那些年，我們一起走過的磷肥路！

策劃： 《中國農資》編輯部

采寫： 《中國農資》 記者 張高科 劉 穎 張艷瀟 鄭 曉

十年打造中國好肥料向磷復肥強國挺進

十年來，我國的化肥磷復肥行業從小到大，從低濃度到高濃度，從單質肥到復混肥，從單一品種到種類齊全，從依靠進口到走向世界。通過十年的發展，全國高濃度復合肥企業由110家發展到目前的有規模以上企業1673個，其中，磷肥366個，復混肥1307個，從業人數27.27萬人。在這十年里，我國磷復肥行業行業以突飛猛進的姿態書寫下從量變到質變的跨越發展。為此，我們從產量提升、品種升級、布局調整以及登陸資本市場4個方面進行分析解讀，將這十年來產業不斷進取所取得的輝煌成就呈現給大家。

A 產銷量:十年翻番，世界第一

我國磷肥行業從2003年的年產量880萬噸到2012年預計全年產量將達1650萬噸，產量實現了快速飛躍式增長，自2006年滿足自給后，從2007年開始開始實現凈出口。據國家統計局數據，截至2011年底，我國現有規模以上磷肥生產企業366家，復混肥料生產企業1307家，我國已形成的磷復肥生產能力約為2150萬噸，其中磷酸二銨產能1700萬噸、磷酸一銨1400萬噸、重過磷酸鈣200萬噸、硝酸磷肥100萬噸，以磷酸為原料生產的復合肥料1100萬噸，高濃度磷復肥產能相比“十五”末約增長了90%。這其中，我國磷復肥產業發展有4個標志性年份。

B 品種升級：五個階段，五次跨越

在磷肥的產量保持穩中有增態勢的同時。高濃度磷肥比重大幅提高進一步有效淘汰了落后的磷肥產能，在實現產品結構調整的同時，也實現了磷肥行業的技術改造和更新，使我國的磷復合肥發展走在世界前列。

磷肥品種的升級也歷經“復合、摻混、緩釋、水溶、硝基”五大階段。

復合肥發展階段。從2001年，復混肥料（復合肥料）國家標準的頒布，給我國復合肥行業的發展提供了規范并指明發展方向，到2003年高濃度磷復肥進入中國名牌產品評選范圍，市場也相繼涌現了一批諸如 “天脊”、“宏?！薄ⅰ捌G陽天”、“西洋”、“撒可富”等知名品牌高濃度磷復合肥產品，提高了我國的高濃度磷復合肥品牌的市場競爭力。

BB肥占有一席之地。2008年，摻混肥料(BB肥)的國家標準GB 21633-2008發布。標準出臺的目的不只是為了市場監管，更重要的是促使BB肥能夠真正形成一個行業氛圍，以“成都玖源”、“煙臺五洲施得富”、“煙臺眾德”為首的一批BB肥企業引領著行業的發展。

緩控釋肥發展進入新階段。2009年，由國家化肥質量監督檢驗中心(上海)與亞洲最大的緩控釋肥生產企業——山東金正大集團共同起草、國家質檢總局批準的《緩釋肥料國家標準》開始正式實施，這不僅填補了我國緩釋肥行業一直沒有國家標準的空白,同時也標志著我國緩釋肥產業將進入規范化發展的新階段，國內以金正大為代表的一系列緩控釋肥企業開始崛起。

水溶肥引領新型肥料發展。進入2010年，《水溶性肥料行業標準》的出臺將我國復合肥產業發展推向一個新階段，一批以水溶肥為主業的新型肥料企業諸如深圳芭田、新都化工等取得了跨越式的發展。截至目前，我國各類新型肥料企業的總數已經達到2000余家，占全國化肥企業的1/4，行業在百花齊放的同時，化肥利用率大幅提高。

硝基肥漸成新寵。進入2012年以后，硝基復合肥的發展漸成市場關注重點，盡管硝基肥目前研發推廣仍處在摸索階段，但也難擋企業紛紛上馬新硝基肥項目的熱情，一時間，深圳芭田、貴州開磷、云天化、金正大、新都化工等公司紛紛推出硝基復合肥產品，在實現產品差異化的同時，市場競爭也一觸即發。

2006年 國內市場供需平衡

我國磷肥產量達1210萬噸，高濃度磷肥產量占67.8%,磷肥自給率已達99.8%,進口磷復肥自2002年271萬噸的高點開始，一路走低，2005年降到120萬噸，年均減少進口50.3萬噸，2006年則降到96萬噸，4年間減少175萬噸，年均減少進口磷復肥44萬噸。與此同時，國內產能過剩促使企業開始需求國際合作。

2007年 成為磷肥凈出口國

磷肥產業迎來一個歷史轉折點，首次實現磷肥出口大于進口，出口量達到255萬噸， 占我國2007年磷復肥表觀消費量的22.3%，對國內磷復肥市場發揮了積極的調節作用，保證了農業用肥需求，提升了磷復肥工業的經濟效益。

磷肥行業經過不懈努力，終于迎來了可喜的進出口轉變，但 “轉變”之后，磷復肥行業卻不得不面對硫磺的 “臉色”——硫磺價格的飛漲，磷復肥行業也迎來了新的挑戰。

2008年 經濟危機影響磷肥產業

受到全球經濟危機的影響，我國磷肥行業遭受重創。8月份，國際硫磺價格在上升到800美元/噸的歷史最高價之后，在不到兩個月的時間里，就跌到了70美元/噸，重點磷復肥生產企業為維持正常生產而庫存的700美元/噸以上高價硫磺就有150萬噸，再加上用高價原料生產的高成本產品庫存也有300萬噸以上，行業虧損150億元以上。此外，2008年5月的汶川大地震對四川的磷復肥企業又給予了重創，磷復肥行業步入嚴冬。

2012年 磷肥行業形勢嚴峻

據國家統計局數據，今年1-6月份我國共生產磷肥979.8萬噸，同比增長18.3%。預計2012年全年磷肥總產量約1650萬噸，預計全年凈出口量約250萬噸（去年凈出口372萬噸），國內供應量將達到1500萬噸，遠超過我國農業生產對磷肥的需求量，國內供需矛盾進一步加劇，企業生存壓力加大，行業形勢嚴峻。

C 產業布局：兩個集中，資源優化

磷復肥產業布局分為生產地與消費地集中的格局，截至2011年底，云、貴、川、鄂四個磷資源產地磷肥產量為1162.8萬噸，占全國磷肥產量的70.9%，同比提高了5.3%，大型磷肥企業產能已達到200萬噸以上，出現了若干總產能500萬噸以上的企業集團，基本實現“基礎肥料向資源產地轉移，各種作物專用肥向用肥市場轉移”的產業布局目標。

從復合肥企業的發展情況來看，目前我國的大型復合肥企業主要集中在山東、江蘇等地，雖然這些地區遠離原料產地，但靠近市場，隨著農民用肥習慣的改變和用肥量增加，這些地區的化肥企業在經營產品時，改變了傳統的經營理念，通過開發新產品，宣傳和利用農化服務進行推廣，異地擴張建廠等方式加深消費者對企業和產品的印象，從而擴大市場占有率，吸引消費者的重復購買以及建立消費偏好。

此外，近10年來，無論是磷肥還是復合肥的產業集中度都有很大提升。據中國磷肥工業協會提供的數據，2011年，磷肥產量前十名企業合計產量 808萬噸（折純），占總產量的41.9%。其中，二銨產量前十名企業合計1050萬噸，占總產量的81.5%；一銨產量前十名企業合計623.6萬噸，占總產量的48.7%；氮磷鉀三元素肥產量前十家企業合計1418.9萬噸，占中國磷肥工業協會統計范圍內總產量的48.1%。

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D 資本市場：鋒芒初露，盈利企穩

從過去10年的磷復肥發展歷程來看，在經歷了2008年的化肥 “過山車”似的行情后，部分企業把核心競爭力建構在產品創新上，著力實施科技先導的差異化戰略，不斷開發新產品，適應市場的發展，樹立品牌，同時也在資本市場開始初現鋒芒。

尤其是在2010年度，隨著金正大、新都化工和司爾特的成功上市，以及此前已上市的湖北宜化、云天化、六國化工、澄星股份、芭田股份、魯西化工以及華昌化工等公司，在A股市場已經形成一個磷復肥子行業的板塊。

這些企業通過上市融資能夠促進企業更快發展，一方面可以擴大公司的知名度，提高市場地位和影響力，有助于公司樹立產品品牌形象，提高公司的業務擴張能力等；另一方面可以建立完善的公司治理結構,確保核心管理層穩定，也可以為員工創造財富，可吸納和留住優秀人才參與企業管理，共同推動企業發展。

根據國家統計局數據，2012年1-5月份，統計1281家磷復肥生產企業 （其中磷肥231家，復混肥1050家），總資產2552億元，資產負債率63.6%。前5個月，行業主營業務收入1601億元，實現利潤61.3億元，同比下降2.3%；利稅總額82.6億元，同比增長12.4%；虧損額3.9億元，同比增長78.1%。磷復肥行業主營業務收入利潤率下降到3.8%，較去年全年行業平均利潤率5.3%有明顯下滑。

從記者統計的24家化肥上市公司2012半年報來看，有10家公司凈利潤同比出現下降，占37.5%，化肥上市公司的平均凈利潤為12974.84萬元，較去年同期下降22%?；市袠I在銷售毛利率微幅增長，尤其是磷復肥行業受困于成本上漲和需求緊縮，凈利潤大幅下降， 表明在經濟增速放緩的大背景下，處于轉型期的化肥行業，盈利能力依然較弱。

2011年磷肥產量排名單位：萬噸折純