中國鋼鐵產業(yè)國際競爭力的研發(fā)因素分析

摘要:鋼鐵產業(yè)是一國的基礎支柱產業(yè)，中國鋼鐵產量在世界上最大，但國際競爭力卻處于較低水平。實證分析發(fā)現(xiàn)，增加研發(fā)投入對中國鋼鐵行業(yè)國際競爭力具有明顯的正向效應。因此，國家應加大對鋼鐵行業(yè)的研發(fā)扶持力度，科學地制定鋼鐵行業(yè)組織規(guī)范，實行動態(tài)、有效的產業(yè)政策和貿易政策。

關鍵詞:研發(fā)投入;國際競爭力;因素分析

中圖分類號:F062.9文獻標識碼:A 文章編號:1003-3890(2010)06-0065-05

鋼鐵工業(yè)是國民經(jīng)濟和國防建設的重要基礎產業(yè)。早在20世紀40年代，張培剛先生就論述到:在工業(yè)化過程中，在發(fā)生一系列基要生產函數(shù)變化的產業(yè)部門包括如交通運輸、動力工業(yè)、機械工業(yè)、鋼鐵工業(yè)等，顯然，鋼鐵工業(yè)發(fā)展發(fā)揮著極其關鍵的基礎作用。在現(xiàn)代經(jīng)濟中，鋼鐵產業(yè)對建筑、機械制造、汽車、造船、鐵道、石油及天然氣、家電、集裝箱等8個行業(yè)具有巨大影響。自20世紀90年代中期以來，中國成為世界上鋼鐵產量最大的國家，為世界上鋼鐵出口較多的國家之一，而中國卻又是世界上進口鋼材最多的國家，形成令人驚奇的矛盾現(xiàn)象。

中國鋼鐵產業(yè)為什么會產生大進大出現(xiàn)象呢?從中國發(fā)展水平分析，中國大部分地區(qū)仍處于工業(yè)化過程中，而且幅員廣闊，地區(qū)間發(fā)展不平衡，對鋼鐵產品需求在數(shù)量上具有不斷增長趨勢，在質量上呈現(xiàn)多層次性。中國鋼鐵產業(yè)對于建筑用材等數(shù)量型需求滿足較好，但不能有效滿足一些質量型用材需求。因此，出口多是低技術含量、低價值鋼材，進口的則是高技術含量、高價值鋼材。通過鋼鐵進出口數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn):出口大量的生鐵、鋼坯、鋼材價格分別為進口鋼材價格的30%、40%和60%左右，由于技術落后，出口鋼鐵產品中的單位生產要素創(chuàng)造的價值遠遠低于鋼鐵工業(yè)發(fā)達的國家。造成中國鋼鐵產業(yè)國際競爭力低下的原因是什么?在回顧現(xiàn)有研究基礎上，筆者將從鋼鐵產業(yè)科研投入角度進行分析。

一、文獻回顧、理論依據(jù)及研究方法

許多現(xiàn)有文獻對中國鋼鐵產業(yè)國際競爭力作了不同側面的研究。如利用不同的衡量指標比較分析了中國鋼鐵行業(yè)國際競爭力(劉海云，張德進，王全意，2004);從資產規(guī)模、戰(zhàn)略協(xié)同度、創(chuàng)新力指數(shù)、運營能力指數(shù)等維度評價了中國鋼鐵企業(yè)國際競爭力(焦國華，江飛濤，陳舸，2007);有的分析了生產成本、貿易結構、行業(yè)集中度等對鋼鐵工業(yè)國際競爭力影響(潘貽芳，劉子先，門峰，2007);也有的學者從企業(yè)社會資本、組織資本和技術資本等角度分析鋼鐵企業(yè)競爭力(閏旭賽，2003)。但是，對中國鋼鐵產業(yè)國際競爭力與研發(fā)投入關系的研究比較少見。筆者依據(jù)鋼鐵產品進出口數(shù)據(jù)，計算了中國鋼鐵產業(yè)國際競爭力，并分析鋼鐵產業(yè)研發(fā)投入對該行業(yè)國際競爭力的影響。

衡量行業(yè)國際競爭力通常采用國際市場占有率、貿易專業(yè)化指數(shù)和顯性比較優(yōu)勢指數(shù)等。其中，國際市場占有率=某產業(yè)出口額/該產業(yè)世界出口額;

貿易專業(yè)化指數(shù)=一國該產業(yè)(出口額-進口額)/(出口額+進口額);

顯性比較優(yōu)勢指數(shù)=一國某產品出口總值占其出口總值份額/世界該產品占世界出口總值份額比例

但是，在國際市場占有率和貿易專業(yè)化指數(shù)計算中，出口額和進口額表現(xiàn)為交易產品實物數(shù)額和交易產品金額兩種數(shù)據(jù)，計算國際市場占有率和貿易專業(yè)化指數(shù)就會因進出口產品價格不同相差較大。

一般認為，鋼鐵產業(yè)國際競爭力(IC:international competiveness)與該產業(yè)研發(fā)和技術投入力度呈正相關。即:

IC=f(x1，x2)

其中，國際競爭力指數(shù)以貿易專業(yè)化指數(shù)或顯性優(yōu)勢指數(shù)表示，研發(fā)投入以研發(fā)經(jīng)費x1、科技人員數(shù)量x2等表示。則有?鄣IC/?鄣xi?叟0，即筆者試圖驗證的假設如下:

假設1:在其他條件不變的情況下，行業(yè)投入的研發(fā)經(jīng)費越多，對行業(yè)國際競爭力正向影響越大;

假設2:在其他條件不變的情況下，行業(yè)研發(fā)人員、科技人員越多，行業(yè)國際競爭力越強。

二、國際競爭力指標比較

利用歷年《中國鋼鐵工業(yè)統(tǒng)計年鑒》、《世界貿易組織貿易統(tǒng)計年鑒》獲取中國鋼鐵進出口數(shù)據(jù)，計算中國鋼鐵產業(yè)貿易專業(yè)化指數(shù)和顯性比較優(yōu)勢指數(shù)(如圖1、圖2所示)。

比較1971-2004年中國鋼鐵產品的貿易專業(yè)化指數(shù)，顯然，用貿易產品數(shù)量計算的指數(shù)比用產品貿易金額計算的指數(shù)波動幅度更大一些，兩者之間波動狀態(tài)近似，存在著正向關系，其相關系數(shù)為0.958。在中國鋼鐵產品出口以數(shù)量占優(yōu)勢情況下，用進出口產品實物數(shù)額計算產品貿易專業(yè)化指數(shù)比用進出口金額計算所得的指數(shù)稍微高一些。但是，無論使用哪種計算的結果，貿易專業(yè)化指數(shù)在絕大多數(shù)年限內都是小于0，通過圖1和圖2發(fā)現(xiàn): 許多年別中鋼鐵貿易專業(yè)化指數(shù)還非常靠近-1，因此，可以認為:中國鋼鐵工業(yè)貿易專業(yè)化的國際競爭力較低。

利用收集到的中國鋼鐵行業(yè)產品出口金額、中國歷年出口金額和世界鋼鐵出口金額和世界歷年出口金額，計算中國鋼鐵產業(yè)的顯性比較優(yōu)勢指數(shù)，如圖3所示。

觀察圖3，發(fā)現(xiàn)中國鋼鐵產業(yè)顯性比較優(yōu)勢指數(shù)，自1999年在略有下降的基礎上，近幾年有穩(wěn)定上升，由2005年的0.43上升到2008年的1.34。

三、中國鋼鐵產業(yè)國際競爭力的科技因素分析

鋼鐵行業(yè)國際競爭力受其科技投入的直接影響。在一定的外部環(huán)境下，科技投入越多，其國際競爭力提高越快;反之，則越低。從中國實際情況分析，鋼鐵產業(yè)國際競爭力提高主要依賴于中國鋼鐵行業(yè)科技進步，這又得益于中國鋼鐵行業(yè)在科技研發(fā)經(jīng)費、科技研發(fā)人力等投入力度。現(xiàn)選取中國鋼鐵行業(yè)研發(fā)機構、鋼鐵行業(yè)大中型工業(yè)企業(yè)科技研發(fā)活動人員總和、科技活動經(jīng)費支出及其他技術活動經(jīng)費支出總和來表示鋼鐵行業(yè)每年科技研發(fā)投入的人力與財力，回歸分析科技投入對中國鋼鐵行業(yè)國際競爭力的影響。采用的回歸方程如下:

ICt=?琢0+?琢1x1t+?琢2x2t

其中，鋼鐵國際競爭力(IC)用貿易專業(yè)化指數(shù)(TSC:Trade Specialization Coefficient)或者顯性比較優(yōu)勢(RCA:Revealed Comparative Advantage)表示;xi(i=1，2)，表示經(jīng)費和科技人員對數(shù);?琢i表示回歸系數(shù)(i=0，1，2)，檢驗發(fā)現(xiàn)科技投入對鋼鐵工業(yè)的國際競爭力影響具有滯后效應，因此，投入的科技經(jīng)費、人員使用前一期數(shù)據(jù)的對數(shù)，對貿易專業(yè)化指數(shù)回歸的擬合度過低且系數(shù)的顯著性差，故舍去。對顯性比較優(yōu)勢指數(shù)回歸并檢驗得到方程為:

RCAt=-22.352+0.051log(fund)+1.906log(person)

(-8.722) (2.087)(8.385)

Ad.R-sq.=0.916，F(xiàn)=50.038，其中括號內為t檢驗值，下文同。

觀察上述回歸方程，可以發(fā)現(xiàn)投入的科技研發(fā)人員、科技研發(fā)經(jīng)費增加對中國鋼鐵產業(yè)的國際競爭力提高具有明顯的正向效應。

如果考察鋼鐵行業(yè)貿易專業(yè)化指數(shù)與單位出口產品科技研發(fā)人員數(shù)的關系，得到方程:

TSCt=-1.9808+0.7208log(person/X)t

(-10.63)(7.73)

Ad.-R-sq.=0.819，F(xiàn)-st.=59.76

單位出口量所擁有的科技研發(fā)人員數(shù)量越多，對鋼鐵行業(yè)貿易專業(yè)化指數(shù)的提高越快。

四、中國鋼鐵產業(yè)國際競爭力狀況及原因分析

結合其他鋼鐵強國的進出口和各國鋼鐵產品進出口價格比例(見表1)，可知:中國鋼鐵行業(yè)出口的大多是低質量、低技術的低價值產品，是數(shù)量型出口，而進口的產品則為高質量、高技術含量的高價產品。2004-2008年，中國鋼鐵出口的金額分別為138.8億美元、192.8億美元、325億美元、515.1億美元、710億美元，占世界鋼鐵貿易比例分別為5.2%、6.1%、8.7%、10.9%和12.1%，遠遠低于中國鋼鐵產量在全球鋼鐵產量的比例。其實，如果計算中國鋼鐵出口的數(shù)量占全球鋼鐵出口總額比例，則又遠高于出口金額所占比例。因此，中國鋼鐵貿易專業(yè)化指數(shù)低的主要原因是:中國鋼鐵質量低、技術含量低，缺乏競爭力，出口數(shù)量下降;產品質量低，因而出口價格不占優(yōu)勢，獲取利益少。

至于鋼鐵行業(yè)的顯性比較優(yōu)勢、市場占有率和相對貿易優(yōu)勢，將中國鋼鐵行業(yè)對應指數(shù)與日本、俄羅斯和韓國等國進行比較，可以發(fā)現(xiàn):自1996年以來，中國成為全球鋼鐵產量最多的國家，近年來其產量甚至接近第二、三、四位的三者之和，但是，中國鋼鐵行業(yè)顯性比較優(yōu)勢、市場占有率和相對貿易優(yōu)勢卻遠遠低于日本、俄羅斯，甚至也大大低于美國和韓國(劉海云，張德進，王全意，2004)。這種狀況與中國作為鋼鐵產量最大國家地位是不相稱的。那么，中國鋼鐵產業(yè)國際競爭力提高乏力的問題在哪里呢?

根據(jù)定量分析結果，中國鋼鐵行業(yè)國際競爭力低下的直接原因是中國科技研發(fā)投入人力、經(jīng)費過少。根據(jù)《中國科技統(tǒng)計年鑒》數(shù)據(jù)，在中國鋼鐵企業(yè)中，具有研發(fā)機構的企業(yè)不到15%，而且許多企業(yè)即使設立了研發(fā)機構但也是有名無實，經(jīng)費不到位沒法正常運轉;多數(shù)企業(yè)研發(fā)投入占當年銷售收入比例為0.7%左右，大大低于鋼鐵發(fā)達國家的3%以上水平。另外，還可以從市場發(fā)育、產業(yè)組織、技術研發(fā)政策和貿易政策等方面分析形成這種低研發(fā)投入的原因。

在工業(yè)化、城市化過程中，人均國民生產總值也處于對鋼鐵需求迅速上升的過程中，中國對鋼材的需求量非常大，產品價格上升快。地區(qū)間、城鄉(xiāng)間發(fā)展不平衡，人們消費水平差距很大，如城鎮(zhèn)居民人均可支配收入達到1.4萬元，為農村居民人均可支配收入的3倍多;相應地，城鎮(zhèn)居民人均消費性支出為1萬元左右，也是農村居民人均消費性支出3倍多。區(qū)域間、城鄉(xiāng)間收入和消費水平的巨大差距，導致鋼鐵國內消費市場是一個產品質量、技術含量需求多層次的市場，既有廣大農村大量需要的低質量建筑鋼材，也存在城市化建設中需要質量稍高的建筑用材需求，還存在家電、汽車、機械制造等對鋼材質量、加工技術更高的精品鋼材和特種加工鋼材要求，這些高端產品不僅要求在采選礦、冶煉等前向環(huán)節(jié)提高技術，而且在鑄造壓延等后向環(huán)節(jié)采用更為先進的技術。多層次需求市場，為大量低技術、高能耗、高污染的小企業(yè)生產低質量鋼材提供了生存空間，即使是相對于大型國有鋼鐵企業(yè)，許多規(guī)模以下的小企業(yè)雖說能耗、物耗高，但在鋼鐵價格一路高漲、人力資本低廉的情況下，仍然能夠在國內市場獲取一定的盈利空間，導致整個行業(yè)技術研發(fā)、設備更新的動力不足。

鋼鐵產業(yè)是具有典型規(guī)模正效應行業(yè)。但是，中國鋼鐵行業(yè)集中度低，絕大多數(shù)企業(yè)規(guī)模過小，企業(yè)研發(fā)能力不足。在市場處于上升之時，企業(yè)依靠銷售量增長和價格上升，便可獲得一定的盈利，一旦市場景氣不濟，需要提高技術和設備來調整產品結構、提高產品質量時，眾多規(guī)模不大的鋼鐵企業(yè)為了生存進行惡性競爭，如在國際市場上拼搶礦石，沖擊中國礦石購買大戶的談判地位;小企業(yè)生產的產品質量差，人工成本低，在低端產品特別是建筑用材市場上具有壓低價格優(yōu)勢，反而擠兌了大型企業(yè)高質量產品的銷售。整個鋼鐵行業(yè)處于惡性競爭狀態(tài)，因為整體規(guī)模小，本來應承擔鋼鐵技術研發(fā)和革新的大中型企業(yè)卻沒有經(jīng)濟能力來進行研發(fā)。

鋼鐵研發(fā)機構運行、管理和國家鋼鐵貿易政策存在的問題。中國鋼鐵行業(yè)科技研發(fā)機構、經(jīng)費不穩(wěn)定，機構規(guī)模偏小缺乏聯(lián)合攻關意識，對科技研發(fā)機構管理和研發(fā)成果保護滯后，造成研發(fā)積極性低。政府制定的對外貿易政策存在偏差，通過減免稅等政策鼓勵鋼鐵行業(yè)對外出口，在一定程度上可以保護鋼鐵行業(yè)穩(wěn)定生產，緩解國內鋼材供過于求的矛盾，確保鋼鐵行業(yè)的就業(yè)。但是，這種貿易政策也延遲了國內低技術、小規(guī)模鋼鐵企業(yè)正常淘汰，降低了企業(yè)技術進步、產品結構調整和質量提高的迫切性。

五、提高中國鋼鐵產業(yè)國際競爭力建議

根據(jù)上述計量模型和理論分析，就如何促進中國鋼鐵行業(yè)技術進步和國際競爭力提高，筆者提出如下針對性建議。

1. 國家應加大對鋼鐵行業(yè)的研發(fā)扶持力度。鋼鐵是國民經(jīng)濟的“骨骼”，鋼鐵行業(yè)的技術水平和產品結構、質量不僅僅影響到鋼鐵行業(yè)本身發(fā)展和就業(yè)，更為重要的是影響到許多下游以鋼鐵作為基本材料的造船、汽車、家電、機械制造等行業(yè)持續(xù)發(fā)展，也影響到國防建設。國家應建立健全鋼鐵科技研發(fā)創(chuàng)新體系，實行獨立研發(fā)機構和企業(yè)研發(fā)機構相結合，加強研發(fā)基礎體系建設，加大力度促進信息搜集、整理和傳播，密切追蹤國際先進技術研發(fā)活動，積極引進先進技術并鼓勵吸收和創(chuàng)新，制定能夠取得重大突破的研發(fā)戰(zhàn)略;引入研發(fā)競爭機制，加強對科技創(chuàng)新過程的支持、管理，實行公平、公正的科研評價措施，注重調動研發(fā)人員的積極性和智慧;對重大項目進行長期支持、跟蹤監(jiān)督和管理，力爭在鋼鐵冶煉技術、鑄造和延壓等領域實現(xiàn)技術整體突破。

從長期著眼，為了實現(xiàn)鋼鐵產業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，可建立鋼鐵產業(yè)科技研發(fā)基金，在鋼鐵產業(yè)稅收或者銷售收入中提取一定的資金作為對從事科技研發(fā)大型企業(yè)的科研資助，結合各大型鋼鐵企業(yè)特色，國家統(tǒng)籌規(guī)劃科技研發(fā)領域，鼓勵成立以大型企業(yè)為研發(fā)中心、中小企業(yè)為成員進行資金統(tǒng)籌、研發(fā)分工協(xié)作的科研團隊。

2. 科學地制定鋼鐵行業(yè)組織規(guī)范，積極執(zhí)行鋼鐵企業(yè)進退標準，促進鋼鐵行業(yè)重組，提高鋼鐵行業(yè)集中度。當前，中國鋼鐵低端產品市場供過于求，鋼鐵行業(yè)盈利能力非常低。根據(jù)中國鋼鐵協(xié)會數(shù)據(jù)，2009年，中國鋼鐵行業(yè)平均銷售利潤率只有2.43%，遠低于全國工業(yè)平均銷售利潤率5.47%的水平，許多大型鋼鐵企業(yè)仍處于虧損狀態(tài)。對于物耗、能耗高的大量小型鋼鐵企業(yè)，應從稅收、原料供應、產品檢驗等多角度加以限制，并限時淘汰或整改。加大力度對鋼鐵行業(yè)進行有序重組，以現(xiàn)有大型的、技術基礎較強的企業(yè)為中心，從原料來源、生產技術、產品銷售市場、能源、水源、運輸成本等方面進行空間上整體規(guī)劃，實現(xiàn)鋼鐵產業(yè)集團規(guī)模有效、經(jīng)營具有特色、產品結構提升，技術研發(fā)能力強，創(chuàng)新敏銳、及時、集中度高，以適應中國制造業(yè)技術全面升級需要。

3. 實行動態(tài)、有效的產業(yè)政策和貿易政策，促進中國鋼鐵產業(yè)健康發(fā)展。在一定的環(huán)境下，政策也許應某些目標要求而制定，但是一旦實施后卻會產生多種負面效應。當前，中國鋼鐵行業(yè)產業(yè)和貿易政策必須以服務于鋼鐵行業(yè)持續(xù)發(fā)展為目的，既要關注中國鋼鐵產能過剩、產品出口、就業(yè)穩(wěn)定，更應關注鋼鐵產業(yè)重組和技術研發(fā)、創(chuàng)新能力的提高，加強對國際市場信息和變化跟蹤研究，結合中國鋼鐵發(fā)展實際，嚴格執(zhí)行內、外資公平的產業(yè)規(guī)制和貿易優(yōu)惠政策，并及時動態(tài)地進行調整。在原料進口、研發(fā)扶持、出口退稅政策上做到扶優(yōu)汰劣，對于技術水平低、污染重的企業(yè)，進口原料要加征環(huán)境污染稅，獎勵出口高質量、高技術產品，提高產品出口收益，實現(xiàn)中國高質量產品產量和技術提升，減少對國外高端產品進口依賴。鼓勵國內鋼鐵企業(yè)與下游制造業(yè)聯(lián)合重組和從事技術攻關研究，也有利于把握市場需求，制定明確的研發(fā)方向和目標，提高技術研發(fā)成功率，增強中國鋼鐵出口產品技術含量和國際競爭力。

參考文獻:

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責任編輯:張增強

責任校對:焦世玲

Factor Analysis on the Research and Development of International Competiveness of the Iron and Steel Industry

Yu Zipeng1，2

(1. School of Management， Huazhong Technology University， Wuhan 430074， China;

2. School of Law and Economy， Wuhan University of Science and Technology， Wuhan 430081， China)

Abstract: Iron and steel industry is the pillar industry in one country. China has the largest iron and steel output， but its international competitiveness is very low. The empirical analysis shows that increment in research and development invest has positive effect on the international competitiveness of iron and steel industry. We should enlarge the supportment on the research and development of the iron and steel industry， formulate the organization regulation of iron and steel industry and carry out the dynamic and efficient industry policy and trade policy.

Key words: investment on research and development; international competiveness; factor analysis