價值鏈下中國體育用品產(chǎn)業(yè)集群升級的困境與出路

三峽大學(xué)體育學(xué)院 喻堅

中國體育用品產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展主要集中于傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，大多處于全球價值鏈的低端。隨著當(dāng)前國際金融危機(jī)深層次影響持續(xù)顯現(xiàn)，特別是能源和原材料價格的上漲，中國體育用品產(chǎn)業(yè)集群升級面臨著諸多的困難，出現(xiàn)了發(fā)展停滯甚至衰退現(xiàn)象，部分集群已經(jīng)進(jìn)入調(diào)整期。本文試圖就全球價值鏈下中國體育用品產(chǎn)業(yè)集群升級面臨的困境分析，并提出中國體育用品產(chǎn)業(yè)集群升級的出路。以便為同行參考。

1 全球價值鏈下中國體育用品產(chǎn)業(yè)集群升級的困境

在當(dāng)前國際金融危機(jī)尚未結(jié)束的形勢下，中國體育用品產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)集群升級將面臨內(nèi)外兩大方面的困境。具體如下：

1.1 內(nèi)部困境

1.1.1 中國體育用品企業(yè)對國外公司過分“依賴”， 導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)集群升級與創(chuàng)新動力明顯不足

中國體育用品集群內(nèi)部的企業(yè)，由于大多為中小型企業(yè)，其技術(shù)水平相對較低，市場開拓能力較弱，資金比較缺乏。在短時間內(nèi)要想彌補(bǔ)這些弱勢。一個不錯的選擇是，就是通過嵌入發(fā)達(dá)國家跨國企業(yè)掌控的全球價值鏈，直接利用跨國企業(yè)提供已經(jīng)設(shè)計好的產(chǎn)品及零部件圖紙、技術(shù)壁壘高的關(guān)鍵零部件，改進(jìn)工藝流程的技術(shù)和穩(wěn)定的營銷渠道等。因?yàn)檫@些企業(yè)獲取國外訂單相對自身發(fā)展投入費(fèi)用更低，承接國外先進(jìn)知識更快，承擔(dān)的風(fēng)險更小。因此，只需依靠自身的比較優(yōu)勢占據(jù)生產(chǎn)制造的環(huán)節(jié)，中國體育用品企業(yè)就可以獲得一定利潤，雖然比較低，但可以避免與全球價值鏈中占盡優(yōu)勢的旗艦企業(yè)的競爭與沖突。不過，如此一來，導(dǎo)致我國許多體育用品企業(yè)有意無意地逐漸放棄朝價值鏈高端延伸的主動權(quán)，并且逐漸失去通過提升自身能力實(shí)現(xiàn)升級的動力。這就是，為什么中國體育用品企業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)僅僅是建立在爭奪國外公司的訂單上，而對產(chǎn)品設(shè)計研究毫無興趣，生產(chǎn)的產(chǎn)品技術(shù)模仿多于技術(shù)創(chuàng)新，普遍缺乏科技含量，始終主動地牢牢把自我鎖定在低附加值環(huán)節(jié)的根本原因。長期下去，其結(jié)果必然導(dǎo)致中國體育用品企業(yè)缺乏功能性和交叉鏈升級的動力。

1.1.2 低成本比較優(yōu)勢的中國體育用品產(chǎn)業(yè)集群正在逐漸終結(jié)

嵌入全球價值鏈的中國體育用品產(chǎn)業(yè)是勞動密集型產(chǎn)業(yè)。因此，勞動力的價格和資本資源要素，對其產(chǎn)業(yè)競爭優(yōu)勢的形成有很大影響。在中國由于近幾年，土地、原材料價格普遍上漲、勞動力成本的提高、人民幣升值等諸多因素影響下，特別是人力成本這兩年處于急劇上升的通道中，長江三角地區(qū)和珠江三角地區(qū)2010年、2011年和2012年連續(xù)三年人力成本已上升50%，原材料成本更是大幅度上升，到2012年中國勞動力成本無論是東南沿海地區(qū)，還是中西部地區(qū)都普遍上漲20%～50%。而相比于東南亞的國家，中國的平均勞動力成本是東南亞的兩倍以上。出口產(chǎn)品成本居高不下，嚴(yán)重削弱了“中國制造”的競爭力。據(jù)2012年7月18日，阿迪達(dá)斯中國公司透露，在年底前他們將關(guān)閉在華的最后一家工廠。而阿迪達(dá)斯的競爭對手耐克，早在2009年3月就已經(jīng)關(guān)閉了在中國的惟一一家鞋類生產(chǎn)工廠。為什么會出現(xiàn)阿迪達(dá)斯、耐克等國際體育用品業(yè)巨頭逃離中國的現(xiàn)象，其實(shí)都是因?yàn)橹袊a(chǎn)成本提高了，不得不將部分產(chǎn)品的生產(chǎn)和采購轉(zhuǎn)移到比中國更具有低廉勞動力的東南亞國家。如，孟加拉國、越南等國。可以說，中國體育用品產(chǎn)業(yè)的低成本的比較優(yōu)勢正在逐漸消失，或者說是正在終結(jié)。目前許多中國體育用品企業(yè)正處于艱難的度日期。

1.1.3 中國體育用品產(chǎn)業(yè)集群缺乏社會網(wǎng)絡(luò)化基礎(chǔ)，優(yōu)化升級的配套措施不完善

在中國體育用品產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級的配套措施最突出的問題是：民間風(fēng)險投資機(jī)構(gòu)、金融機(jī)構(gòu)、教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)、科技中介服務(wù)機(jī)構(gòu)等支持性服務(wù)機(jī)構(gòu)的建設(shè)和發(fā)展嚴(yán)重滯后。產(chǎn)業(yè)集群的社會網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)形成還不健全，人才市場、產(chǎn)權(quán)交易市場、金融市場發(fā)育不成熟，往往使不少體育用品企業(yè)面臨資金、技術(shù)、人才和流通瓶頸的制約。已成立的相關(guān)行會、協(xié)會、商會等社區(qū)自治組織，由于組織功能有限和凝聚力不強(qiáng)，還沒有真正形成一個有機(jī)的統(tǒng)一體。相關(guān)體育用品產(chǎn)業(yè)配套設(shè)施不完善，影響了體育用品產(chǎn)業(yè)內(nèi)部資金配置效率和勞動力生產(chǎn)技能的提高，難以形成產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)，專業(yè)化協(xié)作和經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)。然而產(chǎn)業(yè)集群是由大量產(chǎn)業(yè)聯(lián)系密切的企業(yè)組成的網(wǎng)絡(luò)，企業(yè)之間的關(guān)系不只是純粹的市場交易關(guān)系，它也包含信任、合作嵌入、相互鎖定等特征在內(nèi)的網(wǎng)絡(luò)關(guān)系。因此，網(wǎng)絡(luò)中的每一家企業(yè)都需要通過協(xié)作關(guān)系網(wǎng)絡(luò)提高辦事效率，降低辦事成本。這種產(chǎn)業(yè)集群缺乏社會網(wǎng)絡(luò)化基礎(chǔ)，產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)性較差，優(yōu)化升級的配套措施不完善，無疑是中國體育用品產(chǎn)業(yè)集群升級的一大難題。

1.1.4 產(chǎn)業(yè)集群內(nèi)大多數(shù)是以家族化經(jīng)營管理的體育用品企業(yè)，管理水平低下，往往導(dǎo)致企業(yè)經(jīng)營時間周期不長

中國體育用品產(chǎn)業(yè)集群內(nèi)大多以民營和私營性質(zhì)的中小型企業(yè)為主體，基本上是家族化經(jīng)營管理模式，企業(yè)管理水平低下。事實(shí)上，在企業(yè)創(chuàng)業(yè)階段和初期成長過程中家族化經(jīng)營管理是具有一定優(yōu)勢，但是當(dāng)企業(yè)發(fā)展到一定時期、一定規(guī)模后，那些家族化經(jīng)營管理的中小型企業(yè)，由于大多數(shù)企業(yè)是以眼前利益為主，許多中小體育用品企業(yè)發(fā)展缺乏長遠(yuǎn)打算和擴(kuò)張動力，往往導(dǎo)致企業(yè)經(jīng)營時間周期不長。

1.2 外部困境

1.2.1 全球經(jīng)濟(jì)衰退導(dǎo)致中國體育用品出口明顯下降

當(dāng)前，美國經(jīng)濟(jì)增長前景趨淡。日本經(jīng)濟(jì)再度陷于倒退，新興經(jīng)濟(jì)體增速停滯。歐債危機(jī)不斷加深，歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)的整體疲軟。這種全球經(jīng)濟(jì)整體衰退，無疑對我國的出口依存度較高的外向型體育用品企業(yè)造成巨大的壓力。同時，由于美國的EQ1，EQ2，EQ3，導(dǎo)致全球通脹加劇，煤炭、石油等能源大宗資源價格持續(xù)高漲，直接增加了中小體育用品企業(yè)的生產(chǎn)成本，從而更加壓縮了中小體育用品企業(yè)的利潤空間。再者以美國為首的西方新貿(mào)易保護(hù)主義抬頭，對中國體育用品的種種限制，必將使中國出口的體育用品更加困難。由于中國體育用品企業(yè)多數(shù)是代工的出口型企業(yè)，因此，只要全球經(jīng)濟(jì)衰退，國內(nèi)產(chǎn)品成本上升，國外需求萎縮，就必然會導(dǎo)致部分中小體育用品企業(yè)利潤急劇下降，甚至無利或倒閉，跨國公司訂單轉(zhuǎn)移。嚴(yán)重影響中國體育用品出口。

1.2.2 缺乏全球價值鏈國外核心企業(yè)戰(zhàn)略伙伴

從全球價值鏈升級角度看，產(chǎn)業(yè)集群一般經(jīng)過“產(chǎn)品加工出口——國外品牌產(chǎn)品的出口——引進(jìn)外來新技術(shù)生產(chǎn)產(chǎn)品出口——自創(chuàng)品牌出口——集群產(chǎn)品升級”過程，從這一過程可見，中國體育用品產(chǎn)業(yè)集群要想成功升級就必須與國外核心企業(yè)戰(zhàn)略伙伴合作。但是中國體育用品產(chǎn)業(yè)集群恰好缺乏處于全球價值鏈核心戰(zhàn)略環(huán)節(jié)的國外投資合作者。顯然這中國體育用品產(chǎn)業(yè)集群升級十分不利。從中國體育用品產(chǎn)業(yè)集群來看，以中小體育用品企業(yè)為主體，與一些發(fā)達(dá)國家相比，許多中國體育用品產(chǎn)業(yè)沒有自己的核心競爭力，產(chǎn)品差異化低、產(chǎn)業(yè)集中度不高，同質(zhì)化現(xiàn)象十分嚴(yán)重。出口貿(mào)易的產(chǎn)品往往缺乏科技含量，只能低價銷售，整個行業(yè)利潤下降。特別缺乏全球價值鏈核心企業(yè)戰(zhàn)略伙伴。

1.2.3 在全球價值鏈上與東南亞發(fā)展中國家定位相同，存在國際間的惡性競爭

中國體育用品產(chǎn)業(yè)就比較優(yōu)勢理論來說應(yīng)趨向勞動密集型產(chǎn)品。中國與東南亞發(fā)展中國家如越南、泰國、菲律賓、孟加拉國、印度等國相比，在勞動力和土地成本相對優(yōu)勢和我國類似，甚至更低。加之體育用品產(chǎn)業(yè)加工的產(chǎn)品檔次一般不高，企業(yè)進(jìn)入行業(yè)壁壘較低。因此，在低端價值鏈的爭奪中，中國與東南亞發(fā)展中國家，定位相同，存在明顯國際間的體育用品產(chǎn)業(yè)集群的惡性競爭，這必將嚴(yán)重影響中國體育用品產(chǎn)業(yè)集群的發(fā)展。

2 全球價值鏈下中國體育用品產(chǎn)業(yè)集群升級的出路

2.1 以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，制定體育用品產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展規(guī)劃，實(shí)施集群升級戰(zhàn)略

一是政府相關(guān)主管部門，應(yīng)明確體育用品產(chǎn)業(yè)集群升級發(fā)展的國家導(dǎo)向政策；二是地方政府應(yīng)在深入分析地方體育用品產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展階段、驅(qū)動模式、治理結(jié)構(gòu)和戰(zhàn)略環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)上，制定區(qū)域集群發(fā)展規(guī)劃、升級戰(zhàn)略和促進(jìn)政策，建立集群升級示范園區(qū)，以促進(jìn)自主技術(shù)和自有品牌的“兩自”發(fā)展為核心，實(shí)行分類指導(dǎo)，引導(dǎo)體育用品產(chǎn)業(yè)集群選擇科學(xué)，有效的升級路徑和升級戰(zhàn)略。

2.2 加大政府支持力度，完善投、融資機(jī)制，加強(qiáng)知識創(chuàng)新、提升中國體育用品企業(yè)的創(chuàng)新能力

政府要積極鼓勵民間資金投入企業(yè)的各種項(xiàng)目建設(shè)，推進(jìn)各類風(fēng)險投資機(jī)構(gòu)的發(fā)展，可考慮建立體育用品產(chǎn)業(yè)投資資金，以緩解當(dāng)前中小體育用品企業(yè)向技術(shù)密集型、創(chuàng)新性方向發(fā)展所需雄厚的資金依托。要解決中國體育用品企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新過程中的資金瓶頸。應(yīng)牽頭不定期組織銀行與企業(yè)對話，加強(qiáng)金融機(jī)構(gòu)同中小體育用品企業(yè)的聯(lián)系。在體育用品產(chǎn)業(yè)方面應(yīng)大力開發(fā)知識資源，鼓勵知識交換，知識創(chuàng)新和知識生產(chǎn)，加速知識和技術(shù)的積累，提高吸引和利用知識、技術(shù)、信息的能力和效率，從而提升中國體育用品企業(yè)的創(chuàng)新能力。

2.3 完善中國體育用品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)體系，實(shí)現(xiàn)體育用品的標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)

中國不少體育用品出口到國外，經(jīng)常被進(jìn)口國拒之門外，理由就是產(chǎn)品不符合進(jìn)口國家的標(biāo)準(zhǔn)。就目前而言，體育用品的標(biāo)準(zhǔn)化問題已成為中國體育用品產(chǎn)業(yè)發(fā)展的瓶頸。一句話，形勢的要求和市場的呼喚，要求中國必須加快體育用品標(biāo)準(zhǔn)化工作。因此，應(yīng)盡快制定并出臺適應(yīng)中國體育用品產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策和國家體育用品的質(zhì)量監(jiān)控體系。具體應(yīng)抓標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)來促進(jìn)體育產(chǎn)品整體水平的提高和通過產(chǎn)品的認(rèn)證，建立市場的準(zhǔn)入制度，以實(shí)現(xiàn)扶優(yōu)限劣、凈化市場的目的。總之，中國體育用品產(chǎn)業(yè)要想走向國際化，做大做強(qiáng)，就必須從嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范認(rèn)證等開始一步一步地做起。逐步完善中國體育用品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)體系，實(shí)現(xiàn)體育用品的標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)。

2.4 整合相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈，加快中國體育用品產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級

政府要積極引導(dǎo)和推進(jìn)各類體育用品業(yè)企業(yè)進(jìn)行整合，鼓勵體育用品產(chǎn)業(yè)集群的兼并收購、合并、聯(lián)合、合作、聯(lián)盟等方式進(jìn)行企業(yè)間資產(chǎn)重新配置，實(shí)現(xiàn)集群內(nèi)部“洗牌”，形成具有產(chǎn)業(yè)鏈控制實(shí)力的主導(dǎo)型企業(yè)，并發(fā)揮主導(dǎo)企業(yè)在創(chuàng)新與技術(shù)示范等方面的帶動作用，實(shí)現(xiàn)上下游企業(yè)的集聚和產(chǎn)業(yè)鏈的延伸。形成充滿活力的生態(tài)依賴型的產(chǎn)業(yè)集群，以提高企業(yè)集群協(xié)同效應(yīng)，促進(jìn)集群參與全球價值鏈競爭力的提升。同時，企業(yè)必須抓住國際金融危機(jī)后，國際經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)深度調(diào)整的時機(jī)，在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)上進(jìn)行大膽調(diào)整，由低成本競爭轉(zhuǎn)向差異化競爭，力爭產(chǎn)品和生產(chǎn)工藝在技術(shù)上有突破，實(shí)現(xiàn)中國體育用品產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。

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