國企商業情報的“攻防之道”

調查顯示，商業情報投資的回報率可達到500%。商業情報不但涉及財富分配，而且是繼資金、技術和人才之后，決定企業存亡的“第四種生產要素”。

2006年6月30日，德國隊和阿根廷隊在世界杯1/4決賽中對決，經歷120分鐘的殘酷角逐后，雙方進入點球大戰。德國隊門將教練克林斯曼把一張神秘的紙條送到守門員萊曼手上，每當本方隊員罰球的時候，萊曼便拿出紙條看看，為自己的下一次撲救做準備。結果出乎意料：德國門將4次都撲對了方向，并把阿亞拉和坎比亞索的射門拒之門外，最終成功晉級。

人們為萊曼的表現歡呼雀躍，而鮮為人知的是，點球大戰真正的英雄卻是克林斯曼的情報員齊根塔勒以及科隆體育學院的專家團。他們認真收集關于對手的每一場比賽錄像、主要球員的背景信息（包括家庭婚姻），綜合分析球員跑動路線，罰任意球、角球和手拋球的方式，傳中球的特點等，找出了罰球隊員的習慣動作和門將的撲救方向的關聯性，大大提高了德國門將的撲救成功率。

德國隊的勝利，為競爭情報做了最好的注腳。商場如賽場。同樣，在當今商業社會中，企業間已經不再是簡單的商業競爭、產品競爭，而日益轉化為一場情報競爭。

情報為王：商業情報工作的重要性

調查顯示，商業情報投資的回報率可達到500%。有專家指出，商業情報不但涉及財富分配，而且是繼資金、技術和人才之后，決定企業存亡的“第四種生產要素”。

商業情報學作為一門獨立的學科，起源于二戰之后的美國。盟軍最后的取勝，和其出色的情報戰術息息相關。二戰之后，美國將情報研究更多地運用到了商業領域。華爾街成為世界金融商業中心，離不開商業精英們對情報的運用。

情報學在我國尚處于起步階段，社會對商業情報的認知程度還不高，甚至有人認為搜集情報是非法的商業活動。對情報工作的誤解和重視不足，是造成中國很多企業無法在更廣闊市場上取得成功的重要因素之一。

有商業學家評論說：“國外的企業一進駐中國，就可以清楚地了解到目標消費者們的喜好，而中國更多的商業情報，積極利用情報創造的商業價值。

“攻”之道：積極利用商業情報

競爭情報專家胡權認為，收集商業情報是為獲得或維持競爭優勢，通過社會組織和計算機系統，對競爭環境和競爭對手的信息進行計劃、收集、分析和溝通的一個系統過程。

隨著市場競爭白熱化和信息化高速發展，越來越多的企業加入商業情報大戰。世界500強企業中，90%以上都有自己的情報機構。ATT、摩托羅拉、英特爾、通用電氣、可口可樂、3M和陶氏化學等都是其中的佼佼者。美國寶潔公司每年投入高達5000萬美元的巨資，用于市場情報的采集和研究。

新經濟周期下，全球經濟緊縮、中國制造業面臨著新的戰略轉型和升級，我們要善于運用競爭情報，把握全球產業發展脈搏，服務企業大戰略決策。商業情報的獲取，有助于企業制定針對性戰略、搶奪市場份額、避免盲目競爭、提高研發效率和節省成本，一個不愿收集商業情報、低效獲得商業情報的企業必然處于競爭的劣勢。

以“走出去”為例，十八大報告提出，“加快走出去步伐，增強企業國際化經營能力，培育一批世界水平的跨國公司。”作為國家經濟重要支柱的國企，“走出去”絕對是不二選擇。但是，根據2011年國務院發展研究中心調查顯示，“海外競爭情報缺乏”以32.04%的比重，僅次于“企業籌融資能力不足”，成為中國企業“走出去”對外投資第二大障礙。

當前面對海外市場點多面廣的情況，國企需要充分搜集一切有價值的商業情報，了解國家外交戰略和經濟援助、資源開發的方向，緊盯海外市場需求，掌握國內政策性金融機構對外投資、經濟援助的最新政策，最終推動企業海外業務格局的形成。

提升獲取商業情報的能力，以服務于企業整體經營發展，重點可以考慮以下幾條路徑：

一是提升信息整合能力。大數據的信息時代，企業在從事商品交流的同時，也與社會各方面進行著大量的交流，其中往往隱含著許多商業秘密，如：上級主管部門的綜述報告，新聞出版物的廣告報道，工商稅務行政部門的統計報表以及各種形式的宣傳品等，對比要加強搜集、分類、提煉、合成的水平，從零散的信息中發現閃光的商業情報。

二是發揮社會資本力量。企業可以通過向專業的咨詢機構了解國際貿易機會、國際市場商品信息、國際招標機會、國際經貿法規信息、國際金融市場情報等，并要求咨詢機構提供個性化的商業情報服務。同時，要加強與駐外使館、行會商會、國際組織的溝通與接洽，主動獲取有關商貿情報信息。

三是借力非常規途徑。他山之石，可以攻玉。通過搜集世界各國的最新產品和制造技術，進行消化吸收后，進行仿制、改進和創新，以最少的投入取得最大的經濟收益。同時，積極引進具備先進技術的人才資源，以人才換情報，樹立排他性技術壁壘，形成企業的相對競爭優勢。

“防”之道：規避商業情報風險

據統計，《財富》1000家大公司每年因商業機密被竊的損失高達450億美元，每家公司平均每年發生2.45次。

改革開放后，一些打著“國際友人”旗號進入中國的商業間諜日益增多。20世紀80年代，景泰藍制作、“英雄”與“金星”不銹鋼筆套的拋光技術、諸多中藥制作、宣紙制作、湖南龍須草席制作等傳統技藝和專利技術紛紛外泄。

我國加入WTO以來，由于在電信、網絡、生物、航天等行業領域，與西方的差距迅速縮小，相關競爭對手極力想獲取更多中國企業的商業情報，而企業重要商業情報的丟失對企業來說有著生死攸關的決定意義。

商業情報的工作開展可謂無孔不入。國外評級機構、跨國會計師事務所、跨國投資銀行等，紛紛以為企業提供服務等各種合法的身份作偽裝，竊取中國企業的商業情報和商業秘密。甚至一些科研機構、基金會等非政府組織（NGO），也成為工業間諜從事情報活動的掩體。

某些基金的研究項目設計得非常“巧妙”，與企業承擔國家或行業重大研究項目高度契合。當某個重大研究項目即將結項時，該基金就會找上門來，向課題負責人或重要承擔者直接提供同樣或近似的項目研究資助，不費吹灰之力就將寶貴的研究成果納入囊中。

中國現代國際關系研究院經濟安全中心主任江涌指出，國有企業尤其是大型央企，由于掌握眾多而廣泛的資源，往往成為工業間諜工作的重中之重。

作為國企來講，只有注重反商業情報研究，加強自身商業秘密的保護，才能有效規避商業情報風險。一是健全保密制度，制定企業信息保密政策與規范，以規章制度形式約束企業內外部人員。二是加強員工的保密意識，由于企業內部員工保密意識薄弱，造成商業情報丟失的現象比比皆是。美國通用電氣公司就為每一位員工發放《保護商業秘密知識手冊》，手冊涵蓋：什么是商業秘密，商業秘密是如何失密的，本企業有哪些信息屬于商業秘密，用什么措施來保護商業秘密，泄露商業秘密將負什么責任等，既有普及性教育的功能，又規定了雇員保守商業秘密的責任和義務。三是善于利用法律武器保護自己。我國已經建立了一系列的商業秘密保護的法律體系，這為企業保護自身商業秘密提供了堅實有力的保障。

得情報者得天下，失情報者失未來。運籌帷幄商業情報工作的“攻守之道”，積極利用商業情報，規避商業情報風險，將為國有企業，尤其是中央企業推動轉型升級，不斷增強國有經濟活力、控制力和影響力，發揮更為重要的作用。