基于產業鏈理論視角的神華集團節能環保產業發展策略研究

趙 劍（中國節能減排有限公司，北京市東城區，100011）

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基于產業鏈理論視角的神華集團節能環保產業發展策略研究

趙 劍
（中國節能減排有限公司，北京市東城區，100011）

摘 要借鑒產業鏈理論，在充分研究分析節能環保產業特征和節能環保產業鏈結構的基礎上，定義了神華集團節能環保產業的內涵，提出了具有神華特色的節能環保產業發展策略。

關鍵詞節能環保 神華集團 清潔能源 策略研究

1　神華集團發展節能環保產業的戰略背景

作為國內最大的一次性綜合能源公司，能耗大、排放高是神華集團特有產業結構的內在基因，未來發展面臨常態化的環保執法高壓監管、資源環境限制、環境媒體監督等外部約束，且日趨強化。為適應經濟新常態、資源環境約束趨緊、能源生產消費低碳化的新形勢，2014年神華集團提出了“1245”清潔能源發展戰略。傳統能源清潔化、清潔能源規模化是實現集團清潔能源發展戰略的必經之路。培育神華集團節能環保產業，提高能源利用效率，加快煤炭清潔利用和轉化，實現煤炭由“黑”變“綠”是支撐集團產業轉型升級、加快實現清潔能源發展的重要抓手。

發展節能環保產業是神華集團的戰略選擇，將煤、電、油、運等業務相關企業，通過集團的形勢組成一個有機整體，實現了整體宏觀控制煤炭增值鏈條中所有相關產業的可能性。作為新興產業，節能環保產業具有不同于傳統產業的特征。從產業鏈結構來看，節能環保產業橫跨制造業和服務業，行業跨度大、涵蓋范圍廣，產業鏈與價值創造的關系比較復雜。神華集團發展節能環保產業，必須具有神華特色，走差異化發展道路。從產業鏈理論出發，深入研究節能環保產業特征和鏈結構，尋找產業鏈中的增值環節，并依托神華集團獨有的產業鏈結構，整合神華集團已有的節能環保資源，確定神華集團節能環保產業發展策略具有一定的開創性和緊迫性。

2　節能環保產業特征分析和政策導向

2.1 節能環保產業特征分析

2.1.1 節能環保產業是政策驅動型產業

節能環保產業是典型的政策驅動型產業，其終端需求是由國家節能減排和環境保護的目標強制產生的，基于政策法規的強制性所產生的需求是間接的、派生的，因而是一種“被動”的需求創造。這決定了整個產業發展的決定力量在于政府和法律法規的強制力，市場關系是一種由下至上的拉動式消費，下游產業的拉動力越強，上游產業的發展環境就越好。近年來國內節能環保產業快速發展得益于國家不斷提高的能效與環保標準、強有力的考核約束和產業鼓勵政策。

2.1.2 服務是節能環保產業的重要內涵

從形態上看，節能環保產業不是一個獨立的產業，而是隨著節能環保工作的需要而獨立出來的業態形式，更多呈現出與現場直接結合的工程化應用特征。從范圍來講，節能環保產業涉及面廣，要根據不同產業提供技術、工程和產品的一體化服務。因此，節能環保涉及多學科、多專業，具有系統性、長期性和復雜性等特點，生產企業自身受技術和專業能力限制很難獨自做好節能環保工作。

2.1.3 節能環保產業準入壁壘相對較高

節能環保產業服務性特點濃厚，工程總包服務處于整個產業價值鏈增值的頂端，國家對于從事服務性的節能環保企業要求較高，一般需要政府審核相關業績和能力后頒發相關資質才能從事該項業務，產業進入壁壘較高。在我國節能環保產業集中度低、市場競爭不規范的現狀下，用戶對節能環保企業不但要求有較高的資質，而且對于行業經驗和工程經驗提出了更高的要求，導致新進入者經常迷失在“先有雞還是先有蛋”的怪圈。一些具有較強資金實力的企業，一般都通過并購重組獲得相關資質和經驗來獲得后發優勢。

2.1.4 節能環保產業是綜合性的新興產業

節能環保產業具有很強的系統性、普遍性和綜合性，是一個跨區域、跨領域和跨行業的綜合產業。從橫向看，跨越第一、第二、第三產業；從縱向看，貫穿科研、設計、咨詢服務、工程建設和運營管理全過程，具有軟、硬兼備的特點。經濟社會發展越快，先進技術運用越多，社會化程度越高，帶來的能耗和污染問題越大，治理難度越高，技術不斷更新、升級，而且節能和環境保護是人類社會發展的永恒課題，這就決定了節能環保產業也具有長期性和永久性的特點。因而，節能環保產業是技術含量高的朝陽產業、新興產業。

2.1.5 專業服務、高端產品具備高盈利特征

節能環保上市公司經營業績普遍好于平均水平。從產業內看，水處理（產品+工程總包）、水務運營服務、煙氣治理運營服務、合同能源管理服務、工業固體廢棄物處理的企業普遍呈現高毛利和高盈利特點。另外一些高端節能環保產品，如膜生物反應器、等離子產品、煙氣治理凈化劑、高壓變頻等也呈現高附加值特征。

2.2 國家節能環保政策導向

2.2.1 鼓勵科技創新

技術創新能力不強是影響國內節能環保產業發展的重要因素。從已經出臺的相關產業規劃和措施來看，把建立以企業為主體，產學研相結合的科技創新體系作為驅動節能環保產業發展、提升產業競爭力的重要手段。

2.2.2 促進節能環保產業鏈延伸

我國節能環保產業涉及的技術裝備、產品和服務等環節相互割裂，影響了產業快速發展。節能環保產業與先進制造產業的高度融合可以極大的推進自身產業的發展。環保裝備“十二五”發展規劃明確提出以先進適用環保裝備制造為重點，向上下游延伸產業鏈，提高環保裝備的運行效果和管理水平。

2.2.3 從目標監管轉向源頭控制和過程控制

經過“十一五”期間節能環保工作的深入開展，工程減排空間逐步縮小，污染減排方式也從工程減排逐步向結構減排和管理減排轉變，強化生產過程中減排，加強污染治理設施運營穩定達標，作為政策設計和鞏固工程減排效果的重要舉措。

2.2.4 節能環保政策扶持力度進一步加大

作為政策驅動型產業，節能環保產業發展初期需要政府的直接政策鼓勵。目前，我國節能環保產業正處于發展初期，如果沒有財政、金融和稅收等相應配套支持措施，產業發展難以壯大。在相關產業規劃發布后，配套措施將會陸續出臺，進一步驅動產業發展。

2.2.5 扶植一批龍頭企業帶動產業發展

全球范圍內，節能環保企業正朝著綜合化、大型化方向發展，大型環保企業或跨國公司成為環保產業發展的主導力量。我國節能環保產業集中度低、企業分散、競爭力弱。節能環保產業規劃鼓勵通過兼并、重組等方式，培育10～20個在行業具有領軍作用的大型企業集團。

3　節能環保產業鏈結構分析

3.1 節能環保產業鏈結構屬性

節能環保產業是為資源節約、環境保護和社會經濟可持續發展提供技術裝備、產品和服務保障的戰略新興產業，主要包括節能產業、環保產業和資源循環利用產業。從產業組織角度來看，節能環保產業是先進制造業和生產服務業緊密結合的跨行業、涵蓋面寬的綜合產業，技術、產品和服務是節能環保產業的本質特征。產業鏈是圍繞某類產品或服務，以各種產業聯系為基礎而形成的涉及多個產業鏈環節的鏈式結構。總體來看，節能環保產業鏈以及產業鏈價值創造關系顯得比較復雜，如圖1所示。

圖1　節能環保產業鏈

節能環保產業的上游是以裝備制造、產品生產企業和技術研發機構形成的以產品供應為主的單位，所面對的是經銷商、工程實施單位和服務提供商；產業鏈中游是以項目或工程分包為主要形式的市場，一部分第三方服務機構參與其中；產業鏈的下游是以業主、公共機構、集成商和整體方案供應商為主的市場，是整個節能環保產業鏈增值最為關鍵的環節。從企業數量來看，我國節能環保產業的市場結構呈現比較明顯地離散特征，處于產業鏈下游的企業近千家，中游的企業近3萬家，為數眾多的是上游的中小型節能環保產品供應商。國外發達國家節能環保產業鏈則顯示出了明顯的集中特性，上游高端節能環保裝備產品供應商數量很少，盈利能力很強，是產業增值的關鍵環節。

3.2 節能環保產業價值屬性特征

目前整體方案供應商縱向一體化的模式已經成為產業的主導模式，整體方案供應商通過在細分領域產業鏈中占據關鍵環節，或是憑借擁有某些特殊資源對產業鏈上下游企業施加影響，成為節能環保產業鏈中的主導角色。在整體方案供應商模式下，產業鏈自上而下實現了產品流轉，自下而上實現了價值創造。目前，節能環保產業中上游接近于完全競爭市場，充斥了大量的中小型供應商和服務機構，主要圍繞著價格、產品和服務質量展開競爭。產業下游壟斷能力相對較強，整體方案供應商在產業鏈上游和下游的議價能力都比較強，處于價值鏈的關鍵環節。

圖2　節能環保產業價值轉移流向

節能環保產品并不是單一的以銷售產品和提供服務為主的產業，產業鏈價值實現過程中相對比較復雜，銷售過程中伴隨著商業模式的創新。如節能的EMC、EPC模式，環保的BT、BOT模式，產品服務標準化程度較低，產業鏈的復雜也使得整體方案供應商在其中的核心地位得到進一步鞏固。從產業價值實現的路徑來看，行業最終的落腳點勢必在于終端客戶的需求，而且終端客戶具有典型的“被動型”需求特征，這與節能環保政策驅動具有很大關系，造就了產業價值具有典型的“自上而下”發展邏輯，如圖2所示。

4　神華節能環保產業發展策略

4.1 神華節能環保產業發展現狀與不足

在管理體系建設方面，神華集團設立了環境保護部，加強了集團節能環保管控能力；組建了低碳所，節能環保技術自主創新能力有所增強；重組了中國節能減排公司，在節能環保資質建設、工程技術服務能力、高端裝備產品制造等方面取得了突破性進展。目前，神華集團初步形成了加工制造、技術方案咨詢、工程設計實施和專業化運營的節能環保產業化雛形。

由于神華集團進入節能環保產業領域較晚，節能環保專業人才儲備、工程項目管控能力、技術創新能力等方面與國內外先進企業還有較大差距，集團環境保護部門、集團專業化公司與生產企業密切合作的機制不健全，導致集團對節能環保工作的要求落實不到位，企業對節能環保工作的技術需求和亟待解決的問題傳達渠道不暢通，分散于各生產單位的節能環保科技創新成果、管理經驗轉化率低，集團節能環保上下聯動、橫向互動的工作機制不健全。

4.2 具有神華特色的節能環保產業發展策略

4.2.1 差異化發展，搶占煤基能源領域節能環保技術制高點

節能環保產業作為一個競爭性產業，保持產業發展的內在驅動力就是技術創新。以神華煤基清潔能源發展戰略需求為導向，集成神華集團內外科技資源，在煤化工高效治污節水技術、燃煤電廠大氣污染物超低排放協同治理技術、催化劑再生回用技術、儲能技術等節能環保關鍵技術領域形成自主知識產權體系，并積極向社會進行成果轉化。

4.2.2 整合集團內部資源，促進神華節能環保產業鏈縱向一體化發展

通過集團內部企業聯盟的形式，加強集團節能環保科研機構、專業化公司與生產企業密切合作，產生節能環保產業鏈縱向聯動效應，加快神華節能環保產業發展。以低碳所為科技創新平臺，以中國節能減排公司為科技成果轉化和工程實施平臺，以生產型企業為技術需求和實踐平臺，促進“技術需求+技術創新+成果轉化”和“工程實施+工程成果”示范推廣的無縫對接，三方共享技術創新和成果轉化的經濟效益和社會效益，最終實現集團節能環保整體利益最大化。

4.2.3 依托神華需求，神華節能環保產業定位為整體方案供應商

從節能環保產業鏈價值創造過程來看，整體方案供應商在整個產業鏈中占據主導地位。整體方案供應商是典型的輕資產運營，自身具有較強的技術資源整合能力。神華節能環保產業要發展成為整體方案供應商，必須要加強資質能力建設，提高技術、產品和服務等相關資源整合能力。

4.2.4 加快并購重組，打造全鏈條競爭優勢的節能環保產業商業模式

節能環保產業進入壁壘較高，作為產業的后進入者，神華集團可通過并購重組，打造集高端節能環保裝備產品、核心工藝技術、工程咨詢設計、工程總承包和專業化服務的一體化商業模式，在煤基能源清潔、節能、環保等細分產業領域形成全鏈條核心競爭力。

4.2.5 強化頂層設計，加大節能環保產業發展扶持力度

節能環保產業是政策驅動型產業，神華節能環保產業發展需要整合集團資源扶持發展。建議盡快成立集團節能環保產業發展領導小組，由集團領導親自擔任組長，集團有關部門、專業化公司，研究落實神華節能環保產業發展規劃和配套措施。

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（責任編輯 孫英浩）

Development strategic research on Shenhua Group＇s energy conservation and environment protection basing upon industry chain theoretical perspective

Zhao Jian
（China Energy Conservation and Emission Reduction Co.，Ltd.，Dongcheng，Beijing 100011，China）

AbstractThe author draw on experience of industry chain theory，defined connotation of Shenhua Group＇s saving energy and protecting environment industry and provided development strategies with Shenhua characteristics of saving energy and protecting environment industry basing upon sufficient analyzing industrial characteristics and industry chain of saving energy and environmental protection industry.

Key wordssaving energy and protecting environment，Shenhua Group，clean energy，strategy research

中圖分類號TD－907

文獻標識碼A

作者簡介：趙劍（1966－），河北唐山人，天津大學熱能工程畢業，高級工程師，主要從事節能環保技術研究。