全球電解鋁產業發展現狀及市場分析

陳曉萍

（新疆自治區發改委經濟研究院，烏魯木齊　830002）

全球電解鋁產業發展現狀及市場分析

陳曉萍

（新疆自治區發改委經濟研究院，烏魯木齊830002）

【摘要】本文針對全球及中國鋁資源狀況、電解鋁產業發展歷程、生產和產能情況、市場需求和價格走勢進行了總結、論述和分析預測，對電解鋁產業發展研究者具有一定參考和借鑒意義。

【關鍵詞】全球；中國；電解鋁產業；發展現狀；市場分析

1　資源狀況

世界鋁土礦資源豐富，資源保證度很高，分布廣泛，遍及五大洲50多個國家，主要分布在非洲（33%）、大洋洲（24%）、南美和加勒比（22%）及亞洲（15%）地區。世界上鋁土礦資源量最豐富的國家是幾內亞、澳大利亞、越南、巴西、牙買加，五國總儲量約占全球總儲量的70%，資源總儲量72%。儲量位居全球第一位、第二位的分別是幾內亞（74億噸）和澳大利亞（62億噸）。世界上首次發現鋁土礦始于1921年，按目前世界鋁土礦產量計算，鋁土礦靜態保證年限在200年以上。據美國地質調查局統計，2012年世界鋁土礦資源量為550-750億噸，鋁土礦儲量和基礎儲量分別為290億噸和380億噸。

中國鋁土礦已探明儲量25億噸，占世界總儲量的2.4%，每年開采量占世界總開采量8%。中國97%的鋁土礦主要分布在山西、河南、貴州、廣西、四川、山東和云南等七個省，鋁土礦對外依存度高達45.18%。

2　發展歷程

經過100多年的發展，世界鋁工業已經形成從鋁土礦開采，到氧化鋁、電解鋁原料生產，目前已經形成軋延、擠型、鑄造等鋁材加工的完整工業體系。截至目前，全世界共有原生鋁生產國45個，原生鋁企業272個（中國147個），總生產能力3300萬噸（中國830萬噸）。同時，伴隨著能源開發規模的不斷擴大、鋁工業技術及設備水平的提高，全球電解鋁產量也在不斷上升，特別是在南非（水電資源豐富），中東地區（石油、天然氣資源豐富），澳洲、遠東等地區（煤炭資源豐富）產量上升尤為迅速。電解鋁工業是典型的能源依賴型產業，原生鋁生產屬于耗能高、污染嚴重、技術層次低的資源密集型產業，勞動力和環境成本都比較高。從全球趨勢看，電解鋁產能一直在向水電資源豐富的加拿大五大湖地區、地熱資源豐富的冰島，以及石油天然氣資源豐富的中東地區轉移，如美國、日本等傳統的電解鋁生產大國都迫于能源成本的巨大壓力，關閉了大量的電解鋁產能并進行了產能轉移，通過進口原鋁及鋁材滿足國內的需求。1972年以前，世界電解鋁的生產中心在北美、西歐、日本，從2000年開始，亞洲成為電解鋁產量增長最快的地區，中國逐漸成為世界電解鋁生產的中心。未來原生鋁生產會繼續向能源穩定、能源廉價（電價低廉）的地區轉移，并伴隨開發中國家對鋁需求的成長，全球電解鋁產量仍會保持成長趨勢，其中中國是促進全球電解鋁產量保持快速增長的主導力量。

3　生產情況及產能分布

3.1生產情況

根據國際鋁業協會IAI的統計，2013年中國和世界上其它地區氧化鋁的開工率為85%，其中中國約占73%；全球電解鋁產量將達到5057萬噸，其中，國外電解鋁產量為（不含中國）2567萬噸，同比下降0.1%，占全球總產量的51%；中國電解鋁2490萬噸，已占到世界鋁工業產量的46.2%，同比增長11.7%，增速回落2.1個百分點。

3.2產能分布情況

2013年，世界電解鋁新增產能（不含中國）130萬噸，同比增速超過100%，達到近十年的最高水平，主要分布在中東、北美、歐洲以及亞洲其他地區。2013年國外關停電電解鋁產能接近100萬噸，主要分布在波斯尼亞、美國、巴西、加拿大等地，同時，重啟的電解鋁產能達到20萬噸，主要分布在西班牙和委內瑞拉。從2013年各大洲的產量來看，除非洲、亞洲以及北美洲之外，其余地區的原鋁產量都出現了不同程度的負增長。2013年中國電解鋁產能絕對增量達到442萬噸，同比增長16.5%，全國電解鋁產能為3200萬噸，比上年增加400多萬噸。主要集中在新疆、甘肅、青海、山東等電解鋁生產大省。2013年我國計劃關停電解鋁產能為172萬噸，實際關停100萬噸（年內部分關停產能重啟）。

4　市場需求及價格走勢分析

目前，亞洲、北美、西歐是電解鋁三大消費地，分別占消費量的32.3%、24.1%、23.2%，美國、中國、日本、德國、韓國消費量分別為前五位。

2013年全球原鋁產量受減產及新增產能投放滯后影響，增速持續放緩。但在全球宏觀經濟整體趨穩的大環境下，市場過剩壓力逐步緩解，原鋁消費量增速有所回升。2013年，國外原鋁消費量為2610萬噸，同比增長1.4%。其中非洲地區原鋁消費增速最為明顯，達到5%，北美增速2%，歐洲和澳洲結束了負增長格局。美國僅次于中國的全球第二大鋁消費國，鋁供應有40%來自進口，日本鋁消費量全球排名第三。2013年，全世界人均鋁消費量（按70億人，原鋁消費量51400kt計算）7.34千克/人，中國的人均鋁消費量（按13.5億人，原鋁消費量25500kt計算）18.89千克/人，已經遠遠超過世界平均消費量，是其2.57倍，并且接近工業發達國家的21.4千克/人。

2013年國內外鋁價呈下降態勢，鋁平均價同比下跌7.6%。預計2014年，隨著發達國家經濟復蘇，原鋁消費將會繼續呈現穩步增長，同時，由于中國供應壓力快速攀升，全球鋁市過剩矛盾將會再度加劇，國內外鋁價仍易跌難漲，全年鋁平均價為13600元/噸，同比下降6.84%。目前和未來一段時期，中國電解鋁產業采取“東減西增、火減水增”的措施，以提高原材料消費質量為目的，國內產能規模不會繼續呈現擴大態勢。2013年中國SHFE現貨和三個月期貨的平均價分別為14561元/噸和14592元/噸，與2012年相比分別下跌7.3%和7.6%，鋁冶煉虧損23.1億元。鋁錠綜合交流電耗下降到13740千瓦時/噸，下降104千瓦時/噸，全年節電約23億千瓦時。

【參考文獻】

［1］張樹朝.電解鋁產品質量及行業狀況分析.鋁鎂通訊［J］.2006年.第4期.

【作者簡介】

陳曉萍（1965-），女，漢，江蘇江陰人，副研究員，大學本科，研究方向：經濟研究。