最為集中的區域，同時包括市政府規劃建設中的環員當總部經濟帶。我行在該區域共有九個營業網點，其中一級支行三個，二級支行六個，占現有網點數的37.5%。扣除營業部點均存款為36520萬元，其中有四個支行的點均存款低于廈門全市網點點均存款規模;部分區域網點密度高，部局有待進一步優化，可以將部分支行進行撤消和搬遷。

⑵湖里分區

規劃用地規模:2189公頃 規劃人口規模:15萬人。區內目前有建設中的金尚路總部經濟帶和鐘宅灣高級商住區，發展前景廣闊。我行在該區域共有四個營業網點，其中一級支行一個，二級支行三個，占現有網點數的16.67%。扣除營業部點均存款為33049萬元，其中康樂、象嶼支行本外幣存款余額不足2億，均低于廈門全市網點點均存款規模。象嶼支行的儲蓄存款為1205萬元，占其存款額的11.67%，占全行儲蓄存款額的0.67%。可以考慮將部分支行進行撤消，并將其業務進行歸并。

⑶舊城分區

分區規劃用地規模:857公頃 規劃人口規模:21.5萬人;區內目前已形成中山商圈、廈大商圈和廈禾路經濟帶，本區也是高檔住宅集中區域，區內并有市政府正規劃建設鷺江道總部經濟帶。分區興業銀行四個網點存款余額均低于興業銀行平均水平;區內網點建設時間較長，裝修陳舊，不同程度存在停車難的交通問題。可以考慮將部分支行遷至即將進行改造的中華片區內，將部分支行合并，并遷至廈大商圈。

⑷本島東北部地區

規劃用地規模:4990公頃，規劃人口規模:30萬人。主要突出以會展中心為主的前埔城市次中心功能區。區域內的網點有東區、東芳支行均依托社區發展個人業務，成效顯著，未來可以圍繞本區域生活居住區和會展酒店業的發展開展特色業務。

綜合⑴-⑷分析，我們認為興業銀行網點數量保持在20-22個之間比較適合。

六、網點建設的實施步驟

對支行的撤、遷、并、升格、改造等應穩步推進，有序實施，減少震蕩。初步建議如下:

1、計劃遷移的支行可以考慮的區域有:廈大商圈、蓮坂片區、鐘宅灣片區、中華片區;

2、加快自助銀行、ATM和網上銀行的發展;

3、根據業務發展需要及廈門經濟發展的實際情況，股份制商業銀行的網點數量保持在15-20個之間，網點單產達到10億元以上。

七、廈門加快島內外一體化建設對網點布設的影響

2010年2月25日，廈門市在集美區杏林灣營運中心舉行“統籌城鄉發展，加快島內外一體化建設動員大會暨集美新城奠基儀式”，這拉開了新一輪的城市發展大建設。

廈門實行統籌城鄉發展，加快島內外一體化建設，將逐步建成島外240平方公里的一流現代化國際性濱海新城，使廈門市建成區擴大到330平方公里;

因此，各家銀行業在島內新設網點受限的前提下，應積極謀劃島外的網點布局，應對，廈門市“統籌城鄉發展，加快島內外一體化建設”的時代潮流;

綜述，銀行營業網點的建設作為昂貴的渠道資源，要實現有限資源的最佳配置，必須堅持科學的銀行發展觀，強化成本制約觀念，正確分析投入與產出的關系，堅定不移地堅持走質量效益型的發展路子，確保規模、質量、效益的同步增長，實現真正的績效進步。

在實際操作中，要謀在前，行在后，結合各自的特點，立足廈門市經濟發展規劃，明確網點建設的思路和目標，遵循合理的原則，綜合考慮各方面的因素，大力整合存量機構，提升綜合服務功能，最大限度地發揮經營網點優勢。

注:上述數據取自廈門特區年鑒及各政府網站公布的信息)

(作者單位:興業銀行廈門分行 )