中國物聯網產業化商業模式與路徑選擇

吳義杰 張仲金 許盛 吳瑋

摘要：物聯網被稱為繼互聯網之后的新一輪信息浪潮，物聯網具有感知、傳輸與應用三層式的架構，依此可將物聯網產業鏈劃分為上、中、下游三個層次。我國物聯網產業尚處于發展初期，商業模式的模糊不清將阻礙物聯網業務的迅速推廣與大規模應用，文章通過對現有物聯網產業化商業模式的分析，提出了給合我國國情的若干商業模式創新，在此基礎上，對我國物聯網產業化的路徑選擇提出了意見與建議。

關鍵詞：物聯網；產業鏈；商業模式創新；路徑選擇

一、 國內外物聯網發展現狀

自2009年以來，物聯網概念再次引起了全球范圍內的廣泛關注，主要經濟技術強國都加快了對物聯網產業的研究。2009年1月，美國推出了“智慧地球”戰略，同年8月7日，中國政府發出了建設感知中國中心的號召。據相關資料報告，2012年全球物聯網產業市場規模為1 580億美元，到2016年將達到4 320億美元，年均增長率接近28%。其中，微加速度計、壓力傳感器、微鏡、氣體傳感器、微陀螺等器件將在汽車、手機、電子游戲、生物、傳感網絡等消費領域得到廣泛應用。

2012年2月14日，國家工信部發布了《物聯網“十二五”發展規劃》，明確提出將培育10個產業集聚區、100家以上的骨干企業以及一批“專、精、特、新”的中小企業，在9個重點領域完成一批重點應用示范工程。到目前為止，中國提出建設“智慧城市”的數量達到了154個以上，計劃投資規模超過1.1萬億元。中國物聯網產業市場規模2012年約為3 650億元，預計到2016年市場整體規模將達到10 550億元，年均復合增長率將超過30%，市場投資前景巨大。隨著物聯網的提出，云計算、大數據等概念應運而生，為物聯網技術的廣泛普及與大規模應用提供了重要的支撐。

然而，我國物聯網產業化步伐進展緩慢，市場碎片化現象嚴重，市場推廣和商業模式遠不夠成熟，雖然經過近幾年的較快發展，但我國物聯網產業的發展目前仍處在初級階段。一方面，不同行業之間缺乏有效的系統連接，導致行業“孤島”的存在，部門之間的壁壘致使整個物聯網市場缺乏真正系統級的應用，跨行業的物聯網應用很難得到推廣。另一方面，物聯網的應用的主要客戶仍是政府的公共需求為主，對企業和消費者來說，物聯網應用投入成本高、投資回收慢等問題一定程度上限制了市場的推廣。因此，要大力推動物聯網產業化、規模化發展，物聯網商業模式必須創新，商業模式的問題解決了，才能使物聯網產業得到真正的快速發展與廣泛應用。

二、 產業鏈結構分析

研究物聯網產業化模式，應從分析物聯網產業鏈的結構入手。

1. 物聯網產業鏈定義。物聯網產業鏈是以物聯網的架構與通信網絡為基礎，以應用解決方案為核心，以傳感感知、傳輸通信、處理應用為關鍵環節的集成創新價值鏈。它遵循從技術端到應用端的發展規律，從先進傳感器、核心控制芯片、短距離無線通信等相關技術的研發開始，通過組網和協同處理、運算處理、開放性平臺、系統集成再到應用方案解決機制，最終形成一條完善的產業鏈。

2. 物聯網的產業架構。從物聯網的層次架構來看，可以具體分為感知層、網絡層、應用層三個層次部分。感知層（傳感網）主要實現感知和識別物體，由各種感知設備組成，可以看作物聯網系統的五官和皮膚，具體包括各種傳感器、射頻身份識別標簽和讀寫設備、定位設備、M2M終端、攝像頭等，集成電路設計和制造商、設備終端制造商、傳感器開發商都處于該產業鏈環節。

網絡層（傳輸層）的主要功能是將感知層感知得到的數據經處理后上傳，可看作是物聯網的神經中樞，設備上主要包括各種通信網絡（有線、無線）、網關、數據中心（DC、IDC），通信設備制造商和運營商都處于網絡層環節。

應用層（業務系統）的主要功能是具體實現物聯網的智能化應用，主要包括各種解決方案，目前，應用層主要通過“共性物聯網平臺+具體行業應用”來實現功能，業務運營服務商和大量應用軟件開發服務商都處于這一層次環節。

3. 物聯網產業鏈分析。根據物聯網三層式的產業架構，物聯網產業鏈可分成上游、中游、下游三個層次，包括從底層芯片設計至最終用戶八個環節。從產業鏈的角度上來看，上游（芯片制造商、RFID&傳感器制造商）、中游（設備提供商、系統集成商、平臺提供商）、下游（電信運營商、應用服務提供商、用戶）將依次先后發展，產業鏈環節的空間依次增大，這也將成為物聯網的三大投資與操作機會。

根據物聯網產業價值鏈階梯式推進的發展規律，中國物聯網產業發展可劃分為基礎期（2012年之前）、成長期（2012年～2017年）、成熟期（2017年～2020年）和運行期（2020年以后）四個階段，每個階段均蘊含著巨大的商機。物聯網產業的發展需要整個產業鏈的通力合作和融合，推出的產品應用才能切實迎合市場需求，這需要政府、科研單位、以及眾多業內的生產廠商、集成商和運營商的協作。

整體來講，目前我國物聯網市場剛起步，從產業鏈角度看，在部分環節特別是物聯網服務設計提供等環節有所不足。從物聯網市場角度上看，雖然應用已具有一定量上的規模，但產業結構還比較混亂和零散，缺乏質上的突破，可以說還在摸索階段。只有針對當前我國物聯網產業價值鏈還比較分散的現實，不斷創新商業模式并實現有效突破，實現物聯網大規模產業化的目標才能有根本保障。

三、 物聯網商業模式及其創新

1. 物聯網商業模式。商業模式是指公司結構以及伙伴關系等資本運營要素和公司為客戶所實現的價值的系統性商業邏輯架構。由此可見，商業模式的運營不僅使客戶價值通過公司經營得到實現，而且其參與者能夠分享不同形態的利益。

著名管理專家彼得·德魯克說過：“當今企業之間的競爭，不是產品之間的競爭，而是商業模式之間的競爭”。通過對物聯網產業鏈結構的分析，可以得知，所謂物聯網商業模式就是產業鏈上八大環節的企業如何通過合理的合作和配合，各司其職地將物聯網應用推送給目標客戶，并從服務的收益中獲得各自合理的利益，在這種聯合合作模式中，往往某一類的廠商占主導地位。

2. 對物聯網現有商業模式的分析。根據物聯網產業鏈上的企業服務于目標客戶的方式不同，國內外物聯網產業化的商業模式主要有通道型、合作型、自營型、定制型、混合型五種，如表1所示。

目前使用最多的模式類型是通道型，在該模式下，電信運營商僅負責業務通信通道，對電信運營商的要求相對較低。合作型模式是運營商真正參與物聯網產業的主流方式，并占據主導，該模式下，業務通常由運營商發起，并主要與一些中小型的系統集成企業合作。自營型模式是指綜合實力較強的企業自行搭建物聯網運作所需的一整套系統（如感應終端、平臺及業務開發等）直接提供給用戶，該模式適合于對個性化需求明顯、私密性要求高以及跨行業拓展難度較大的行業應用，如電力遠程監控、水文監控、污染源監控等行業。定制模式是為了滿足不同客戶的特殊要求，運營商根據客戶的需求定制物聯網業務。

3. 中國物聯網商業模式創新。我國尚處于物聯網發展的初期階段，產業化的道路仍很漫長，物聯網產業鏈上各廠商的各自為政、政府體制導致的行業壁壘很大程度上限制了物聯網技術的應用和產業發展。隨著網絡技術、傳感技術、數據挖掘技術的不斷完善，必然召喚新的商業模式。可以說，針對我國國情的物聯網商業模式創新的重要性一定程度上已經超過了技術創新，從商業模式的設計上，實現多方共贏，這才能有效推動我國物聯網產業健康發展。

參考國內外已有的商業模式，從我國行業發展的實際出發，我國物聯網產業化可以在以下幾種模式中實現創新：

（1）政府主導下的BOT模式：我國尚處于市場經濟的初期，政府對產業的推動具有舉足輕重的作用。一方面，在中國物聯網發展的現階段，由于各方面條件還不很成熟，，由政府牽頭，來完成一些具有示范意義的大的民生工程和公共服務應用，這不僅可以解決資金問題，而且有助于產業化過程中各行業主管部門的協調與聯動。另一方面，為減輕政府財政負擔，緩解資金壓力，政府可采用BOT模式，即政府特許運營商自建物聯網應用業務，待特許經營期滿后移交給政府并由政府指定的專門機構負責運營。筆者認為，政府主導下的BOT模式是現階段我國物聯網產業化發展的首選模式創新，它能有效推動物聯網產業化的快速發展，起到重要的示范帶動作用。

（2）運營商主導下的通道兼合作模式：它是通過對上述現有模式中的通道型與合作型模式進行組合創新所形成的一種新模式，如圖1所示，在該模式下，電信運營商提供物聯網應用的共性平臺，系統集成商與終端設備、通信設備提供商互相合作，提供與平臺相配套的設備和服務，最終由電信運營商主導，面向用戶提供完整的應用解決方案。在該模式下，從客戶角度看，應用的專業化程度高，適應性強，從參加的各個企業角度來看，業務分工和合作關系明確，有利于收益的分配，真正實現共贏。

（3）“免費服務”模式：這種模式是指通過免費或者部分免費來吸納客戶，進而擴大客戶收費范圍。事實上，它是通過“先免費、后收費”，或“免你費，收他費”的方式來實現贏利的。例如：在江蘇鹽城實施的政府公車管理系統建設中，該市的物聯網公車管理系統的專業開發費用是由政府公車投保的保險公司支付的，鹽城市政府僅需承諾在若干年之內，政府所有的公車都在該保險公司投保。在這一商業模式中，政府享受了“免費”服務，如圖2所示。

（4）電商平臺模式：它是指通過基于互聯網搭建B2B2C物聯網電子商務平臺來推進物聯網的產業化，平臺運營商即可以是電商企業也可以是物聯網系統集成企業。在該平臺上，不僅可發布項目信息、產品信息、企業信息、解決方案和中介服務信息等，而且可提供網上接單、產品交易、專家服務、資訊服務和其它特色服務。如入駐中國物聯網研究與發展中心的企業“江蘇中科龍源（網址：www.loongsource.com）”建立了“IotBay”平臺，已成功吸引了20000多注冊用戶；入駐南京市物聯網與集成電路設計產業創新中心的企業“南京未來星”建立了“物聯網藍眼睛平臺”（網址www.iblueye.com），以打造“聯網時代的天貓”為目標，提供開放的平臺結構和交易環境，平臺試運營期間，已促成幾十家系統集成企業與RFID標簽制造企業和讀寫器設計企業的業務合作，成功實現了訂單業務。

總之，我國的物聯網應用尚處在起步階段，為適應物聯網規模化、快速化、跨領域的應用，原有的商業模式需要不斷地創新升級，同時創新商業模式，讓參與物聯網產業發展的各個環節企業均能合理地獲取回報，真正實現共贏，這樣，才能有效推動我國物聯網產業健康可持續的發展。

四、 關于物聯網產業化路徑選擇的幾點建議

眾所周知，信息化是不可逆轉的歷史潮流，物聯網是未來智慧產業的重要基石，物聯網的發展將形成一個萬億級的產業空間。但要實現物聯網的大規模產業化，必須選擇好正確的發展路徑，加快商業模式的創新，在不同的發展階段采取不同的多元化商業模式。為此，從促進產業化發展的角度出發，提出以下幾點建議：

1. 從物聯網產業鏈的角度出發，根據產業梯次推進的發展規律，物聯網上、中、下游產業將依次發展，在當前階段，芯片制造廠商、RFID及傳感器制造廠商將首先獲利，國家應制定相應的政策措施，扶持此類企業加大研發力度，搶占先機、加快發展。

2. 在產業化商業模式的選擇上，應與物聯網發展階段結合起來，加快探索能實現多方共贏商業模式的創新。在物聯網發展的初級階段應首選政府主導下的BOT模式及運營商主導下的通道兼合作模式，以便積累經驗，產生示范帶動作用；中、后期可選用自營模式、定制模式及電商平臺模式等，最終形成幾種模式并存，并以一種或兩種為主、其它模式為輔的多元化運作模式。

3. 在物聯網產業化的初期，企業應篩選好物聯網目標客戶，選準獲利把握比較大的目標市場。中國物聯網目標客戶群很多，面也很廣，當前應首選的行業應用是政府、電力、交通、智能農業、智慧城市建設等領域。因此，物聯網的從業單位應根據自身的業務背景，選擇合適的行業領域進入，明確定位和市場戰略，以提高行業競爭力。

4. 在我國現階段，為推動物聯網產業的快速發展與民生工程建設，政府應規劃一批影響力大、可引起社會效應與示范效應的大工程、大項目、示范工程、示范項目，并采取切實有力的措施加以推進，形成示范效應，推動產業化向縱深發展。

5. 堅持標準先行，加快物聯網行業標準的制訂，努力搶占物聯網產業化的制高點。以RFID應用為例，標準的缺失嚴重影響了RFID的大規模產業化；因此，實施以感知為核心的物聯網標準化戰略迫在眉睫。

6. 以建設智慧城市為抓手，加強對物聯網、云計算、大數據等產業深度融合的研究，探索建立高效有序、開放共享的中國物聯網全產業鏈公共技術服務平臺，為全國性的物聯網規模產業化提供技術支撐與平臺服務，助推物聯網產業快速發展。

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作者簡介：吳義杰，南京大學商學院理論經濟學博士后，南京市物聯網與集成電路設計產業創新中心主任（總經理）；張仲金，南京理工大學管理學碩士，南京市徐莊軟件園管委會主任；許盛，南京大學工學碩士，南京市物聯網與集成電路設計產業創新中心產業發展部經理；吳瑋，南京審計學院國際審計學院審計專業學生。

收稿日期：2013-11-28。