金融完全開放下我國(guó)城市商業(yè)銀行發(fā)展戰(zhàn)略初探

張 青 楊 波 董許亮

城市商業(yè)銀行的前身是20世紀(jì)80年代初興起的城市信用社，其目的是為城市私營(yíng)、個(gè)體經(jīng)濟(jì)提供適應(yīng)其發(fā)展的金融服務(wù)，服務(wù)于地方經(jīng)濟(jì)。20世紀(jì)90年代中期股份制改造為城市商業(yè)銀行。如何在我國(guó)日益開放的市場(chǎng)上爭(zhēng)得自己生存和發(fā)展的空間是我國(guó)城市商業(yè)銀行亟待解決的問題。

一、我國(guó)城市商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力分析

（一）宏觀環(huán)境分析

1.宏觀法律和政策環(huán)境。城市商業(yè)銀行在《商業(yè)銀行法》和《中國(guó)人民銀行法》等法律框架下作為，受銀監(jiān)會(huì)和人民銀行監(jiān)管。2003年央行批準(zhǔn)城市商業(yè)銀行嘗試逐步走向全國(guó)的跨區(qū)域發(fā)展。金融危機(jī)爆發(fā)后，監(jiān)管層更是因勢(shì)因時(shí)出臺(tái)多種監(jiān)管舉措，使監(jiān)管更加靈活和市場(chǎng)化。

2.宏觀經(jīng)濟(jì)因素

（1）受全球金融危機(jī)的影響，我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩。（2）改革開放以來，我國(guó)中小企業(yè)整體融資需求十分可觀。截止2008年底，各級(jí)工商部門注冊(cè)的中小企業(yè)約有970萬戶，中小企業(yè)創(chuàng)造的GDP占到全國(guó)GDP的60%，提供的稅收占到50%左右，外貿(mào)出口占到了中國(guó)出口總量的68%左右，提供了70%以上的城鎮(zhèn)就業(yè)崗位。因此，城市商業(yè)銀行定位于服務(wù)中小企業(yè)大有可為。（3）隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展，我國(guó)居民的整體消費(fèi)觀念正在轉(zhuǎn)變。個(gè)人信貸業(yè)務(wù)、信用卡產(chǎn)品以及各種理財(cái)產(chǎn)品的市場(chǎng)范圍正在進(jìn)一步擴(kuò)大，具有極大的發(fā)展空間。

3.技術(shù)進(jìn)步。近年來隨著計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的進(jìn)步和普及，銀行系統(tǒng)的電子化程度不斷提高。網(wǎng)上銀行，手機(jī)銀行等銀行創(chuàng)新模式不斷涌現(xiàn)，強(qiáng)有力地推動(dòng)著整個(gè)金融業(yè)向前發(fā)展，也深刻的改變著傳統(tǒng)的經(jīng)營(yíng)管理方式和理念。這為城市商業(yè)銀行的發(fā)展提供了現(xiàn)實(shí)技術(shù)基礎(chǔ)。

4.金融全面開放的影響。金融全面開放使城市商業(yè)銀行危險(xiǎn)與機(jī)遇并存。一方面，外資銀行擁有了同等國(guó)民待遇，可以憑借自身的資本、人才、經(jīng)驗(yàn)上的優(yōu)勢(shì)，不斷擠占城市商業(yè)銀行的生存空間。另一方面，金融完全開放將改變中資銀行稅負(fù)上的不平等，也迫使我國(guó)金融業(yè)在管理體制、經(jīng)營(yíng)策略、服務(wù)、創(chuàng)新等多方面進(jìn)行不遺余力的改革。

（二）產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析

1.客戶和供應(yīng)者的討價(jià)還價(jià)能力。隨著金融完全開放時(shí)代的到來，金融業(yè)買方市場(chǎng)趨勢(shì)明顯。商業(yè)銀行為了得到市場(chǎng)份額，必將不斷推出更先進(jìn)的金融產(chǎn)品和更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)手段。

2.銀行業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)壓力。四大國(guó)有商業(yè)銀行處于壟斷地位，憑借其巨大的資金實(shí)力、豐富的人才隊(duì)伍，遍布海內(nèi)外的網(wǎng)點(diǎn)優(yōu)勢(shì)，對(duì)城市商業(yè)銀行構(gòu)成最深層次的威脅；股份制商業(yè)銀行發(fā)展速度明顯超過行業(yè)平均水平和國(guó)有商業(yè)銀行，并逐漸蠶食著國(guó)有商業(yè)銀行的市場(chǎng)份額，是銀行體系內(nèi)對(duì)城市商業(yè)銀行的深層競(jìng)爭(zhēng)威脅的第二股力量；外資金融機(jī)構(gòu)的迅猛發(fā)展，是對(duì)城市商業(yè)銀行深層威脅的第三股力量。而金融市場(chǎng)管制的放開所吸引的眾多的外資金融機(jī)構(gòu)則是潛在威脅者。

（三）城市商業(yè)銀行內(nèi)部環(huán)境分析

1.內(nèi)部?jī)?yōu)勢(shì)分析。城市商業(yè)銀行是一級(jí)法人體制，經(jīng)營(yíng)地域集中，具有地緣優(yōu)勢(shì)和時(shí)效優(yōu)勢(shì)，對(duì)客戶需求可以給予快速靈活的反應(yīng)。這對(duì)資金需求迫切或者融資條件不是很好的企業(yè)吸引較強(qiáng)。城市商業(yè)銀行與地方政府的密切的關(guān)系，使其更易獲得政策支持。

2.內(nèi)部劣勢(shì)分析。城市商業(yè)銀行存在規(guī)模較小，市場(chǎng)占有率低，服務(wù)范圍有限，市場(chǎng)定位不明晰，盈利能力差，資產(chǎn)質(zhì)量不高等問題。

二、金融完全開放下城市商業(yè)銀行發(fā)展戰(zhàn)略要點(diǎn)

（一）市場(chǎng)定位戰(zhàn)略

對(duì)于城市商業(yè)銀行來說，其市場(chǎng)定位是指銀行通過對(duì)其核心業(yè)務(wù)或產(chǎn)品、主要客戶群以及主要競(jìng)爭(zhēng)地的認(rèn)定或確定，根據(jù)自身特點(diǎn)揚(yáng)長(zhǎng)避短，選擇、確定“客戶-產(chǎn)品-競(jìng)爭(zhēng)地”最佳組合的系統(tǒng)步驟和方法，以達(dá)到銀行資源的最優(yōu)配置和最佳利用。具體而言有以下幾點(diǎn)：

1.立足于地方經(jīng)濟(jì)，條件成熟的可以跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)。城市商業(yè)銀行一般處于各地的中心城市。據(jù)統(tǒng)計(jì)，全國(guó)工業(yè)總產(chǎn)值的50%、GDP的70%、國(guó)家稅收的80%、第三產(chǎn)業(yè)增加值的85%、高等教育和科研力量的90%都集中在城市。城市商業(yè)銀行歷史上形成的獨(dú)特的地方特征、特殊的股權(quán)設(shè)置、與地方政府聯(lián)系密切所具有的信息優(yōu)勢(shì)等條件，使城市商業(yè)銀行更能得到當(dāng)?shù)卣闹С帧３鞘猩虡I(yè)銀行只有利用與地方經(jīng)濟(jì)的交融性，密切保持與地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略方向上的一致，才能敏銳捕捉地方經(jīng)濟(jì)的脈搏，擴(kuò)大自身金融資源的支配范圍。因此，城市商業(yè)銀行的定位還應(yīng)當(dāng)是所在的城市，為所在的城市提供金融服務(wù)才是最為核心的競(jìng)爭(zhēng)力。

2.定位于為中小企業(yè)服務(wù)。中小企業(yè)在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)環(huán)境激勵(lì)機(jī)制作用下蓬勃發(fā)展，對(duì)金融服務(wù)的需求也日益多元化。城市商業(yè)銀行由于從業(yè)人員本土化、與客戶地域聯(lián)系密切、熟悉客戶資信與經(jīng)營(yíng)狀況，對(duì)地方中小企業(yè)進(jìn)行監(jiān)督，可以充分保障放貸資金的安全性和提供服務(wù)的效率。另外，由于城市商業(yè)銀行決策機(jī)制靈活，更能符合中小企業(yè)的融資需要，可以降低雙方的成本而提升價(jià)值，因此城市商業(yè)銀行定位于為中小企業(yè)服務(wù)具有比較優(yōu)勢(shì)。

3.定位于發(fā)展零售業(yè)務(wù)。社會(huì)財(cái)富結(jié)構(gòu)和居民收入、消費(fèi)結(jié)構(gòu)的變化，使城市商業(yè)銀行為個(gè)人和家庭提供全方位零售金融服務(wù)成為可能。零售業(yè)務(wù)雖然零碎，每宗的收入可能較小，但它的風(fēng)險(xiǎn)小，利潤(rùn)率高。從廣義上說，零售業(yè)務(wù)范圍包括與個(gè)人和家庭生活直接相關(guān)的金融服務(wù)、小生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者和小型企業(yè)的自然人提供的各類小額金融服務(wù)，從業(yè)務(wù)類別上說包括傳統(tǒng)的零售業(yè)務(wù)和理財(cái)?shù)染C合性金融服務(wù)。發(fā)展個(gè)人零售業(yè)務(wù)，既是調(diào)整經(jīng)營(yíng)結(jié)構(gòu)的需要，同時(shí)也是適應(yīng)中國(guó)社會(huì)財(cái)富新格局和居民金融新需求的需要，是著眼長(zhǎng)遠(yuǎn)的發(fā)展定位。

（二）跨區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略

一些經(jīng)營(yíng)狀況較好、管理能力較強(qiáng)、法人治理結(jié)構(gòu)較為完善的城市商業(yè)銀行，可實(shí)施跨區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略，以擴(kuò)張業(yè)務(wù)規(guī)模，搶占市場(chǎng)份額，已成功的案例如北京銀行、上海銀行、南京商業(yè)銀行等。

1.確定跨區(qū)域發(fā)展的區(qū)域。城市商業(yè)銀行要實(shí)施像中、農(nóng)、工、建那樣全面撒網(wǎng)的發(fā)展策略是不現(xiàn)實(shí)的。揚(yáng)長(zhǎng)避短，集中資源，確定適合自己跨區(qū)域發(fā)展的區(qū)域——才是適應(yīng)城市商業(yè)銀行發(fā)展道路。通過中國(guó)三十多年的改革開放，我們成就了長(zhǎng)江三角洲、珠江三角洲等一批區(qū)域經(jīng)濟(jì)實(shí)體，而處于區(qū)域經(jīng)濟(jì)實(shí)體內(nèi)部的城市商業(yè)銀行，只要確定了適合自己發(fā)展的區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略，走上區(qū)域化發(fā)展道路將不會(huì)是一句空談。

2.跨區(qū)域發(fā)展的途徑。城市商業(yè)銀行的跨區(qū)域發(fā)展可以通過三種途徑來實(shí)施：收購(gòu)方式，自我發(fā)展方式和聯(lián)合發(fā)展方式。收購(gòu)方式是指城市商業(yè)銀行購(gòu)買其他城市商業(yè)銀行的股份以達(dá)到控股的目的。這種方式適用于實(shí)力雄厚的銀行。銀行通過購(gòu)并其他銀行，既減少昂貴技術(shù)的重復(fù)支出，節(jié)約成本，又減少了競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。自我發(fā)展方式是指城市商業(yè)銀行依靠自身的資本積累，到其他地區(qū)開設(shè)分支機(jī)構(gòu)，擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模。對(duì)于背靠地方政府和當(dāng)?shù)刂髽I(yè)的城市商業(yè)銀行來說，這種舉措并非最佳選擇：一方面靠自身實(shí)現(xiàn)規(guī)模擴(kuò)充難度很大，時(shí)間較長(zhǎng)；另一方面異地設(shè)分行會(huì)分散人力，物力，反而惡化本土的生存環(huán)境。聯(lián)合發(fā)展方式這里是指先聯(lián)合省內(nèi)銀行，再建立跨省的區(qū)域性集團(tuán)，如華北區(qū)，華東區(qū)，華南區(qū)等，及至全國(guó)性的城市商業(yè)銀行集團(tuán)。最近，山東、江蘇等地就紛紛提出了將省內(nèi)各城市商業(yè)銀行聯(lián)合在一起的要求。

（三）走品牌化戰(zhàn)略

品牌是競(jìng)爭(zhēng)力的綜合表現(xiàn)。構(gòu)建被認(rèn)可和信賴的品牌是城市商業(yè)銀行擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)、增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力的重要一步。

1.樹立品牌。事實(shí)上，金融品牌戰(zhàn)略在一些國(guó)際性大銀行中早己出現(xiàn)。90年代初，全球最大的銀行—花旗銀行就開始注意品牌形象，推出了“高效、方便、高質(zhì)量”的卓越品牌—Citibank。花旗銀行在零售業(yè)務(wù)方面的學(xué)習(xí)典型更是如麥當(dāng)勞、可口可樂等的消費(fèi)品行業(yè)的主導(dǎo)者，目的是創(chuàng)立一個(gè)像“萬寶路”那樣強(qiáng)有力的品牌認(rèn)同。對(duì)城市商業(yè)銀行而言，應(yīng)首先從基礎(chǔ)形象開始完善，做好品牌的推銷和宣傳，并且不遺余力的改善自身的綜合素質(zhì)，打造和品牌相媲美的軟硬件運(yùn)作體系。首先要確定適合的形象策劃，大膽借鑒國(guó)外大銀行的相關(guān)經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合自身實(shí)際走區(qū)域特色化的發(fā)展道路。其次進(jìn)行品牌營(yíng)銷，根據(jù)地域的風(fēng)土民情改變自身的形象，重點(diǎn)放在獨(dú)具匠心的廣告攻勢(shì)上，樹立自己利民、便民的形象。

2.打造足以支撐品牌形象的堅(jiān)實(shí)企業(yè)實(shí)體。首先要強(qiáng)化內(nèi)部管理，吸收中外銀行的先進(jìn)管理經(jīng)驗(yàn)，以良好績(jī)效彌補(bǔ)規(guī)模小的不足。具體途徑包括：一、完善法人治理機(jī)構(gòu)，增資擴(kuò)股，促進(jìn)城商行上市；二、加強(qiáng)內(nèi)部控制制度建設(shè)，夯實(shí)穩(wěn)健發(fā)展基礎(chǔ)；三、推行成本效益管理，建立以效益為中心的穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)機(jī)制；四、強(qiáng)化信貸管理，提高信貸資產(chǎn)質(zhì)量。

其次要努力創(chuàng)新拓展業(yè)務(wù)領(lǐng)域，改變與國(guó)有商業(yè)銀行雷同的經(jīng)營(yíng)模式，積極調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，創(chuàng)新出獨(dú)具特色的品牌式金融服務(wù)業(yè)務(wù)。措施包括：a、拓展中間業(yè)務(wù)，逐漸使其成為城市商業(yè)銀行重要的利潤(rùn)源泉。例如代發(fā)工資，代收水、電、煤氣、固定電話、移動(dòng)電話、有線電視費(fèi)、行政罰沒款，代售汽車火車票、代理保險(xiǎn)等。也可推出新的中間業(yè)務(wù)品種，如個(gè)人理財(cái)、個(gè)人擔(dān)保、個(gè)人信托、保險(xiǎn)投資組合、教育投資與保險(xiǎn)，以及家庭理財(cái)?shù)取、消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)。開辦各種形式的個(gè)人消費(fèi)信貸，如住房按揭貸款、助學(xué)信貸、汽車消費(fèi)貸款、大額耐用消費(fèi)品貸款等不僅可以使城市商業(yè)銀行獲得較高且十分穩(wěn)定的收益，又能改善自身的信貸結(jié)構(gòu)，鞏固現(xiàn)實(shí)優(yōu)質(zhì)客戶群的作用。c、開展網(wǎng)絡(luò)銀行業(yè)務(wù)。網(wǎng)絡(luò)銀行成本很低是當(dāng)今金融服務(wù)的發(fā)展潮流，能夠幫助城市商業(yè)銀行迅速擺脫經(jīng)營(yíng)規(guī)模小、經(jīng)營(yíng)實(shí)力弱的劣勢(shì)。