我國耐火材料行業發展現狀

白文志+王萍+黃普亮

摘 要：耐火材料是鋼鐵、建材、有色、機械、化工、電力等高溫工業發展不可或缺的基礎材料。過去十年，在下游行業高速發展和優化升級的強勁帶動下，我國耐火材料行業實現了長足發展，已成為世界上最大的耐火材料生產國、消費國和出口國。

關鍵詞：耐火材料 問題 發展現狀

中圖分類號：TQ175 文獻標識碼：A 文章編號：1672-3791（2014）02（b）-0236-02

1 耐火材料行業的市場規模

2012年，我國耐火材料產量2818.91萬噸，同比降低4.43%。其中：不定形耐火制品1127.78萬噸，同比增長0.95%；致密定型耐火制品1633.87萬噸，同比降低7.44%；保溫隔熱耐火制品57.26萬噸，同比降低14.97%。

2013年1～9月，我國耐火材料產量1865.61萬噸，同比增長4.86%。其中不定形耐火制品619.35萬噸，同比增長3.55%；致密定型耐火制品1205.50萬噸，同比增長5.88%；保溫隔熱耐火制品40.76萬噸，同比降低3.79%。

不定形耐火材料因在生產、勞動生產率、節能、施工效率、適用性、使用安全性、材料消耗等方面有勝過定形耐火制品的優勢，在世界各國都得到迅猛的發展。其在整個耐火材料中所占的比例，已成為衡量耐火材料行業技術發展水平的重要標志。作為世界上耐火材料技術的先進國家，日本1992年率先成為不定形耐火材料產量超過定形耐火材料的國家。目前，日本不定形耐火材料產量占整個耐火材料的比例為60%左右，美國的為50%左右，歐洲國家如英、德、法等為40%～50%。

根據2013年前三季度的統計數據，我國不定形耐火材料占整個耐火材料的比例為33%，明顯低于發達國家水平。當前和今后，我國的不定形耐火材料仍有很大的發展空間。

耐火材料是鋼鐵、建材、電力等高溫工業的基礎材料，其發展規模又受到下游行業的影響，雙方相互促進、相互制約。

1.1 鋼鐵行業和耐火材料

鋼鐵工業是耐火材料的最大消耗行業，鋼鐵工業用耐火材料約占耐火材料產成品消耗總量的70%，鋼鐵工業的規模直接決定了耐火材料的市場容量。在國民經濟持續穩定增長的背景下，近年來我國鋼鐵等高溫工業高速發展，生鐵產量由2003年的21，366萬噸增長至2012年的66，354萬噸，年均增速12%。

在鋼鐵等高溫工業的帶動下，我國耐火材料行業生產經營狀況連年保持良好的增長態勢，耐火材料（含原料）產量由2003年的1，477萬噸增長至2012年的8，011萬噸（其中耐火材料制品產量為2818萬噸），年均增速達18%。

1.2 建材行業與耐火材料

水泥、玻璃等建材行業也是耐火材料的消耗大戶，約占耐火材料消耗總量的17%。在我國大規模基礎設施建設的帶動下，我國水泥產量由2003年的86，208萬噸增長至2012年的220，984萬噸，年均增速接近10%。

1.3 電力行業與耐火材料

根據中電聯2012年全國電力工業年快報統計，2012年我國全口徑發電量達49，774億千瓦時，其中火電發電量達39，108億千瓦時，占我國總發電量的78.6%。因煤炭等化石能源儲量豐富，我國一定時期內仍將維持火電為主的能源結構。耐火材料應用于火電廠鍋爐之中，其市場規模與我國的發電量息息相關。

2 耐火材料行業面臨的主要問題

2.1 產能過剩、無序競爭的風險

根據國家統計局統計，我國耐火材料企業有2萬余家，其中主營業務收入500萬元以上的規模企業約2，000家，平均年產量不足2.5萬噸。除此之外，尚存在大量未進入統計口徑的國內中小型耐火材料企業，這些企業數量巨大、生產能力高度分散，使得我國耐火材料行業處于完全競爭狀態，市場競爭較為激烈。

據中國耐火材料行業協會統計，2012年，全國耐火材料產量2818.91萬噸，比2011年年同期減少130.78萬噸，同比降低4.43%。耐火材料行業產能已由“結構性過剩”轉變為“全面過剩”。在目前的經濟形勢下，耐材產品市場無序競爭、低價竟銷、秩序混亂的局面短期內難以扭轉。

2.2 下游行業萎縮的風險

耐火材料主要應用于鋼鐵、石油化工、有色金屬和建材等高溫工業，其中鋼鐵工業是耐火材料的最大消耗行業，鋼鐵工業用耐火材料占耐火材料產成品總消費量的70%左右，因此鋼鐵行業的景氣度對行業的健康發展存在重大影響。2008年下半年以來，受國內產能過剩及全球經濟增速趨緩等因素的影響，鋼鐵等主要下游行業高成本，低利潤的經營現狀仍在繼續。鋼鐵、水泥及平板玻璃等行業產能過剩問題進一步顯現，產品價格低位運行，產能利用率處于較低水平，據相關協會估測，煉鋼產能利用率不足75%，水泥產能利用率也僅在72%左右。

下游行業經營狀況欠佳的直接后果就是，一方面耐火材料企業為了獲取有限的訂單互相殺價、惡性競爭；另一方面下游企業拖欠貨款越發嚴重，使得部分中小耐火材料企業資金鏈斷裂。如果未來鋼鐵等下游行業景氣度繼續下滑，其對耐火材料行業的負面影響將會加重。

綜上所述，我國還處于工業化的過程之中，耐火材料作為支撐高溫工業發展的基礎性材料，仍將保持一定的發展速度。與發達國家相比，我國耐火材料結構中不定形耐火材料比重偏低。考慮到我國耐火材料龐大的總需求量，不定形耐火材料將以更快的速度實現普及，相關行業企業有望實現超常規的發展。

參考文獻

[1] 我國不定形耐火材料的技術發展[N].中國建材報，2012-5-22.

[2] 鐘香崇.中國耐火材料工業的崛起[J].耐火材料.2013-1.

[3] 耐火材料工業發展現狀及展望[N].中國建材報，2013-5-28.

[4] 周寧生，胡書樂，張三華.不定形耐火材料發展的新動態.耐火材料，2004-3.endprint

摘 要：耐火材料是鋼鐵、建材、有色、機械、化工、電力等高溫工業發展不可或缺的基礎材料。過去十年，在下游行業高速發展和優化升級的強勁帶動下，我國耐火材料行業實現了長足發展，已成為世界上最大的耐火材料生產國、消費國和出口國。

關鍵詞：耐火材料 問題 發展現狀

中圖分類號：TQ175 文獻標識碼：A 文章編號：1672-3791（2014）02（b）-0236-02

1 耐火材料行業的市場規模

2012年，我國耐火材料產量2818.91萬噸，同比降低4.43%。其中：不定形耐火制品1127.78萬噸，同比增長0.95%；致密定型耐火制品1633.87萬噸，同比降低7.44%；保溫隔熱耐火制品57.26萬噸，同比降低14.97%。

2013年1～9月，我國耐火材料產量1865.61萬噸，同比增長4.86%。其中不定形耐火制品619.35萬噸，同比增長3.55%；致密定型耐火制品1205.50萬噸，同比增長5.88%；保溫隔熱耐火制品40.76萬噸，同比降低3.79%。

不定形耐火材料因在生產、勞動生產率、節能、施工效率、適用性、使用安全性、材料消耗等方面有勝過定形耐火制品的優勢，在世界各國都得到迅猛的發展。其在整個耐火材料中所占的比例，已成為衡量耐火材料行業技術發展水平的重要標志。作為世界上耐火材料技術的先進國家，日本1992年率先成為不定形耐火材料產量超過定形耐火材料的國家。目前，日本不定形耐火材料產量占整個耐火材料的比例為60%左右，美國的為50%左右，歐洲國家如英、德、法等為40%～50%。

根據2013年前三季度的統計數據，我國不定形耐火材料占整個耐火材料的比例為33%，明顯低于發達國家水平。當前和今后，我國的不定形耐火材料仍有很大的發展空間。

耐火材料是鋼鐵、建材、電力等高溫工業的基礎材料，其發展規模又受到下游行業的影響，雙方相互促進、相互制約。

1.1 鋼鐵行業和耐火材料

鋼鐵工業是耐火材料的最大消耗行業，鋼鐵工業用耐火材料約占耐火材料產成品消耗總量的70%，鋼鐵工業的規模直接決定了耐火材料的市場容量。在國民經濟持續穩定增長的背景下，近年來我國鋼鐵等高溫工業高速發展，生鐵產量由2003年的21，366萬噸增長至2012年的66，354萬噸，年均增速12%。

在鋼鐵等高溫工業的帶動下，我國耐火材料行業生產經營狀況連年保持良好的增長態勢，耐火材料（含原料）產量由2003年的1，477萬噸增長至2012年的8，011萬噸（其中耐火材料制品產量為2818萬噸），年均增速達18%。

1.2 建材行業與耐火材料

水泥、玻璃等建材行業也是耐火材料的消耗大戶，約占耐火材料消耗總量的17%。在我國大規模基礎設施建設的帶動下，我國水泥產量由2003年的86，208萬噸增長至2012年的220，984萬噸，年均增速接近10%。

1.3 電力行業與耐火材料

根據中電聯2012年全國電力工業年快報統計，2012年我國全口徑發電量達49，774億千瓦時，其中火電發電量達39，108億千瓦時，占我國總發電量的78.6%。因煤炭等化石能源儲量豐富，我國一定時期內仍將維持火電為主的能源結構。耐火材料應用于火電廠鍋爐之中，其市場規模與我國的發電量息息相關。

2 耐火材料行業面臨的主要問題

2.1 產能過剩、無序競爭的風險

根據國家統計局統計，我國耐火材料企業有2萬余家，其中主營業務收入500萬元以上的規模企業約2，000家，平均年產量不足2.5萬噸。除此之外，尚存在大量未進入統計口徑的國內中小型耐火材料企業，這些企業數量巨大、生產能力高度分散，使得我國耐火材料行業處于完全競爭狀態，市場競爭較為激烈。

據中國耐火材料行業協會統計，2012年，全國耐火材料產量2818.91萬噸，比2011年年同期減少130.78萬噸，同比降低4.43%。耐火材料行業產能已由“結構性過剩”轉變為“全面過剩”。在目前的經濟形勢下，耐材產品市場無序競爭、低價竟銷、秩序混亂的局面短期內難以扭轉。

2.2 下游行業萎縮的風險

耐火材料主要應用于鋼鐵、石油化工、有色金屬和建材等高溫工業，其中鋼鐵工業是耐火材料的最大消耗行業，鋼鐵工業用耐火材料占耐火材料產成品總消費量的70%左右，因此鋼鐵行業的景氣度對行業的健康發展存在重大影響。2008年下半年以來，受國內產能過剩及全球經濟增速趨緩等因素的影響，鋼鐵等主要下游行業高成本，低利潤的經營現狀仍在繼續。鋼鐵、水泥及平板玻璃等行業產能過剩問題進一步顯現，產品價格低位運行，產能利用率處于較低水平，據相關協會估測，煉鋼產能利用率不足75%，水泥產能利用率也僅在72%左右。

下游行業經營狀況欠佳的直接后果就是，一方面耐火材料企業為了獲取有限的訂單互相殺價、惡性競爭；另一方面下游企業拖欠貨款越發嚴重，使得部分中小耐火材料企業資金鏈斷裂。如果未來鋼鐵等下游行業景氣度繼續下滑，其對耐火材料行業的負面影響將會加重。

綜上所述，我國還處于工業化的過程之中，耐火材料作為支撐高溫工業發展的基礎性材料，仍將保持一定的發展速度。與發達國家相比，我國耐火材料結構中不定形耐火材料比重偏低。考慮到我國耐火材料龐大的總需求量，不定形耐火材料將以更快的速度實現普及，相關行業企業有望實現超常規的發展。

參考文獻

[1] 我國不定形耐火材料的技術發展[N].中國建材報，2012-5-22.

[2] 鐘香崇.中國耐火材料工業的崛起[J].耐火材料.2013-1.

[3] 耐火材料工業發展現狀及展望[N].中國建材報，2013-5-28.

[4] 周寧生，胡書樂，張三華.不定形耐火材料發展的新動態.耐火材料，2004-3.endprint

摘 要：耐火材料是鋼鐵、建材、有色、機械、化工、電力等高溫工業發展不可或缺的基礎材料。過去十年，在下游行業高速發展和優化升級的強勁帶動下，我國耐火材料行業實現了長足發展，已成為世界上最大的耐火材料生產國、消費國和出口國。

關鍵詞：耐火材料 問題 發展現狀

中圖分類號：TQ175 文獻標識碼：A 文章編號：1672-3791（2014）02（b）-0236-02

1 耐火材料行業的市場規模

2012年，我國耐火材料產量2818.91萬噸，同比降低4.43%。其中：不定形耐火制品1127.78萬噸，同比增長0.95%；致密定型耐火制品1633.87萬噸，同比降低7.44%；保溫隔熱耐火制品57.26萬噸，同比降低14.97%。

2013年1～9月，我國耐火材料產量1865.61萬噸，同比增長4.86%。其中不定形耐火制品619.35萬噸，同比增長3.55%；致密定型耐火制品1205.50萬噸，同比增長5.88%；保溫隔熱耐火制品40.76萬噸，同比降低3.79%。

不定形耐火材料因在生產、勞動生產率、節能、施工效率、適用性、使用安全性、材料消耗等方面有勝過定形耐火制品的優勢，在世界各國都得到迅猛的發展。其在整個耐火材料中所占的比例，已成為衡量耐火材料行業技術發展水平的重要標志。作為世界上耐火材料技術的先進國家，日本1992年率先成為不定形耐火材料產量超過定形耐火材料的國家。目前，日本不定形耐火材料產量占整個耐火材料的比例為60%左右，美國的為50%左右，歐洲國家如英、德、法等為40%～50%。

根據2013年前三季度的統計數據，我國不定形耐火材料占整個耐火材料的比例為33%，明顯低于發達國家水平。當前和今后，我國的不定形耐火材料仍有很大的發展空間。

耐火材料是鋼鐵、建材、電力等高溫工業的基礎材料，其發展規模又受到下游行業的影響，雙方相互促進、相互制約。

1.1 鋼鐵行業和耐火材料

鋼鐵工業是耐火材料的最大消耗行業，鋼鐵工業用耐火材料約占耐火材料產成品消耗總量的70%，鋼鐵工業的規模直接決定了耐火材料的市場容量。在國民經濟持續穩定增長的背景下，近年來我國鋼鐵等高溫工業高速發展，生鐵產量由2003年的21，366萬噸增長至2012年的66，354萬噸，年均增速12%。

在鋼鐵等高溫工業的帶動下，我國耐火材料行業生產經營狀況連年保持良好的增長態勢，耐火材料（含原料）產量由2003年的1，477萬噸增長至2012年的8，011萬噸（其中耐火材料制品產量為2818萬噸），年均增速達18%。

1.2 建材行業與耐火材料

水泥、玻璃等建材行業也是耐火材料的消耗大戶，約占耐火材料消耗總量的17%。在我國大規模基礎設施建設的帶動下，我國水泥產量由2003年的86，208萬噸增長至2012年的220，984萬噸，年均增速接近10%。

1.3 電力行業與耐火材料

根據中電聯2012年全國電力工業年快報統計，2012年我國全口徑發電量達49，774億千瓦時，其中火電發電量達39，108億千瓦時，占我國總發電量的78.6%。因煤炭等化石能源儲量豐富，我國一定時期內仍將維持火電為主的能源結構。耐火材料應用于火電廠鍋爐之中，其市場規模與我國的發電量息息相關。

2 耐火材料行業面臨的主要問題

2.1 產能過剩、無序競爭的風險

根據國家統計局統計，我國耐火材料企業有2萬余家，其中主營業務收入500萬元以上的規模企業約2，000家，平均年產量不足2.5萬噸。除此之外，尚存在大量未進入統計口徑的國內中小型耐火材料企業，這些企業數量巨大、生產能力高度分散，使得我國耐火材料行業處于完全競爭狀態，市場競爭較為激烈。

據中國耐火材料行業協會統計，2012年，全國耐火材料產量2818.91萬噸，比2011年年同期減少130.78萬噸，同比降低4.43%。耐火材料行業產能已由“結構性過剩”轉變為“全面過剩”。在目前的經濟形勢下，耐材產品市場無序競爭、低價竟銷、秩序混亂的局面短期內難以扭轉。

2.2 下游行業萎縮的風險

耐火材料主要應用于鋼鐵、石油化工、有色金屬和建材等高溫工業，其中鋼鐵工業是耐火材料的最大消耗行業，鋼鐵工業用耐火材料占耐火材料產成品總消費量的70%左右，因此鋼鐵行業的景氣度對行業的健康發展存在重大影響。2008年下半年以來，受國內產能過剩及全球經濟增速趨緩等因素的影響，鋼鐵等主要下游行業高成本，低利潤的經營現狀仍在繼續。鋼鐵、水泥及平板玻璃等行業產能過剩問題進一步顯現，產品價格低位運行，產能利用率處于較低水平，據相關協會估測，煉鋼產能利用率不足75%，水泥產能利用率也僅在72%左右。

下游行業經營狀況欠佳的直接后果就是，一方面耐火材料企業為了獲取有限的訂單互相殺價、惡性競爭；另一方面下游企業拖欠貨款越發嚴重，使得部分中小耐火材料企業資金鏈斷裂。如果未來鋼鐵等下游行業景氣度繼續下滑，其對耐火材料行業的負面影響將會加重。

綜上所述，我國還處于工業化的過程之中，耐火材料作為支撐高溫工業發展的基礎性材料，仍將保持一定的發展速度。與發達國家相比，我國耐火材料結構中不定形耐火材料比重偏低。考慮到我國耐火材料龐大的總需求量，不定形耐火材料將以更快的速度實現普及，相關行業企業有望實現超常規的發展。

參考文獻

[1] 我國不定形耐火材料的技術發展[N].中國建材報，2012-5-22.

[2] 鐘香崇.中國耐火材料工業的崛起[J].耐火材料.2013-1.

[3] 耐火材料工業發展現狀及展望[N].中國建材報，2013-5-28.

[4] 周寧生，胡書樂，張三華.不定形耐火材料發展的新動態.耐火材料，2004-3.endprint