關于當前我國移動智能終端產業發展的幾點認識

楊海明

摘 要：本文在厘定移動智能終端市場結構特征的基礎之上，對當前我國移動智能終端產業發展的現狀進行分析，筆者認為，我國這一產業尚處發展階段，還沒有進入成熟階段，市場利潤低、知識產權風險性大、核心技術對外依存度高構成了其發展的瓶頸。因此，必須強化技術創新的頂層設計，強調“以政府為引導，以企業為主體”的理念，努力打造持續健康穩定的移動智能終端產業生態環境。

關鍵詞：中國移動；智能終端；技術創新；生態環境

2007年iPhone的面世，引發了移動通信終端的基因突變，改變了終端作為移動網絡末梢的傳統定位，開啟了移動終端的智能化篇章。此后，移動智能終端顛覆性的變革和爆炸式的發展，使其成為互聯網業務的關鍵入口和主要創新平臺，成為互聯網資源、移動網絡資源與環境交互資源的最重要樞紐，成為當今整個信息與通訊技術產業（ICT）的戰略制高點和核心平臺。如今，移動互聯網產業的概念已經形成且在蓬勃發展，移動互聯網領域的龍頭企業已經成為引領全球經濟發展的新生力量。在我國，近幾年來，智能終端產能呈幾何級的增長速度實現跨越式發展，產業發展進度與全球終端保持同步；然而，由于核心技術的缺乏及法制環境的落后，產業的整體利潤率較低且面臨著知識產權的風險。有鑒于此，本項報告在厘定移動智能終端市場結構特征的基礎之上，對當前我國移動智能終端產業發展的現狀進行分析，旨在說明機遇與挑戰是并存的，進而就下一步如何更好地發展移動終端產業提出幾點粗略看法。

1 特征厘定：我國移動智能終端產業的市場結構

根據工信部電信研究院發布的《移動終端白皮書（2012）》所作的詞條說明，移動智能終端是指具備開放的操作系統平臺（應用程序的靈活開發、安裝與運行），PC級的處理能力，高速接入能力和豐富的人機交互界面的移動終端，包括智能手機和平板電腦。顯然，與傳統終端平臺即簡單體現為移動通信能力和便攜化體積相比較，其的確是個顛覆式的變革。而這種變革揭開了移動互聯網產業發展的序幕，開啟了一個新的技術產業周期。以智能手機、平板電腦、電子閱讀器等為代表的智能移動終端產業呈現井噴式增長。

根據產業經濟學的相關理論，決定市場結構的因素主要包括市場集中度、產品差異化、產品進入和退出壁壘等方面，據此，可來厘定當前我國移動智能終端產業的市場結構。第一，市場集中程度較弱。不同于國際上蘋果和三星兩大終端廠商兩強相爭、壟斷全球終端產業90%以上的利潤，我國目前還沒有一家廠商能夠對整個中國移動智能終端市場發揮領導作用。盡管近兩年來，國內互聯網絡大佬以及IT巨頭都以極大的熱情積極布局、“跑馬圈地”，從而使得千元移動智能終端啟動巨大的內需市場，成為本土市場的主要推動力；然而，國內移動終端市場的參與者勢力相對分散、單打獨斗的狀態突顯。根據工業和信息化部電信研究院分析數據，2011年，市場占有率超過1%的共有19家，但超過5%的廠商僅有四家，分別為13.26%、8.71%、6.56%和6.09%，僅占市場總份額的34%。第二，產品差異程度較小。具備開放的操作系統平臺是移動智能終端產業的核心環節，不同品牌的最大差別便是其操作系統。當前，谷歌、蘋果和微軟三家美國公司已占據了先發優勢和規模優勢，跨國巨頭壟斷著全球的智能操作系統，其中Android占據移動智能操作系統主導，ios緊跟其后。而我國由于技術的相對滯后，一些開發的軟件系統諸如小米的MIUI、聯想的樂OS、點心OS，以及中國移動OMS和中國聯通的Uniplus，都只是基于Android的二次開發版本，同質化競爭較為嚴重。第三，市場進入壁壘較低。移動智能終端產業已成為整個整個信息通信產業競爭的戰略制高點和核心平臺，產業鏈各方無不想分一杯羹。隨著國際上移動智能終端操作系統的開源趨勢，移動智能終端門檻下降，運營商、終端公司、互聯網公司競相上馬、“百舸爭流”，智能終端廠商多元化、多樣化的競爭態勢早已形成且愈演愈烈。就國內而言，百度、騰訊、阿里巴巴、盛大、小米等一大批互聯網信息服務企業紛紛涌入智能手機制造行業，這在一定程度上也說明了市場進入壁壘的降低。

2 現狀分析：我國移動智能終端產業發展的現有生態

移動智能終端產業具有系統性特點，其將智能終端操作系統作為核心環節，以此為中心向產業上下游滲透，打造涵蓋應用服務、軟件、硬件在內的縱向一體化模式；具體包括終端整機制造廠商、代工廠商、配件廠商、系統軟件、中間件、應用開發環境提供商。而在這鏈條之中，跨國巨頭在技術以及資本領域的領先優勢巨大，移動終端產業發展的“馬太效應”已經顯現出來。而我國盡管在整機制造和代工制造方面具有較好積累，在系統軟件方面進步顯著，但因技術與資本積累相對不足，移動智能終端產業仍處于發展階段，在國際多層次、全緯度、大規模的“產業鏈競爭”中處于相對不利地位，其中最為明顯的是面臨著跨國公司壟斷核心技術的瓶頸。

第一，產業發展迅猛，規模持續擴大。據工信部統計數據顯示，2011 年我國移動智能終端出貨量超過1.1 億部，超過2011年之前我國歷年移動智能終端出貨量的總和，也超過全球2009 年除Symbian 操作系統（占總數的50%）以外智能終端出貨量的總和，而2011年第四季度我國移動智能終端出貨量占總出貨量比重達36.17% 。2012年1至5月，參與智能終端制造的企業共計219家，達到同期出貨量的46.9%。另外，以小米、阿里巴巴、百度等為代表的互聯網企業正在向手機行業進軍，使行業界限更加模糊，競爭形勢更為激烈。據賽諾發布的2012年4月中國智能手機市場份額報告顯示，目前國內市場上銷量前五強中除了三星以外，分別為中興、華為、聯想和酷派，這四家企業占國內智能手機市場份額合計達到了40%，國產品牌總市場份額也超過了50%。

第二，產業效益不高，利潤水平較低。移動智能終端的商業模式是基于用戶和開發者雙邊市場的平臺盈利模式，終端廠商的收入擴展為“終端銷售收入+應用軟件使用費+開發者平臺接入費”?？鐕髽I巨頭因占據當今世界ICT產業的大量壟斷性資源，通過對芯片及操作系統研發這一上游產業的掌握，向下游延伸至硬件終端領域，在移動終端領域構造了具備壟斷力量的“蘋果”生態鏈、“谷歌-摩托羅拉-英特爾”生態鏈與“微軟-諾基亞-ARM”三大生態鏈，搶占了競爭制高點。在2012年第一季度，三星和蘋果的智能手機出貨量占全球總量的55%，而其所獲利潤卻占到全行業的99%，其他國內外智能手機廠商只能爭奪余下1%的利潤空間。雖然我國國內終端廠商發展迅速，市場份額不斷擴大，但因主要定位在市場中低端，整體利潤率低下。

第三，產業創新不足，對外嚴重依賴。受制于相對落后的技術水平和創新意識，我國移動智能終端產業的核心技術創新不足，對外依存度高。在重要元器件研制方面，我國手機芯片產業受制于ARM和InteI的技術壁壘和品牌壟斷，嚴重落后于國際先進水平。如基帶芯片，國內公司展訊（合資公司）、ADI（已經被MTK收購）、互芯等已初步具備實力，但國外廠商仍然占據絕對主導地位。其中基礎芯片器件，如 DSP、AP、DRAM 等，還需要大量從國外購買，自主提供能力較低，芯片核心技術更是基本沒有涉及。而在操作系統開發方面，盡管我國國內的移動終端廠商不甘示弱，紛紛推出了自己的智能手機操作系統，但是這些都不具有自主知識產權；無論是小米的MIUI、聯想的樂OS，還是點心OS，以及中國移動OMS和中國聯通的Uniplus，并非自主研發，都只是基于Android的二次開發版本，只是對界面進行修改、添加了新的功能，更適合中國手機用戶的需求而己。缺乏獨立自主的手機操作系統，將導致未來對國際巨頭的依賴，比如在不斷升級中疲于奔命，以及本土化操作系統經常面臨版本滯后、漏洞修復困難等問題。

3 對策思考：我國移動智能終端產業長足發展的關鍵

近幾年來，我國智能終端產業的迅猛發展得益于宏觀經濟良性運行、移動用戶需求擴張、移動互聯網快速發展、操作系統成熟開放等相關因素的聯合催化。然而，如前文所述，我國這一產業尚處發展階段，還沒進入成熟期，市場利潤率低、知識產權風險性大、核心技術對外依存度高構成了其發展的瓶頸。因此，必須強化技術創新的頂層設計，強調“以政府為引導，以企業為主體”的發展理念，努力打造持續健康穩定的移動智能終端產業生態環境。

第一，加大國家科技投入，推進核心技術創新。政府對相關技術研發的投入，對一個產業的發展有著明顯的促進作用。面對移動智能操作系統為跨國巨頭所壟斷的局面，我國政府更應重視國家科技投入的重大意義，充分發揮政府科技專項資金的引導和鼓勵作用，緩解企業特別是一些科技型中小企業科研項目資金瓶頸問題，進一步推動企業和高校院所的產學研合作。核高基、863等國家項目資金的多年持續投入，對于我國移動智能技術的創新和突破，進而打破國際技術壟斷起著關鍵性地角色作用。因而，新形勢下，必須加大國家科技投入，推進移動智能終端企業技術創新。

第二，引導企業協同創新，構建合理產業體系。產業的問題應當放回產業中解決。盡管歐美日等發達國家通過對國產移動智能軟硬件產品的政府采購以形成示范效應的做法，具有一定的參考價值，然而，由于當前我國軟件開發商、硬件制造商，甚至包括移動運營商在內都仍處在單打獨斗的分散狀態，政府采購并不是最佳途徑。相反，努力營造整機、芯片、系統、軟件互動的產業生態環境，要比單一的政府采購更為有效。通過政府引導各領域的骨干企業之間進行協同創新，輔以兼并重組機制，逐步培育和強化產業鏈競爭能力，進而構建起合理分工、緊密對接的產業化體系，是我國移動智能終端產業長足發展的重中之重。

第三，提高知識產權意識，維護本土廠商利益。移動智能終端跨國巨頭早已占據先發優勢，在專利方面構建起產權堡壘，使之成為非常重要且有效的競爭手段。這兩年來，蘋果與三星、蘋果與HTC、微軟與摩托羅拉、諾基亞與蘋果，這些知名廠商針對專利問題的訴訟新聞如潮水般涌入我們的視線之中。2012年，HTC與蘋果達成一份為期十年的和解協議，其中規定“HTC每銷售一部智能手機，需要向蘋果支付6到8美元的授權費”， 蘋果公司可以幾無成本地獲得可觀收益。這無疑給我國通信企業敲響了提高知識產權意識的警鐘，而這又得回歸至創新問題。因此，我國企業應該切實提高知識產權意識，以雄厚的專利儲備為后盾，如此，方能與世界級企業展開交流和博弈，共同制定影響未來全球ICT產業的游戲規則。

參考文獻

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