環(huán)渤海地區(qū)鐵礦石供需分析

周 丹ZHOU Dan

（1.大連海事大學(xué) 交通運(yùn)輸裝備與海洋工程學(xué)院，遼寧 大連 116026；2.大連新港通關(guān)技工學(xué)校，遼寧 大連 116023）

(1.Dalian Maritime University Transportation Equipment and Marine Engineering Institute,Dalian 116026,China;2.Dalian Xingang Customs Clearance Technical School,Dalian 116023,China)

隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定快速發(fā)展，我國(guó)對(duì)鋼鐵的需求也呈現(xiàn)出快速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。我國(guó)鐵礦資源較為豐富，通過(guò)我國(guó)鐵礦石查明資源儲(chǔ)量數(shù)據(jù)，可以發(fā)現(xiàn)我國(guó)富鐵礦資源非常短缺，含鐵品位在55%左右，能直接入爐的富鐵礦資源儲(chǔ)量有11.11億噸，僅占全部鐵礦查明資源儲(chǔ)量的3%，97%的鐵礦石儲(chǔ)量為貧礦。適于露天開采的鐵礦逐步減少，露天開采的比重已降至75%，剝采比逐年上升，與巴西和澳大利亞相比，每噸成品礦剝采比高出5~8倍。由于我國(guó)絕大多數(shù)開采的鐵礦石必須經(jīng)過(guò)選礦才能高爐利用，精礦的生產(chǎn)成本高于進(jìn)口鐵礦石，無(wú)論是在質(zhì)量上還是在價(jià)格上，均明顯處于劣勢(shì)。由于國(guó)內(nèi)大部分鐵礦石在質(zhì)和量上無(wú)法滿足鋼鐵生產(chǎn)需求，我國(guó)每年需大量進(jìn)口鐵礦石，近年來(lái)我國(guó)鋼鐵工作快速發(fā)展，粗鋼產(chǎn)量從1996年的1.01億噸增長(zhǎng)到2010年的6.27億噸，中國(guó)鋼鐵工業(yè)進(jìn)入了一個(gè)高速發(fā)展的階段，中國(guó)占全球鋼產(chǎn)量的比重從1996年的13.5%迅速增長(zhǎng)到2010年的45%。我國(guó)鐵礦石進(jìn)口的對(duì)外依存度已從2000年的38.6%上升至2010年的62.5%。而大約70%的中國(guó)鋼廠位于沿海或長(zhǎng)江沿線，可以更便捷地獲取高等級(jí)的進(jìn)口鐵礦，因此進(jìn)口礦是近年來(lái)國(guó)內(nèi)企業(yè)的首選，已經(jīng)成為我國(guó)重要戰(zhàn)略資源類工業(yè)原料之一。我國(guó)鐵礦石進(jìn)口量在國(guó)際鐵礦石海運(yùn)貿(mào)易量的比重為50%以上，中國(guó)已成為世界海運(yùn)貿(mào)易的主要驅(qū)動(dòng)力。自2001年以來(lái)，全球鐵礦石海運(yùn)貿(mào)易的總需求保持較為穩(wěn)定的增長(zhǎng)，而增量的90%都是來(lái)自于中國(guó)。國(guó)際鐵礦石的進(jìn)出口運(yùn)輸主要是通過(guò)海上運(yùn)輸方式，海上運(yùn)輸方式是大宗鐵礦石貿(mào)易順利進(jìn)行的最為廉價(jià)和方便的途徑。北方地區(qū)作為我國(guó)重要的鋼鐵生產(chǎn)基地，每年需經(jīng)環(huán)渤海地區(qū)港口進(jìn)口大量鐵礦石，并且未來(lái)鐵礦石進(jìn)口量仍逐年增加。

1 環(huán)渤海地區(qū)鐵礦石供需與進(jìn)出口分析

2006年9月，中華人民共和國(guó)交通部發(fā)布《全國(guó)沿海港口布局規(guī)劃》。根據(jù)不同地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r及特點(diǎn)、區(qū)域內(nèi)港口現(xiàn)狀及港口間運(yùn)輸關(guān)系和主要貨類運(yùn)輸?shù)慕?jīng)濟(jì)合理性，將全國(guó)沿海港口劃分為環(huán)渤海、長(zhǎng)江三角洲、東南沿海、珠江三角洲和西南沿海5個(gè)港口群體，形成煤炭、石油、鐵礦石、集裝箱、糧食、商品汽車、陸島滾裝和旅客運(yùn)輸?shù)?個(gè)運(yùn)輸系統(tǒng)的布局。其中的鐵礦石運(yùn)輸系統(tǒng)為：臨近鋼鐵企業(yè)布點(diǎn)，專業(yè)化的、以20～30萬(wàn)噸級(jí)為主導(dǎo)的鐵礦石卸船泊位和二程接卸、中轉(zhuǎn)設(shè)施匹配的鐵礦石運(yùn)輸系統(tǒng)。

規(guī)劃中環(huán)渤海地區(qū)港口群體由遼寧、津冀和山東沿海港口群組成，服務(wù)于我國(guó)北方沿海和內(nèi)陸地區(qū)的社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。環(huán)渤海地區(qū)已經(jīng)形成以大連、營(yíng)口、唐山、天津、青島、日照六港為主，秦皇島、煙臺(tái)、錦州三港為補(bǔ)充的外貿(mào)鐵礦石接卸港的合理布局。

根據(jù)規(guī)劃，環(huán)渤海地區(qū)建設(shè)大連港、唐山港、青島港20萬(wàn)噸級(jí)以上的大型礦石泊位；營(yíng)口港、秦皇島港、天津港、日照港等建設(shè)20萬(wàn)噸級(jí)以上大型泊位。近期結(jié)合航道條件接卸減載后的20萬(wàn)噸級(jí)礦石船和二程轉(zhuǎn)運(yùn)船舶；遠(yuǎn)期根據(jù)港口航道的建設(shè)情況，提高各港口接卸運(yùn)輸船舶的噸級(jí)和通過(guò)能力。

1.1 我國(guó)環(huán)渤海地區(qū)鐵礦石供需現(xiàn)狀

我國(guó)環(huán)渤海地區(qū)鐵礦石資源較為豐富，主要分布有鞍本礦區(qū)及河北鐵礦區(qū)兩大礦區(qū)資源，下面對(duì)這兩個(gè)主要的礦區(qū)資源進(jìn)行簡(jiǎn)單介紹。

鞍本礦區(qū)：是目前我國(guó)儲(chǔ)量及開采量最大的礦區(qū)，鐵礦分布于遼寧鞍山、本溪和遼陽(yáng)三市，合計(jì)保有鐵礦石儲(chǔ)量106.5億噸。鞍本礦區(qū)是鞍鋼、本鋼的主要原料基地，鞍本礦區(qū)鐵礦石的主要特點(diǎn)是除極少富礦外，約占儲(chǔ)量的98%為貧礦，含鐵量平均30%左右。必須經(jīng)過(guò)選礦處理，精選后含鐵量可達(dá)60%以上。

河北鐵礦區(qū)：河北省是鐵礦大省，總資源量60.30億噸，其中基礎(chǔ)儲(chǔ)量46.70億噸，鐵礦石儲(chǔ)量?jī)H次于遼寧省，居全國(guó)第二位，是首鋼、唐鋼和邯鄲、宣化及陽(yáng)泉等鋼鐵廠的原料基地。遷灤礦區(qū)礦石為鞍山式貧磁鐵礦，含鐵品位26%～28%，邯邢礦區(qū)主要是赤鐵礦和磁鐵礦，儲(chǔ)量7.34億噸。礦石含鐵量在40%～55%之間。

我國(guó)東北地區(qū)及河北地區(qū)鋼鐵產(chǎn)業(yè)在中國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)中占有重要地位，各鋼鐵企業(yè)布局已基本形成。東北地區(qū)及河北地區(qū)鋼鐵產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶來(lái)鐵礦石的巨大需求。目前，東北及河北鋼鐵企業(yè)大多都有自備礦山，已探明鐵礦儲(chǔ)量中鐵礦資源雖然較多，但總體表現(xiàn)為可利用量有限、難磨難煉、選礦復(fù)雜、品位較低。

環(huán)渤海地區(qū)是我國(guó)重要的鋼鐵生產(chǎn)基地，該地區(qū)鋼鐵產(chǎn)業(yè)在我國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)中占有重要地位。區(qū)內(nèi)分布有首鋼、鞍鋼、唐鋼、邯鋼、包鋼、通鋼、本鋼、雞鋼等國(guó)家重點(diǎn)企業(yè)，其中僅河北省的鋼鐵產(chǎn)能、產(chǎn)量就占我國(guó)總量的25%。鋼鐵企業(yè)除首鋼和鞍鋼規(guī)模在800萬(wàn)噸以上外，其余均在300萬(wàn)噸以下，各鋼廠所需礦石均以周圍礦山為依托，進(jìn)口礦石主要用于配礦和彌補(bǔ)不足，相對(duì)于長(zhǎng)江沿海地區(qū)鋼鐵企業(yè)外貿(mào)進(jìn)口鐵礦石量占全國(guó)總進(jìn)口量60%及華南地區(qū)鋼鐵企業(yè)進(jìn)口鐵礦石量占全國(guó)總進(jìn)口量10%的份額，北方地區(qū)鋼鐵企業(yè)進(jìn)口鐵礦石量約占全國(guó)總進(jìn)口量20%的份額，環(huán)渤海地區(qū)作為我國(guó)最重要的鐵礦石消費(fèi)和進(jìn)口地區(qū)，未來(lái)增長(zhǎng)的潛力和空間極大。盡管該地區(qū)內(nèi)自有的鐵礦石資源也比較豐富，但未來(lái)的需求增長(zhǎng)空間仍需要利用進(jìn)口鐵礦石來(lái)滿足。所以研究北方地區(qū)鋼鐵企業(yè)利用環(huán)渤海地區(qū)港口群進(jìn)口鐵礦石就有了非常重要的戰(zhàn)略意義。

2006年我國(guó)北方地區(qū)港口共接卸外貿(mào)進(jìn)口鐵礦石20 313.9萬(wàn)噸，2007年快速增長(zhǎng)為27 625.5萬(wàn)噸，年均增速36%，占全國(guó)的比例也由61.04%上升為64.42%，2008年進(jìn)一步增長(zhǎng)為34 146.9萬(wàn)噸，占總量比例為66.33%，遠(yuǎn)快于全國(guó)平均發(fā)展水平。

1.2 我國(guó)環(huán)渤海地區(qū)鐵礦石進(jìn)出口現(xiàn)狀

2010年年初，鐵礦石年度基準(zhǔn)價(jià)格談判宣布瓦解，季度定價(jià)模式目前已成為主要的定價(jià)方式。聯(lián)合國(guó)貿(mào)發(fā)會(huì)表示，新的定價(jià)模式為世界鐵礦石市場(chǎng)帶來(lái)了更大的不確定性，并且降低了定價(jià)的透明度。鐵礦石價(jià)格不再像過(guò)去那樣通過(guò)媒體等方式公開宣布，而是變得更加神秘，并且參考現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格也并不完全可靠。新的鐵礦石定價(jià)機(jī)制使得主要鐵礦石生產(chǎn)商獲得更大的利潤(rùn)，我國(guó)環(huán)渤海地區(qū)進(jìn)口鐵礦石付出的代價(jià)會(huì)越來(lái)越高。

雖然現(xiàn)在中國(guó)作為最大的需求方對(duì)國(guó)際鐵礦石價(jià)格的影響力日益增強(qiáng)，但由于歷史上形成的鐵礦石定價(jià)機(jī)制，尤其是現(xiàn)貨礦市場(chǎng)和協(xié)議礦的價(jià)格分設(shè)，使得我國(guó)在鐵礦石價(jià)格談判中處于不利地位。當(dāng)前鐵礦石市場(chǎng)成為 “賣方市場(chǎng)”，近年來(lái)，國(guó)內(nèi)外鐵礦石價(jià)格大幅上漲，東北及河北各礦山也加大了開采量，2009年?yáng)|三省鐵礦石產(chǎn)量達(dá)1.4億噸，占全國(guó)總量的15.8%，2010年鐵礦石產(chǎn)量增加到1.7億噸，占全國(guó)總產(chǎn)量的17.5%。

由于地產(chǎn)礦產(chǎn)量不足、品位較低，東北各大鋼廠將地產(chǎn)礦和進(jìn)口礦配合使用。2000年，東三省鐵礦石進(jìn)口約為350萬(wàn)噸，2008年已漲至2 934萬(wàn)噸，占全國(guó)進(jìn)口總量的6.7%，其中鞍鋼進(jìn)口828萬(wàn)噸、北臺(tái)進(jìn)口647萬(wàn)噸、本鋼進(jìn)口377萬(wàn)噸、通鋼進(jìn)口250萬(wàn)噸。2009年?yáng)|三省鐵礦石進(jìn)口量繼續(xù)增長(zhǎng)至4 153萬(wàn)噸，占全國(guó)進(jìn)口總量的6.61%。

對(duì)于華北地區(qū)，京津冀三省是我國(guó)北方重要的鋼鐵基地，2008年，三省市共進(jìn)口鐵礦石1.2億噸，占全國(guó)總量的27%，其中河北省占據(jù)三省市的65%。2009年，河北省生鐵和粗鋼產(chǎn)量雙雙突破1.3億噸，原礦產(chǎn)量也繼續(xù)穩(wěn)定在3億噸水平，在此需求帶動(dòng)下，全省鐵礦石進(jìn)口量突破億噸，達(dá)到12 443萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)57.8%，占全國(guó)總量的20%。

2 環(huán)渤海地區(qū)鐵礦石進(jìn)口量預(yù)測(cè)

由于港口業(yè)務(wù)的發(fā)展必須由貨源支撐，貨源的發(fā)展對(duì)港口業(yè)務(wù)能力起決定性的作用，因此必須根據(jù)腹地貨源的發(fā)展形勢(shì)評(píng)判港口的業(yè)務(wù)發(fā)展能力，基于我國(guó)環(huán)渤海地區(qū)鋼廠主要分布于東北、華北地區(qū)，下面主要從這兩個(gè)地區(qū)進(jìn)行鐵礦石進(jìn)口量預(yù)測(cè)分析，其中東北地區(qū)主要是指東北三省，華北地區(qū)主要是指京津冀三省。根據(jù)港口能力核查小組統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，目前我國(guó)擁有礦石專業(yè)化泊位共計(jì)76個(gè)，碼頭通過(guò)能力總計(jì)4.2億t/a。其中，環(huán)渤海沿海港口礦石泊位主要分布在大連、營(yíng)口、秦皇島、唐山、天津、青島、日照等港口，共有礦石專業(yè)化碼頭13個(gè)，通過(guò)能力1.27億t/a，其中10萬(wàn)噸級(jí)以上泊位12個(gè)。

環(huán)渤海區(qū)域從事鐵礦石轉(zhuǎn)運(yùn)的港口主要有大連港、青島港、日照港，2009年轉(zhuǎn)運(yùn)量分別為621萬(wàn)噸、1 462萬(wàn)噸、718萬(wàn)噸。大連港主要轉(zhuǎn)往京唐港、秦皇島港等；青島港轉(zhuǎn)往長(zhǎng)江沿線1 040萬(wàn)噸，占轉(zhuǎn)運(yùn)量的71.1%，主要是上海的寶鋼，江蘇的沙鋼、南鋼和長(zhǎng)強(qiáng)，安徽馬鋼以及湖北的武鋼等，中轉(zhuǎn)至北方的港口為370萬(wàn)噸，占轉(zhuǎn)運(yùn)量的25.3%，此外還少量中轉(zhuǎn)至華南地區(qū)52萬(wàn)噸；日照港中轉(zhuǎn)至北方沿海港口40萬(wàn)噸，其余轉(zhuǎn)往長(zhǎng)江沿線港口。大連港、青島港、日照港鐵礦石吞吐量中巴西礦分別為993萬(wàn)噸、3 000萬(wàn)噸、1 300萬(wàn)噸，占各港進(jìn)口量的比例分別為47%、35%、14%，占我國(guó)巴西礦進(jìn)口量的37.24%。

我國(guó)東北地區(qū)鋼鐵產(chǎn)業(yè)在中國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)中占有重要地位，各鋼鐵企業(yè)布局已基本形成。東北地區(qū)鋼鐵產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶來(lái)鐵礦石的巨大需求。雖然東北鋼鐵企業(yè)大多都有自備礦山，但總體表現(xiàn)為難磨難煉、選礦復(fù)雜、品位較低。近年來(lái)，國(guó)內(nèi)外鐵礦石價(jià)格大幅上漲，東北各礦山也加大了開采量，2008年?yáng)|三省鐵礦石產(chǎn)量達(dá)1.2億噸，占全國(guó)總量的14.5%，2009年鐵礦石產(chǎn)量增加到1.4億噸，占全國(guó)總產(chǎn)量的16.1%。由于地產(chǎn)礦產(chǎn)量不足、品位較低，東北各大鋼廠將地產(chǎn)礦和進(jìn)口礦配合使用。2000年，東三省鐵礦石進(jìn)口約為350萬(wàn)噸，2008年已漲至2 934萬(wàn)噸，占全國(guó)進(jìn)口總量的6.7%，2009年?yáng)|三省鐵礦石進(jìn)口量繼續(xù)增長(zhǎng)至4 153萬(wàn)噸，占全國(guó)進(jìn)口總量的6.61%。

隨著東北地區(qū)鋼鐵工業(yè)的不斷發(fā)展，對(duì)鐵礦石的需求與日俱增，但是該地區(qū)鐵礦石產(chǎn)量增長(zhǎng)有限，因此對(duì)進(jìn)口礦石的需求將不斷增加。對(duì)于華北地區(qū)，京津冀三省是我國(guó)北方重要的鋼鐵基地，2008年，三省市共進(jìn)口鐵礦石1.2億噸，占全國(guó)總量的27%，其中河北省占據(jù)三省市的65%。2009年，河北省生鐵和粗鋼產(chǎn)量雙雙突破1.3億噸，原礦產(chǎn)量也繼續(xù)穩(wěn)定在3億噸水平，在此需求帶動(dòng)下，全省鐵礦石進(jìn)口量突破億噸，達(dá)到12 443萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)57.8%，占全國(guó)總量的20%。隨著首鋼搬遷工作的結(jié)束，河北省鋼鐵工業(yè)在京津冀三省市的地位進(jìn)一步增強(qiáng)，河北省占三省市鐵礦石進(jìn)口比例也將增至80%左右。此外，從三省市在全國(guó)中的比例來(lái)看，未來(lái)也將繼續(xù)穩(wěn)定在25%~27%的份額。

目前我國(guó)鋼鐵工業(yè)正處于上升時(shí)期，還將保持較快的增長(zhǎng)速度，因此對(duì)鐵礦石的需求量還會(huì)繼續(xù)大幅增長(zhǎng)，國(guó)產(chǎn)礦的增長(zhǎng)尚不能彌補(bǔ)目前的鐵礦石缺口，鋼鐵工業(yè)原料瓶頸現(xiàn)象日益突出，還要大量依賴進(jìn)口鐵礦石，中國(guó)對(duì)鐵礦石進(jìn)口的依賴情況程度不斷增加。

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