外資風企中國浮沉

張程程

曾經叱咤中國市場的外資風機制造商正面臨著集體尷尬，在壁壘滋長與市場差異之外，原本的技術優(yōu)勢也日漸消逝。這是到了別離的時刻嗎？

自兩年前維斯塔斯傳出陸續(xù)關閉呼和浩特等地的工廠后，今年以來這家公司愈發(fā)沉寂起來。四個月前，維斯塔斯中國亞太區(qū)總裁再次換帥，由曾擔任GE航空集團大中華區(qū)總裁的博飛出任，以期扭轉日益嚴峻的市場局面。但直到現(xiàn)在，這家曾經叱咤中國風電市場的外資制造商尚沒有真正作出“重生”的改變。

而據(jù)國電聯(lián)合動力副總經理謝啟振透露，由于今年國外市場情況好轉，包括維斯塔斯在內的外資風電企業(yè)在中國的工廠均在做產品出口，與國內風場的合作已逐漸減少。這或成為目前外資制造商在國內市場尷尬境地下不得不走的出路。

早在1986年，維斯塔斯便進入了中國風電市場，彼時其在中國的馬蘭風力發(fā)電場安裝了4臺風機。這是最早進入中國風電市場的外資企業(yè)。

80年代的中國對于并網風電到底能不能成為電力工業(yè)的一部分或者作為電網新的電源并沒有明確概念。而這4臺機組安裝后，證明了并網機組完全可以在電網里正常運行。緊接著，中國政府和比利時政府進行雙邊合作，比利時政府也向中國贈送了4臺200千瓦的風機，安裝在福建平潭。這是外資在中國風電歷史的開端。

這些過程均對中國風電行業(yè)影響很大，通過外資風電機組的安裝及并網運行，向中國證明了并網風電可以成為新的電源。

然而可惜的是，中國風電產業(yè)經歷過20多年的發(fā)展，當初啟動國內風電市場的外資制造商們如今卻紛紛抵不過中國本土制造商的夾擊，其市場份額從最初的100%下降至12%。

中國風能協(xié)名譽理事長施鵬飛對《能源》雜志記者說：“外資制造商的進入很大程度上鍛煉了國內制造商的研發(fā)能力。雖然現(xiàn)在外資整機廠商風光不再，但不能否認他們給中國風電帶來了前所未有的機會。“作為對中國風電發(fā)展歷史研究最深的專家之一，已退休多年的施鵬飛在談起外資風電企業(yè)時仍然有些激動。

起伏

在維斯塔斯進入中國后不久，電力部正式把風力發(fā)電作為電力工業(yè)新的部分。彼時中國沒有并網風電基礎制造能力，所以電力部鼓勵全國發(fā)展風電，提出到2000年的裝機量要達到100萬千瓦。

但是，由于機組均為進口，成本、運費再加上標樁的價格非常昂貴，導致1臺機組的價格水平可以超過10000元/千瓦，想要大規(guī)模發(fā)展幾乎不可能。國內風電市場由此擱淺了幾年。

2000年，西班牙歌美颯開始在中國銷售風機，第一臺風機安裝在甘肅玉門。幾年后，由于和龍源簽了一個50萬千瓦的大單子，歌美颯才算是真正進入中國市場。那時歌美颯的850千瓦風機在技術上與維斯塔斯幾乎無異，但由于價格較維斯塔斯便宜，所以得以與龍源合作。

隨著外資企業(yè)的進入，風力發(fā)電越來越受到國家的重視。電力部開始要求有風能資源的省份都要發(fā)展風電，并且電力公司必須收購風電場所發(fā)的電。但即便如此，風電也沒有迅速發(fā)展起來，各個省都把風電作為“支持國家發(fā)展可再生能源”的面子工程，并沒有真正的大規(guī)模建設。

據(jù)風能協(xié)會資料顯示，2003年外資風電機組制造商累計市場份額高達89%。而國內的風電制造商僅有金風科技和浙江運達風電，大多數(shù)風電場用的仍是進口風機。

外資一直“壟斷”國內風電市場的情況一直到了2003年才出現(xiàn)轉折。彼時中國正經歷一場巨大的電力機制改革，市場逐漸放開。由于風電成本極高，發(fā)電企業(yè)大多不愿意投資，所以國家發(fā)改委想通過特許權招標的方式來選擇投資商，把部分風電項目作為政府項目，企業(yè)通過打價格戰(zhàn)來競標這些項目。

從2003年開始，此后五年間政府共進行了5期特許權招標。第一期特許權招標時國家規(guī)定“風電設備國產化率要達到50%以上，不滿足設備國產化率要求的風電場不允許建設”，而到了2005年，國家要求風電設備國產化率要達到70%。

聯(lián)合動力市場開發(fā)中心總經理鄒長寧對《能源》雜志記者說：“特許權招標的目的有兩方面，一是把風電發(fā)電成本降下來，二是為了培育本國的制造能力。”當時的情形很明確，業(yè)主華能中標的項目只能用華銳風電的機組，龍源中標的項目只能用金風科技的機組。這對于外資廠商而言，無疑是個巨大的打擊。

據(jù)了解，在第一批特許招標權時，外資制造商的優(yōu)勢仍然明顯。由于本土制造商開始價格競爭，基本上往后的每一批特許權招標，總體的風機價格能平均下降1000元/千瓦。從這個時候開始，外資制造商只做非特許權招標項目，而這些項目占全國總招標量不到一半。由此，到了2007年，外資企業(yè)新增市場份額僅為42.5%，首次被內資企業(yè)超越。

退離

此后幾年，中國風電每年新增和累計裝機容量的增長速度均超過100%，風電機組供不應求，銷售利潤較高，吸引大量機電制造企業(yè)進入風電領域。中國制造商增長了十倍有余。華銳、金風、明陽和聯(lián)合動力等企業(yè)，或依靠價格優(yōu)勢、或因為選對了目標市場，得以在整個風電行業(yè)中脫穎而出。

而外資企業(yè)在中國風電市場上越來越“水土不服”。鄒長寧表示，國內大多業(yè)主方在與制造商簽訂合同時除了有既定的質保期外，還要求制造商保障大部件全壽命周期。與外界所理解的“質保期”不同，這樣的條款是變相要求制造商承諾整機20年的運行維護，所謂的“質保期”在實際過程中形同虛設。如此行業(yè)條款在外資制造商看來顯得有些荒唐。由此，維斯塔斯等外資企業(yè)一般不會簽署這樣的合同。

這似乎形成了一個較為尷尬的局面，外資企業(yè)看到中國風電市場前景巨大，紛紛想進來分一杯羹，但是由于行業(yè)規(guī)則差異，他們又不得不在某些情況下拒絕與中國業(yè)主進行合作。

如今，維斯塔斯與歌美颯等外資企業(yè)在國內還有一部分工廠，其報價比國內制造商高5%左右。不過在內資企業(yè)一年出幾款新機型的情況下，外資企業(yè)需要3-5年才能推出一款新機型。因而，這些外資企業(yè)每年的訂單量已經不多。就在本刊截稿前幾天，曾在龍源工作過現(xiàn)擔任國電科環(huán)副總經理的蔡兆文向《能源》雜志記者透露，歌美颯最近在聯(lián)系龍源尋求合作，然而龍源考慮到歌美颯風機的性價比仍然比不上國內的風機，所以合作的可能性不會很大。

現(xiàn)在的外資企業(yè)主要是把中國作為一個生產基地，然后將產品外銷。在特許權招標期間，這些外資企業(yè)若要進入中國市場，就必須采購中國本土的零部件，由于外資制造商對零部件有著非常苛刻的要求，所以也培育了一大批符合國際市場標準而且成本較低的零部件供應商。“因為能購買到價格低廉的零部件，這些外資企業(yè)在全球市場上便有了一定的優(yōu)勢。”施鵬飛說。

價格過高、靈活性低、國內政策傾斜與行業(yè)環(huán)境不適應等均是外資企業(yè)在中國市場較難生存下去的原因。

不過，在鄒長寧看來，外資全部退離的可能性也不大，高端的產品會有高端的用戶來選擇，如果風場條件特別好，考慮到未來運營維護的性價比，開發(fā)商也會采用外資風機。但是，目前國內大部分內資風機在質量、成本控制和創(chuàng)新上的優(yōu)勢要更大一些。“實際上不光是風電，任何制造業(yè)外資企業(yè)都是比不上中國企業(yè)的，一是我們最了解本土市場，二是成本，而成本是最關鍵的地方。”鄒長寧說。