跨國公司在華研發中心的新變化

楊志勇+楊建永

據商務部資料，截止到2013年5月底，跨國公司在華設立的各類研發中心已經超過了1800家，這歸根結底是由于跨國投資的快速發展。在我國利用外資方面，近幾年雖然增速放緩，但利用外資質量卻不斷提高，跨國公司在華設立研發中心方面也出現了與以往不同的新特征、新變化，本文認為集中研究跨國公司研發中心的新變化，對進一步提升利用外資質量具有十分現實的意義。

一 跨國公司在華研發中心的整體發展趨勢

（一）跨國公司在華設立的研發中心呈現出向研發總部升級的趨勢

跨國公司早期在華設立技術中，主要是為其在華的制造業投資項目服務，而現在進行研發投資的目標已擴展到亞洲及全球，所以，紛紛在華設立研發總部。以上海為例，制造業總部311家，占比77.2%，主要集中在化工、汽車和醫藥等領域。服務業企業總部92家，占比22.8%，并且服務業比重呈增長趨勢。北京在科技資源、科研院所和人才等方面具有其他城市無法比擬的優勢，世界500強有161家在北京設有總部，集中在計算機、軟件和IT領域，具有較強的總部效應。在研發總部方面，2012年在中國設立地區研發總部的跨國公司，制造業42家，服務業6家；據2011年北京市科委統計，跨國公司在北京的研發中心已達258家。到2013年底，跨國公司在華設立研發總部機構的數目相比2002年增長了近10倍。跨國公司對研發中心的資金投入不斷加大，且更加側重于基礎研究，這一新變化更加印證了跨國公司研發總部在中國的研發投資質量呈現向上提升的趨勢。

在跨國公司研發總部的形成過程中，較早設立研發總部的愛立信集團最為典型。北京中國消費者與企業實驗室，是愛立信在中國成立的第一家實驗室，成立于1995年。成立初期，只進行技術檢測，不從事研發活動。1997年為了在接入網絡、移動系統和消費品領域接入研發工作，成立了上海愛立信通訊軟件開發（上海）有限公司，這意味著研發中心的起步。不久為了凸顯在通訊方面的專業化程度愛立信于1998年北京設立了小型實驗室。為了促進移動多媒體應用在我國北部地區、中西部地區、東部地區、南方及香港地區的發展，1999-2001年成立的移動互聯網開放實驗室和應用開發中心則是對上述模式的復制，地域涉及到北京、深圳、成都、上海、珠海。后來，為了協調全國各實驗室和研發中心，“愛立信移動世界中國部”應運而生。直到2002年愛立信中國研發總院成立，最終形成了能夠整合研發資源，并支持全球市場發展的戰略研發平臺，從而愛立信的中國研發總部得以形成，其在中國本地研發的技術已面向全球生產，還具有全球技術單元的性質。

（二）跨國公司在華設立研發中心更具多元化趨勢

當前技術密集型，面向本地的研發中心仍然是跨國公司研發的主流，但是多元化趨勢已經凸顯。這些技術密集型行業涵蓋了電子、信息和軟件行業的研發中心，所占比例分別為31%、25%和10%。其中，化工占8%、電氣占6%、制藥占5%、家電占5%，占比最低的是半導體和汽車僅僅3%左右。最近在食品、化妝品、家居、金融等服務業研發中心的出現，更加說明了多遠化的趨勢。比如，百事公司、美贊臣和歐萊雅等都在中國設立了研發總部。在國別和地區來源方面也出現了這一多元化趨勢，其中主要的來源國以北美和歐洲為主。另外，來自于日本、韓國和中國臺灣地區的跨國公司也開始在中國建立研發總部，占比分別為美國44.1%，西歐20.75%，日本14.15%，這個比例關系和跨國公司在我國的直接投資狀況相一致。最后，跨國公司的投資領域也出現了多元化趨勢，研發投資在縱向上涉及到了產業的上、中、下游，橫向上涉及到產品研發等各個環節，并且跨國公司逐漸在中國的服務領域進行研發投資，其中銀行業、保險公司等新的跨國公司的熱點。比如，2008年服務迅速吸收外資占全國同期非金融領域實際使用資金的41.3%，2010年跨國公司投資服務也顯著提高成為亮點。

（三） 跨國公司在華設立研發中心更看重本土趨勢

隨著跨國公司研發總部的出現，這些公司將從立足中國，服務全球的角度，基于中國研發世界水平的新技術和新產品，實現更加獨立的產品研發。并且基于此在華的研究總部將逐漸的不受其跨國公司在本國總部的干涉，自主開展外交和對外合作，通過與東道國的科研機構、大專院校的合作研究釋放潛能，以提高研發總部的創新速度和創新質量等，這是研發總部重視國際化的一個趨勢。同時，從目前跨國公司研發中心的研發內容和人才利用方面來看更重視本土化。大多數在華外資研發中心從事應用研究和試驗發展的工作，其本土化色彩十分明顯。科技部的調查顯示，在這些研發機構中從事應用本土研究的人員占到44%，從事試驗和發展本土研究的占到39%，合計達到83%。因此絕大多數的跨國公司還是將在華研發中心定位為本土導向的研發，如通用電氣中國研發中心、上海貝爾-阿爾卡特技術中心、汽巴精化中國研發中心、聯合利華研發總部等。另一方面表現在本土人才的利用方面。微軟等研究院研發人員95%來源于本地，并且從跨國公司研發中心的區域分布來看，多數分布在東部區域，特別是京滬粵等科研機構和科研人才相對發達城市。總之，跨國公司都有長期耕耘中國市場的目標，設立研發中心既看重國際化，更看重本土化。

二、在華跨國公司研發中心的管理決策新動向

（一）研發中心的發展模式變化

跨國公司研發中心從開始只為本公司的投資項目服務（本地市場研發中心）到后來把中國市場作為平臺為亞洲或全球市場提供技術服務，成為全球戰略研發總部。早期本地化研發中心主要是通過母公司從海外派駐的技術人員實現本土研發支持和輔助完成項目模塊等，最近的全球研發戰略總部則更多承擔全球的核心研發任務。比如，思科、SAP中國研究院、微軟研究院以及2013年成立的康寧中國研究院等都已經成為世界級的研究中心，在基礎研究、產品開發和創新和對外合作等方面體系更完整，并且研發成果和產品等實現了全球的共享和售賣。與此同時，研發中心的發展模式更超多元化、國際化，更多的研究中心采用了更加開放的研究機制，通過有效利用全球的科研資源，實現合作研發、協調研發，加快了創新性科研成果的產生。endprint

（二）跨國公司在京設立R&D機構組織形式的變化

跨國公司研發機構組織形式的變化，往往與其戰略相匹配。在20世紀90年代，跨國公司研發機構戰略主要是探索，因此研發機構大都屬于總部研發分支，為輔助產品進入中國市場而進行技術支持和服務，比如微軟早期在北京的研發中心。90年代后期之后，跨國公司R&D機構主要趨向是本土化，更多的研究項目是以東道國的實際需要為主，因此基本上都采取了獨資形式的本土技術中心，以獲取更具壟斷性的技術優勢。進入目前階段，隨著西門子、愛立信和微軟公司相繼在中國成立研發總部，標志著全球技術中心的比重逐漸加大。這種組織由跨國公司最高領導決策層建立，由總部直接管理，這種組織結構大大加強了其與其他創新網絡間的平行交流。這一組織方面的變化同樣也反映了跨國公司全球化和本土化兼具的戰略意圖。一方面加大應用導向型的R&D投入，另一方面也希望將中國市場作為其重要的全球開發平臺，從而實現全球服務的目的。

（三）跨國公司中國研發總部的發展功能演化

在跨國公司研究領域，通常將跨國公司海外研發機構劃分為技術轉移單元（TTU）、本地技術單元（ITU）、全球技術單元（GTU）和公司技術單元（CTU），并認為水平上這四種形式可以同時并存，垂直上（時間順序）也存在者逐漸演進的過程依次為TTU、ITU、GTU和CTU。從垂直時間發展來看，跨國公司在中國的研發活動、數量和功能都經過了逐漸升級的過程。從功能演化上來看，2000年以前，跨國公司在華新設的R&D機構以TTU和ITU功能為主，全球性研發機構（GTU）或基礎研發（CTU）機構數量較少，北京和長三角地區是主要的分布帶。但是，進入二十世紀后，情況大不一樣，為了實現在全球研發體系中的地位和分工，跨國公司開始在海外大量設立總部來取代產品開發的ITU，越來越多的通過直接新設的方式。觸覺延伸從北京上海之外向北京集中，目的是依靠北京的優勢資源，比如科技能力和人才優勢等。

（四） 跨國公司研發中心從制造業研發到服務業研發

當前，在華跨國公司在服務業的研發投入呈現快速增長態勢，成為跨國公司研發投資的一個重要趨勢。以上海為例，在金融、零售服務、電子商務等行業已有跨國研發資本的較大介入。截止到目前，以花旗銀行為代表的跨國公司在服務領域建立研發機構支持本地業務的公司已有12家，其在張江設立了金融服務機構。在北京，以西門子為代表，其于2011 年設立的全球服務研發中心，目的是獲取本土人才，滿足當地市場的同時開發應用解決方案，第一次將研發服務總部設在了德國以外的國家。這些跨國公司在中國設立服務研發中心，主要圍繞服務產品設計、開發和實施等問題，滿足市場需求（包括本土市場和國際市場）。依托云計算技術，將流程簡化、成本降低、同時與顧客近距離互動開發使用，可快速部署的服務產品是這些服務研發總部的重要特征之一。總之，跨國公司研發投資向服務業轉移，一方面是由于中國服務業的快速發展，服務需求的大大提升；另一方面，中國經濟的空前迅猛增長帶來了IT 發展的重要機遇，成為跨國公司在中國是設立服務研發中心的理想之地。

三、在華跨國公司研發中心存在的問題

（一） 研發技術壟斷問題

通過對以上跨國公司研發中心投資的研究，跨國公司在技術壟斷方面得到了加強。隨著跨國公司在華研發機構從研發中心上升為研發總部，這些研發機構對于核心技術的控制進一步加強，跨國公司更加重視核心技術的所有權優勢，并且通過獨資形式來建立研發總部，進一步證明了以上的觀點。美國高通公司2014年正在受到中國反壟斷訴訟，有可能被開出10億美元以上的罰單，正是由于其在手機芯片上的技術壟斷；同時微軟、克萊斯勒以及豐田也同樣面臨技術壟斷的問題。另外，跨國公司始終保持著對下游合作企業技術支持控制和外包項目的控制，例如瑞典利樂公司在無菌包裝技術方面做到了技術創新，從而控制了中國無菌軟包裝市場，包括：蒙牛、伊利等乳業巨頭均必須使用其生產線及相應的包裝材料。

（二） 廉價利用中國人力資源問題

隨著跨國公司研發總部等形式在中國的出現，其組織結構發生了比較大的變化，因此伴隨而來的是其人力資源問題。跨國公司進行全球化和加大在華研發投資，其中一個重要原因是廉價利用中國的優秀高素質人才。相關研究也認為，跨國公司的本土化人才策略具有吸引效應、培育效應、流動效應和市場效應等。盡管有著諸多方面的正面效應，但是客觀上造成了中國的人才流失、待遇不公平、向跨國公司的單向流動以及東西部人才流動不均衡問題，同時也很難形成知識向中國本土企業的溢出。根據中國經濟年鑒的數據，國內企業流向外資企業的比例，1997年國企最優秀人才比例為15.3%，優秀人才流失比例為3.7%，一般人員為1.7%。2013年的最優秀人才比例為18%，優秀人才為5%，一般人員為1.5%。以上數據說明優秀人才流向跨國公司的比率較高，最優秀人才總量較大，但是比例有下降趨勢，一般員工比例下降。說明目前跨國公司主要是吸引一般優秀的員工，形式為低成本獲得。一般員工由于國企的進步和待遇的提升，流失比例下降。

（三） 研發成果在中國的應用問題

由于跨國公司越來越側重在中國做基礎性研究，所以有關科研成果轉化就成為一個既重要又現實的問題。相關研究對北京和上海近400家企業進行了調查，結果發現50%以上的跨國公司認為自己對本地技術溢出和成果轉化沒有太多貢獻，并且75%的跨國公司與本地沒有技術上的聯系。超過三分之二的跨國公司企業從未而且并不準備向當地企業提供技術支持。以上數據同時也表明跨國公司的“技術內斂”問題越來越明顯，其通過獨資等形式設立的研發機構，意味著其通過研發本土化策略來進一步抑制知識外溢的戰略意圖，從而導致技術壟斷和產品差異化使得中國企業在競爭中處于不利地位。▲endprint