中日鋼鐵產(chǎn)業(yè)市場供需比較分析

　　 摘要：十二五規(guī)劃實施以來，中國經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)發(fā)生了明顯變化，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步調(diào)整，城鎮(zhèn)化速度加快，保障房建設(shè)和高鐵建設(shè)加大，拉動了鋼材需求的快速增長。另一方面，2011年3月日本強(qiáng)震導(dǎo)致日本鋼鐵供給減少以及災(zāi)后重建的潛在需求。在此背景下，研究中日鋼鐵產(chǎn)業(yè)市場供需情況比較對提升中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)國際競爭力具有重要的意義。文章從反應(yīng)中日鋼鐵產(chǎn)業(yè)市場供需情況的指標(biāo)比較入手，研究提升中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)國際競爭力的對策。
　　 關(guān)鍵詞：中日鋼鐵產(chǎn)業(yè)；市場供需；競爭力
　　 一、問題的提出
　　 在歐美雙債危機(jī)升級，全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇乏力，失業(yè)、通脹等新老問題交織的情況下，無論發(fā)達(dá)國家還是新興經(jīng)濟(jì)體，都在擔(dān)憂自身是否面臨“二次探底”的風(fēng)險。中日兩個經(jīng)濟(jì)大國的發(fā)展對亞洲乃至全世界的經(jīng)濟(jì)具有很大的影響。同時兩國鋼鐵產(chǎn)業(yè)在國際鋼鐵市場也占有重要地位，日本更是鋼鐵生產(chǎn)強(qiáng)國。然而，2011年3月11日，日本遭遇了歷史上最為嚴(yán)重的一次地震災(zāi)害，強(qiáng)震已經(jīng)導(dǎo)致新日鐵、JFE、住友金屬、東京制鋼、神戶制鋼五大鋼廠遭到了結(jié)構(gòu)性的破壞，短期內(nèi)無法恢復(fù)，而這些鋼廠粗鋼產(chǎn)量占日本粗鋼總產(chǎn)量的75%-80%。日本鋼鐵行業(yè)主要集中生產(chǎn)中高端鋼材，如硅鋼片、高檔轎車板等，而地震及其引發(fā)的海嘯直接影響到了這類高端鋼材的出口，這給中國高端板材類生產(chǎn)企業(yè)帶來了發(fā)展機(jī)遇。隨著災(zāi)后重建工作的逐步展開，日本國內(nèi)鋼材需求量激增，對中國鋼材出口市場來說是一個契機(jī)。同時，中國正處于抑通脹、擴(kuò)內(nèi)需和調(diào)結(jié)構(gòu)的時期，十二五規(guī)劃綱要提出，加大中國基礎(chǔ)設(shè)施和保障房建設(shè)，加快城市化進(jìn)程。這對于中國鋼鐵行業(yè)的發(fā)展提供了一個良好機(jī)遇的經(jīng)濟(jì)環(huán)境。中日鋼鐵在國際市場上的地位開始發(fā)生變化，中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)國際競爭力正在逐漸超越日本，這已成為國際產(chǎn)業(yè)界關(guān)注的熱點問題。在此背景下，比較研究中日鋼鐵產(chǎn)業(yè)的市場供需現(xiàn)狀以及中國該如何調(diào)整鋼鐵產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)來保證供需平衡對提升中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)國際競爭力有一定的參考價值。
　　 二、文獻(xiàn)綜述
　　 近年來，國內(nèi)學(xué)者以市場供需為視角對中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)競爭力進(jìn)行了廣泛的研究，主要分兩類：一是基于相關(guān)系數(shù)對鋼材需求量的組合預(yù)測：如吳文東、吳剛、魏一鳴、范英（2008）采用基于相關(guān)系數(shù)的組合預(yù)測方法對中國未來的成品鋼材需求量進(jìn)行預(yù)測，并對預(yù)測結(jié)果進(jìn)行了深入分析。結(jié)果表明，基于相關(guān)系數(shù)的組合預(yù)測模型在預(yù)測準(zhǔn)確性和適應(yīng)性方面均能得到一定改善，能很好地對鋼材需求量進(jìn)行科學(xué)、有效的預(yù)測。陳華友（2006）有別于傳統(tǒng)的組合預(yù)測模型，研究組合預(yù)測方法的一個新思路。針對該模型，提出了新的優(yōu)性組合預(yù)測、預(yù)測方法優(yōu)超，冗余度等概念；探討了非劣性組合預(yù)測、優(yōu)性組合預(yù)測以及冗余預(yù)測方法的存在性，并證明冗余預(yù)測方法的一個判定定理。這在理論上表明基于相關(guān)系數(shù)的組合預(yù)測方法的有效性，最后文中進(jìn)行實例分析也驗證了這個結(jié)論。二是通過產(chǎn)業(yè)鏈下游的市場供需情況來研究中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)國際競爭力：如馬力（2006）從中國鋼材消費的角度分析了中國鋼材消費市場的市場結(jié)構(gòu)、主要用鋼市場的需求現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢，指出了中國目前鋼材消費主要集中在建筑、機(jī)械、汽車、家電制造等八大領(lǐng)域；李博和靳取（2009）文章運用SWOT方法對中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)的國際競爭力現(xiàn)狀進(jìn)行了詳細(xì)的分析，得出中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢劣勢分明，機(jī)遇挑戰(zhàn)并存，要在今后成功走向國際市場，必須充分利用優(yōu)勢資源，減少劣勢影響。
　　 國內(nèi)學(xué)者多從單個國家鋼鐵產(chǎn)業(yè)國際競爭力入手，少有對中日兩國鋼鐵產(chǎn)業(yè)國際競爭力的比較分析，而且從市場供需角度來比較兩國鋼鐵產(chǎn)業(yè)競爭力的文章也很少。本文從中日鋼鐵產(chǎn)業(yè)市場供需比較入手，利用鋼鐵行業(yè)固定資產(chǎn)投資額、鋼材出口量、鋼材表觀消費量這三個指標(biāo)，找出中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)的弱勢所在，并提出提高中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)的國際競爭力的相應(yīng)對策。
　　 三、中日鋼鐵產(chǎn)業(yè)市場供需現(xiàn)狀的比較分析
　　 第一，中日鋼鐵產(chǎn)業(yè)固定資產(chǎn)投資額。固定資產(chǎn)投資額是以貨幣表現(xiàn)的建造和購置固定資產(chǎn)活動的工作量，它是反映固定資產(chǎn)投資規(guī)模、速度、比例關(guān)系和使用方向的綜合性指標(biāo)。鋼鐵工業(yè)固定資產(chǎn)投資規(guī)模的大小、發(fā)展速度的快慢以及與下游用鋼行業(yè)在投資規(guī)模上的合理配比，決定著鋼鐵工業(yè)能否有效地適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的要求，也反映出鋼鐵工業(yè)是否處于良性的發(fā)展軌道。由圖1可知，2001-2010年期間中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)固定資產(chǎn)投資額均大于日本，說明中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)在這段時間處于成長期，發(fā)展速度較快，而日本鋼鐵產(chǎn)業(yè)則處于成熟期。日本鋼鐵產(chǎn)業(yè)固定資產(chǎn)投資額增速趨緩，說明鋼鐵市場上市場供需平衡，鋼鐵產(chǎn)業(yè)處于良性發(fā)展階段。由于中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)還處于高速發(fā)展時期，所以鋼鐵產(chǎn)業(yè)固定資產(chǎn)投資額浮動較大，說明市場供需還沒有達(dá)到均衡，需要調(diào)整鋼鐵產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，促使中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)走上良性的發(fā)展軌道。
　　
　　 第二，中日鋼材出口量。出口指向非居民提供它們所需的產(chǎn)品和服務(wù)，目的是擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模、延長產(chǎn)品的生命周期。由表1可知，中國鋼材出口量從2001年開始逐年增長，但金融危機(jī)后出口呈下降趨勢。這是由于中國為了恢復(fù)經(jīng)濟(jì)，加快高鐵建設(shè)并開展保障房建設(shè)項目，國內(nèi)鋼鐵需求擴(kuò)大使中國鋼鐵產(chǎn)品由出口轉(zhuǎn)向內(nèi)銷。同時全球金融危機(jī)引發(fā)其他國家對鋼鐵的需求萎縮，進(jìn)口鋼鐵量驟減，導(dǎo)致中國對其他國家的出口也隨之減少，人民幣升值使中國鋼材在國際市場競爭優(yōu)勢減弱。日本對外出口從2001年開始逐年增加，金融危機(jī)對日本鋼材出口并沒有產(chǎn)生嚴(yán)重的影響。因為日本出口鋼材多以優(yōu)質(zhì)鋼材為主，雖然金融危機(jī)，經(jīng)濟(jì)衰退，但由于其優(yōu)質(zhì)鋼材沒有可替代品，其生產(chǎn)技術(shù)也沒有幾個國家掌握，因此其出口仍然保持著良好的勢頭。
　　 第三，中日粗鋼產(chǎn)量及表觀消費量。粗鋼的表觀消費量，就是粗鋼的全國產(chǎn)量加上凈進(jìn)口量的總和，但是這些粗鋼可能并沒有全都被消費掉了，要扣減其他損耗和倉儲等等才是真實的實際消費量。由圖2可知，2001-2006年中國粗鋼產(chǎn)量小于其表觀消費量，從2006年開始中國粗鋼表觀消費量逐步小于其產(chǎn)量。表明從2006年開始中國粗鋼出口量大于進(jìn)口量。一是國際市場總體供不應(yīng)求，為中國鋼鐵進(jìn)入國際市場提供了良好的背景條件。二是國際市場同中國國內(nèi)市場的鋼材存在較大的價格差，有利于出口。三是通過活用外資使全行業(yè)工藝裝備技術(shù)水平提高，品種擴(kuò)大，質(zhì)量提高，出口競爭能力增強(qiáng)，具備了一定的滿足國際市場需求的供給能力。而日本從2001-2010年其粗鋼產(chǎn)量均小于其表觀消費量。表明日本粗鋼進(jìn)口量大于出口量，其鋼材貿(mào)易模式多以進(jìn)口粗鋼出口優(yōu)質(zhì)鋼材為主，其鋼鐵產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)合理，供需基本平衡。
　　
　　 四、導(dǎo)致中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)市場供需不平衡的原因
　　 第一，粗鋼生產(chǎn)持續(xù)保持高水平。由于鋼價仍在成本線之上，企業(yè)生產(chǎn)仍有邊際利潤，鋼廠減產(chǎn)的意愿并不強(qiáng)烈。導(dǎo)致中國粗鋼產(chǎn)量保持較高水平，而優(yōu)質(zhì)鋼的產(chǎn)量卻很少，淘汰落后產(chǎn)能的行動力并不強(qiáng)，從而導(dǎo)致粗鋼供大于求。2010年中國粗鋼產(chǎn)量為62530萬噸，是日本粗鋼產(chǎn)量的6倍。
　　 第二，經(jīng)濟(jì)緩慢復(fù)蘇導(dǎo)致需求放緩。由于金融危機(jī)加劇，匯率、出口等一系列問題對中國經(jīng)濟(jì)影響加大，同時宏觀經(jīng)濟(jì)下行，使得鋼鐵需求放緩。下游需求的減少，房地產(chǎn)、汽車等行業(yè)的低迷，以及之前積壓的庫存都加重目前鋼鐵的供需不平衡。從長期來看，日本人口減少，其鋼鐵產(chǎn)業(yè)需求量必然下降。而中國人口增長穩(wěn)定，十二五規(guī)劃期間中國大力發(fā)展軌道交通和保障房的建設(shè)將增加鋼鐵產(chǎn)業(yè)的需求量，會逐步達(dá)到供需平衡。
　　
　　 第三，鋼鐵產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)及布局不合理。鋼鐵生產(chǎn)和出口多以粗鋼為主，而國內(nèi)建設(shè)需求又需要大量的優(yōu)質(zhì)鋼材，這部分優(yōu)質(zhì)鋼材多以進(jìn)口為主，導(dǎo)致粗鋼和優(yōu)質(zhì)鋼材的市場供需均不平衡。而日本幾個大型鋼企側(cè)重生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)鋼材，日本國內(nèi)對粗鋼的需求量也很少，因此粗鋼市場供需平衡，而且優(yōu)質(zhì)鋼材可以大量出口，供需均衡。中國大部分鋼鐵企業(yè)布局在內(nèi)陸地區(qū)的大中型城市，受環(huán)境容量、水資源、運輸條件、能源供應(yīng)等因素的制約，生產(chǎn)與消費嚴(yán)重不匹配。日本鋼鐵產(chǎn)業(yè)布局的第一個特點是大廠均建在沿海，絕大部分鋼鐵聯(lián)合企業(yè)集中在由京濱、阪神、中京、瀨戶內(nèi)海、北九洲五大工業(yè)區(qū)形成的太平洋帶狀區(qū)域。1976年，該區(qū)域鋼鐵生產(chǎn)量占全日本的87.3%，消費量占83.9%。第二個特點是中小鋼產(chǎn)分散建廠，遍布全國，但也相對集中。
　　 第四，鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度低。日本的鋼鐵產(chǎn)業(yè)相對集中，鋼鐵生產(chǎn)集中在五家大型鋼企，這五大鋼鐵企業(yè)粗鋼產(chǎn)量占全日本粗鋼產(chǎn)量的比重超過80%。而中國除了幾家大型鋼企外還有很多中小企業(yè)鋼廠，而這種鋼廠又多以生產(chǎn)粗鋼為主。粗鋼生產(chǎn)企業(yè)平均規(guī)模不到100萬噸。
　　 第五，鋼鐵銷售流通秩序混亂。中國鋼鐵產(chǎn)品經(jīng)銷商超過15萬家，經(jīng)銷商隊伍龐大造成交易層次繁多、交易成本過高。投機(jī)經(jīng)營傾向較重，容易導(dǎo)致行業(yè)非理性行為。日本全國以經(jīng)營鋼材為主營業(yè)務(wù)的綜合商社、專營商社（一級批發(fā)商）約60余家，專營店（特約店）約5000余家，各類鋼材加工中心500余家。一級批發(fā)商、專營店、各類鋼材加工中心共同組成了日本鋼材的流通體系。而流通體系最顯著的結(jié)構(gòu)特征就是存在著雙重主導(dǎo)者，即鋼鐵企業(yè)與綜合商社。
　　 五、結(jié)論與對策
　　 第一，結(jié)論。一是本文從市場供需角度運用中日鋼鐵產(chǎn)業(yè)固定資產(chǎn)投資額，中日鋼材出口量和中日粗鋼產(chǎn)量及表觀消費量三個指標(biāo)來研究中日鋼材產(chǎn)業(yè)的國際競爭力。中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)處于快速發(fā)展階段，而日本則處于較成熟的階段。二是中國的鋼材出口量逐年增加，說明中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)的競爭力逐年增強(qiáng)。而日本鋼鐵出口量一直保持在比較穩(wěn)定狀態(tài)，金融危機(jī)之后中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)正在逐漸復(fù)蘇，中國的鋼鐵出口量也在逐漸增多，說明中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)的競爭力正在變強(qiáng)，甚至有超過日本的勢頭。三是日本粗鋼表觀消費量從2001年開始都大于其產(chǎn)量，而中國從2006年開始粗鋼表觀消費量小于其產(chǎn)量。表明日本粗鋼進(jìn)口量大于出口量，其鋼材貿(mào)易模式多以進(jìn)口粗鋼出口優(yōu)質(zhì)鋼材為主，其鋼鐵產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)合理，供需基本平衡。
　　 第二，對策。一是政府層面：調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，優(yōu)化鋼鐵布局。日本鋼鐵產(chǎn)業(yè)政策的實施都伴隨有一系列相關(guān)法規(guī)的出臺，我們要積極學(xué)習(xí)兩國政策制定的法律經(jīng)驗，推行政策的法律基礎(chǔ)，完善法律體系，在發(fā)展鋼鐵行業(yè)時也能做到有法可依、有法必依。鋼鐵行業(yè)是高能耗行業(yè)，其對環(huán)境的破壞很大，因此要盡早地出臺保護(hù)環(huán)境、節(jié)能減排的相關(guān)政策，賞罰分明，并且以法律的形式規(guī)定下來。二是產(chǎn)業(yè)層面：加快聯(lián)合重組，促進(jìn)有序發(fā)展。高附加值的產(chǎn)品尤其是優(yōu)質(zhì)鋼材是國際鋼材市場競爭的重點，也是中國鋼鐵工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的重點。三是企業(yè)層面：加快技術(shù)進(jìn)步與創(chuàng)新，解決高端鋼材不足。在未來發(fā)展中，鋼鐵工業(yè)必須加快技術(shù)進(jìn)步，通過產(chǎn)業(yè)升級、產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)工序改進(jìn)等措施進(jìn)一步優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步擴(kuò)大國內(nèi)外市場份額。鋼鐵企業(yè)首先要保持粗鋼產(chǎn)量以供應(yīng)國內(nèi)大規(guī)模保障房建設(shè)和高鐵、船舶建設(shè)，在此基礎(chǔ)上要把主要的人力物力投到優(yōu)質(zhì)鋼材的研發(fā)和生產(chǎn)中，使中國鋼材出口結(jié)構(gòu)有所改善和提高。
　　 參考文獻(xiàn)：
　　 1.