后發追趕式國家和地區半導體產業發展模式的特點及路徑選擇

工業和信息化部電子科學技術情報研究所 孟 拓

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后發追趕式國家和地區半導體產業發展模式的特點及路徑選擇

工業和信息化部電子科學技術情報研究所 孟 拓

【摘要】半導體產業是高技術產業發展的核心，發展半導體產業具有十分重要的戰略意義。當前，我國的半導體產業正處于后發追趕的階段，其發展路徑的選擇對我國快速實現產業追趕及核心關鍵技術的突破具有重大意義。日本、韓國和中國臺灣地區在發展半導體產業方面分別有著不同的、后發追趕的成功經驗，對其發展戰略及發展模式進行共性分析可知，后發國家和地區經濟追趕戰略的實現最終還是需要依賴技術的趕超。

【關鍵詞】半導體產業；后發追趕；發展模式；共性分析

半導體產業是典型的知識和人才密集型高技術產業，向來是高技術產業發展的核心。日本、韓國和中國臺灣地區作為在半導體領域內成功發展的后發追趕式國家和地區，其半導體產業發展模式十分值得借鑒和學習。本文通過對日本、韓國和中國臺灣地區的發展模式進行分析，總結其存在的共同特點，以期對我國半導體產業的發展模式及路徑選擇提供借鑒。

1 日本——電子立國戰略，群體式發展模式

二戰以后日本依靠科技立國，迅速恢復成為世界經濟大國。為了彌補半導體技術上與美歐的差距，日本政府走出了一條“引進—消化—吸收—創新”的半導體技術進步之路，用較短的時間完成了歐美幾十年才完成的半導體工業體系所需的技術跨越。到了20世紀80年代，日本的半導體技術已經居于世界領先水平，成為包括歐美國家爭相學習的樣板與標桿。其半導體產業的發展模式如下：

1.1 高起點、高目標，推動全產業鏈、全產品門類共同發展

日本是率先滲透到高技術核心的后發追趕式國家，同時也是目前后發追趕式國家中唯一一個曾經超越美國的國家。在獲得美國仙童公司的半導體技術之后，日本政府立刻將該技術視為“電子工業時代產業的糧食”并深知其對國家經濟發展的重要性，因此最初就將追趕的目標定為美國，并下定決心動用各方面的力量將整個產業做大做強。日本政府將發展半導體產業上升到了國家戰略的高度，通過專門制定相關法規及國家計劃，對半導體產業鏈的各個環節、半導體全產品門類進行全面的投入及發展，進而推動了整個產業的共同發展。

1.2 以政府為主導，出臺一系列的相關政策，助力產業發展

日本政府堅持電子立國的發展戰略，以政府為主導，出臺了一系列相關政策，助力產業發展。首先，充分利用各種經濟手段（補貼、銀行低息貨款、各種稅收優惠等）促進產業發展，并通過對貿易保護主義的靈活運用，將“幼稚產業”培育成具有獨立競爭能力的“成熟產業”。第二，充分發揮大企業和企業集團在資金、人才等各方面的優勢，促使其與專業化企業和中小企業合作，形成門類齊全、配套完全的協作網，共同促進產業發展。第三，組織國家研究項目，建設高新技術開發區，為產業集群式發展創造條件。

1.3 充分發揮行業組織的紐帶作用，形成產業集群發展行業組織作為產業和政府之間的溝通紐帶，在協調各企業利益、達成產業內部的相互諒解等方面都起著相當重要的作用，不但有利于企業和政府部門的密切合作，也能夠促進眾多公司形成具有強大競爭力的企業聯盟，推動產業發展。例如1948年成立了日本電子工業協會（EIAJ），1958年成立了日本電子工業發展協會（JEIDA）等，這類機構的形成使得公司之間能夠自行組織發展，實現行業組織與眾多公司的成功合作，共同制定戰略規劃。其中，行業組織由日本通產省提供戰略領導，公司則由企業聯盟提供商業運作。企業聯盟中的公司既是競爭也是合作的關系。這種競爭合作機制不僅促進了企業自身的創新，還推動了日本半導體產業的迅猛發展與快速升級。

2 韓國——品牌超越戰略，集中式發展模式

韓國的半導體產業自1965年起步，經歷了20年的后道封裝、產品代工及全工序生產實踐以后，于20世紀80年代才開始進入到存儲器的自主開發階段。從引進技術到消化吸收、從單純的整機組裝到研發一些技術等級較簡單的芯片，這其中的每一個階段，都離不開韓國政府所發揮的積極推動作用。為了實現自主創新和掌握自主知識產權技術的根本目標，韓國政府通過各種方式支持與引導大企業逐步提升自主創新能力，并最終掌握高端核心技術。其半導體產業的發展模式如下：

2.1 以大企業為主體，政府提供資金及政策支持

韓國半導體產業的發展是靠大企業來實現的。由政府選定重點大企業集中扶持發展半導體行業，以此來提升韓國半導體產業的技術水平和競爭力。韓國政府通過宏觀調控政策，引導資金的流向，把95%的資金提供給大企業，充分保證大企業優先發展，以便更有效地與國外跨國公司抗衡。

2.2 官產學研通力合作，共同推進技術創新

韓國政府通過出臺技術開發及人才培育方面的政策，鼓勵并推動了官產學研通力合作，使之共同推進技術創新。例如，20世紀80年代中期和90年代初期，韓國政府制訂了“超大規模集成電路技術共同開發計劃”，以國家電子研究所為主，三星、現代、LG等大企業參加組成半導體研究開發組織，集中人才、資金，進行從1M到64M的DRAM核心基礎技術的開發，政府承擔了大部分新技術開發風險，企業在此基礎上繼續大規模投資，開發生產技術和工藝技術。為持續地保持并強化競爭優勢，韓國政府通過了《新一代半導體基礎技術開發項目》，并于1997年末成功地開發出了256M DRAM的基礎技術和1G DRAM的先進基礎技術，2001年4月在業內最早開發出了4G DRAM，不僅在技術上領先國際水平，同時通過工業企業和研究機構的共同參與，培養了一些尖端技術人才。2003年，通過國內SoC設計技術人才培養和基礎建設，在漢城大學、全北大學、慶北大學三所大學強化技術研究力量。在2001年至2005年推動《半導體設計人才培育項目》的實施，支持韓國半導體企業的技術創新。1988年到2003年，韓國三星集團技術創新能力不斷增強，特別是1997年，其專利申請數量近3倍于1996年。綜合申請數目和公告數目，可反應出韓國官產學研通力合作對韓國的半導體產業技術發展產生了顯著的效果。

2.3 企業自身進行集中式發展，走品牌超越之路

就企業自身而言，韓國的半導體企業受政策的影響都專注于發展存儲器制造這個高起點的產品，籌集巨資，大力引進國外技術、吸引海外韓裔高級科技人才回國，組織自主開發。如此，韓國幾個主要的電子企業用較短的周期掌握了關鍵的設計和工藝技術，開發出足以在國際市場上占有一席之地的產品系列，形成了具有韓國特色的追趕模式和創新體系，即集中式發展模式。然而，隨著韓國半導體產業的發展，韓國企業還沒有建立自己的品牌地位，留給消費者的印象大多是更為廉價，在這種情況下，韓國的大企業（如三星、LG）踏上了品牌超越之路。自上個世紀90年代至今，短短20余年，三星就從“二流企業”躍居為世界頂尖的集團，其中三星電子半導體的銷售額已連續多年位居全球第二位。

3 中國臺灣——工業化戰略，代工式發展模式

中國臺灣當局在發展半導體產業的過程中，通過產業激勵政策和營造開發區，提供穩定優良的創業環境（如著名的新竹工業園區），吸引中國臺灣地區內外投資者，以國際代工為基本市場定位，經逐步積累，形成快速發展。中國臺灣當局通過對自主關鍵技術的研發和各項優惠政策，特別是重視、鼓勵與美國產業聚集地（尤其是硅谷）的技術交流和跨洋合作，吸引華裔企業家和科學家前來創建集成電路企業和設計公司，形成產業聚集效應，并逐漸發展起工藝技術和產品的自主研發。其半導體產業的發展模式如下：

3.1 行業組織與中小型企業密切合作，共同促進產業發展

中國臺灣地區的發展是行業組織和中小型企業密切合作的過程。由于中國臺灣地區缺乏大型綜合性的電子企業，因此其只能采取行業組織與發達國家的企業進行合資經營的方式設立公有企業達到“示范效果”，從而引導私營企業為進入半導體產業投入大量的資金。這些行業組織首先獲取有關技術，然后積累產品和工藝方面的經驗，改進有關技術，最終將這些技術和能力迅速推廣到私營企業中去，在某些情況下甚至自建企業（如聯華電子）進行發展。隨著聯華電子的成功示范，行業組織的技術擴散與衍生企業的步伐不斷加快。例如：工研院1982年衍生中國臺灣地區第一家集成電路設計公司——太欣半導體，1994年又衍生成了世界先進集成電路公司等。中國臺灣資訊工業策進會則是于1988年，通過投資的方式與IBM共同成立了合資公司--宏慧資訊系統公司。據統計，在這一時期行業組織協助產業成立或直接衍生企業近150家。這些企業多數具備較為成熟的先進技術，具備較強的市場競爭力，為中國臺灣地區半導體產業的發展不斷注入新的力量。

3.2 創新產業發展模式，走品牌代工的發展道路

與競爭對手韓國不同，中國臺灣地區的半導體產業具有極具平衡的產業結構，這種產業結構由許多大企業共同支撐，盡管這些企業最初并不起眼，但后來通過不斷發展壯大（如臺積電），其生產業務也涵蓋了集成電路生產的各個領域。由于中國臺灣地區整個的半導體產業結構涵括了整個附加價值鏈的各個階段，因此降低了從地區之外進口重要部件的需要，同時產業的可持續發展能力也得以加強。

3.3 創新產業發展模式，走品牌代工的發展道路

中國臺灣地區在發展半導體產業的過程中，可以說是另辟蹊徑，創新了半導體產業的發展模式，走出了一條不同于任何國家的、品牌代工的發展道路，其中最具代表性的企業為臺積電。臺積電于1986年創立，是世界上第一家純粹的半導體代工企業，并將高利潤的SoC業務作為其專注的領域，用以帶來高額的利潤。目前，臺積電占據了全球60%的代工市場份額，在整個半導體代工行業中的地位舉足輕重。

4 日韓臺半導體產業發展模式選擇的共性分析

技術是促進經濟發展的關鍵因素。就半導體產業而言，以日本、韓國和中國臺灣地區為代表的成功追趕型國家和地區的追趕進程表明，后發國家和地區經濟追趕戰略的實現最終還是需要依賴技術的趕超。盡管日本、韓國和中國臺灣地區在半導體產業發展模式上存在差異，但作為后發追趕式國家和地區，它們之間還是存在以下共同特點：

4.1 三個國家和地區都是在當時的歷史條件之下，成功建立了符合本地區情況的半導體產業發展模式

通過對日本、韓國和中國臺灣地區的發展模式的總結，可以發現，其在發展半導體產業的過程中，產業組織的模式都是十分清晰。首先，日本、韓國和中國臺灣地區在選擇自身的發展模式時，都是結合了當時國家和地區內外的發展環境，具有一定的時代性。例如，日本半導體產業發展的最早，那時的國際貿易還不像今天這樣發達，封閉式的發展還不會受到國際社會的強烈指責；而韓國和中國臺灣地區的半導體產業是伴隨著當時歐美國家為降低生產成本的需求而發展起來的。第二，政府（當局）部門有著很清晰的階段性目標及發展規劃，并在一次又一次的產業升級過程中，完善體制與制度，形成良好的、能夠促進產業發展的組織形式。如日本的產業集群競爭合作式、韓國的以大企業為中心的戰略聯盟式、中國臺灣地區的行業組織與小企業密切合作式。第三，在產業成長的過程中，日本和韓國都使用了各種手段來保護本國的“幼稚產業”。例如，日本為排斥外國競爭者進入本國市場，制定高額關稅；韓國在20世紀70年代迫使合資企業中的外方撤資，留出空間給本國企業，也堅持技術轉移的進口替代政策，以讓外資企業能夠進入本國市場（特別是在信息通信領域），并對半導體產品征收關稅，但是到了20世紀80年代中期，韓國放松了貿易和資本的管制，采取了自由化政策。

4.2 三個國家和地區的發展模式都有效地集聚了產業所需的各方面資源

三個國家和地區都充分發揮政府（當局）與市場的相互協調作用，共同推進產業發展。就政府（當局）而言，更多的是制定產業發展規劃，通過提供相應的政策及資金支持引導企業朝著既定的方向發展。例如日本政府《電子工業振興臨時措施法》（1957年）、《特定電子工業及特定機械工業振興臨時措施法》（1971年）、《特定機械情報產業振興臨時措施法》（1978年），以及《科學技術基本法》（1995年），都在總體上加強了日本企業的競爭力，并在政府的支持和引導下加強科技發展的規劃，確保研發經費的投入，從人才、信息、基礎設施等方面營造良好的環境。就企業而言，在享受政府（當局）提供的優惠政策及資金扶持的同時，往往加緊進行資金投入、技術研發及產品轉化的產業技術升級，并將新產品迅速投入到市場中去回收資金，再開展新一輪的產業技術升級。例如韓國在開展半導體內存芯片研發的過程中，從4M DRAM到16M DRAM，再到256M DRAM，韓國企業在一次又一次的產業技術升級中實現了對先進技術的成功追趕。就行業組織而言，則是發揮著政府（當局）及企業之間的橋梁及紐帶作用且效果卓著，這一點在日本和中國臺灣地區半導體產業的發展歷程中尤為明顯。日本是通過行業組織將企業聚集成產業集群的形式，通過產業集群中企業之間的競爭與合作，共同提高技術實力，推進產業發展；中國臺灣地區則是通過行業組織的帶動作用，吸引中小企業投資半導體產業，并通過設立公有公司進行技術的傳播與擴散，推進產業發展。

4.3 三個國家和地區都充分重視企業在產業發展中的重要性，培育出了一批有代表性的大企業

無論是日本、韓國依靠大企業來發展半導體產業，還是中國臺灣地區吸引中小企業對半導體產業進行投資，其發展的主體都是企業本身，企業是行業發展的中堅力量。在日本群體式發展的過程中，企業聯盟在推進半導體產業發展中作用卓著，日本政府在促進產業發展的過程中，充分尊重市場經濟的發展規律，發揮市場在資源配置中的重要作用，鼓勵企業聯盟中的公司通過競爭及合作的方式，研發新技術、開發新產品，并在全球半導體市場競爭中占據一席之地，期間發展得較為成功的公司有富士通、日立、三菱、東芝、松下、索尼、夏普等；在韓國集中式發展的過程中，以大企業為主體的品牌超越之路更是將企業作為推動產業發展的核心。韓國的大企業從位于產業鏈“后端”的封裝和測試業務入手，通過不斷的努力，進入到“前端”的芯片制造業務及與之相關電路模板生產、芯片生產、專用材料和設備的供應業務，進而成功躋身于世界半導體供應商的前列，如三星和LG。在中國臺灣地區代工式發展的過程中，盡管行業組織在引進技術、構建產業發展模式方面有著不可磨滅的關鍵作用，但是其產業發展的落腳點最終還是在企業身上，并通過企業的發展實現其代工式的發展模式，如臺積電和臺聯電都成長為國際知名的代工企業。

參考文獻

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孟拓（1989—），天津人，大學本科，學士，助理工程師，現就職于工業和信息化部電子科學技術情報研究所，主要研究方向：產業經濟運行，產業技術創新。

作者簡介：