銀行卡收單市場“變規”

李威

銀行卡收單是一片看不見的產業市場，只要想一下自己上次用現金購置千元以上的物件是什么時候，就會明白它蓬勃運作的力量。

6月27日，央行發布《銀行卡收單業務管理辦法（征求意見稿）》（以下稱《征求意見稿》），規理行業。6月28日，央行公布第四批第三方支付牌照95家名單，全國銀行卡收單牌照僅頒發了4張。

行業變規了。

悄然勃興

銀行卡產業鏈為：持卡人—商戶—收單機構—發卡機構—卡組織，國內模式復制美國。發卡行從持卡人賬戶中扣除貨款，向收單機構付款，收單機構再向商戶付款。在國內，商戶第二天就能收到貨款。流轉中，消費者獲取了便利，發卡銀行、收單機構、銀聯付出了成本，羊毛只有出在商戶身上，商戶需要付出手續費，以供上述3家參與者分食。

西單某服裝店老板黃中發向《南風窗》記者如此抱怨：“賣衣服現在競爭這么慘烈，我也只好認了這活生生被宰割的買賣。”

而市場在爆炸增長，根據央行最新官方數據，2005年底，銀行卡跨行支付系統聯網商戶、聯網POS機分別為39萬戶、60萬臺，2011年，相應數據均為2005年的5.5倍。銀行卡消費金額也水漲船高，2005年底，銀行卡消費金額約1萬億，2011年初，該數字為10.43萬億。

第三方支付分為預付卡、網絡支付和銀行卡收單三類。2011年5月，央行首次頒發牌照至今，已有297家獲得牌照，銀行卡收單牌照已發34家，全國牌照27家，單省市7家。

其實早在1980年代，商業銀行已經開始布局收單市場，“自己發卡自己布（POS）機”，到2002年，聯網商戶只有18.5萬，聯網POS機27萬臺。其間，行業主力在消化遺留問題，直到1994年和1997年，同城跨行和異地跨行分別才能聯網結算交易，1993年開始的金卡工程，打通了全國銀行卡聯網的關鍵阻塞。

2002年后形勢逆轉，中國銀行卡組織中國銀聯問世，銀聯商務、快錢、拉卡拉、通聯支付等收單市場翹楚也相繼誕生，大量的風投開始涌入。資深信貸專家張國表示：“就像有了陽光雨水，種子要開花結果，2005年成為了發展的里程碑，行業終于有了飛躍的基石。”

分切蛋糕

在銀行卡多邊市場，每一個參與者都在看著一起澆灌的樹所結的果實，分配是最核心的鏈條環節。

2001年，央行就開始制定游戲規則，2003年底，《中國銀聯入網機構銀行卡跨行交易收益分配辦法》（俗稱126號文）公布，至今仍是行業“分果”的標準，其原文稱，“對一般類型的商戶，發卡行的固定收益為交易金額的0.7%，銀聯網絡服務費的標準為交易金額的0.1%。”也就是說一般行業商戶每筆交易需要付出1%的手續費，發卡行、收單機構和銀聯按照7∶2∶1，這個標準比例分割手續費。

張國表示：“這個文件比較有意思，它先是充分體現了某種一貫思路，完全保護銀聯和發卡行的利益，就像上面文件釘死了二者的收益比例。到收單機構收益比率時，又想嘗試市場定價，收單機構收益是0.2%，意在讓收單機構向商戶大幅度讓利，競爭決定手續費。”

在第三方支付業務里，收單是個另類。某第三方支付機構高管表示，收單機構的活，銀行以前做過，而且全都能做，但銀行可以向大中型商戶貸款、上門收款、MIS—POS等其他服務，收單機構只能收單。“較預付卡和網絡支付，銀行能夠牢牢控制風險低、收益高的優質收單業務，收單機構要么以更低的手續費切銀行的地盤，要么撿漏，去找銀行看不上眼的小型商戶，或貼著銀行做他們的外包收單，不過還得再給銀行分成，拿不到應得的0.2%，還得哄著銀行玩。”

他戲言上海的收單情況很亂，五星賓館基本在四大行手里，百貨、賣場、三、四星賓館，基本被四大行、交行、上海銀行6家瓜分。銀聯商務等兩家背景非常深厚者，做銀行外包業務，賺服務費，“誰動我蛋糕，就攛掇銀行收拾它。”拉卡拉和快錢，主攻大集團等細分市場，爭到了蛋糕。

126號文嘗試市場定價，而銀行和收單機成不了一條繩上的螞蚱，競爭只存在收單機構一個環節，最終成了一片被燒焦的土地。以整個支付業務比較，目前支付寶和財付通兩者約占市場份額的70%，銀聯支付、快錢和匯付天下3家份額接近，約占18%，剩余200多家分攤剩余的12%。該高管稱：“戰爭正激烈，行業要靠規模賺錢，都在拼命投錢跑馬圈地，就像以前的電商，我們公司投了幾億了，連個市場份額圖的餅角還占不到。”

在美國，從商戶一直到卡組織，都存在非常激烈的競爭，問題的焦點在分配定價機制。目前機制存在非常明顯的缺點，如信用卡和借記卡手續費一樣，銀聯作為卡組織參與利益分配，自己是裁判又是運動員。“價格沒起到協調作用，像是行政命令捏在一起的，不是市場自發磨合形成的鏈條。”

但《征求意見稿》未有任何涉及，其核心措施是一柜一機、禁止收單機構對銀行卡區別定價、禁止跨地區收單等，這些正好與業界所翹盼的一柜多機相左。上述高管表示：“文件有兩個主要目的，一是保證資金安全，現在信用卡套現漫山遍野，一柜一機、禁止跨區收單等能夠在一定程度上減少這個情況。而更重要的是文件是銀行老總們向央行協調，他們害怕銀行的市場份額受到沖擊。”

火拼線下

從線上到線下，似乎是第三方支付企業的規定動作。

今年3月，支付寶開始投資上萬億啟動物流POS戰略，快錢、易寶支付、匯付天下等也都在加大線下收單業務的投入，甚至誕生“POS機+條碼支付”模式。

進軍線下意味著什么？張國表示商業銀行所仰仗的是龐大的網點，而第三方支付通過布點POS機就像以很低的成本在快速開網點。“盡管第三方支付平臺的資金劃撥和數據結算渠道仍依賴銀行，但目前第三方支付平臺已經具備了存貸匯的基本職能，有能力使自己的客戶支付完全游離銀行。對銀行而言，借貸脫媒和支付脫媒影響非常巨大，在線上，銀行就被架空，僅像一個后臺資金處理器。第三方支付牌照業務在日益多元化，基金代銷業務引起眾多關注，對于銀行而言，第三方支付不僅在分流自己的貸款，還在取代自己的中間業務。盡管，目前只是個開始，但第三方支付已經給銀行帶來了困擾。而如果，第三方支付在線下網點再做文章，形成自己的客戶群，對于銀行而言，就更像噩夢。”

盡管發展線下第三方支付企業的幾位老總，都在說不搶銀行和銀聯的地盤，但這話并不能夠讓銀行相信。去年5月，江蘇等多家銀行展開網上購物，線下付款支付模式，直接將第三方支付踢出交易鏈，某銀行總經理助理甚至向記者表示等大街上都能通過ATM機支付時，誰還愿意跑去找拉卡拉的便利店？還有不少銀行調整通過第三方支付交易限額來卡死對手，如今年4月，招商銀行將單日累計最高5000元下調至500元。

之后在6月，拉卡拉被曝光遭工行封殺，月底公布的《征求意見稿》似乎更是有的放矢。其新規中有“不得將本辦法規定的銀行卡交易信息變造為互聯網交易信息”，這一政策被解讀為禁止將線下銀行卡交易轉變成互聯網交易，堵死了第三方支付公司打通線下和線上資金渠道的可能性，上述高管表示，“第三方支付機構的出現會沖擊銀行原有市場份額，我看到上海很多銀行都在拿著廣告費等補貼保市場，而文件中幾項核心措施限制性都很強，相信銀行界的同仁出了不少力。”

第三方支付聲勢頗為浩大，但張國認為目前第三方支付企業仍未成氣候，無論怎樣，銀行都握著第三方支付企業的資金劃撥渠道和數據結算渠道，第三方支付企業還離不開銀行。而且第三方支付企業的POS業務多集中在電子商務或物流，對銀行和銀聯商務的影響較小，二者多集中在酒店、超市等，“未來，我相信支付公司會朝著他們的地盤挺進”。

他認為目前國內的市場比較混亂，沒有形成如美國那樣真正的鏈條，“大家都慌了，你的專業強項在哪里？沒心思想了，都在搞對抗。因為沒有形成一個真正的市場，銀行抱殘守缺，又積極阻擊，第三方收單機構四處奔流，好像都在奔向銀行隊伍，銀聯和銀聯商務更不用提了。摻雜著行政命令和第三方支付企業諸多實力非常雄厚的國企大股東，眼前是看不到有消停的時候了。”