醫械市場：亂中求勝

中國的醫械市場魚龍混雜，共有超過6000家的制造商，且分銷渠道復雜，又缺少高質量的行業數據，導致市場極度混亂。

盡管如此，人口的變化、支付水平的提高、醫療改革，以及政府投資都使得醫械市場未來的增長持續給力，至少為未來5年內的持續擴張創造了條件。

中國醫械市場目前約有200億美元的市場規模，過去5年保持了約20%的年增長率，這使得中國成為全球第3大醫械市場。200億美元市場規模主要由以下幾個部分構成：固定設備（50億美元）、個人醫療設備（30億美元）、植入物（20億美元）、體外診斷（20億美元）和其他高值醫療設備或耗材（10億美元）。余下約1/3的市場（70億美元）主要是低值耗材和設備，如手術工具、醫用敷料等。

從企業屬性來看，本土企業現在占據了主要細分市場（不包括低成本耗材和設備）份額的40%。在不同細分市場中，跨國公司和本土公司市場份額有顯著差異。例如在骨科植入物部分，一些大型跨國公司如美敦力、強生、史賽克和Synthes公司（2011年4月由強生公司收購）共占據脊柱植入物市場的70%以上，而余下部分由約50家本土公司瓜分。而在創傷植入市場，則主要由當地的領導品牌帶動，目前擁有約60%的份額，如創生和康輝醫療。

市場擴容的機會

盡管中國醫械市場始終保持著約20%的年均復合增長率，但本質上來說，這一市場的需求還未完全釋放，特別是在治療方法復雜的情況下。例如，應用經皮冠狀動脈介入治療的急性冠脈綜合征的中國城鎮患者在2009年只有約9%，遠遠低于其他國家，如印度是11%，德國是44%，韓國是60%，瑞士是71%，由此顯示了中國有顯著的增長空間。

除去這樣的市場基礎之外，對醫械支付能力的提高是可支配收入增加和醫療改革的結果。例如，政府努力擴大基本醫療保險計劃，到2011年醫保覆蓋比例已經增加至95%以上。在未來，政府將重點轉向擴大覆蓋范圍，增加保險補貼，使患者自付比例在2015年占衛生總費的30%以下。

改革要求發展基層醫療服務體系（包括社區醫院和縣、鄉、村醫院和診所）也對醫械的市場需求有顯著的積極影響。低層次的醫療服務提供者一直對固定設備有特殊需求。例如，縣級綜合醫院和縣中醫院配發的醫械產品的預算約40萬和32萬美元，分別用于2009年至2011年的設備翻新。而在同一時期，中央財政投入約21億美元用于整修約4000家縣醫院，6000多所鄉鎮衛生院及25000家鄉診所。

由于藥物的預算壓力越來越大，醫院開始關注增加使用的診斷服務和設備而帶來的收益，以平衡收入中藥物貢獻的下降。

除了醫療改革，中國醫械市場在未來5年將從中央政府的戰略和支出優先級中受益?！笆濉币巹澰O置了醫械行業科技戰略和產業目標，政府的持續投入及承諾將有助于維持該行業的健康成長，但實際影響將需要更具體的政策落實到位。

競爭帶來挑戰

雖然目前在中國醫械領域存在大量的增長機會，大多數公司在過去的5-10年相當成功，但是從現在開始，隨著中國市場政策的變化和終端市場競爭的激烈，真正的贏家即將揭曉。

首先，新產品的審批變得日益艱難。自1996年，政府公布第一個醫械注冊準則以來，已十余次修訂和增補審評方法。例如，進口的Ⅲ類醫械產品需要越來越多的本土臨床試驗（例如植入式醫械）。

醫械分銷體系是導致市場復雜性的另一個因素。由于需要維持與醫院的關系，分銷商仍不可或缺。我國有超過1.5萬名醫械經銷商，因此，醫械企業需要根據不同產品、地域，采用特色分銷模式，才能有效達到市場。

同時，招標過程的復雜性放大了市場準入和定價的壓力。醫械招標一直混亂，雖然政府一直試圖尋找一個更好的模型。2004年，衛生部要求8個省份啟動集中招標，其他大多數省參照執行；2008年，招標權力被下放到省級；2011年，廣東、河南等舉行了省級招標，導致價格削減20%-30%。

與招標相呼應，中國醫械服務的費用和報銷體系也相當復雜。例如，外科手術設備過程使用費定價范圍在煙臺需要200元而在常州只需30元，在沈陽則免費。同樣，醫械的報銷在不同城市間有著顯著差異，這涉及到醫院的具體政策。例如，2012年，宣武醫院成為北京唯一一家可以報銷CT引導下射頻消融的醫院。

招標導致的定價壓力不斷加大。且目前，政府正在研究一系列的政策措施，以控制流通環節的成本加價，這將進一步影響醫械產品的價格。

同時，作為醫保支付改革的一部分，政府正在探索新的模式以更好地控制醫療費用。這些措施包括在上海的醫?？傤~預付，北京6家3甲醫院的按病種付費以及廣東省的按人頭付費，這些最終也會影響到醫院醫械的消費。

過去，由于產品質量和技術壁壘，跨國公司和本土公司一直在產品和市場上分工明確。但最近幾年來，終端市場的界限已經變得越來越模糊。例如冠狀動脈支架，本土企業已經接手了跨國公司75%的市場份額；本土企業也已接手了70%的分子診斷市場。毫無疑問，終端市場將成為跨國公司和本土企業在未來的主要戰場，每個陣營都在著力擴大其產品組合，以迎合中國日益廣泛的客戶需求。

跨國公司將會把市場擴展到前20—30名城市之外，如GE、飛利浦、美敦力已經或計劃推出在價格和價值方面更具吸引力的產品，他們還在調整商業模式，探索終端領域的合作和收購，以擴大他們的存在感。而本土公司則會在政策和資本市場的支持下進入更復雜的產品領域。