鑒證·行業十年浮沉 銘刻·后裝風雨華章

站在2013年，回望從2003-2013行業發展的十年，點滴印記匯聚成《音響改裝技術》120期的斑斕長卷；一個個鮮活的人物、一幅幅定格的畫面、一篇篇生動的文字……或親切溫暖、或震撼動人。這不僅是一個行業發展進步過程中激情拼搏的印記，是無數行業參與者品味喜悅、擁抱成功的鐫刻，更是一個國內后裝產業不斷發展壯大、開拓市場的生動見證。行業的每一段難忘的記憶我們都全程參與，市場的每一次蓬勃的律動我們都珍藏于心。

藉《音響改裝技術》120期機會，讓我們一同揭開十年間塵封的記憶，共同鑒證、回味那些年行業發展的點點滴滴，回眸我們攜手并肩一路走來的風雨兼程。

10年產品：從音響到電子產品進一步細分

2003年，國內后裝市場遠沒有今天這般熱鬧。彼時，產品分類粗放、市場信息閉塞，尤其是汽車電子產品，品類單一；而當年最為熱鬧的則是汽車音響市場，當年遍及全國的汽車音響賽事催化了改裝行業的誕生。從2003-2013十年間，國內后裝市場的一個重要發展脈絡就是渠道、產品都進一步細分，而且這種細分的趨勢，直到今天依然沒有停歇。

2003年，我們目前熟知的通用機和專用機還孕育在市場的襁褓之中。我們目前熟知的國內車載影音的品牌，基本上都起家于汽車音響的主機生產。在此之前，國內汽車音響的“機頭”被日韓、香港品牌壟斷；而當時的國內品牌，如超音、飛韻、瑞升、博圖、萬華隆等從2001-2003年間開始加入市場進行角逐。

從產品形態方面來看，最初的汽車影音還僅限于“音”。2001-2004年間，市場上的主流產品還是以單DIN的CD播放機為雛形；直到2005年，市場中常見的依然是“DVD碟機”。當時，中國市場上見到的最多的產品就是VDO、阿爾派、先鋒、建伍、歌樂等。產品形態為單純的CD主機和折疊屏單DIN主機“二統天下”。在這一領域，國內企業是后來分羹者，飽嘗專利門檻之苦。當年，無錫兩家DVD生產商將飛利浦、索尼、先鋒組成的技術聯盟告上了美國地區法院，轟動一時。但是否有“炒作”嫌疑，也不得而知。但我們可以看到，在當時那個風起云涌的年代，中國DVD廠家已經蓄勢待發。合作與自主是當年產品的兩大主題，如2005年1月，漢洋麗聲音響與先鋒簽訂了戰略合作協議，在國內推出了試聽一體化概念。

當年的DVD和導航產品還分屬兩類，但也開始了二者的結合。從產品功能來看，當時的“車載多媒體系統”主要是觸摸操作系統，兼容多種碟片播放模式，具有一定的DSP功能，同時可以連接如電視調諧器和手機等。當時的行業人士，還看不到2007年以后，市場會發生天翻地覆的變化。但當年上海坤耀葉宏就看好汽車導航，他認為這個產品有廣泛的需求，而唯一阻礙導航普及的障礙就是價格。他說：“價格到位，干柴烈火，一點就燃”。而澳達行的張海清說，衛星導航是未來的趨勢，其價格肯定會降低，未來車上的娛樂系統和資訊系統相結合是必然趨勢；未來，原裝車上加載導航的功能也不是不可能。無獨有偶，當時瑞圖萬方營銷副總經理何力宏認為，汽車導航儀會成為汽車的標準配置。從今天的角度回想當年行業精英的論斷，唏噓不已。

當年的車載導航一般都還是外掛式。市場上名噪一時的產品如道道通、領路人、海爾博路、城際通、麥士威、乾潤直通車等等。當年，市場上也存在價格戰，如2004年華陽策劃的“華陽3999DVD普及風暴”正是價格戰。活動第一天，華陽僅DV710一個機種國內出貨量就突破千套。當時也引得眾多行業人士加入到論戰當中，有人認為，華陽此舉帶來的震撼不僅國內反響熱烈，還波及了國外品牌。之后，國產品牌迅速跟隨降價，同時加快新品推出速度；連帶DVD+液晶屏一體機產品也大幅降價。國外品牌也在緊張研究華陽此舉，調整對策。

2006年，卡仕達針對當時市場熱銷的霸道、福特致勝等車型嘗試性推出了專用機型。盡管僅限于影音功能，但相比當時流行的外掛式的導航盒，這款產品還是獲得了市場的近乎瘋狂追捧。同年，以“配一個專用面板、接一個專用線束、裝一個專用支架”為標志的“專車專用”開始火爆市場。從2007年開始，國內車載正式邁入了“智能時代”。此后，直到2011年，國內車載行業的格局發生了天翻地覆的變化，“洋品牌”徹底被洗出了國內市場。

縱觀車載影音這十年，始于單DIN的CD主機，產品形態不斷變化：從折疊屏的DVD主機，到外掛式導航專車專用主機，直到嵌入式導航的專車專用主機，主機產品十年間完成了一次精彩的自我蛻變。如果說這一過程伴隨著諸如PND等專業化單品，那么，集成化應該是這十年的主題和主線。從2012年開始，電子狗、行車記錄儀等專業化電子單品開始了新的征程。下一個十年，集成還是專業的分歧依然在等待市場的選擇。

10年渠道：從傳統渠道到多渠道深度分銷

從2003年到2013年，國內后裝渠道的演化過程可以用“劇烈”來形容。直到今天，“渠道為王”依然是一個定理，只是，此時的渠道和彼時的渠道已經有了很大不同。如果從時間的角度來梳理十年間渠道的變革，過程會異常精彩——廠家與渠道的博弈、渠道與市場的抗衡、新興渠道模式之間的較量，都顯得異常劇烈而徹底。

從2003年-2013年，渠道的變化一直遵循著多元化的特征進行，也就是說，以往，相同的產品會用一條渠道下沉終端；而現在，相同的產品會從不同的渠道下沉到終端，直到消費者手中。2003年，廠家依靠渠道商，服務中心大多建立在代理商中，服務、政策、資源也都向代理商傾斜。

在車載影音主機和導航產品還是兩個品類之時，PND的銷售渠道率先產生了分化——渠道扁平化。從2005年開始，PND開始進入IT渠道。當時，MP3、MP4、閃存等數碼產品利潤日漸式微，GPS導航產品（PND）進入IT渠道，迅速成長為新的盈利增長點。在當時的渠道體系中，IT渠道的扁平化最為徹底，基本上都是廠商——代理商——分銷商（零售終端），中間環節少，物流及其它成本低。IT渠道的一個基本特征是代理商和分銷商同在一個市場，既競爭又合作，而廠家在這一渠道體系的博弈中占據主導地位。盡管表面上看，代理商既有零售又有批發，廠家對價格的管控非常嚴格，代理商和分銷商基本不會逾越紅線。2007年，紐曼一款GPS導航產品跌破2000元，引發了市場熱議。但現在看來，他們打出此低價，更多的是基于導購的營銷策略。

在后裝的傳統渠道里，如果說2003年時，8成以上市場份額還牢牢把控在以區域代理商為龍頭的傳統流通領域中，那么，這十年間，傳統的流通渠道正逐漸被新型渠道模式蠶食分割。當然，傳統的代理商也在尋求改變。從廠家的角度來梳理渠道十年來的變化，扁平化是一個關鍵詞。從歐華全國38家辦事處開始，直到今天好幫手的APEX、藍色幫手、路暢的技服佳等等，廠家一直沒有放棄自建有更多話語權的渠道體系。而在渠道內部，自身的演繹也從未停止。從2010年開始，依靠強有力的資本運作，新焦點接連收購沈陽新天成、浙江歐特隆、湖北歐特隆、上海追得（大師貼膜）等汽車后市場知名運營商，無一例外都是占股51%。隨后2013年，新焦點又被鼎輝收購。

縱觀2003-2013年渠道的變革，扁平化、規模化始終是兩個方向，這兩個方向是廠商和區域代理商博弈的結果。而4S店、電商、IT渠道的加入，讓渠道的多元化特征更為明顯，這也給傳統的代理商帶來了前所未有的壓力和挑戰：

渠道多元化給代理商帶來的壓力和挑戰主要來自三個方面：一是由于有些新型渠道本身的特點，一些品牌會將該渠道與傳統代理分銷渠道區分并獨立出來授權經營（如網購），雖然在產品組合和價格搭配上會與傳統渠道有所區分，實際上瓜分的主要還是傳統渠道的蛋糕。因此，新渠道的興起必然瓜分傳統代理分銷渠道的份額。二是傳統的代理分銷在當地區域具有獨占性、排他性，享受區域保護，品牌商對代理商的依賴性強。但隨著新型渠道的興起，這種壟斷式的格局被打破，傳統代理商與品牌商博弈的籌碼被削弱。三是由于競爭加劇必然推進渠道的扁平化，直營大區、單店加盟、直營終端連鎖等模式逐漸被品牌商采用。這對于某些代理商來說，難逃被兼并或取代的命運。渠道多元化促進了競爭的更多元化，競爭劇烈程度和手段都更高，這就必將促進市場格局兩極分化——強者愈強，弱者愈弱。因此，實力欠缺的代理商也有被同行拍死的危險。

十年前，我們在談渠道；十年后，我們依然在談渠道。但十年來，隨著市場的變化，渠道的含義已經完全不同。十年前，傳統的流通渠道依然是絕對主力，渠道為王的市場叢林法則依然起著作用。但是在十年后的今天，終端的作用不斷被放大，直到參與深度分銷。而4S店渠道的作用，是在2008年以后才開始被挖掘。隨著車載電子單品的不斷細分，電商渠道也開始成為后裝市場不可忽略的一股力量。

10年企業：從小池塘里的小魚到藍海競爭

周總理19歲東渡日本時曾寫出“面壁十年圖破壁”的絕句。從2003年到2013年，國產品牌或梯隊在這一期間經歷了從“面壁”到“破壁”的黃金十年。從90年代開始，日韓品牌如索尼、松下等占據了國內汽車音響市場的高端品牌；此后香港品牌如東強、港華、良友、軟科等開始與大陸企業合作，在南京、上海等地布局設點，走外資品牌本土化道路。并與日韓品牌形成市場對峙局面。此時，國產品牌，如上廣電、長征數碼、好幫手、華陽、博聲等還以單DIN或折疊屏CD主機為主。直到2006年，國產品牌集體發力專車專用主機，才奠定了今天本土品牌一家獨大的態勢。

從企業看，這十年令人感慨萬千：有成功的壯士，有退出的勇士，但更多的是犧牲的烈士。從某種角度看，汽車音響催生了國產車載影音的發展，車載影音的發展進一步帶動了其它領域的繁榮。從更細微的角度去觀察這即將過去的十年，我們發現，2003年-2006年，是國內汽車音響高速發展的時期；2007年以后逐步進入平穩期。而2006年以后，車載影音主機開始大放異彩，開始了長達5年的高速增長期。

在2007年4月的北京車展上的汽車電子展區中，偌大的展區中，僅有博士達、OK-car、RAVE、澳達行、協勤五家后級企業參展。而剩余的展位，全是便攜導航和主機廠家，有新科、松下、賽昂星、吉祥星、富高、萬燕、長征數碼、奧達行、PQ2（同永電子）、菱科、路豹、索驥、杰迪等。

從2003年到2006年，國內目前如好幫手等企業都完成了“第一桶金”的原始積累過程，并于2007年開始走上了高速擴展的發展快車道。這從2007年產品的市場售價便可見一斑，如2007年，當時便攜式導航產品的平均售價在2000-5000元，而嵌入了導航功能的主機產品售價在6000-12000元，相比2013年市場賣出最低價499元的通用型主機，導航市場擴容了幾十倍的同時，價格也隨之縮水了幾十倍。

2006年，是便攜式導航和嵌入式導航正式分道揚鑣的年份，這代表了當時市場對導航產品的兩種認知。前一種認知看中了便攜式導航未來巨大的個人消費空間，主要集中于IT渠道；后一種認知看中了國內整車消費市場的巨大前景。2007年，曾有人預測，在IT渠道領域，便攜式導航將成為下一個MP3，將賣出白菜價！隨后的事實證明，現代產品發展，只要是技術發展已經成熟的行業，核心元件采購容易。一般來說，生產制造的技術門檻并不高，如果市場足夠誘人，整體投資成本不高，那么，必定會有大批企業蜂擁而至。2006年的便攜導航市場便出現了這種趨勢，導致還未升溫便已衰退，先于嵌入式導航產品（主機）賣出了白菜價！

這是一個令人唏噓不已的事實，主機的導航模塊實現嵌入式后，趕上了整車市場暴增的年份，特別是當時整車多媒體系統普遍匱乏，一定程度上延長了主機的生命周期。但從5年后的今天來看，二者殊途同歸，終于終結了暴利時代，走上正常發展軌道。

10年市場：從小眾市場向消費市場深耕細作

縱向看國內汽車后裝市場發展的這十年，一定程度上可以說這是一個用“汽車影音解析的時代”。2003年之前，汽車后裝市場還是一個名副其實的小眾市場，隨著整車銷量的快速增長，汽車用品的消費市場快速成型，催生了汽車用品城在各地的大力發展。如果把這個十年作為一個發展節點來看，前十年市場經歷了粗放的高速擴張期后，接下來，再由小眾市場向消費市場的過渡期間，市場、產品、渠道都將迎來一個前所未有的深耕細作時代。

說到中國汽車后市場的“黃金十年”，廣州永福路市場的變遷不可忽略。中國汽車后裝市場，尤其是車載電子產業從無產品、無技術、無工廠、無人才的局面，到今天的發展壯大，歷史選擇了珠三角、永福路。永福路曾一度是中國汽車用品市場的代名詞，在永福路一帶，一度云集超過2000家大大小小的企業，是華南地區乃至全國汽車用品的集散地。最高峰時，永福路曾占有全國汽車用品市場的60%份額。過去很多產品都是從珠三角地區（廣州、深圳、惠州、珠海、中山等）生產，通過廣州的批發中心再流向全國各地。此間，珠三角城市的大型商超也開始綻露，如2005年，好利時的“愛車空間”落戶深圳華強北，成為當時深圳中心區最大的“一站式”汽車用品銷售及服務廣場。2007年以后，隨著整車銷量逐年上升，汽車用品市場“錢途無量”，各地快速上馬汽車用品城。這場圈地運動涌現出了浙江義烏、廈漳泉市場等區域性集散地，永福路當年輻射全國的地位受到前所未有的挑戰。

2003年，汽車音響毫無疑問是后裝市場最引人關注的項目，如當年九州傳媒主辦的音響賽事、銀聲杯、歐華杯、雄奇杯汽車音響比賽等，都是國內普及汽車音響的急先鋒。除此之外，有一個綜合性的展會無法回避。伴隨著中國汽車用品市場發展壯大的AAITF展會，無疑是這十年中，最能反應出市場變遷的平臺。始于2005年的AIITF展會到2013年已經成功舉辦了九屆，從當初數百個展位數萬平米展館，發展到今天22萬平米展區。其中匯聚了汽車多媒體、汽車音響、汽車電子、汽車照明、汽車內飾、汽車外飾/性能改裝、美容養護/防爆膜、快修快保等八大類，20余萬行業展品同臺亮相。全球汽車后市場行業的代表性企業悉數到場，3000多家參展商現場舉行超過300場新品發布會，20000余款年度新品閃耀全場。

除傳統后裝市場外，2008年之后，國內多家企業通過4S店走進準前裝、前裝配套領域，這是這十年來行業崛起壯大的標志。2003年-2007年，人們從傳統的角度將這一市場定位于汽車消費鏈條上的一環。2008年席卷全球的金融危機給國內諸多外貿型企業造成了巨大影響，在外貿轉內貿的背景下，4S店這個被傳統忽略的市場從2008年被深度開發，其后的4S店集團乃至整車銷售公司也開始深度介入汽車后裝市場，如龐大集團、廣匯集團、中升集團等等。

2003年到2013年，市場最直觀的變化是市場容量翻了幾番；國內市場潛在的消費熱情被充分點燃；越來越多的“淘金者”也開始介入市場，如上廣電、創維、紐曼等。直到2013年，國內年均銷售車載主機已突破500萬臺，而隨著消費市場的逐漸成型，市場還在劇烈的變化當中。

10年音改：從單一品類向多元化轉型升級

從2003年《音響改裝》第1期創刊到2013年《音響改裝技術》第120期，《音響改裝技術》走過了十年風雨路。行業在變化、渠道在變化、產品在變化，我們也在變化。2003年《音響改裝》創刊號引領了國內汽車音響的第一次發展高潮。從此，隨著行業的進一步細分，《音響改裝技術》也由一本專注汽車音響的雜志，成長為國內以車載導航、汽車音響、車載電子、美容養護、性能改裝等門類齊全的專業性綜合類期刊。因其在業內的影響力，而被國家圖書館所收藏。

正如2004-2005年，個人數碼產品領域最紅的并非手機，而是iPod。那時候，iTunes已經與世界五大音樂發行商實現整合，把PC產業苦思不得的娛樂平臺搭建起來，為2007年iPhone一炮而紅奠定基礎。2005年，市場對于汽車音響的定義是：能推動新興的高尚生活模式和價值。縱覽雜志多年來的發展，從汽車音響發端，隨著行業的發展，內容更豐富，覆蓋面更廣，更加多元化將是未來《音響改裝技術》的發展方向。

在行業呈現產品同質化、渠道多元化、營銷精細化的態勢時，我們也更加深切地意識到，以往“廣而告之”的時代已經一去不回。作為媒體，更應該洞悉基于市場的多元化需求。對于廠商而言，單純依靠產品利潤的暴利時代終結，如何依靠服務賺錢更需要媒體的輿論引導；對于渠道而言，競爭的深度和廣度已經不可同日而語，如何順勢而動，抓住市場熱點，尋求新的利潤增長點，也需要媒體的發掘剖析；對于消費者而言，車載產品正在由行業消費走向大眾消費，如何在同質化的產品中看到差異，進而了解中國的汽車改裝文化，這是《音響改裝技術》作為業內公認的專業權威后市場核心期刊，必須肩負的重任。

2003至2013，十年如一日，今天的故事正在成為明天的歷史。鑒證行業，品位市場，我們期望以此專題銘記過往的十載滄桑，更希望以史為鑒，繼往開來。