基于SCP 范式的江蘇醫藥產業發展問題研究

□呂建黎

醫藥產業作為我國“十二五”期間重點發展的戰略性新興產業之一，對促進國家經濟持續、健康發展具有重要作用，同時對提高全民健康福祉具有重要意義。因其具有高度的知識密集型特征，成為我國經濟發展方式轉變的重要力量，也得到了各級政府的大力支持。2012年1月，江蘇在《江蘇省“十二五”培育和發展戰略性新興產業規劃》中明確把醫藥產業列為本省十大戰略性新興產業之一，提出要把江蘇建設成全國重要的醫藥產業集聚區和增長極。在相關政策的促進下，江蘇醫藥產業近年來發展迅速。全省醫藥工業總產值、主營業務收入、利潤總額、稅收總額等指標于2012年底均已躍居全國首位，并始終保持高速增長態勢。但在市場集中度、進入壁壘以及產品創新等方面仍存在不足，發展策略有待進一步優化。為此，本文依據產業經濟學相關理論，結合江蘇醫藥產業發展實際，運用市場結構(S)- 市場行為(C)- 市場績效(P)分析范式，對其進行詳細分析。

一、文獻回顧

SCP 范式是由哈佛學派的代表人物J．S．Bazn 于1959年首次提出，是市場結構(Market Structure)、市場行為(Market Conduct)和市場績效(Market Performance)的縮寫形式，屬于產業組織理論的核心內容。該范式是按照市場結構-市場行為-市場績效-產業組織政策展開的，認為要想獲得理想的市場績效，最重要的是要通過產業組織政策來調整和直接改善不合理的市場結構，強調結構在產業組織分析中的突出地位，以促進相關產業的發展。Ferguson P．R．(1988)等對哈佛學派的SCP范式提出了異議。他們認為，哈佛學派的市場結構決定論是不完善的，也是不符合現實的，因為市場績效特別是市場行為會反過來影響市場結構。后來的經濟學家(以芝加哥學派為代表，如Baldwin W．等)經過研究發現:短期內，市場結構、市場行為和市場績效之間存在單向的因果關系;但從長期來看，這三者之間存在著雙向的因果關系。20 世紀70年代以后，以R．H．Coase 為代表的一些學者以交易費用理論為基礎，從制度角度研究經濟問題，形成了所謂的“后SCP 學派”。該學派徹底改變了只從技術角度考察企業和只從壟斷競爭視角考察市場的傳統觀念，對交易費用經濟學的理論體系、基本假說、研究方法和研究范圍作了系統的闡述，為企業行為的研究提供了全新的理論視角，對產業組織理論的發展起了直接的推動作用。此后，大量專家、學者利用SCP 范式對多個產業進行了研究，如Bajtelsmit 、Bouzouita(1998)選取1984～1992年美國50 個州的保險數據，實證分析了私人機動車保險產業市場結構和市場績效之間的關系，結果表明市場集中度高的州，利潤也高;Byeongyong Paul Choi、Mary A．Wesis(2005)對美國1992～1998年財產保險產業的市場結構和市場績效關系進行了實證研究，認為市場結構與市場績效之間存在一定的因果關系并提出了促進該產業發展的對策建議。

相對而言，國內利用SCP 范式對相關產業的研究起步較晚。20 世紀80年代，西方產業組織理論開始傳入我國，一些學者翻譯和介紹了一批西方主流的產業組織理論，引入了壟斷競爭理論的相關內容。1988年，國內第一本系統介紹國外產業組織理論的著作《產業組織論》(植草益著、盧東斌譯)出版。之后，國內運用SCP 范式對相關產業的研究才大量出現。翁卓(2000)運用SCP 范式對我國制糖業進行分析并提出了相應的對策建議;龔基云(2003)對中國的農業市場進行SCP 分析并得出了相應結論;高柳珍(2011)基于SCP 范式對我國汽車業市場結構、市場行為和市場績效進行了分析，認為應加強監管、提高產業集中度等建議;張大力(2011)基于SCP 范式對中國汽車產業進行實證研究，提出應構建合理、有效的進入、退出機制;推進兼并重組;增強自主創新能力等建議;崔玉姝(2011)對河北省農村金融產業進行SCP 分析并得出相應結論;徐楓、李云龍(2012)運用SCP 范式對我國光伏產業的市場結構、市場行為和市場績效進行分析，提出應從法律、技術、財稅、金融四個方面促進我國光伏產業的發展;鮑楓(2012)運用SCP 范式對我國新媒體產業進行分析并提出了相應對策;曹陽、洪亮等(2013)運用SCP 范式對我國生物醫藥產業的市場結構、企業行為和行業績效進行詳細分析，提出應加快產業重組、優化產業結構、鼓勵開展模仿創新、優化生物仿制藥的審批程序等建議。袁吉偉(2013)利用SCP 分析框架對我國信托業進行了實證分析，認為應完善法律法規、降低進入門檻等建議。

綜上所述，現有國內外文獻運用SCP 范式對相關產業的研究雖然較為豐富，但總體而言較為宏觀，尚未有專門針對某地區醫藥產業進行的深入分析。為此，本文對江蘇醫藥產業的市場結構、市場行為和市場績效進行實證研究，找出問題并提出建議，以期為相關部門制定政策提供參考，以促進江蘇醫藥產業的持續、健康發展。

二、江蘇醫藥產業的SCP 分析

本文將按照市場結構-市場行為-市場績效的分析范式對江蘇醫藥產業進行詳細分析。

(一)江蘇醫藥產業市場結構分析。按照產業經濟學理論，市場結構一般從產業規模、市場集中度和進入壁壘等三方面進行分析。

1．產業規模。在相關政策的促進下，江蘇醫藥產業近年來發展迅猛，全省醫藥工業總產值、主營業務收入、利潤總額、稅收總額等指標于2012年底均已躍居全國首位，并始終保持高速增長態勢。江蘇省統計局統計數據顯示，2014年江蘇規模以上醫藥工業實現總產值3567．04 億元、銷售產值3483．3 億元、利稅589．30 億元、利潤363．94 億元，各項指標繼續保持全國領先。全球500 強企業中，目前已落戶江蘇的醫藥企業有禮來、普強、葛蘭素史克等17 家。全省醫藥產業已基本形成國內領先、國際一流、產業鏈完整、配套設施齊全的發展格局。

2．市場集中度。衡量產業市場集中度有絕對指標和相對指標兩種，其中絕對指標使用較多。絕對集中度是指在某產業中，最大的前n 家企業的主營業務收入或銷售量占整個市場的比重，一般用CRn 表示，該指標能較好反映產業內競爭與壟斷的態勢，其計算公式為:

其中CRn 表示某產業市場集中度，i 表示某產業，n 表示該產業中某項指標最大的企業數量，N 表示該產業中企業總數，學術界通常使用CR4。本文采用主營業務收入最大的前4 家醫藥企業CR4 這一指標來衡量，江蘇醫藥產業近5年市場集中度統計如表1 所示。從表1 的數據來看，江蘇醫藥產業最大的前4家醫藥企業主營業務收入近5年均處于上升趨勢，但市場集中度卻處于下滑趨勢，表明企業在做大做強的同時，大型企業壟斷市場的能力逐漸減弱，江蘇醫藥產業整體競爭性趨強。

表1 江蘇醫藥產業近5年市場集中度

3．進入壁壘。進入壁壘，又稱進入門檻，是指新企業進入某產業時受到外界的阻礙，如政府的相關政策限制、最低資本要求、規模經濟制約等。醫藥產品是關系到人民生命健康的特殊商品，其生產、銷售必然受到政府的諸多限制。如藥品生產企業必須取得《藥品生產許可證》、《藥品注冊批件》和生產車間的GMP 認證等才能正常生產、經營;《中華人民共和國專利法》還規定，專利藥品具有一定時期的保護期限，在保護期內，不允許其他企業生產。另外，醫藥產業具有典型的資金密集型特征，醫藥產品從研究開發、臨床試驗到最終產品的生產、銷售等各環節均需要投入大量的人力、物力、財力等資源，這必然要求醫藥企業保證持續的、大量的資金投入。除此之外，按照經濟學理論，企業的生產必須達到一定規模后才能形成規模經濟以降低平均成本，如江蘇醫藥企業2014年的平均產值達到1．7 億元，這些均導致了醫藥產業的進入壁壘較高。

(二)江蘇醫藥產業市場行為分析。產業的市場行為分析一般從并購行為、廣告行為、創新行為等方面展開。

1．并購行為。現階段，江蘇醫藥產業市場集中度較低，中小企業重復生產現象較為普遍，通過兼并重組既可以擴大規模以實現規模經濟，又有助于企業做大做強，促進醫藥產業整體實現資源的優化配置。如2012年江蘇恒瑞醫藥股份有限公司收購北京恒森創新醫藥科技有限公司100%股權，從而使得該企業在臨床醫學研究等方面取得了較大進步。

2．廣告行為。廣告是形成產品差異化的主要途徑之一，受到醫藥企業的高度重視。大量的廣告投入能為企業帶來豐厚利潤，同時也形成了大量的銷售費用。如江蘇恒瑞醫藥股份有限公司2012年的廣告費用達到10 億元，超過了很多企業一年的主營業務收入，為企業帶來了較高的業績回報。

3．創新行為。長期以來，我國醫藥產業創新動力不足，創新投入不夠，大多靠仿制國外先進藥品和技術維持生存，始終未能占據醫藥產業市場的前沿和高端。隨著市場競爭的不斷加劇，江蘇醫藥企業近年來不斷增加研發投入、推出創新產品以提高整體競爭力。如江蘇恒瑞醫藥股份有限公司2014年研發支出達到6．5 億元，同期上漲15．8%，占其營業收入比重達8．8%，為該企業做大做強起到了很好的促進作用。

(三)江蘇醫藥產業市場績效分析。市場績效，是指某產業中的主要企業在既定的市場結構下，由市場行為所形成或導致的該產業的資源配置效率和利益分配狀態。產業的市場績效指標可以反映該產業的市場結構和市場行為是否合理，江蘇醫藥產業近5年的市場績效如表2 所示。從表2 的數據來看，江蘇醫藥產業近5年的主營業務收入不斷擴大，2014年比2010年翻了一翻還多;利潤總額、利稅總額也在不斷擴大;同時，主營業務利潤率和主營業務利稅率均處于上升趨勢，表明江蘇醫藥產業總體盈利能力在不斷增強。

表2 江蘇醫藥產業近5年市場績效

三、基于SCP 范式的江蘇醫藥產業實證分析

按照產業經濟學理論，一般產業的市場結構-市場行為-市場績效之間存在一定的因果關系，即市場績效是有該產業主要企業的市場行為引起的，而市場結構又是引發市場行為的主要原因。為此，本文將展開實證分析并加以驗證。

(一)指標的選取。一般用產業的主營業務利潤率來反映該產業的市場績效，本文亦選取該指標作為被解釋變量Y;用產業的市場集中度X1、企業平均生產規模X2作為市場結構的指標，選定為研究的解釋變量;由于市場進入壁壘容易受到如政府政策等外部因素的影響，本文暫且忽略該因素的影響。另外，在國家鼓勵“大眾創業、萬眾創新”的背景下，企業的研發投入勢必會影響該產業的市場行為進而影響市場績效，為此，本文增加科研經費投入量作為解釋變量X3，各項指標的統計結果如表3 所示。表3 中企業平均生產規模X2是由當年主營業務收入與醫藥企業個數的商求得，反映江蘇醫藥企業平均生產規模狀況。從表3 數據可以看出，江蘇醫藥產業近年來的科研經費投入量一直呈上升趨勢，表明企業的創新意識在不斷增強。

表3 實證分析的原始數據

(二)模型構建及分析。依據產業經濟學理論，本文構建如下模型:

模型中，A 為常數項，b1、b2、b3為各解釋變量對Y 的影響程度(假設其他因素不變)。運用SPSS 軟件對數據進行分析及檢驗后，得到各系數的結果如表4 所示。

表4 SPSS 相關性分析結果

由表4 數據得到多元回歸的方程式為:

上述模型中的系數表示各指標對江蘇醫藥產業市場績效的影響程度。由上述方程式，得到的研究結果如下。

第一，X1的系數是6．311，表明市場集中度與主營業務利潤率呈現正相關性，即隨著市場集中度的不斷增強，江蘇醫藥產業主營業務利潤率不斷上升。

第二，X2的系數是0．382，表明企業平均生產規模與主營業務利潤率是正相關的，即隨著企業生產規模的擴大，江蘇醫藥產業主營業務利潤率在不斷上升。

第三，X3的系數是0．021，表明對江蘇醫藥產業而言，科研經費投入量與主營業務利潤率呈正相關關系，即隨著科研投入的不斷增加，江蘇醫藥產業主營業務利潤率會隨之提高，但效果尚不十分明顯。

四、促進江蘇醫藥產業發展的對策建議

在前文分析的基礎上，本文認為應從以下幾方面促進江蘇醫藥產業的快速、健康發展。

(一)加大政策扶持力度。江蘇把醫藥產業作為本省重點發展的戰略性新興產業之一，需要把握好產業發展規劃的實施重點。政府各級部門應在稅收減免、知識產權保護等方面加大扶持力度和資金支持，為江蘇醫藥產業的發展提供良好的政策環境和發展動力。

(二)促進醫藥產業進一步集聚。政府在著力打造泰州國家級醫藥產業開發區的同時，應促進醫藥產業進一步集聚。鼓勵醫藥企業開展兼并重組，增強產業集中度，形成集群式發展。

(三)增強醫藥企業創新能力。政府應加大對醫藥企業創新方面的政策支持和資金投入，不僅要把江蘇建設成全國醫藥產業大省，更要建設成醫藥產業強省。要建立積極、開放的人才引進政策，為江蘇醫藥產業發展提供持續的創新源泉。

［1］Baldwin W．，Scot J．Market Structure and Technological Change［M］．Switzerland:Hardwood Academic Publishers，1989:13～76

［2］徐楓，李云龍．基于SCP 范式的我國光伏產業困境分析及政策建議［J］．宏觀經濟研究，2012，6

［3］曹陽，洪亮．中國生物醫藥產業SCP 分析［J］．中國新藥雜志，2013，22(4):411～451

［4］http://www．jsfda．gov．cn/xwzx/xwxc/201503/t20150305 _975973．html

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［6］王文濤，付劍峰，朱義．企業創新、價值鏈擴張與制造業盈利能力——以中國醫藥制造企業為例［J］．中國工業經濟，2012，4:50～62

［7］http://www．jsfda．gov．cn/xwzx/xwxc/201503/t20150305 _975973．html

［8］http://www．jseic．gov．cn/xwzx/jxyw/201503/t20150311 _158799．html

［9］南京醫藥股份有限公司2013年年度報告

［10］江蘇恒瑞醫藥股份有限公司2013年年度報告

［11］http://www．jsfda．gov．cn/xxgk/xxgkml/201412/t20141215_913230．html