我國傳統大宗商品出口的外部需求新變化分析
——以粵東為例

黃穗光

(汕頭職業技術學院，廣東 汕頭 51504)

國際金融危機爆發已一年有余，其對我國傳統大宗商品出口的影響顯而易見，對廣東外貿的影響于2008年底開始顯現。受國際金融危機蔓延加深的影響，2009年1月份廣東經濟增長加速下行。據廣東省統計局發布的資料顯示，由于外需急劇萎縮，2009年1月，廣東進出口增速大幅回落，完成進出口總額366.3億美元，下降31.1%，增幅同比大幅回落49.4個百分點。[1]

隨著世界經濟增長放緩，外部需求下降，不可避免地影響粵東外貿出口。粵東出口在廣東外貿中占有重要地位，同時有其獨特的發展特點。本文就國際金融危機對粵東出口外部需求影響的新變化進行分析，并建議加快粵東出口的產業轉型升級和自主創新。

一、粵東傳統大宗商品出口概述

本文研究的特定區域是廣東省粵東5市(以下簡稱粵東)，具體指珠三角以東的區域：潮州、河源、汕頭、汕尾、梅州，并以服裝、紡織品、鞋、玩具、家具和箱包等傳統大宗商品為研究對象。

2002年以來，粵東傳統大宗商品出口規模不斷擴大，占粵東整體外貿出口比重40%左右，所占份額逐步趨高，自2005年起，年增速均高于粵東整體外貿出口增速，2007年出口39.1億美元，比2002年增長3.2倍，年均增速達26.4%，2007年對粵東整體外貿出口的貢獻率高達72.9%，對粵東整體外貿出口保持速增起重要作用。以下就近年來粵東的傳統大宗出口商品及其出口企業規模進行概述。

(一)2002—2007年以來粵東傳統大宗商品出口情況[2]

表1 2002—2007年以來粵東傳統大宗商品出口情況

2008年以來,粵東的傳統大宗商品外貿出口是拉動總體增長的主要動力，與廣東省外貿出口大幅下降趨勢剛好相反。近年來，隨著粵東產業配套能力的增強和產業鏈的延伸，一般貿易出口在粵東總體出口中占主導地位。2005年至2007年，傳統大宗商品一般貿易出口比重遠高于加工貿易，一般貿易出口比重均維持在70%以上。2008年1—10月，粵東傳統大宗商品以一般貿易方式出口29.6億美元，增長20.2%，占同期粵東傳統大宗商品出口總值的78.1%，拉動總體增長15.5個百分點；以加工貿易方式出口8.3億美元，增長12.5%，占21.9%。同時，從2008年1—10月廣東省的情況看，傳統大宗商品一般貿易出口下降18.9%，加工貿易出口微增3%，與粵東一般貿易良好增長情況相反。另一方面是出口企業增多，企業結構趨優，與廣東省大量企業淘汰趨勢也相反。2008年1—10月，粵東有傳統大宗商品出口實績的企業1429家，比2007年同期增加10家。其中，大型出口企業①65家，比重上升1.1個百分點，中型出口企業667家，比重上升3.9個百分點，小型出口企業697家，比重下降5個百分點。可見，雖粵東傳統大宗商品出口企業仍以中小企業為主，但出口企業結構已有中小企業逐步向中大型企業發展。同期，廣東省傳統大宗商品出口企業數量比前年同期減少了6.4%，且小型出口企業仍是出口主力，其比重高達6成多。

(二)粵東傳統大宗商品出口企業外貿規模情況(見表2)

表2 粵東傳統大宗商品出口企業外貿規模情況

①出口值超過1000萬美元的稱之為“大型企業”，出口值為100萬～1000萬美元的稱之為“中型企業”，出口值小于100萬美元的稱之為“小型企業”。

二、粵東出口的主要外部需求新變化分析

我國傳統大宗商品出口雖有難得的增長，但危機仍然存在，而且還會持續一段時期。粵東出口雖在金融危機下有逆勢增長，但應看到其背后隱藏的重重危機。例如，扣除美元貶值和人民幣對內貶值因素影響，粵東實際出口增長率肯定會走低。另外，由于出口回落速度過快，粵東不少勞動密集型的出口企業，比如服裝類企業，會面臨破產倒閉的危險。

(一)粵東出口的總體形勢嚴峻

2008上半年，美國經濟放緩，已讓粵東看到了龐大市場的驟然萎縮給出口企業帶來的生存壓力。短期內，受成本因素及外部環境因素影響，粵東出口形勢會更嚴峻。如果說2007年下半年、2008年上半年金融危機的影響來自美國，那么，從2008年下半年開始，粵東可能更多地感覺到歐洲經濟的不景氣。

根據德國市場調查公司GFK發布的數據，歐盟2008年的經濟前景十分暗淡。德國2008年8月份的消費者信心指數為2.1，低于7月的3.6，且為2003年6月以來最低。此外，該月的收入增長預期指數也從7月的-7.2降至-20。整個歐盟的經濟信心指數已經從2007年10月的105.4，滑落至2008年8月的94.9，歐盟工業信心指數也從1.7下滑到-4.7。歐盟經濟放緩的壓力已經在不斷積聚。歐盟經濟的放緩，將會使粵東出口形勢更為嚴峻，更加讓人擔憂。海關總署公布的數據顯示，2008年前8個月，歐盟繼續為中國第一大貿易伙伴，中歐雙邊貿易總值為2833.2億美元，同比增長26.9%。[3]

(二)粵東出口的產業結構分析

很多專家認為，中國出口增幅之所以下降，是因為受到了次貸危機、國際市場需求萎縮、全球原材料價格上漲、歐美貿易保護主義抬頭等外部不利因素的影響。不過，除了這些原因，粵東的出口還須進一步分析。因為，存在這樣的情況，在同樣的國際出口環境下，中國出口與其他國家相比下跌得更快。2008年前四個月美國全部進口需求增長率是11.5%，而中國對美國的出口只有1.8%，扣掉美元貶值等因素，實際增長率是負的。[4]

粵東出口因金融危機影響，外部需求萎縮，增長率放緩，更多是由于自己的原因。長期以來，粵東的出口企業，大多是靠低成本、低價格優勢，參與國際市場競爭的勞動密集型企業。而隨著勞動力成本上升、人民幣升值，以及政府出臺的緊縮銀根政策，粵東企業正遭遇前所未有的困難。匯率上升，產品出口價格又提高不了，再加上融資難，粵東企業一旦斷了資金鏈，就面臨生存危機。

另外，越南、老撾等東南亞“后發”國家，由于生產成本相對粵東更低廉，產品質量也越來越好，給粵東同類型企業帶來很大壓力。許多西方國家的服裝紡織品進口商開始青睞越南、印度等“后發”國家。

為了緩解中小紡織出口企業生存壓力，中國財政部和國家稅務總局，對紡織品服裝等部分商品，調整了出口退稅率。2008年8月1日以后出口的服裝等紡織品退稅率，由原來的11%調高為13%。但是，這個政策的效果對粵東來說并不明顯。粵東出口產業結構上的軟肋，才是出口告急的根本原因。因此，粵東勞動密集型的出口企業一定要調整產業結構，使產業從低附加值向高技術、高附加值的方向轉變。產業結構不發生根本性改變，粵東出口企業更難。

(三)粵東出口的主要國家和地區需求分析

粵東對香港、美國出口增速回落，而對歐盟出口快速增長。2008年1—10月，受金融危機影響，粵東傳統大宗商品對香港和美國的出口增速回落。其中，香港作為我大部分商品出口歐美的中轉地，受金融危機影響較大，共出口7.1億美元，下降24.5%，增速比2007年回落34.4個百分點；美國是粵東傳統大宗商品的第二大貿易伙伴，2008年1—10月，對美國出口6.3億美元，雖然對美國的出口增長了21.5%，但仍比2007年回落了10.8個百分點。同期，隨著歐盟對我服裝出口配額放開，在服裝出口大幅增長的因素推動下，粵東傳統大宗商品對歐盟出口快速增長，共出口5.4億美元，增長86%。此外，對東盟出口3.1億美元,增長53.2%。

以美國為例，據美聯儲預測，2008年美國GDP增速僅在1%左右，失業率約將高達5.7%，美國經濟正進入2002年以來的最低谷。據國際貨幣基金組織2008年10月份發布的全球經濟發展預測，2008年全球經濟增速為3.9%，也是2002年以來的最低增速。

從我國紡織行業出口市場的角度來講，金融危機下最直接的影響是發達國家居民衣著類消費增速的大幅減緩甚至負增長，行業出口市場將出現明顯的萎縮趨勢。

一方面，與我國居民慣于儲蓄不同，發達國家的居民習慣無儲蓄消費、超前消費的消費理念。在經歷了此次金融危機之后，發達國家居民的消費信心受到嚴重沖擊，對信貸消費這種傳統的消費方式產生不信任感，轉而改變消費習慣，開始適當增加儲蓄。儲蓄相對增加必然會造成消費性支出的相對減少，引發市場需求減弱。據美國經濟分析局統計數據，2008年8月，美國居民的消費性支出總額同比僅增長0.1%，消費占可支配收入的比重同比下降1%，儲蓄所占比重卻提高了1.4倍。另一方面，失業人口劇增造成居民收入增長減速，消費增長也相應失去必要基礎動力。據美國勞工部的數據，2008年8月，美國失業率高達6.1%，創下2000年以來的歷史新高，而居民可支配收入同比僅增長0.3%，也創下2000年以來的最低增長水平。還有，金融危機引發美國金融機構信貸投放緊縮，習慣信貸消費的美國居民消費資金變得來源緊張，消費增長缺少了重要支撐。居民消費增長乏力帶來的直接效果是市場銷量的減少。據美國勞工部統計數據，2008年1—9月，美國服裝服飾類商品零售總額月度平均增幅不到0.8%，比上年同期下降5.7個百分點；其中，金融危機逐漸浮出水面的2008年7—9月，美國衣著類商品零售總額同比僅增長0.24%，這是2002年以來的最低水平，9月更是同比負增長0.36%。2008年7—8月，歐盟衣著類商品零售額月均增幅僅為1.5%，也是近5年來同期最低增幅。

市場需求不振帶來的后果是市場國進口總量下降。據相關統計數據，2008年1—8月美國紡織品服裝進口總量同比下降5.24%，比上年同期下降了7.7個百分點。[5]作為其供應國，市場國進口總量下降，我國紡織品服裝出口也就要相應下降，其中當然包括粵東的服裝出口下降。與美國進口數據相對應，2008年1—8月，我國對美國紡織品服裝出口總額同比僅增長0.59%，比上年同期下降26.52個百分點；如考慮匯率因素影響，實際結匯收入同比約降8%。

歐盟方面，在2008年12月初短短的8天時間內，歐洲發達國家先后發布了兩個針對輕紡產品的技術法規。在經濟危機下，作為粵東重要的出口貿易國，將對國際上其他國家起到極差的示范作用。

據上述分析，粵東出口的外部需求情況進一步惡化的風險很高，不確定性因素也還在不斷增加。

(四)粵東主要出口產品的外部需求分析(以玩具和鞋類為例)

1.玩具綠色壁壘再升級。例如，2008年1月25日，歐洲委員會公布的有關玩具安全的新指令議案，加入了針對進口商的新條款。僅時隔半年，歐洲議會又發表了報告，要求對新指令議案進行修訂，其中，對進口商的責任作出更嚴格的規定。法規修改啟動后，歐盟玩具綠色壁壘再升級，主要內容有三點：第一，禁止在玩具中使用一切過敏物質，及任何致癌、誘變或危害人類生殖力的物質；禁止產銷若干類不符合其他法例(包括化妝品指令和有關與食品接觸物料的指令)的玩具。第二，加入有關供兒童放入口中的玩具的條款。玩具樂器及出牙嚼環等玩具須符合相關歐盟(1935/2004)規例的特定遷移限值規定；至于與皮膚經常接觸的玩具，如用手指作畫的水彩顏料或制造模型的黏土，則須符合化妝品指令的成分和標簽規定。報告還禁止在玩具中使用致敏香料。第三，對進口商的要求更嚴格細化，包括須確保生產商已采取有關的合格評估程序；進口商須負責確保玩具附有用詞淺顯易懂的操作說明和安全資料；進口商須對所售玩具進行樣本測試，記錄投訴個案、違規玩具和回收事件等。

2.鞋類。據報道，2008年12月6日法國負責工業和消費事務的國務秘書夏戴爾宣布，禁止含有二甲基甲酰胺的中國產椅子和鞋類進口。12月14日，法國簽署了《關于暫停含有富馬酸二甲酯的坐椅及鞋類制品上市的法令》，一年內，暫停含有富馬酸二甲酯的坐椅及鞋類制品的進口及上市，凡產品或包裝中含有含量可感知的富馬酸二甲酯的坐椅及鞋類制品，一律回收。上述兩個關于產品的技術法令是在短短一周之內出臺的。法國連鎖成衣店Etam已在2008年11月回收了中國制造的1000雙鞋。

可見，國際金融危機下，粵東傳統大宗商品外貿出口正面臨著更隱蔽和更嚴酷的技術性貿易壁壘。

三、傳統大宗商品出口的升級和創新

基于上述分析，我國傳統大宗商品的出口應從產業和企業兩方面分別做好加快升級和創新工作，才能更好地應對國際金融危機。以粵東為例探析如下：

(一)加快粵東出口產業轉型升級

出口企業升級并非一個新的提法。在長時間的優化出口商品結構過程中，推動出口企業升級換代的說法已經有多年了。韓國僅花了30年時間，就完成了從勞動密集產業，向資本技術密集產業的升級過程。而粵東因有大量的、低成本的勞動力供給，出口企業的升級動力明顯不夠。粵東的產業升級，需要一個來自國際市場的機會。

國際金融危機對粵東傳統大宗商品此類勞動密集型、技術含量較低的純加工型或初級生產企業沖擊較大，形成了一種“倒逼機制”，迫使粵東出口企業轉型升級。從今年以來粵東傳統大宗商品出口企業看，在金融危機的壓力下，雖小型企業比去年同期減少了67家，但中大型增加了77家，企業結構得以優化，企業轉型升級步伐顯現，須持續并加快。

雖現現在粵東出口企業面臨外需萎縮的困難，但是從中長期來看，這些困難恰恰是推動粵東的出口企業升級換代，加快并轉變外貿增長方式的一個動力。倒閉的企業，可為活下來的優質企業騰出更多空間，使有競爭力和高附加值的出口企業，有更多的發展機會。經濟界普遍認為，目前金融危機形勢下，一些低附加值的企業先出局，而有技術、有自主品牌的企業繼續發展，符合當前中國產業結構調整的方向。這種“倒逼”的方式迫使粵東企業加速轉型。

一方面，企業自身想要轉型升級，要想辦法向更環保、高效的生產方式轉變；另一方面，廣東企業要在區域之間轉移，形成梯度轉移，從珠三角到粵東粵西，可緩解成本問題，還可有效推動廣東全省發展戰略。國家對中小企業的生存日益重視，并給予政策支持，也為粵東產品升級創造了良好的國內環境。

本世紀全球化背景下的金字塔分工體系內在的推動機理有兩方面：第一，第五波長波周期的本質推動因素為信息技術革命主導，創新內核化與制成品外延化與之前的任何一次長波周期相比較，均有著更強的縱向分工能力；第二，與20世紀70年代日韓采取的進口替代生產模式相比， 90年代初發展中國家的主導生產模式是出口導向，國際化產業轉移趨勢結合發展中國家依托低成本優勢共促全球經濟縱向分工的生產體系。

受國際金融危機影響，粵東出口的外部市場需求萎縮，企業應積極應對，調整結構，開發國內短缺產品，把更多精力投入到高端產品的研發和能力建設上，盡快提高粵東傳統出口產品質量和產量，滿足用戶需求，擴大市場份額。

(二)加快自主創新步伐

一向由發達國家控制的許多產業在此次金融危機中由于金融環境變化而面臨重新洗牌，粵東企業可客觀審視市場布局和競爭對手，重新進行市場定位，通過市場細分、加大研發投入、提升品牌價值、擴大營銷渠道等進行整體戰略調整，使粵東出口產業界走出“國際打工仔”的被動境地，提升粵東出口層次。

全球化分工體系及出口導向模式從本質上決定粵東與20世紀70年代日本相比在產業升級上的劣勢。目前的金融危機，從供給引導需求的角度進行分析，在有效需求不足的背景下，產品創新是恢復需求增長的關鍵所在，但目前的全球化協作模式與日本在70年代遭遇的不同。可見，粵東傳統出口產品出現創新的概率很小，這就意味著粵東的出口只能跟隨外部需求總量的變化而出現縮減，而今的金融危機對于外需的影響在幅度和時間上可能都要大于1998年的東南亞金融危機。

在1998年東南亞金融危機期間，受影響最大的三國是韓國、泰國、印尼，它們僅占中國1997年出口總額的6.8%左右，而歐洲和北美依然存在的強大需求支撐粵東出口的復蘇。目前，因金融危機受損區域主要集中在北美、歐盟，這決定了這次出口需求減弱的幅度遠大于1998年東南亞金融危機。

提高自主創新能力是增強粵東產業核心競爭力和抗風險能力的根本途徑。

[參考文獻]

[1]中華人民共和國廣州海關.國際金融危機開始影響廣東外貿出口 廣東企業應采取措施積極應對[EB/OL].(2008-12-11)[2009-12-02]http://guangzhou.customs.gov.cn.

[2]中華人民共和國汕頭海關.國際金融危機影響下粵東傳統大宗商品出口的困境與突圍[EB/OL].(2008-12-18)[2009-12-02]http://shantou.customs.gov.cn/publish/portal151/tab3936/module9742/info147847.htm.

[3]陳達.歐盟經濟下滑或影響中國出口[N].第一財經日報,2008-07-04.

[4]周鳳姣.中國出口危機倒逼產業升級[J].環球財經,2008(9).

[5]趙明霞.金融危機對我國紡織行業國際市場需求的影響[J].紡織服裝周刊,2008(11).