我國商業銀行競爭力研究

【摘要】文章從商業銀行競爭力這個概念入手，選取在中國A股上市的13家商業銀行作為樣本數據，運用因子分析方法對其競爭力進行定量評價，在此基礎上得出定性結論，并提出中國上市商業銀行提高競爭力的政策建議。

【關鍵詞】商業銀行 因子分析 競爭力

一、商業銀行競爭力的含義

競爭力這個概念來源于競爭，競爭是指個人和集團在存在利益沖突時為了爭奪自身的利益而展開的斗爭，這種斗爭在現實經濟社會中具有必然性和普遍性。競爭力包含企業競爭力、區域競爭力、產業競爭力等多個層次，商業銀行作為一種特殊企業，其含義應從屬于企業競爭力。而企業競爭力是指企業在市場競爭中通過不斷優化配置自身資源及綜合運用各種資源，能夠持續地比競爭對手更有效地向市場提供產品或服務，并獲得盈利和自身發展的綜合素質。

通過以上相關含義的研究可以將商業銀行的競爭力定義為：商業銀行在特定的市場結構下，受供求關系、公共政策影響，進行設計、營銷各金融產品，并獲得比競爭對于更多的財富的能力，簡單來講是指銀行成功地將現有資產轉換為提供更優質服務的能力。

二、指標設計與評價方法

評價商業銀行競爭力的指標體系既要反映商業銀行作為企業的特征，又要反映商業銀行經營貨幣資金活動的特點。考慮到指標設計的科學性、全面系統性、可比性和可得性原則，本文最終確定以下11個因子作為評價商業銀行競爭力的指標體系：撥備覆蓋率（X1）、資本充足率（X2）、資本規模（X3）存貸比（X4）、員工總數（X5）、不良貸款率（X6）、資產收益率（X7）、撥備覆蓋率（X8）、凈利潤增長率（X9）、資產增長率（X10）、存款增長率（X11）。

多指標體系的綜合評價主要方法有主觀權數法、層次分析法、主成分分析法、因子分析法及聚本分析法。本文所采用的對我國商業銀行競爭力進行評價的分析方法是多元統計學中的因子分析法。采用該方法可以在盡量減少信息丟失的前提下通過方差貢獻率確定權數，提取出少量的不相關指標，然后再根據貢獻率定以權重，進而計算出綜合得分，克服對商業銀行各項指標的權重確定過于主觀性的缺陷，評價結果相對較為客觀、合理，其結論更為準確、客觀，操作性比較強。

三、實證分析

本文根據以上指標體系選取我國在A股上市的13家商業銀行2011年的年度報告中的原始數據為樣本進行計算，按照上述因子分析法進行數據處理得到主因子得分排名和綜合競爭力排名。

對13家商業銀行的原始數據進行正向化和標準化處理后，對其是否能進行因子分析進行檢驗。KMO和球形Bartlett檢驗用于因子分析的適用性檢驗，KMO檢驗變量間的偏相關是否較小，Bartlett球形檢驗是判斷相關陣是否是單位陣。此時KMO值為0.701＞0.7，球形檢驗卡方統計量101.279，單側P=0.000＜0.01，適于因子分析。

本文所選用的提取因子的方法是主成分分析法，并按照特征值大于1的標準選取公因子。SPSS17.0統計軟件按以上的方法提取的因子解釋原有變量總方差，特征值大于1的因子有三個，其累積貢獻率達到85.613%，說明這三個因子所代表的信息可以反映出原有觀測變量的大部分信息，能夠代表銀行的現實競爭力。

為了使因子載荷更能被解釋，本文使用Varimax旋轉法得到前3個因子的旋轉因子載荷矩陣，它列示了提取的各因子與原始指標間的線性關系，即各因子是原始指標的線性組合。設 F1、F2、F3為提取出的主因子，可以看出F1在 x3、x4、x6、x7、x8、上有較高載荷，可稱為規模結構和風險控制因子；F2 在x9、x10、x11上有較高載荷，可概括為發展因子；F3在x1、x2、x5上有較高載荷，可稱之為資本充足因子。

運用回歸法估計出各因子的得分系數后，根據各銀行的單項因子得分及以下公式，可得各銀行的綜合競爭力得分及其排名見表1。表中F1、F2和F3分別為商業銀行在三個因子上的得分，其根據成分得分矩陣計算。各銀行綜合得分F的計算公式為：

F=e1*F1+e2* F2+e3*F3

其中e1、e2、e3分別為各因子的方差貢獻率。因此，各大商業銀行綜合競爭力綜合得分的計算公式為：

四、結論和建議

從以上對13家上市商業銀行進行的因子分析結果可以看出，各銀行在每個因子上的單項排名與銀行的綜合排名具有較大差異。

從規模結構和風險控制上來看，農業銀行、中國銀行、建設銀行、工商銀行、華夏銀行在該因子上得分都比較高，其中四家都是國有商業銀行，這與國家財政注資發行上市，資本都比較充足有很大關系，而華夏銀行在撥備覆蓋率上有較大優勢，因此得分也較高。這五家銀行的總體規模大于其他銀行且抵御風險能力優于其他行，同時因子F1的方差貢獻率高于其他因子，所以這五家銀行的綜合得分也較高，這決定了他們在銀行業中具有絕對的競爭優勢。從發展力來看，深發展、中信、中國銀行、交通銀行等得分較高，資產和存款增長速度快，資產流動性高。從綜合競爭力上看，依然是國有商業銀行獨占鰲頭。實證證明，規模結構和風險控制能力是決定商業銀行綜合競爭力的關鍵因素。

根據以上分析，本文主要提出以下幾點提高商業銀行競爭力的建議。

國有商業銀行當前最重要的是提高贏利能力的水平、改善經營管理、提高經營效率和市場開拓能力改善經營管理的方法、增強市場觀念、改革臃腫的體制以保持競爭勢力在國際化的銀行業競爭中獲勝。其他股份制商業銀行要發揮其已有的優勢要拓寬市場加大市場的宣傳力度建立起自己的企業文化樹立起良好的企業形象。

同時，面對市場需求的變化，不管是國有還是股份制商業銀行，中資銀行提升國際競爭力的內在要求日益迫切。如果不能加快國際化發展，不能提供高效、優質、全面的跨境金融服務，不僅無法滿足中國企業和居民紛紛走出去后的服務需求，國內服務也會受到影響，客戶就會大量流失。在當今美國次貸危機、歐洲債務危機的國際背景，以及中國經濟高速發展的國內大好環境之下，我們更要抓住機遇，積極開拓海外市場，兼并收購一些有價值的海外金融機構。我國商業銀行應該更加注重質量、效益及核心競爭力的提升，更加注重資產負債結構的優化和資產質量的優化，最重要的是，提高自己的風險管理水平以取得綜合競爭力的進一步提高。

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作者簡介：袁媛（1987-），女，重慶南川人，重慶工商大學2010級碩士研究生，研究方向：區域發展戰略與規劃；瞿鵬飛（1988-），男，江蘇宜興人，重慶工商大學2010級碩士研究生，研究方向：區域發展戰略與規劃。

（責任編輯：劉影）