環渤海地區鐵礦石供需分析

周 丹ZHOU Dan

（1.大連海事大學 交通運輸裝備與海洋工程學院，遼寧 大連 116026；2.大連新港通關技工學校，遼寧 大連 116023）

(1.Dalian Maritime University Transportation Equipment and Marine Engineering Institute,Dalian 116026,China;2.Dalian Xingang Customs Clearance Technical School,Dalian 116023,China)

隨著國民經濟的穩定快速發展，我國對鋼鐵的需求也呈現出快速增長的態勢。我國鐵礦資源較為豐富，通過我國鐵礦石查明資源儲量數據，可以發現我國富鐵礦資源非常短缺，含鐵品位在55%左右，能直接入爐的富鐵礦資源儲量有11.11億噸，僅占全部鐵礦查明資源儲量的3%，97%的鐵礦石儲量為貧礦。適于露天開采的鐵礦逐步減少，露天開采的比重已降至75%，剝采比逐年上升，與巴西和澳大利亞相比，每噸成品礦剝采比高出5~8倍。由于我國絕大多數開采的鐵礦石必須經過選礦才能高爐利用，精礦的生產成本高于進口鐵礦石，無論是在質量上還是在價格上，均明顯處于劣勢。由于國內大部分鐵礦石在質和量上無法滿足鋼鐵生產需求，我國每年需大量進口鐵礦石，近年來我國鋼鐵工作快速發展，粗鋼產量從1996年的1.01億噸增長到2010年的6.27億噸，中國鋼鐵工業進入了一個高速發展的階段，中國占全球鋼產量的比重從1996年的13.5%迅速增長到2010年的45%。我國鐵礦石進口的對外依存度已從2000年的38.6%上升至2010年的62.5%。而大約70%的中國鋼廠位于沿?；蜷L江沿線，可以更便捷地獲取高等級的進口鐵礦，因此進口礦是近年來國內企業的首選，已經成為我國重要戰略資源類工業原料之一。我國鐵礦石進口量在國際鐵礦石海運貿易量的比重為50%以上，中國已成為世界海運貿易的主要驅動力。自2001年以來，全球鐵礦石海運貿易的總需求保持較為穩定的增長，而增量的90%都是來自于中國。國際鐵礦石的進出口運輸主要是通過海上運輸方式，海上運輸方式是大宗鐵礦石貿易順利進行的最為廉價和方便的途徑。北方地區作為我國重要的鋼鐵生產基地，每年需經環渤海地區港口進口大量鐵礦石，并且未來鐵礦石進口量仍逐年增加。

1 環渤海地區鐵礦石供需與進出口分析

2006年9月，中華人民共和國交通部發布《全國沿海港口布局規劃》。根據不同地區的經濟發展狀況及特點、區域內港口現狀及港口間運輸關系和主要貨類運輸的經濟合理性，將全國沿海港口劃分為環渤海、長江三角洲、東南沿海、珠江三角洲和西南沿海5個港口群體，形成煤炭、石油、鐵礦石、集裝箱、糧食、商品汽車、陸島滾裝和旅客運輸等8個運輸系統的布局。其中的鐵礦石運輸系統為：臨近鋼鐵企業布點，專業化的、以20～30萬噸級為主導的鐵礦石卸船泊位和二程接卸、中轉設施匹配的鐵礦石運輸系統。

規劃中環渤海地區港口群體由遼寧、津冀和山東沿海港口群組成，服務于我國北方沿海和內陸地區的社會經濟發展。環渤海地區已經形成以大連、營口、唐山、天津、青島、日照六港為主，秦皇島、煙臺、錦州三港為補充的外貿鐵礦石接卸港的合理布局。

根據規劃，環渤海地區建設大連港、唐山港、青島港20萬噸級以上的大型礦石泊位；營口港、秦皇島港、天津港、日照港等建設20萬噸級以上大型泊位。近期結合航道條件接卸減載后的20萬噸級礦石船和二程轉運船舶；遠期根據港口航道的建設情況，提高各港口接卸運輸船舶的噸級和通過能力。

1.1 我國環渤海地區鐵礦石供需現狀

我國環渤海地區鐵礦石資源較為豐富，主要分布有鞍本礦區及河北鐵礦區兩大礦區資源，下面對這兩個主要的礦區資源進行簡單介紹。

鞍本礦區：是目前我國儲量及開采量最大的礦區，鐵礦分布于遼寧鞍山、本溪和遼陽三市，合計保有鐵礦石儲量106.5億噸。鞍本礦區是鞍鋼、本鋼的主要原料基地，鞍本礦區鐵礦石的主要特點是除極少富礦外，約占儲量的98%為貧礦，含鐵量平均30%左右。必須經過選礦處理，精選后含鐵量可達60%以上。

河北鐵礦區：河北省是鐵礦大省，總資源量60.30億噸，其中基礎儲量46.70億噸，鐵礦石儲量僅次于遼寧省，居全國第二位，是首鋼、唐鋼和邯鄲、宣化及陽泉等鋼鐵廠的原料基地。遷灤礦區礦石為鞍山式貧磁鐵礦，含鐵品位26%～28%，邯邢礦區主要是赤鐵礦和磁鐵礦，儲量7.34億噸。礦石含鐵量在40%～55%之間。

我國東北地區及河北地區鋼鐵產業在中國鋼鐵產業中占有重要地位，各鋼鐵企業布局已基本形成。東北地區及河北地區鋼鐵產業的發展帶來鐵礦石的巨大需求。目前，東北及河北鋼鐵企業大多都有自備礦山，已探明鐵礦儲量中鐵礦資源雖然較多，但總體表現為可利用量有限、難磨難煉、選礦復雜、品位較低。

環渤海地區是我國重要的鋼鐵生產基地，該地區鋼鐵產業在我國鋼鐵產業中占有重要地位。區內分布有首鋼、鞍鋼、唐鋼、邯鋼、包鋼、通鋼、本鋼、雞鋼等國家重點企業，其中僅河北省的鋼鐵產能、產量就占我國總量的25%。鋼鐵企業除首鋼和鞍鋼規模在800萬噸以上外，其余均在300萬噸以下，各鋼廠所需礦石均以周圍礦山為依托，進口礦石主要用于配礦和彌補不足，相對于長江沿海地區鋼鐵企業外貿進口鐵礦石量占全國總進口量60%及華南地區鋼鐵企業進口鐵礦石量占全國總進口量10%的份額，北方地區鋼鐵企業進口鐵礦石量約占全國總進口量20%的份額，環渤海地區作為我國最重要的鐵礦石消費和進口地區，未來增長的潛力和空間極大。盡管該地區內自有的鐵礦石資源也比較豐富，但未來的需求增長空間仍需要利用進口鐵礦石來滿足。所以研究北方地區鋼鐵企業利用環渤海地區港口群進口鐵礦石就有了非常重要的戰略意義。

2006年我國北方地區港口共接卸外貿進口鐵礦石20 313.9萬噸，2007年快速增長為27 625.5萬噸，年均增速36%，占全國的比例也由61.04%上升為64.42%，2008年進一步增長為34 146.9萬噸，占總量比例為66.33%，遠快于全國平均發展水平。

1.2 我國環渤海地區鐵礦石進出口現狀

2010年年初，鐵礦石年度基準價格談判宣布瓦解，季度定價模式目前已成為主要的定價方式。聯合國貿發會表示，新的定價模式為世界鐵礦石市場帶來了更大的不確定性，并且降低了定價的透明度。鐵礦石價格不再像過去那樣通過媒體等方式公開宣布，而是變得更加神秘，并且參考現貨市場價格也并不完全可靠。新的鐵礦石定價機制使得主要鐵礦石生產商獲得更大的利潤，我國環渤海地區進口鐵礦石付出的代價會越來越高。

雖然現在中國作為最大的需求方對國際鐵礦石價格的影響力日益增強，但由于歷史上形成的鐵礦石定價機制，尤其是現貨礦市場和協議礦的價格分設，使得我國在鐵礦石價格談判中處于不利地位。當前鐵礦石市場成為 “賣方市場”，近年來，國內外鐵礦石價格大幅上漲，東北及河北各礦山也加大了開采量，2009年東三省鐵礦石產量達1.4億噸，占全國總量的15.8%，2010年鐵礦石產量增加到1.7億噸，占全國總產量的17.5%。

由于地產礦產量不足、品位較低，東北各大鋼廠將地產礦和進口礦配合使用。2000年，東三省鐵礦石進口約為350萬噸，2008年已漲至2 934萬噸，占全國進口總量的6.7%，其中鞍鋼進口828萬噸、北臺進口647萬噸、本鋼進口377萬噸、通鋼進口250萬噸。2009年東三省鐵礦石進口量繼續增長至4 153萬噸，占全國進口總量的6.61%。

對于華北地區，京津冀三省是我國北方重要的鋼鐵基地，2008年，三省市共進口鐵礦石1.2億噸，占全國總量的27%，其中河北省占據三省市的65%。2009年，河北省生鐵和粗鋼產量雙雙突破1.3億噸，原礦產量也繼續穩定在3億噸水平，在此需求帶動下，全省鐵礦石進口量突破億噸，達到12 443萬噸，同比增長57.8%，占全國總量的20%。

2 環渤海地區鐵礦石進口量預測

由于港口業務的發展必須由貨源支撐，貨源的發展對港口業務能力起決定性的作用，因此必須根據腹地貨源的發展形勢評判港口的業務發展能力，基于我國環渤海地區鋼廠主要分布于東北、華北地區，下面主要從這兩個地區進行鐵礦石進口量預測分析，其中東北地區主要是指東北三省，華北地區主要是指京津冀三省。根據港口能力核查小組統計數據，目前我國擁有礦石專業化泊位共計76個，碼頭通過能力總計4.2億t/a。其中，環渤海沿海港口礦石泊位主要分布在大連、營口、秦皇島、唐山、天津、青島、日照等港口，共有礦石專業化碼頭13個，通過能力1.27億t/a，其中10萬噸級以上泊位12個。

環渤海區域從事鐵礦石轉運的港口主要有大連港、青島港、日照港，2009年轉運量分別為621萬噸、1 462萬噸、718萬噸。大連港主要轉往京唐港、秦皇島港等；青島港轉往長江沿線1 040萬噸，占轉運量的71.1%，主要是上海的寶鋼，江蘇的沙鋼、南鋼和長強，安徽馬鋼以及湖北的武鋼等，中轉至北方的港口為370萬噸，占轉運量的25.3%，此外還少量中轉至華南地區52萬噸；日照港中轉至北方沿海港口40萬噸，其余轉往長江沿線港口。大連港、青島港、日照港鐵礦石吞吐量中巴西礦分別為993萬噸、3 000萬噸、1 300萬噸，占各港進口量的比例分別為47%、35%、14%，占我國巴西礦進口量的37.24%。

我國東北地區鋼鐵產業在中國鋼鐵產業中占有重要地位，各鋼鐵企業布局已基本形成。東北地區鋼鐵產業的發展帶來鐵礦石的巨大需求。雖然東北鋼鐵企業大多都有自備礦山，但總體表現為難磨難煉、選礦復雜、品位較低。近年來，國內外鐵礦石價格大幅上漲，東北各礦山也加大了開采量，2008年東三省鐵礦石產量達1.2億噸，占全國總量的14.5%，2009年鐵礦石產量增加到1.4億噸，占全國總產量的16.1%。由于地產礦產量不足、品位較低，東北各大鋼廠將地產礦和進口礦配合使用。2000年，東三省鐵礦石進口約為350萬噸，2008年已漲至2 934萬噸，占全國進口總量的6.7%，2009年東三省鐵礦石進口量繼續增長至4 153萬噸，占全國進口總量的6.61%。

隨著東北地區鋼鐵工業的不斷發展，對鐵礦石的需求與日俱增，但是該地區鐵礦石產量增長有限，因此對進口礦石的需求將不斷增加。對于華北地區，京津冀三省是我國北方重要的鋼鐵基地，2008年，三省市共進口鐵礦石1.2億噸，占全國總量的27%，其中河北省占據三省市的65%。2009年，河北省生鐵和粗鋼產量雙雙突破1.3億噸，原礦產量也繼續穩定在3億噸水平，在此需求帶動下，全省鐵礦石進口量突破億噸，達到12 443萬噸，同比增長57.8%，占全國總量的20%。隨著首鋼搬遷工作的結束，河北省鋼鐵工業在京津冀三省市的地位進一步增強，河北省占三省市鐵礦石進口比例也將增至80%左右。此外，從三省市在全國中的比例來看，未來也將繼續穩定在25%~27%的份額。

目前我國鋼鐵工業正處于上升時期，還將保持較快的增長速度，因此對鐵礦石的需求量還會繼續大幅增長，國產礦的增長尚不能彌補目前的鐵礦石缺口，鋼鐵工業原料瓶頸現象日益突出，還要大量依賴進口鐵礦石，中國對鐵礦石進口的依賴情況程度不斷增加。

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