我國非金融支付服務機構的現狀及可持續發展問題的探討

摘要：隨著信息技術應用的迅速發展，以及人們消費觀念的逐漸改變，我國從事專業化支付服務的非金融機構快速發展，擁有的客戶數量、交易金額、客戶備付金呈現出飛速增長的勢頭，其可持續發展問題也引起相關部門的注意。本文分析了非金融支付服務機構行業發展現狀，探討非金融支付服務機構可持續發展需要遵循的原則，并提出相關的對策建議。

關鍵詞：非金融支付服務機構；可持續發展；備付金

中圖分類號：F832.3 文獻標識碼：Ａ 文章編號:１００３－９０３１(２０11)07－００13－０3DOI:10.3969/j.issn.1003-9031.2011.07.03

一、引言

我國第一家非金融支付服務機構創立于上世紀90年代末，但真正意義上呈規模增長的非金融支付服務始于2005年。六年中，越來越多的非金融機構廣泛參與到支付服務市場中，其交易渠道已從單純的互聯網支付延伸至移動支付、電視支付、電話支付以及POS支付；支付賬戶從銀行賬戶擴大到了行業性的儲值賬戶；支付介質從傳統的卡磁條拓展到了IC芯片，有力地推進了各種支付領域的電子化水平，大大方便了人們的生產生活。但在非金融支付服務機構的快速發展中，一些問題也逐漸暴露出來，如同質化經營嚴重、備付金收益歸屬問題以及客戶信息安全問題等，這些問題已經對非金融支付服務機構的健康發展產生了較大的影響。面對交易規模與日俱增的非金融支付服務市場，如何引導其健康和可持續發展，已成為亟待解決的問題。

二、我國非金融支付機構發展的現狀分析

目前，市場上共有非金融支付服務機構300多家。按照業務類型大體可以劃分為以下幾類：一是包括以支付寶、財付通和快錢為代表的網絡支付機構，這類機構依托公共網絡或專用網絡在收付款人之間轉移貨幣資金，涵蓋貨幣匯兌、互聯網支付、移動電話支付、固定電話支付、數字電視支付等。二是以商通卡、聯華OK卡和斯瑪特卡為代表的預付卡機構，這類機構的特點是以營利為目的，采取磁條、芯片等技術，以卡片、密碼等形式發行的在發行機構之外購買商品或服務的預付卡。三是以ChinaPay、通聯支付和拉卡拉為代表的銀行卡收單機構，這類機構主要是通過銷售點終端（POS）等，為銀行卡特約商戶提供代收貨幣資金服務。易觀智庫數據報告顯示，2010年我國互聯網支付、電話支付和手機支付全年交易額總計達到11，342億元，環比增長95%。其中，從支付形式來看，互聯網支付達到10，858億元，占到96%的份額；從企業份額來看，支付寶以49%的份額占據半壁江山，支付寶、財付通、快錢、Chinapay、易寶支付五家企業占據整個市場接近90%的份額[1]。

（一）政策環境分析

2010年6月和12月，中國人民銀行相繼出臺了《非金融機構支付服務管理辦法》（以下簡稱《辦法》）和《非金融機構支付服務管理辦法實施細則》（以下簡稱《實施細則》），結束了我國非金融機構支付服務市場一直處于監管真空的狀態。在《辦法》和《實施細則》中，第三方支付從事的網絡支付、預付卡的發行與受理、銀行卡收單以及中國人民銀行確定的其他支付服務都被納入監管范圍。

按照《辦法》規定，非金融支付服務機構須在2011年9月1日前申領《支付業務許可證》，逾期未能取得許可證者將被禁止繼續從事支付業務。2010年12月起，中國人民銀行陸續公示了申報《支付業務許可證》的企業，這份名單已經從最初的17家，擴容到目前的32家。從這些候選企業擬申請的支付業務類型來看，主要為互聯網支付、銀行卡收單及預付卡業務。其中，大部分企業選擇了互聯網支付業務和銀行卡收單兩大業務類型，還有一些企業同時申請了預付卡的發行與受理業務。截止到本文成稿日，《支付業務許可證》仍尚未發放，其將帶來的影響還有待進一步觀察。但總體上，市場準入機制的建立和完善，意味著不達標的非金融支付服務機構將被迫退出市場，有利于保護客戶的合法利益，同時也給那些規模較大、信用能力較好的非金融支付服務機構“正名”，使它們擺脫了多年來一直處在政策“灰色地帶”的尷尬，有助于提高整個非金融支付服務行業的公信力。

（二）盈利模式分析

當前，非金融支付服務機構的盈利主要來自于以下三個方面：一是手續費收入。即非金融支付服務機構收取商家的手續費和其向銀行支付的手續費差額。例如，當一位消費者通過某非金融支付服務機構的支付平臺向商戶支付了1000元，如果非金融支付服務機構收取商戶1%手續費，但其向銀行只需支付0.6%的費用，那么這0.4%的手續費就是非金融支付服務機構的收入。由于同質化經營嚴重，導致價格戰升級，非金融支付服務機構爭相下調手續費或使用非常規的手段惡意競爭，以期贏得更多的市場份額，支付市場盈利空間被進一步擠壓。二是客戶備付金收益。客戶交存的預付存款等形成了客戶備付金，這部分資金收益的歸屬問題一直沒有明確，部分機構將其用于其他投資活動（比如投資債券、股票或打新股等），獲得巨額收益，即使存放在銀行賬戶，也能夠獲得一筆不小的利息收入。《辦法》頒布后，非金融支付服務機構只能選擇一家商業銀行作為備付金存管銀行，而且只能根據客戶發起的支付指令轉移備付金，不能以任何形式挪用客戶備付金。雖然沉淀資金形成的利息收入如何分配尚未明確，但是非金融支付服務機構在備付金收益方面“做手腳”的難度更大，加大了其經營難度。三是在增值服務方面拓展盈利空間。例如，部分非金融支付服務機構將服務領域擴展到代收水電煤費、通信費、房租房貸、酒店機票、信用卡還款、彩票、網游等，通過拓寬服務領域，創新服務內容等方式拓展盈利空間。

總的來說，非金融支付市場競爭是非常激烈的。2005年6月之前規模較大的非金融支付服務機構有ChinaPay、上海環訊、北京首信、IPAY和網銀在線等，大部分公司處于相對公平且利潤率可觀的競爭環境中。而如今，300多家非金融支付服務機構中，由于同質化經營和無序競爭，除了背靠淘寶的支付寶、依靠騰訊網的財付通等市場份額較大的機構已經實現盈利外，其他機構大多處于虧損狀態。但是從非金融支付服務市場高速發展的情況看，如果能找到有效的市場切入點，完善和探索盈利模式，盈利空間還是很大的。

（三）備付金使用情況分析

《辦法》出臺前，非金融支付服務機構掌管的客戶備付金一般通過存入銀行賬戶獲得利息收入，有時也進行其他投資獲得收益，備付金規模越龐大，使用這些資金所獲取的收益也越大。在缺乏有效監管的情況下，客戶備付金是否被非金融支付服務機構挪作他用，外界無從知道，這其中隱藏了巨大的社會風險和金融風險。

《辦法》明確客戶備付金不屬于非金融支付服務機構的自有財產，禁止非金融支付服務機構以任何形式挪用客戶備付金的行為。同時，非金融支付服務機構只能選擇一家商業銀行作為備付金存管銀行，備付金存管銀行應當對存放在本機構的客戶備付金的使用情況進行監督。因此，部分從事支付服務的非金融機構基于自身發展和管理需要，已逐步建立與客戶備付金管理相關的內部控制機制[2]。例如，建立專門的客戶備付金管理部門，并將其作為要害崗位進行嚴格管理。或者與銀行合作，由銀行作為獨立的外部機構對其客戶備付金的管理和運作進行監督，以此提升該非金融機構的社會公信力。

（四）客戶權益保障情況分析

盡管絕大部分非金融機構在提供支付服務時，都力求筑起一道牢固的安全防線，但是現在網絡病毒種類繁多、傳播方式和途徑多樣化，時刻威脅著支付平臺的安全。如果非金融支付服務機構忽視支付業務系統的安全性和可靠性，不僅影響支付的安全和效率，而且存在網絡黑客盜用資金等安全隱患[3]。此外，由于非金融支付服務機構在交易信息和支付指令的收集、傳輸、儲存過程中，掌握了大量客戶信息，一旦其所掌握的用戶信息泄露或用作其他用途，極可能對社會穩定產生消極的影響。

《辦法》明確要求非金融支付服務機構應當具備必要的技術手段，確保支付指令的完整性、一致性和不可抵賴性，支付業務處理的及時性、準確性和支付業務的安全性，具備災難恢復處理能力和應急處理能力，確保支付業務的連續性，以及妥善保管客戶信息等，為客戶資金安全以及隱私權的保護提供了制度保障。

三、非金融支付服務機構可持續發展應遵循的原則

（一）堅持制度創新的原則

合理的制度能促進分工與合作，促進產出水平的提高。非金融支付服務機構要實現可持續發展，需要超越經營模式約束，實現整體可持續發展問題，這需要從社會制度層面予以保障。因此，有關部門要切實通過制度創新，促進非金融支付服務機構的可持續發展。

（二）市場調節與監管并重的原則

可持續發展的著眼點是整體、協調、長遠的發展，需要在個體和整體、局部和全局、近期和長遠、宏觀和微觀發展之間進行充分的協調和結合。非金融支付服務機構實現可持續發展需要相關部門積極合理的介入，通過指導、參與、協調、強制等手段引導非金融支付服務機構實現可持續發展。《辦法》的出臺不僅為非金融機構提供支付服務的行為正名，而且使非金融支付服務機構的業務范疇、監管等有章可循。因此，為了促進非金融支付服務機構可持續發展，要遵循市場調節與監管并重的原則，同時發揮“看不見的手”和“看得見的手”的作用。根據不斷出現的新情況和新問題適時完善相關制度，通過“市場機制”加“政府監管”的方式，推動非金融支付服務機構的健康有序發展。

（三）苦練內功原則

非金融支付服務機構要想可持續發展，必須堅持苦練內功，提高自身可持續盈利水平，樹立良好的口碑。非金融支付服務機構要推廣和使用先進的加密技術、密鑰管理技術和數字簽名技術，加強內部信息系統的安全管理，建立有效的應急機制，提供安全、可靠、差異化的支付服務，創立一個具有廣泛認知度的支付品牌。

四、促進非金融支付服務機構可持續發展的主要對策

（一）進一步完善管理制度

雖然《辦法》和《實施細則》的出臺使得非金融機構提供支付服務時有章可循，但是在實際業務操作中仍然有待進一步完善。首先，建議允許非金融支付服務機構在確保客戶備付金的安全、不影響正常支付和清算的前提下，經過相關部門批準，可以將一定比例的備付金投資于低風險、高流動性的項目上，比如購買國債等。其次，可以借鑒歐盟的做法，對客戶備付金提供保險或類似保證。管理部門可以根據非金融支付服務機構的規模、管理和運行情況等實行差別比例制度，要求非金融支付服務機構將收取的備付金按一定比例存放在人民銀行賬戶。再次，建議在相關的法規制度中要明確利息的歸屬與分配問題，避免由于政策不明朗引發不必要的爭端。最后，應明確非金融支付服務機構收費監管部門，建議制定非金融支付服務機構提供支付服務的最低費率標準，避免其為了爭奪市場份額違背基本的成本收益原則，同時也能提高洗錢和套現等違法犯罪行為的成本。

（二）完善和探索盈利模式

非金融支付服務機構要完善盈利模式，實行差異化策略，快速全面地了解客戶需求，對客戶群進行細分，并根據不同的需求，研發設計安全可靠、個性化、定制化的產品，做到產品差異化、服務差異化、市場差異化、營銷模式差異化，從而形成極強的產品競爭力。與此同時，還要充分利用技術和市場的發展，提供新的產品應用及服務，探索新的盈利模式。

（三）構建支付品牌發展戰略

當個性化消費越來越豐富時，客戶就越來越在意支付服務的質量，只有為客戶提供無法替代的服務，才能在競爭中勝出。因此，創立一個安全、可靠、個性的支付品牌是非金融支付服務機構可持續發展的根本所在。經過長時間的積淀，支付品牌在客戶心中形成固有理念，最大限度地滿足和切合用戶的需求，能夠增加潛在品牌價值和未來收益。首先，非金融支付服務機構要增強自身內部控制能力，切實保障客戶的合法權益。一是要設立獨立的客戶備付金管理部門，形成分工合理、相互制衡的組織架構，建立分級審批制度，將客戶備付金操作和管理崗位作為要害崗位進行管理。二是要切實保障客戶資金安全，妥善處理支付危機，有效控制支付風險，做到支付業務的連續性，保證客戶信息不被泄露，從而贏得客戶的信賴。其次，非金融支付服務機構要樹立營銷理念，著重為客戶提供個性化服務，以吸引客戶，充分挖掘客戶的潛力，構架新的營銷體系，在客戶心中塑造強有力的品牌形象，例如，阿里巴巴集團旗下的支付寶就是行業中具有客戶忠誠度的支付品牌。再次，非金融支付服務機構要遵守相關制度的規定，合規經營，避免自己陷入違法違規支付行為的糾紛中，使企業的形象受到損害，影響支付品牌的美譽度。

（四）在競爭中謀合作

非金融支付服務機構不僅本行業競爭激烈，還要和銀行等機構爭奪市場，在競爭中謀合作就至關重要。首先，非金融支付服務機構要利用自身龐大的網絡資源，成為商業銀行和客戶之間溝通的橋梁。例如支付寶與郵政儲蓄銀行共同推出的聯名卡，取得了很好的市場效果。其次，非金融支付服務機構要利用品牌優勢拓展政府政務便民繳費等領域。非金融支付服務機構可以和電信、航空公司、旅游酒店、物流公司等合作，優勢互補達到雙贏。例如快錢就與東航、南航、山航等航空公司建立了合作關系，支持互聯網、手機、固定電話和POS等線上線下多種終端，服務覆蓋國內外30億張銀行卡。

我國非金融支付服務機構已經進入了激烈的市場競爭期，隨著《支付業務許可證》頒發的步伐日益臨近，整個行業將重新洗牌。面對新的機遇和挑戰，只有堅持可持續發展的道路，非金融支付服務機構才會不斷發展壯大，并促進各個行業的有序健康發展。

（責任編輯：L.Y.）

參考文獻：

[1]林宜.《非金融機構支付服務管理辦法》解讀[J].中國信用卡，2010（8）.

[2]方志敏.完善第三方支付機構客戶備付金管理的幾點建議[J].中國金融，2010（16）.

[3]歐陽衛民.非金融機構支付服務的創新與監管[J].中國金融，2010（15）.