新形勢(shì)下跨國藥企的中國策略

自2010年末中國超過日本而成為第二大經(jīng)濟(jì)體以來，人民對(duì)醫(yī)療健康的需求日益增加。“十二五”期間，中國的宏觀經(jīng)濟(jì)預(yù)計(jì)還將趨于強(qiáng)勢(shì)增長，這必將帶動(dòng)健康產(chǎn)業(yè)。

據(jù)國際貨幣基金組織的估計(jì)，2011年至2016年，中國的GDP增長將持續(xù)在8%左右，而據(jù)世界衛(wèi)生組織預(yù)測(cè)，中國醫(yī)療健康支出占GDP百分比將至少在5%。據(jù)IMS的初步預(yù)測(cè)，2010年至2015年，中國的醫(yī)療市場(chǎng)將以年復(fù)合增長率17.2%的驚人速度增長，至2015年，中國的醫(yī)藥市場(chǎng)將達(dá)到萬億元規(guī)模。無論以哪個(gè)標(biāo)準(zhǔn)來衡量，未來幾年在中國，醫(yī)藥行業(yè)都當(dāng)之無愧是持續(xù)的朝陽產(chǎn)業(yè)。

增長驅(qū)動(dòng)力

中國醫(yī)療市場(chǎng)快速成長的主要驅(qū)動(dòng)力可歸納為五個(gè)方面：

第一，快速增長的老齡化人口。

2008年時(shí)，中國65歲以上的人口還只有1.06億，占總?cè)丝诘?.9%，而預(yù)計(jì)到2015年時(shí)，這個(gè)數(shù)字將達(dá)到1.3億，占總?cè)丝诘慕?0%。眾所周知，個(gè)人醫(yī)療開支是隨年齡增長而顯著增長的，老齡化人口的增長確實(shí)催化了醫(yī)療市場(chǎng)的需求。

第二，加速的城市化步伐。

據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2000年至2011年短短11年間，中國的城市人口迅猛增長，從2000年的36.22%增長到2012年的51.30%，這15.08%的增長使中國的城市人口首次超過了農(nóng)村人口。因?yàn)樯罘绞健毫Αh(huán)境污染等諸多因素的影響，“城市病”諸如心血管疾病，內(nèi)分泌疾病以及腫瘤等疾病的發(fā)病率在城市人口中要遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于農(nóng)村人口。這樣高的發(fā)病率也造成了城市人口醫(yī)療支出是農(nóng)村人口醫(yī)療支出4倍的事實(shí)。

第三，慢性病的增加。

這確實(shí)與上文中提到的人口老齡化、城市化密切相關(guān)。的確，傳統(tǒng)意識(shí)中，好像只有糖尿病、心血管疾病這類疾病才屬于慢性病范疇。而這幾年，隨著新藥及新診斷手段的不斷推出，像癌癥這樣曾經(jīng)的不治之癥也變成了慢性疾病，患者可以帶病生存多年，與之相關(guān)的治療費(fèi)用自然也就增加了。

第四，醫(yī)療保險(xiǎn)的明顯“擴(kuò)面”。

政府一直致力于拓寬公共醫(yī)療保險(xiǎn)覆蓋。截止2011年底，中國已有95%人口被各種保險(xiǎn)覆蓋，當(dāng)然2012年的最新統(tǒng)計(jì)數(shù)字尚未出臺(tái)，但保守估計(jì)也至少是97%，無論是城鎮(zhèn)職工保險(xiǎn)，城鎮(zhèn)居民保險(xiǎn)還是新農(nóng)村合作醫(yī)療（新農(nóng)合），醫(yī)保基金的整體規(guī)模都將在未來幾年進(jìn)一步增加，特別值得一提的是最近衛(wèi)生部宣布的2013年新農(nóng)合的籌資將增加至每人340元，2012年8月31日國家醫(yī)改辦出臺(tái)的關(guān)于重大疾病保險(xiǎn)的新規(guī)定的出臺(tái)將為參保人降低因病制貧因病返貧的風(fēng)險(xiǎn)。這一切，都將把醫(yī)療市場(chǎng)的蛋糕進(jìn)一步做大。

第五，疾病的早發(fā)現(xiàn)，早治療。

隨著人們健康意識(shí)的提高，人們把年度體檢放到了議事日程，使得一些重大惡性疾病能夠被及早診斷，及早干預(yù)，這當(dāng)然也提高了對(duì)醫(yī)療的需求，無論是診斷市場(chǎng)還是醫(yī)療市場(chǎng)都為此獲益。

快速增長的醫(yī)療市場(chǎng)無論對(duì)國內(nèi)藥企還是跨國藥企無疑都是極具吸引力的，然而事實(shí)證明跨國藥企在這場(chǎng)蛋糕做大的轟轟烈烈的運(yùn)動(dòng)中獲益遠(yuǎn)遠(yuǎn)趕不上國內(nèi)藥企。

據(jù)IMS的數(shù)據(jù)，2005年時(shí)，在二三級(jí)醫(yī)院層面，跨國藥企的銷售份額占30%，七年后的2012年，這個(gè)數(shù)字縮減至25%。由于從IMS數(shù)據(jù)看到的只是二三級(jí)醫(yī)院中有一百張床位以上的醫(yī)院，如果把小的二級(jí)醫(yī)院及一級(jí)醫(yī)院全部考慮在內(nèi)，跨國藥企的份額則更低。

鑒于此，許多跨國藥企清醒地認(rèn)識(shí)到，在新一輪的醫(yī)改中價(jià)格無疑會(huì)變得越發(fā)敏感，基本藥物價(jià)格的控制將尤為嚴(yán)格，進(jìn)入醫(yī)保目錄的藥品也必須無條件接受一輪又一輪的強(qiáng)制性降價(jià)。

跨國藥企的藥物由于多數(shù)為原研創(chuàng)新藥物，質(zhì)量又是所有跨國藥企堅(jiān)守的底線，所以價(jià)格上不占優(yōu)勢(shì)。而醫(yī)療需求的快速增長與醫(yī)保超標(biāo)間的沖突直接導(dǎo)致了公立醫(yī)院的總量控制日趨嚴(yán)格，很多醫(yī)院管理者迫于醫(yī)保壓力，迫于硬性的藥占比壓力，不得不在購進(jìn)藥品這一關(guān)上采取“一刀切”的措施，而把許多跨國藥企的優(yōu)質(zhì)藥品擋在醫(yī)院外，這一問題在抗腫瘤藥等貴重藥品上體現(xiàn)得尤為突出。

跨國藥企中國策

面對(duì)日趨嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，許多跨國藥企制定了多元化的中國策略，概括為四個(gè)方面：

第一，橫向增加業(yè)務(wù)多樣化。

從產(chǎn)品種類上講，跨國藥企正在走向多樣化，從傳統(tǒng)的把處方藥占絕對(duì)多數(shù)轉(zhuǎn)為處方藥、疫苗、動(dòng)物保健藥等產(chǎn)品多元化存在。從價(jià)值鏈角度，也把在中國的單純做銷售及市場(chǎng)推廣轉(zhuǎn)為從研發(fā)、生產(chǎn)到物流、推廣，銷售一條龍服務(wù)。

第二，縱向把市場(chǎng)向小醫(yī)院及二三四線城市擴(kuò)張。

跨國藥企的業(yè)務(wù)一向是集中在大城市，大醫(yī)院，大的零售市場(chǎng)。在新的醫(yī)改形勢(shì)下，跨國藥企必須既做深又做廣，既做大市場(chǎng)也要小市場(chǎng)，既做成熟的市場(chǎng)也要致力于新興市場(chǎng)。—二線城市的一級(jí)醫(yī)院作為核心醫(yī)院的業(yè)務(wù)伙伴，已經(jīng)越來越多地承接了“大醫(yī)院就診，小醫(yī)院拿藥”的病人群。而二三四線城市作為醫(yī)藥市場(chǎng)中的新興市場(chǎng)，不論是醫(yī)院的業(yè)務(wù)水平還是病人的支付能力都在逐步提高，對(duì)原研藥物創(chuàng)新藥物的需求日趨旺盛，這給跨國藥企帶來了機(jī)遇。

第三，與國內(nèi)企業(yè)的合作或合并。

這樣的合作或合并的目的主要有兩個(gè)，一是進(jìn)軍仿制藥市場(chǎng)，以高質(zhì)低價(jià)提高競(jìng)爭(zhēng)力，搶奪市場(chǎng)。二是優(yōu)化商業(yè)渠道。國內(nèi)許多藥企的亮點(diǎn)都在商業(yè)渠道，合作以后可以在保證上游優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品質(zhì)量的同時(shí)，下游保證產(chǎn)品的準(zhǔn)入，讓優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品惠及更多病患。

第四，研發(fā)本土化。

契合中國疾病譜，加快新產(chǎn)品上市。跨國藥企最大的亮點(diǎn)在于創(chuàng)新，由于新藥的研制門檻高，技術(shù)需求精，強(qiáng)化創(chuàng)新不失為跨國藥企區(qū)別于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的制勝武器。

從2005年起，所有大型跨國藥企都在中國成立了研發(fā)中心，到2012年在華共有近30個(gè)跨國藥企的研發(fā)中心，分布在上海，北京及武漢。這些研發(fā)中心植根中國，專注于研制契合中國疾病譜的藥物，加快新產(chǎn)品在中國的上市，改變跨國藥企一貫的先歐美、日本，后中國的上市策略。

雖然在新的一年，醫(yī)改的一些新舉措給跨國藥企帶來了更多的未知數(shù)，上述四點(diǎn)的策略雖非萬能，但過去幾年的試點(diǎn)性實(shí)踐卻也證明這些策略是行之有效的，跨國藥企有理由在未來幾年醫(yī)藥市場(chǎng)快速發(fā)展過程中抓住機(jī)遇，謹(jǐn)慎樂觀。