全球零售盜竊晴雨表2011

《全球零售盜竊晴雨表》（GRTB）始于研究西歐的零售犯罪及損耗狀況，并于2001年發表第一冊，迄今已連續出版至第十一冊。自第一冊后，本研究逐步發展至覆蓋全球43個國家，并成為零售業的重要參考工具。報告數據來自全球1,187家零售企業，他們共經營251,895家商店，累計營業額達到9,860億美元。有關參與調查企業的進一步資料請參考附錄說明。

《全球零售盜竊晴雨表》為年度調查報告，自2001年推出歐洲版后，于2007年起將調查范圍擴至全球。本報告由英國諾丁漢零售研究中心負責編撰，研究經費則由保點系統公司獨立贊助。此項調查是當前全球最具規模及最詳盡的零售盜竊與犯罪調查。《全球零售盜竊晴雨表》就全球43個國家和地區的零售業損耗及犯罪的主要趨勢展開全面報導，包括美國、中國、印度、歐洲、俄羅斯、日本及澳洲等地。今年韓國首次被納入調查范圍中。本報告的所有調查資料均通過由1,187家累計營業額達9,866億美元的大型零售商（代表超過250,000家零售店）保密提供所得。

全球主要調查結果

《全球零售盜竊晴雨表2011》（GRTB 2011）是針對全球43個國家的零售犯罪和損耗主要趨勢展開的獨立調查。此調查自2001年起每年出版。

貨品損耗總額

零售貨品損耗總額在上年度（2009-10年度）稍為下降之后，在截至2011年6月的過去十二個月又再度攀升，成因包括入店行竊罪案增加、員工欺詐行為及有組織零售犯罪率上升。2011年的全球零售貨品損耗總額高達1,190.92億美元，約占全球營業額的1.45%。與2010年相比，損耗率上升6.6%；而去年的損耗額為1,080.92億美元（數據已按列入南韓及匯率變化兩項因素作出調整），占營業額的1.36%。「損耗」是指因零售犯罪或行政失誤導致的庫存損失，在本報告中以營業額的百分比表示。

按營業額百分比計算的損耗率最高的國家或地區依次為：印度（占營業額的2.38%）、俄羅斯（1.74%）及摩洛哥（1.72%），而損耗率最低的國家或地區依次為：臺灣（0.91%）、香港特別行政區（0.95%）及日本和奧地利（同為1.04%）。

零售犯罪與貨品損耗

零售貨品損耗額再度攀升，令零售犯罪繼續成為零售商面對的難題。在2011年，全球平均有24.0%零售商報稱員工行竊情況增加，35.9%零售商則報稱實際入店行竊和企圖入店行竊情況有所增加。

全球有組織零售犯罪在2011年有所上升，報稱因有組織零售犯罪而招致損失上升的零售商比例分別為：北美洲58.4%、拉丁美洲51.2%及歐洲41.7%。

縱向市場貨品損耗

不同行業或縱向市場的平均損耗率雖然各異，但在全球的排名卻非常相似。損耗率排名最高的行業包括：成衣/服裝及時裝/配飾（1.87%）；化妝品/香水/健康及美容產品/藥品（1.79%）；以及汽車零件/硬件/自組家具/建筑材料（1.77%）。損耗率排名最低的行業包括：烈酒、啤酒及酒類外賣（0.76%）；鞋類/鞋/運動及體育用品（0.85%）；以及電器產品/計算機中心/電子產品商店（0.97%）。上述損耗比例適用于專賣店，但未必適用于綜合零售商店的個別商品種類。

貨品損耗的成因

顧客行竊（包括入店行竊和有組織零售犯罪）是大多數國家最大的貨品損耗成因，在2011年為零售商帶來的損失達515億美元，占總貨品損耗的43.2%，較2010年的454億美元上升了13.4%。

因不誠實雇員帶來的損耗達417億美元，占總貨品損耗的35.0%，2010年的數額則為378億美元。

北美洲及拉丁美洲零售商認為員工行竊是貨品損耗的最大成因，因此而帶來的貨品損耗率分別達44.1%和42.6%。在亞太區和歐洲，貨品損耗的最大成因是入店行竊，因此而帶來的貨品損耗比率分別為53.3%和47.7%。

貨品損耗的其它成因包括：供貨商/廠商欺詐（66億美元，占總貨品損耗5.6%），以及內部出錯和行政失誤，例如定價、程序及會計出錯，這方面帶來的損耗達194億美元，占總貨品損耗16.2%。

關于本調查

《全球零售盜竊晴雨表2011》調查向4,750家大型零售企業發出機密問卷，當中涵蓋43個國家的所有業務類型。調查收回1,187份有效回復，比例為25%。參與調查的零售商代表了各國及不同零售縱向市場的基本狀況，其累計營業額達9,860億美元。

此次調查涵蓋的國家包括美國、中國、印度、俄羅斯、日本、德國、法國、西班牙、意大利、英國及澳洲，南韓則首次被列為調查對象。

為確保調查的可比性與機密性，報告數據以國家為單位，而非使用抽樣數據 。

本報告是全球最大型的零售犯罪及貨品損耗調查報告，由設于英國諾丁漢的零售研究中心負責編制，并由保點系統公司（Checkpoint Systems, Inc.）獨立贊助研究經費。報告所有數據反映了截至2011年6月的過往十二個月的行業概況。

被抓獲竊匪

零售犯罪加劇，加上零售商積極采取打擊行動，令今年抓獲的竊匪多達610萬人，其中近884,000人次（15%）為不誠實雇員，其余520余萬為入店竊匪。被捕竊匪人數最多的分別是歐洲（330萬，多數為入店竊匪）及北美洲（240萬，29%為不誠實雇員）。

入店竊匪每次盜取商品的平均價值為202.16美元，不誠實雇員每次盜取商品的平均價值則為1,697.23美元。不同地區所盜取商品的平均價值差異甚大，在入店竊匪方面，亞太區的平均每次被盜商品價值為75.70美元，歐洲和北美洲則分別為125.76美元和372.19美元；在員工行竊方面，拉丁美洲的平均每次被盜商品價值為300.20美元，北美洲及歐洲則分別為1,750.33美元和1,851.00美元。

員工行竊商品的平均價值是入店竊匪的八倍多，這表明，防備員工行竊的重要性并不亞于防備入店竊匪。

防損開支

零售商在2011年的防損開支增至283億美元，占營業額的0.35%，較上年度增加5.6%；營運/日常開支為196億美元，資產成本則為88億美元。各地區的防損開支占營業額的比例分別為：北美洲0.45%、歐洲0.30%，以及亞太區0.19%。

保安雇員開支占防損開支的56.1%，其中直接聘用保安人員的開支為59億美元（20.9%），委托第三方或合約保安人員的開支則為100億美元（35.2%），保安設備開支（例如電子商品監控系統、信息科技設備及軟件等）增至87億美元（30.9%），解款車開支增至24億美元（8.5%），其它防損計劃開支則為13億美元（4.5%）。

全球零售犯罪所帶來的損失

全球零售犯罪帶來的損失于2011年增至1,280.54億美元，其中包括入店行竊（515億美元）、員工行竊（417億美元）、供貨商/廠商欺詐（66億美元），以及零售商在防損方面的必需開支（283億美元）。這些損失最終會由零售商、雇員、供貨商及顧客共同承擔，相當于平均每人承擔66.27美元、或每個家庭承擔199.89美元的損失 。

高失竊率商品

2011年的失竊商品的種類包羅萬有，但竊匪通常會偷盜價值昂貴的名牌貨品，包括剃須刀片/剃須產品；化妝品/面霜和香水；智能電話和電子裝置；酒精飲品；鮮肉/貴價食品；電動牙刷及電子監察設備；嬰兒配方食品和咖啡；DVD和電子游戲；時尚產品（特別是名牌產品、皮具、手袋及配飾）；名牌運動商品及運動鞋；電子產品；名牌太陽眼鏡和手表。

防損新政策

零售商在推行防損新政策、以遏制零售犯罪和減輕貨品損耗方面，取得了重大的進展。最常見的措施為推行新的培訓計劃：多達95%的零售商透過員工培訓，以有效偵查和阻止盜竊的發生；88%零售商還計劃將進一步加強員工培訓。

在多項其它措施方面的開支亦有所增加。在過去三年，55%零售商購置了新的防罪案軟硬件設備；30%零售商實行員工聘用預篩選機制；34%零售商增聘駐店防損人員。84%零售商制定了防損審核日程，64%零售商更會每年開展3次以上的審核工作。

保護高失竊率商品

由于竊匪傾向盜取的商品范圍有限，零售商愈來愈注重保護高失竊率商品。在失竊率最高的50種商品中，沒有采用特別保護措施的比例已由2009年的28.0%下降至2010年的24.0%。

針對高失竊率商品提供的最常見保護措施為電子商品防盜系統（EAS），采用比例達43.9%。其中14.0%商品采用EAS硬卷標，13.9%采用軟卷標，11.2%采用EAS源卷標（即供貨商在制造過程中將防盜卷標置入包裝內），4.8%則采用三重警報防盜配件。

其它保護措施還包括：保護盒、上鎖箱及產品警報器（高失竊率商品的采用比例達13.8%）；陳列于上鎖的柜子或貨架（6.4%）、鏈鎖和環扣警報器（4.6%）、以及陳列空盒或票券系統（3.4%）。

平均而言，每間店鋪有2,310個庫存單位（SKU）貨品或產品線有店鋪員工加上保護卷標，采用源卷標的平均SKU為492。北美洲零售商有最多SKU采用標簽保護；歐洲則有最多貨品配備源標簽保護。

射頻識別（RFID）技術應用于零售業的主要推動力，在于能提升庫存的透明度及加強管理。視RFID的主要用途為加強防損的受訪者比例為19.3%，但32.6%受訪者認為采用RFID的推動力同時包含了提升庫存透明度及加強防損能力，這相當于逾半零售商認為防損是采用RFID的其中一方面原因 。

雖然有評論員認為零售犯罪是無害的社會現象，或只是一項“營運成本”，但此種看法卻無視犯罪集團的影響、對員工及顧客的暴力行為不斷升級，以及零售犯罪與毒品、欺詐和勒索之間的聯系。零售商在防損工作中的不懈努力和資金投入，均令貨品損耗及犯罪情況在過去10年得以改善；但要令貨品損耗回復至2000年代中期的較低水平，則仍須采取進一步措施及加大防損資金投入。

全球貨品損耗率

在截至2011年6月的過往十二個月期間，零售貨品損耗率較去年上升6.6%，攀升至占營業額的1.45%，金額達1,191億美元。

本報告所有「$」均指美元。損耗率以占營業額的百分比計算。

損耗率在2007至2009年經濟衰退期間有所上升，2010年則下降了5.6%，占營業額1.36%。但在2011年，由于入店行竊、有組織犯罪及員工行竊問題趨升，令損耗率在多個方面均再度回復至兩年前的狀況。

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由于流通貨幣浮動及今年把南韓列入調查范圍，因此報告中的數字并不能與去年準確比較。由于是次研究納入零售業發達的南韓，我們遂對2010年和2011年的數據作出適當調整。

全球平均零售損耗率由2010年的1.36%上升至今年的

1.45 %（表1.1），金額則由2010年的1,081億美元上升至今年的1,191億美元，增幅逾10%。兩組數據均包含南韓在內。

面對持續不斷的損耗問題，零售商不得不將防損事宜提升至重要議事日程。

貨品損耗的定義

“貨品損耗”是會計術語，指業務應得之財務收益（按庫存及購貨計算）與實際所收金額之差值。損耗的成因主要包括竊匪竊取貨品或金錢，以及一系列大大小小的流程、會計和定價出錯等。除了實際庫存損失外，公司政策、會計規則及稅務條例亦會影響業務及會計帳目，令結果出現一些偏差，從而影響所報告之損耗率。

本報告中的貨品損耗是指犯罪及行政失誤所致的庫存損失；由浪費造成的損失則不包含在內。

本報告中，所有的貨品損耗數據皆以營業額百分比表達；對于以成本價或混合成本與零售價計算損耗的零售商，其數據均被轉換成零售價計算 。

地區貨品損耗

損耗率（以占營業額百分比表示）及損耗金額因零售商、國家和地區而異。

北美洲及歐洲兩個主要地區的損耗占全球總額（939億美元）的78.9%，一方面反映該兩個地區有較多國家和零售商參與調查，另一方面則顯示該兩個地區的損耗率較高 。

調查信息

編制《全球零售盜竊晴雨表2011》的目的在于協助零售業界探討零售犯罪問題，并藉此減輕由零售犯罪帶來的財政損失和危害。

《全球零售盜竊晴雨表2011》提供了對43個國家大型零售商的問卷調查結果，當中覆蓋所有零售業務類型和縱向市場類別。我們以抽樣調查形式，向被列入調查國家的4,750家大型零售企業發出機密問卷，調查對象包括防損及保安副總裁或安全總監。問卷提供多種語言版本。調查共收回1,187份有效回復，回復率為25%。

參與調查的企業合共經營251,895家商店，累計營業額達9,860億美元。有關回復企業的進一步資料，請參考附錄說明。

本調查涵蓋日期為2010年7月1日至2011年6月30日；報告中的「2011年」乃指這段時間。

多數國家的匯率在此期間頗為波動，因此增加了數據比較的復雜度。但這些變化并不直接影響各國的貨品總損耗及防損開支。若將這些總值轉換成其它貨幣，例如《全球零售盜竊晴雨表2011》統一以美元計算，各國損耗和防損開支的美元價值就會受貨幣調整所影響，以及受會波及該國零售商的防損和保安變化所影響。事實上，任何國際性數據比較都會受這種情況影響。

因此，我們進行評估時并非僅僅參考美元總值，亦會評估比率數據，例如相對于營業額百分比而言的損耗率等，與本報告的過往版本作比較時尤其更甚。

在該十二個月期間，不少貨幣匯率均頗為波動，因此我們采用了調查的中間時段、而非接近完結階段的美元匯率。全球匯率大幅度波動，必定會影響所有國際性研究的結果。本報告采用了下表所列的匯率 。

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2011 年首度列入調查之國家

《全球零售盜竊晴雨表2011》涵蓋的國家列于表1.2。今年的報告首度將南韓列入調查范圍。

本報告提及之“中東/非洲”及“拉丁美洲”僅包含該地區列入調查范圍的國家。我們期望將來能將更多國家列入調查覆蓋范圍。

由于印度缺乏小型的零售市場資料，故本報告只涵蓋機構性零售市場；中國的調查結果亦以主要零售中心為主。我們希望將來能擴大調查的覆蓋地區。拉脫維亞、立陶宛及愛沙尼亞的數據會合并為“波羅的海諸國”數據；盧森堡與比利時則合并為“比利時/盧森堡”。

調查結果以國家為單位。個別零售商的數據會與類似行業（或縱向市場）的零售商數據匯總，以得出該國各縱向市場的估計數值。將這些資料匯總，便可估算出各國的貨品損耗總額、防損開支以及其它開支。計算地區或全球性數據時，會根據各國營業額對結果進行加權處理。因此即使參與本調查的小國收到眾多回復，亦不會影響最終調查結果。

《全球零售盜竊晴雨表》調查由英國諾丁漢的零售研究中心（Center for Retail Research）負責執行，并由其理事總監JoshuaBamfield教授編寫報告。該中心從事各國零售犯罪及欺詐研究近二十年。有關本調查中所采用的樣本及方法，可參考附錄說明）。

零售研究中心

第五版《全球零售盜竊晴雨表》（歐洲第十一版）由零售研究中心總監Joshua Bamfield教授編撰，并在保點系統公司的協作下出版。零售研究中心（http://www.retailresearch.org）是一家獨立機構，專為零售界提供研究和顧問服務，并應對零售業不斷變化的形勢，集中探討零售業詐騙和犯罪問題。零售研究中心曾在世界各地進行調查，廣泛研究由犯罪活動所導致的損失，并利用電子和計算機化系統，打擊店鋪盜竊和詐騙等罪行。

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