中國乳制品出口現狀、問題與升級途徑

張琪+楊良+蔡學玲

中國既是乳制品的生產大國，同樣也是消費大國。自加入世界貿易組織后，中國乳制品的進出口貿易發展迅速。所謂乳制品，也稱為奶油制品，即以牛羊奶為主要原料，經加工而制成的各種食品。據海關總署統計數據顯示，2014年中國乳制口進出口總額為64.75億美元，其中進口總額為64億美元，占比高達98.8%。2005-2014年，乳制品年均出口增速為4.36%，而進口增速達到了25.74%。中國乳制品貿易進口單向型發展的特點不利于整個行業的健康持續發展。長期以往，乳制品貿易逆差的惡性增長將嚴重沖擊中國奶業的發展?；诖?，本文通過分析中國乳制品出口貿易發展的現狀及存在的問題，提出了完善中國乳制品出口貿易發展的升級途徑。

一、中國乳制品出口現狀分析

（一）中國乳制品出口量、出口額呈現持續下降的趨勢

近年來，中國乳制品的出口量呈現出持續下降的趨勢。如圖1所示，2008年中國發生了震驚全球的“三聚氰胺”毒奶粉事件，這一事件也成為中國乳制品出口貿易發展的分水嶺。過去十年中，中國乳制品出口貿易經歷了兩個階段：第一階段為2008年9月以前，中國乳制品出口貿易逐步開始發展，在2007年出口量達到最高峰值13.46萬噸，出口總額達到24226萬美元。第二階段是受2008年9月“嬰幼兒奶粉事件”的影響開始，國際市場開始禁止或限制從中國進口乳制品。由于中國政府及時采取了有效的應對措施，使其影響力盡可能降低，在2009年初國際市場逐步恢復了對中國乳制品的信心。然而在2010年再次爆出“致癌皮革奶”事件，使中國乳制品的出口貿易跌到了谷底，出口量為3.4萬噸，較2007年下降了74.74%，出口總額4394萬美元，較2007年下降了81.86%。隨后中國乳制品出口市場急劇萎縮，直到2014年也未得到有效改善。盡管在2014年，中國乳制品的出口量、出口額較上年同期分別增長了10.6%和31.7%，但情況仍舊不容樂觀。中國乳制品出口貿易想要恢復至2008年以前的水平還困難重重，重塑國際市場的信心還任重而道遠。

（二）中國乳制品出口品種逐漸由液態奶轉為干乳

自中國加入WTO后，乳制品出口品種也發生了較大的變化。據中國乳業信息網統計數據表明，中國入世前（1992-2000年）乳制品出口以液態奶為主，出口量占比72.45%，出口額占比53.78%。在入世后（2001-2014）液態奶出口量大幅下降，轉變為以干乳制品出口為主，出口量占比54.97%，出口額占比80.19%，如表1。另外，受 2008年“三聚氰胺”毒奶粉事件的影響，各類乳制品出口明顯下滑。2000-2007年，中國液態奶、干乳制品的出口量年均增速分別為10.39%、43.76%，出口額年均增速分別為8.82%、43.76%。2008-2014年，液態奶、干乳制品的出口量年均降幅分別為33.52%、57.34%，出口額年均降幅為31.9%、55.18%。總體而言，在中國入世之后，乳制品出口由原來的以液態奶為主轉變為以干乳制品為主，雖然在2008年受“三聚氰胺”事件的影響，但這一格局依舊保持不變。以2014年為例，出口量最大的產品為“未濃縮、未加糖的固態乳及奶油”。

（三）中國乳制品出口貿易的國家相對集中

據中國海關總署數據，中國自加入WTO后，乳制品出口貿易的集中度雖然較之前已所有下降，但仍高達90%，相對集中的格局依舊未得到有效改善。1992-2000年，中國乳制品出口目的地為72個國家和地區，主要集中于亞洲地區，如新加坡、馬來西亞、中國香港等。2001-2014年，出口目的地增加至123個，增加了70.8%。除原有的亞洲地區外，新增加了包括安哥拉、尼日利亞、委內瑞拉等非洲國家。由此，中國乳制品出口地理方向從原有的亞洲國家擴展至非洲國家，集中度也從入世前的95%降至90%。然而中國出口乳制品的目的地過于集中，如鮮奶的出口地主要為中國香港、澳門、新加坡等亞洲國家與地區，2005-2014年，出口量與出口額分別占比99.42%、98.72%。奶粉的出口目的地范圍較大，但出口量也過于集中，如2014年中國對委內瑞拉的奶粉出口量占比近50%?？傮w來說，目前中國乳制品出口貿易的國家相對較為集中，2014年出口量較大的目標國與地區主要有香港、馬來西亞、尼日利亞、委內瑞拉等。而集中度越高，對這些國家、地區的乳制品出口貿易的依存度也就越高。一旦有相關的國家改革、限制等，便會加大中國乳制品出口貿易的風險。

（四）中國乳制品出口在國際市場中占有率低

聯合國商品貿易數據庫對各國乳制品國際市場占有率（MS）進行了統計，在此我們以澳大利亞、新西蘭、美國、中國四國來說明，如圖2。在近二十年來，中國乳制品出口在國際市場中的占有率一直處于較低水平。1995-2014年間，四國MS平均值由高到低分別為9.15%（新西蘭）、4.4%（澳大利亞）、2.78%（美國）、0.18%（中國）。1995-2000年間，中國乳制品MS的平均值為0.14%。加入WTO之后有所上升，2001-2014年間，MS的平均值為0.23%。其中，2008年達到了最高值0.46，隨后受“三聚氰胺”、“致癌皮革奶”等事件的影響，MS值一路下滑，2009、2010年分別為0.11%、0.07%。在2013、2014年略有好轉，分別為0.13%、0.17%。總體而言，中國乳制品出口在國際市場中的占有率相較于其他乳制品生產國還處于較低水平。如新西蘭致力于100%純天然乳制品的生產，其在國際市場中的占有率總體較高，尤其是自2009年開始，一路上漲，2014年新西蘭的MS值達到了16.7%。又如美國，2006年以前，其MS值基本保持在2%左右，2007年開始，MS值穩步上升，2014年達到了6.89%。

二、中國乳制品出口存在的問題

（一）乳制品進口關稅下降，給中國乳制品出口帶來嚴峻挑戰

2002年以前，中國乳制品進口稅率較高，加入WTO后，中國履行入世承諾，進口稅率多次下調。以液態奶、奶酪為例，2002年以前，進口稅率分別為25%、50%。2005年分別降至12%，分別下降了29%、66%。在隨后的幾年，為履行入世承諾，中國已成為全球乳制品市場開放度最高的國家之一。而且，中國乳制品進口關稅的下降并未劃上句號，《2014年關稅實施方案》中明確規定，配方奶粉進口稅率為5%，較最惠國稅率低了10%。另外，2014年中國與澳大利亞簽署自由貿易協議，承諾乳制品進口關稅將在4年內逐步取消，實施零關稅。一方面，中國乳制品惡性事件突發，如“三聚氰胺”、“致癌皮革奶”等。另一方面，中國乳制品進口關稅較低，由此造成中國乳制品進口量劇增， 2014年進口總額為64億美元，占對外貿易總額高達98.8%，給中國乳制品行業的發展帶來了諸多不利因素，再加上政府對乳制品出口并未采取任何補貼措施，國際技術性壁壘等也給中國乳制品出口貿易發展帶來了嚴峻的挑戰。

（二）中國乳制品出口產品單一，附加值低

中國乳制品出口產品中，一直以來均以鮮奶、脫脂奶粉為主，其他產品鮮有。據海關總署數據顯示，入世之前，中國鮮奶、脫脂奶粉出口占比分別為71.58%和17.07%，合計達到了88.65%。入世后，出口占比有所下降，分別為43.87%和33.69%，合計77.56%。2014年中國出口鮮奶、脫脂奶粉的比例分別為52.84%和19.68%。從這一組數據來看，長期以來中國乳制品出口產品單一。另外，中國乳制品行業發展參差不齊，中小企業較多，也未在國際市場中樹立起自己的品牌，造成出口乳制品附加值低。尤其是大多乳制品的生產僅停留于簡單加工，在國際市場中不占據競爭優勢。

（三）食品安全問題對中國乳制品出口造成嚴重影響

受2008年“三聚氰胺”毒奶粉事件的影響，國際市場對中國乳制品出口實施了嚴格的禁令或限制，給中國乳制品出口貿易帶來前所未有的沖擊。以奶粉為例，由2008年的6.38萬噸急劇下降至2009年的0.97萬噸，降幅高達84.7%。2013、2014年雖有所好轉，但仍未未恢復到2008年的水平。中國乳制品安全事件頻頻發生，如2010年的“致癌皮革奶”，以及2014年嬰幼兒奶粉再遭“地震”，黑龍江、陜西成問題奶粉的“重災區”。這一系列事件影響極其惡劣，使國際市場對中國乳制品信心喪失，乳制品出口貿易發展受阻。食品安全問題已成為制約中國乳制品等食品行業出口貿易發展的重要因素。

（四）國外實施貿易保護政策，對中國乳制品出口貿易帶來嚴重的沖擊

從全球范圍來看，歐盟、美國、新西蘭、澳大利亞等國家都有相應的貿易保護政策支持乳制品出口，從而推進各國奶業的發展。以歐盟為例，為避免乳制品行業產量過剩，維持價格處于合理區間，自1984年便建立了嚴格的牛奶生產配額制度，即針對各農場的規模、生產條件等，規定了牛奶生產量的上限，并隨著消費量的增大而不斷調整。1984年為1.03億噸，2007年為1.42萬噸。隨后，依據歐盟加入WTO時的相關承諾，于2008年開始逐步廢除牛奶生產配額制度。但受金融危機波及，以及奶業消費需求下降、生產成本不斷上升等因素影響，2009年歐盟又重塑貿易保護主義色彩，再度實施牛奶生產配額制度。直到2015年3月31日，歐盟才取消實施多年的奶業配額制度。據農業部數據顯示，在2015年3月第四周，歐盟牛奶價格每公斤2.5元左右，中國牛奶平均價格3.41元/公斤，成本差距達到了36%以上。由此可見，在歐盟長期的貿易保護政策下，其乳制品行業發展較快，產品成本較低，亦不存在產量過剩、惡性“價格戰”的情況。雖然當前各國已逐步取締相關保護政策，也為中國乳制品出口貿易發展提供了平等條件，但國外長期實施貿易保護政策，對中國乳制品出口貿易帶來了嚴重的沖擊，。

（五）中國乳制品國際競爭力較弱，貿易競爭力指數（TC）呈持續下降趨勢

按照國際慣例，采用貿易競爭力指數（TC）對乳制品的國際競爭力進行評價（如圖3，還以中國、美國、新西蘭、澳大利亞為例），中國乳制品TC指數一直為負且呈現出持續下降的趨勢。新西蘭一直倡導100%純天然乳制品的生產，因此其TC指數為全球最高，基本一直處于1的水平，僅有極少年份低于1，由此新西蘭的乳制品出口貿易具有極強的國際競爭力。觀察中、美兩國的TC指數，1996年，兩國TC指數相同，均為-0.3。1997、1998年，兩國TC指數基本持本，均保持在負值水平。隨后，兩國TC指數差距越來越大，尤其是受2008年“三聚氰胺”事件的影響，中國TC指數一度低于-1。盡管2013、2014年中國TC指數有所回升，但從全球來看，中國乳制品的國際競爭力仍舊處于較低水平。而美國2007年之前TC指數一直為負，自2007年之后，上升為正數，且競爭優勢逐步擴大。

三、完善中國乳制品出口貿易發展的升級途徑

（一）加大政策扶持，合理設置關稅水平

中國在制定乳制品出口貿易政策時，必須結合國情，著力于提升貿易管理水平，促進產業健康、持續發展。其一，在向外商開放乳制品市場的同時，必須為產業發展構建適宜的保護帶，提升市場風險管理水平。其二，配套出臺適當的貿易保護政策，既要“引起來”，又要“走出去”。即吸引外資進入，引入先進技術與管理理念，到新西蘭、荷蘭等乳制品發展較好的國家取經，從而加快提升國內乳制品的生產、技術水平。其三，規范市場競爭秩序，打擊低價惡性競爭、虛假宣傳等。除此之外，近年來由于中國降低了乳制品的進口關稅，嚴重影響到國內乳制品行業的發展，這在一定程度上也造成了乳制品國際競爭力弱、國際市場占有率低的現實。由此，相關政府部門應合理設置乳制品進口關稅水平，從而依法促進中國國內乳制品行業的健康、持續發展。

（二）優化乳制品的出口結構，拓展國際市場

針對當前中國乳制品出口產品單一、出口國集中度相對較高的情況，必須調整優化乳制品的出口結構。其一，必須著力于優化乳制品出口的產品結構。如繼續提高干乳制品的出口份額、尤其是奶酪、奶粉、乳清等。通過深加工、精加工，創新乳制品的產品種類，提升出口乳制品的附加值。其二，必須大力開拓國際市場，降低中國乳制品出口對部分國家依存度較高的現狀。在全球貿易自由化的推動下，歐、美等發達國家為扶持乳制品所采取的高補貼措施已無法維持強勁的國際競爭實力。從全球范圍來看，一方面是歐、美等國的乳制品已不再占據絕對的競爭優勢。另一方面是東亞、東南亞市場需求量大幅增加，消費增長勢頭強勁。由此，中國在開拓發展國際乳制品出口市場時，應將日本、韓國、泰國、越南等國作為重點。同時，在發展區域自由貿易經濟時，中國必須與發展中國家保持密切聯系與友好關系，針對消費潛力巨大的發展中國家，提升國際市場占有率，降低出口國的集中度。

（三）健全食品質量安全監管體系，著力提升中國乳制品質量

隨著全球經濟一體化的縱深發展，WTO對食品質量安全提出了更高的要求。尤其是新世紀以來全球發生了多起乳制品質量安全事件，促使各國乳制品質量技術標準向更嚴格、更科學的方向發展。中國應結合實際，健全食品質量安全監管體系，逐步與國際標準接軌。其一，對現行的乳制品生產、質量標準進行修訂，制定更高的標準以適應激烈的國際競爭。其二，標準的制定要具有一定的靈活性，兼顧地區發展及消費條件，防止市場壟斷。其三，轉“事后監管”為“事前監督”，逐步完善乳制品質量安全風險預警機制，加強事前檢測，以適應高端貿易發展的需要。

（四）增加研發投入，加強品牌建設

要提升中國乳制品的國際競爭力，提高國際市場占有率，必須增加科研投入，促進由資源加工型向科學開發型的轉變，提高國內乳制品企業的經營效益。國際市場中乳制品行業的競爭異常激烈，競爭對手之間的差異化空間越來越狹窄。中國乳制品只能通過開發自主知識產權的核心技術，方能培育競爭優勢。一方面，加強人才引進，增加研發投入，培育持續創新能力。另一方面，加強品牌建設，提高產品市場影響力，提升國際市場占有率。所謂“十年產品、百年品牌”，中國乳制品企業只有通過品牌的樹立，才能延長產品生命周期，提升產品市場競爭力。通過走“品牌競爭”路線，既提升了產品的附加值，也為企業贏得了廣闊的利潤空間，從而有效避免價格戰的惡性競爭。

（五）發展生產集群化，鼓勵組建大型乳業集團

鼓勵乳制品行業生產集群化發展，將有利于促進行業整體資源的優化配置與整合，從而提升中國乳制品的國際競爭實力。所謂生產集群化，即以區域龍頭企業為核心，充分發揮“領頭羊”的效應，優化、整合周邊地區中小乳制品企業資源，實施專業化分工、專業化生產。通過生產大聯合，技術大融合，實現集聚效應，從而發揮乳制品生產區域資源的優勢，提升整體競爭實力。另外，加強區域乳制品企業的合作，在地方政府的支持、扶持下，進行資產重組、企業兼并。中國乳制品行業想要在激烈的國際競爭中占據一席地位，獲得能與跨國公司抗衡的競爭力，必須組建大型乳業集團，從奶源、生產、加工、科研、出口等方面進行資源的優化、整合，從而提升國際競爭力。