手機錢包引領移動金融新市場

13年前，擁有100多家網點的招商銀行推出境內第一個網上銀行，一舉改變了零售銀行業務市場格局；13年后，招行行長馬蔚華又一次將眼光投向移動支付領域，這次他聯手的是全球3G智能手機主要制造商HTC掌門人王雪紅。9月11日，招商銀行行長馬蔚華在2012年夏季達沃斯分論壇上給出這樣三種發展趨勢：移動支付、人人貸和眾籌融資。

一周后的9月18日，馬蔚華團隊帶著“手機錢包”移動支付產品亮相北京。所謂“手機錢包”，指的是將銀行卡加載在內置安全芯片的3G手機上。客戶買單時，只需在具有“閃付Quick Pass”標識的銀聯POS機上“嘀”一下手機，即可完成支付。

但銀行業面臨的不僅僅是支付領域的挑戰，以阿里巴巴金融為代表的新型貸款模式正在改變銀行賴以生存的公司貸款模式、以P2P網站為代表的新型人人貸模式正在繞開銀行實現個人存貸款的直接匹配，爭奪著原本屬于銀行的領地。

“銀行是經營客戶、經營信用、經營數據、經營信息的機構；其兩大功能：一是社會融資的中介，二是社會支付的平臺。阿里巴巴的模式具有了上述要素。”某股份制銀行電子銀行部人士表示，但銀行船大難掉頭。

上述人士繼續分析，“現在只能反向操作，在原有客戶的基礎上，通過支付路徑，搭建與客戶的接觸點，深刻挖掘客戶數據，最終成為融資中介。”他描述未來的電子金融的方向是，既有傳統的金融服務，又有支付的服務；既幫助企業解決上游貨源問題，同時又解決下游產品出口問題。

電子銀行替代率66.9%

截至2011年末，中國網上銀行交易規模達701.1萬億元，同比增長35.9%。艾瑞咨詢預計，2014年左右網銀交易規模有可能在現有水平上翻一番。

2012年電子銀行客戶數量增長顯著，半年報數據顯示，截至6月末，工行個人網銀客戶數達到1.3億戶，較去年同期增長了21.19%；建行個人網銀客戶數為1.01億戶，較上年末增長20.27%；而中行個人網銀數比去年底增長40.13%。

隨著智能手機普及率越來越高，手機銀行呈現爆發式增長。截至上半年末，工農中建手機銀行客戶分別為6100萬戶、4632萬戶、3270.69萬戶、6517萬戶，累計用戶突破2.05億戶，移動金融也正逐漸成為銀行業的戰略高地。

據艾瑞咨詢統計，2011年中國電子銀行替代率達66.9%，即電子渠道交易筆數總量是柜面交易筆數的兩倍左右。讓馬蔚華驕傲的是，招行的網絡替代率達到90%。

零售業務正在由“銀行主導”向“客戶主導”的模式改革。“減少高柜、增加低柜人員、提供一站式金融服務理念。”建行有關人士表示，該行要求，減少客戶在金融機構間搜尋成本，充分利用技術手段，挖掘客戶潛在金融需求。

在上半年各行中間業務增長乏力的情況下，電子銀行業務由于運營成本低、普及快，其收入的快速增長成為一個新亮點。一個明顯的例子就是，農行中間業務收入增幅為4.83%，除了其代理業務和托管業務的收入增長強勁外，其電子銀行業務收入增幅達30%以上。

“手機錢包”試水近場支付

2011年，馬蔚華提出未來幾年內“消滅信用卡”，意思并不是真正消滅信用卡這種支付方式，而是把信用卡和手機合一。這一背景恰是近年來移動支付迅速躥紅，并沿遠程支付和近場支付的方向一路狂奔。

此番招行聯合推出的“手機錢包”便是一款近場支付產品。

2011年，建行和中國銀聯曾高調宣布推出銀聯手機支付，主要模式是SD+手機用于近場支付。終端主要是加載SD卡進行遠程支付，如果要近場支付，客戶要重新購買定制手機。

“芯片金融卡放在手機SD卡里，NFC是另外一個附件來支持通信，卡也是另外插進一張卡，市場上客戶用得并不多，因為方案涉及太多銜接，性能也不夠穩定。”一位業內人士說，銀聯曾打算在寧波推廣這一模式，但終因不穩定放棄。

同樣在2011年，中移動也曾與浦發銀行在移動支付領域啟動合作，該卡由標準磁條卡和手機卡組成，除傳統借記卡、信用卡功能外，還集成了電子現金小額支付功能。

“實際上沒有利用到移動互聯網優勢，只將銀行卡做成一個小吊墜和手機聯系在一起。不能算作真正的手機支付。”招行零售銀行部副總經理胡滔說。

“建行和浦發的嘗試，在我看來是手機和支付，不叫手機支付，沒有用到天線的功能。”招行信用卡中心總經理劉加隆說。

“手機廠商+運營商”雙管齊下

胡滔介紹，此番招行第一次攜手手機終端廠商將銀行卡加載在安置安全芯片的NFC手機上，實現手機線下支付，通俗講，“銀行卡就內置在手機里，NFC模塊也內嵌其中”，這與Google全球推行的NFC服務邏輯一致。

HTC在三款手機上預裝招行“手機錢包”，型號為Desire C，One XC和One X，同時支持移動、聯通和電信三大運營商，可在網上及實體零售渠道選購。

不同于浦發，招行進入移動支付領域是兩條腿走路：和手機廠商合作，以及和運營商合作。

“運營商會有很大的套餐補貼能量，我們一起可以形成共同的利益，也可以分工一起去推這個事情。”劉加隆說。

據介紹，目前三家運營商都在與招行展開合作談判，“但是誰最快，就看團隊的問題。要看大家有沒有共同的理念，對個項目傾注的力量感不感興趣。”招行副行長丁偉說。

商業銀行在移動支付，特別是近場支付領域的標志性事件，是2012年6月中國銀聯與中移動就移動支付產業標準達成合作協議——中移動放棄2.4GHz的 RF-SIM卡方案，同意為銀聯在SIM卡、NFC手機等創建支撐金融支付應用的銀聯安全域。

在劉建軍看來，移動支付產業鏈涉及面廣，新標準的統一，意味著合作共贏模式成為行業共識。

移動支付消滅信用卡？

歷史上，每一次IT的變革，每一次通信的革命，都會帶來銀行業的變革。此次，招商銀行吹響向移動支付領域全面進軍的號角，并提出在未來幾年內“消滅信用卡”的戰略目標。

“先期手機付款還只能接受低于1000元的小額，這也是央行的標準。明年會看市場接受程度，向大額支付開放，會根據市場的接受程度調整我們的方案。”招行零售銀行部副總經理胡滔表示。

“我們完全有理由相信，在以后，以‘80后’、‘90后’為主體的年輕一代消費方式的變革下，我們的移動支付產業一定會出現一個井噴式的爆炸式增長。”正是這樣的市場判斷，讓馬蔚華底氣十足。

但也有業內人士指出，移動支付概念大于實質，認為整個支付環節涉及無線運營商、手機制造、銀行金融機構和線下商戶，其中的利益協調非常困難。馬蔚華坦承，移動支付的領域跨度很大，產業鏈也是很長的，所以沒有哪一個環節可以脫離別人而單獨存在。中國人民銀行科技司副司長陸書春曾表示，2012年4月，央行集合商業銀行、銀聯、移動通信運營商等40多家產業相關方，成立了移動支付標準編寫組。

“這一標準需要各大部門會簽，有望今年12月底出臺。”胡滔表示，招行的手機錢包是國內銀行在移動支付產業新標準下首款移動支付的產品。