基于產業(yè)鏈理論視角的神華集團節(jié)能環(huán)保產業(yè)發(fā)展策略研究

趙 劍（中國節(jié)能減排有限公司，北京市東城區(qū)，100011）

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基于產業(yè)鏈理論視角的神華集團節(jié)能環(huán)保產業(yè)發(fā)展策略研究

趙 劍
（中國節(jié)能減排有限公司，北京市東城區(qū)，100011）

摘 要借鑒產業(yè)鏈理論，在充分研究分析節(jié)能環(huán)保產業(yè)特征和節(jié)能環(huán)保產業(yè)鏈結構的基礎上，定義了神華集團節(jié)能環(huán)保產業(yè)的內涵，提出了具有神華特色的節(jié)能環(huán)保產業(yè)發(fā)展策略。

關鍵詞節(jié)能環(huán)保 神華集團 清潔能源 策略研究

1　神華集團發(fā)展節(jié)能環(huán)保產業(yè)的戰(zhàn)略背景

作為國內最大的一次性綜合能源公司，能耗大、排放高是神華集團特有產業(yè)結構的內在基因，未來發(fā)展面臨常態(tài)化的環(huán)保執(zhí)法高壓監(jiān)管、資源環(huán)境限制、環(huán)境媒體監(jiān)督等外部約束，且日趨強化。為適應經濟新常態(tài)、資源環(huán)境約束趨緊、能源生產消費低碳化的新形勢，2014年神華集團提出了“1245”清潔能源發(fā)展戰(zhàn)略。傳統(tǒng)能源清潔化、清潔能源規(guī)模化是實現(xiàn)集團清潔能源發(fā)展戰(zhàn)略的必經之路。培育神華集團節(jié)能環(huán)保產業(yè)，提高能源利用效率，加快煤炭清潔利用和轉化，實現(xiàn)煤炭由“黑”變“綠”是支撐集團產業(yè)轉型升級、加快實現(xiàn)清潔能源發(fā)展的重要抓手。

發(fā)展節(jié)能環(huán)保產業(yè)是神華集團的戰(zhàn)略選擇，將煤、電、油、運等業(yè)務相關企業(yè)，通過集團的形勢組成一個有機整體，實現(xiàn)了整體宏觀控制煤炭增值鏈條中所有相關產業(yè)的可能性。作為新興產業(yè)，節(jié)能環(huán)保產業(yè)具有不同于傳統(tǒng)產業(yè)的特征。從產業(yè)鏈結構來看，節(jié)能環(huán)保產業(yè)橫跨制造業(yè)和服務業(yè)，行業(yè)跨度大、涵蓋范圍廣，產業(yè)鏈與價值創(chuàng)造的關系比較復雜。神華集團發(fā)展節(jié)能環(huán)保產業(yè)，必須具有神華特色，走差異化發(fā)展道路。從產業(yè)鏈理論出發(fā)，深入研究節(jié)能環(huán)保產業(yè)特征和鏈結構，尋找產業(yè)鏈中的增值環(huán)節(jié)，并依托神華集團獨有的產業(yè)鏈結構，整合神華集團已有的節(jié)能環(huán)保資源，確定神華集團節(jié)能環(huán)保產業(yè)發(fā)展策略具有一定的開創(chuàng)性和緊迫性。

2　節(jié)能環(huán)保產業(yè)特征分析和政策導向

2.1 節(jié)能環(huán)保產業(yè)特征分析

2.1.1 節(jié)能環(huán)保產業(yè)是政策驅動型產業(yè)

節(jié)能環(huán)保產業(yè)是典型的政策驅動型產業(yè)，其終端需求是由國家節(jié)能減排和環(huán)境保護的目標強制產生的，基于政策法規(guī)的強制性所產生的需求是間接的、派生的，因而是一種“被動”的需求創(chuàng)造。這決定了整個產業(yè)發(fā)展的決定力量在于政府和法律法規(guī)的強制力，市場關系是一種由下至上的拉動式消費，下游產業(yè)的拉動力越強，上游產業(yè)的發(fā)展環(huán)境就越好。近年來國內節(jié)能環(huán)保產業(yè)快速發(fā)展得益于國家不斷提高的能效與環(huán)保標準、強有力的考核約束和產業(yè)鼓勵政策。

2.1.2 服務是節(jié)能環(huán)保產業(yè)的重要內涵

從形態(tài)上看，節(jié)能環(huán)保產業(yè)不是一個獨立的產業(yè)，而是隨著節(jié)能環(huán)保工作的需要而獨立出來的業(yè)態(tài)形式，更多呈現(xiàn)出與現(xiàn)場直接結合的工程化應用特征。從范圍來講，節(jié)能環(huán)保產業(yè)涉及面廣，要根據(jù)不同產業(yè)提供技術、工程和產品的一體化服務。因此，節(jié)能環(huán)保涉及多學科、多專業(yè)，具有系統(tǒng)性、長期性和復雜性等特點，生產企業(yè)自身受技術和專業(yè)能力限制很難獨自做好節(jié)能環(huán)保工作。

2.1.3 節(jié)能環(huán)保產業(yè)準入壁壘相對較高

節(jié)能環(huán)保產業(yè)服務性特點濃厚，工程總包服務處于整個產業(yè)價值鏈增值的頂端，國家對于從事服務性的節(jié)能環(huán)保企業(yè)要求較高，一般需要政府審核相關業(yè)績和能力后頒發(fā)相關資質才能從事該項業(yè)務，產業(yè)進入壁壘較高。在我國節(jié)能環(huán)保產業(yè)集中度低、市場競爭不規(guī)范的現(xiàn)狀下，用戶對節(jié)能環(huán)保企業(yè)不但要求有較高的資質，而且對于行業(yè)經驗和工程經驗提出了更高的要求，導致新進入者經常迷失在“先有雞還是先有蛋”的怪圈。一些具有較強資金實力的企業(yè)，一般都通過并購重組獲得相關資質和經驗來獲得后發(fā)優(yōu)勢。

2.1.4 節(jié)能環(huán)保產業(yè)是綜合性的新興產業(yè)

節(jié)能環(huán)保產業(yè)具有很強的系統(tǒng)性、普遍性和綜合性，是一個跨區(qū)域、跨領域和跨行業(yè)的綜合產業(yè)。從橫向看，跨越第一、第二、第三產業(yè)；從縱向看，貫穿科研、設計、咨詢服務、工程建設和運營管理全過程，具有軟、硬兼?zhèn)涞奶攸c。經濟社會發(fā)展越快，先進技術運用越多，社會化程度越高，帶來的能耗和污染問題越大，治理難度越高，技術不斷更新、升級，而且節(jié)能和環(huán)境保護是人類社會發(fā)展的永恒課題，這就決定了節(jié)能環(huán)保產業(yè)也具有長期性和永久性的特點。因而，節(jié)能環(huán)保產業(yè)是技術含量高的朝陽產業(yè)、新興產業(yè)。

2.1.5 專業(yè)服務、高端產品具備高盈利特征

節(jié)能環(huán)保上市公司經營業(yè)績普遍好于平均水平。從產業(yè)內看，水處理（產品+工程總包）、水務運營服務、煙氣治理運營服務、合同能源管理服務、工業(yè)固體廢棄物處理的企業(yè)普遍呈現(xiàn)高毛利和高盈利特點。另外一些高端節(jié)能環(huán)保產品，如膜生物反應器、等離子產品、煙氣治理凈化劑、高壓變頻等也呈現(xiàn)高附加值特征。

2.2 國家節(jié)能環(huán)保政策導向

2.2.1 鼓勵科技創(chuàng)新

技術創(chuàng)新能力不強是影響國內節(jié)能環(huán)保產業(yè)發(fā)展的重要因素。從已經出臺的相關產業(yè)規(guī)劃和措施來看，把建立以企業(yè)為主體，產學研相結合的科技創(chuàng)新體系作為驅動節(jié)能環(huán)保產業(yè)發(fā)展、提升產業(yè)競爭力的重要手段。

2.2.2 促進節(jié)能環(huán)保產業(yè)鏈延伸

我國節(jié)能環(huán)保產業(yè)涉及的技術裝備、產品和服務等環(huán)節(jié)相互割裂，影響了產業(yè)快速發(fā)展。節(jié)能環(huán)保產業(yè)與先進制造產業(yè)的高度融合可以極大的推進自身產業(yè)的發(fā)展。環(huán)保裝備“十二五”發(fā)展規(guī)劃明確提出以先進適用環(huán)保裝備制造為重點，向上下游延伸產業(yè)鏈，提高環(huán)保裝備的運行效果和管理水平。

2.2.3 從目標監(jiān)管轉向源頭控制和過程控制

經過“十一五”期間節(jié)能環(huán)保工作的深入開展，工程減排空間逐步縮小，污染減排方式也從工程減排逐步向結構減排和管理減排轉變，強化生產過程中減排，加強污染治理設施運營穩(wěn)定達標，作為政策設計和鞏固工程減排效果的重要舉措。

2.2.4 節(jié)能環(huán)保政策扶持力度進一步加大

作為政策驅動型產業(yè)，節(jié)能環(huán)保產業(yè)發(fā)展初期需要政府的直接政策鼓勵。目前，我國節(jié)能環(huán)保產業(yè)正處于發(fā)展初期，如果沒有財政、金融和稅收等相應配套支持措施，產業(yè)發(fā)展難以壯大。在相關產業(yè)規(guī)劃發(fā)布后，配套措施將會陸續(xù)出臺，進一步驅動產業(yè)發(fā)展。

2.2.5 扶植一批龍頭企業(yè)帶動產業(yè)發(fā)展

全球范圍內，節(jié)能環(huán)保企業(yè)正朝著綜合化、大型化方向發(fā)展，大型環(huán)保企業(yè)或跨國公司成為環(huán)保產業(yè)發(fā)展的主導力量。我國節(jié)能環(huán)保產業(yè)集中度低、企業(yè)分散、競爭力弱。節(jié)能環(huán)保產業(yè)規(guī)劃鼓勵通過兼并、重組等方式，培育10～20個在行業(yè)具有領軍作用的大型企業(yè)集團。

3　節(jié)能環(huán)保產業(yè)鏈結構分析

3.1 節(jié)能環(huán)保產業(yè)鏈結構屬性

節(jié)能環(huán)保產業(yè)是為資源節(jié)約、環(huán)境保護和社會經濟可持續(xù)發(fā)展提供技術裝備、產品和服務保障的戰(zhàn)略新興產業(yè)，主要包括節(jié)能產業(yè)、環(huán)保產業(yè)和資源循環(huán)利用產業(yè)。從產業(yè)組織角度來看，節(jié)能環(huán)保產業(yè)是先進制造業(yè)和生產服務業(yè)緊密結合的跨行業(yè)、涵蓋面寬的綜合產業(yè)，技術、產品和服務是節(jié)能環(huán)保產業(yè)的本質特征。產業(yè)鏈是圍繞某類產品或服務，以各種產業(yè)聯(lián)系為基礎而形成的涉及多個產業(yè)鏈環(huán)節(jié)的鏈式結構。總體來看，節(jié)能環(huán)保產業(yè)鏈以及產業(yè)鏈價值創(chuàng)造關系顯得比較復雜，如圖1所示。

圖1　節(jié)能環(huán)保產業(yè)鏈

節(jié)能環(huán)保產業(yè)的上游是以裝備制造、產品生產企業(yè)和技術研發(fā)機構形成的以產品供應為主的單位，所面對的是經銷商、工程實施單位和服務提供商；產業(yè)鏈中游是以項目或工程分包為主要形式的市場，一部分第三方服務機構參與其中；產業(yè)鏈的下游是以業(yè)主、公共機構、集成商和整體方案供應商為主的市場，是整個節(jié)能環(huán)保產業(yè)鏈增值最為關鍵的環(huán)節(jié)。從企業(yè)數(shù)量來看，我國節(jié)能環(huán)保產業(yè)的市場結構呈現(xiàn)比較明顯地離散特征，處于產業(yè)鏈下游的企業(yè)近千家，中游的企業(yè)近3萬家，為數(shù)眾多的是上游的中小型節(jié)能環(huán)保產品供應商。國外發(fā)達國家節(jié)能環(huán)保產業(yè)鏈則顯示出了明顯的集中特性，上游高端節(jié)能環(huán)保裝備產品供應商數(shù)量很少，盈利能力很強，是產業(yè)增值的關鍵環(huán)節(jié)。

3.2 節(jié)能環(huán)保產業(yè)價值屬性特征

目前整體方案供應商縱向一體化的模式已經成為產業(yè)的主導模式，整體方案供應商通過在細分領域產業(yè)鏈中占據(jù)關鍵環(huán)節(jié)，或是憑借擁有某些特殊資源對產業(yè)鏈上下游企業(yè)施加影響，成為節(jié)能環(huán)保產業(yè)鏈中的主導角色。在整體方案供應商模式下，產業(yè)鏈自上而下實現(xiàn)了產品流轉，自下而上實現(xiàn)了價值創(chuàng)造。目前，節(jié)能環(huán)保產業(yè)中上游接近于完全競爭市場，充斥了大量的中小型供應商和服務機構，主要圍繞著價格、產品和服務質量展開競爭。產業(yè)下游壟斷能力相對較強，整體方案供應商在產業(yè)鏈上游和下游的議價能力都比較強，處于價值鏈的關鍵環(huán)節(jié)。

圖2　節(jié)能環(huán)保產業(yè)價值轉移流向

節(jié)能環(huán)保產品并不是單一的以銷售產品和提供服務為主的產業(yè)，產業(yè)鏈價值實現(xiàn)過程中相對比較復雜，銷售過程中伴隨著商業(yè)模式的創(chuàng)新。如節(jié)能的EMC、EPC模式，環(huán)保的BT、BOT模式，產品服務標準化程度較低，產業(yè)鏈的復雜也使得整體方案供應商在其中的核心地位得到進一步鞏固。從產業(yè)價值實現(xiàn)的路徑來看，行業(yè)最終的落腳點勢必在于終端客戶的需求，而且終端客戶具有典型的“被動型”需求特征，這與節(jié)能環(huán)保政策驅動具有很大關系，造就了產業(yè)價值具有典型的“自上而下”發(fā)展邏輯，如圖2所示。

4　神華節(jié)能環(huán)保產業(yè)發(fā)展策略

4.1 神華節(jié)能環(huán)保產業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與不足

在管理體系建設方面，神華集團設立了環(huán)境保護部，加強了集團節(jié)能環(huán)保管控能力；組建了低碳所，節(jié)能環(huán)保技術自主創(chuàng)新能力有所增強；重組了中國節(jié)能減排公司，在節(jié)能環(huán)保資質建設、工程技術服務能力、高端裝備產品制造等方面取得了突破性進展。目前，神華集團初步形成了加工制造、技術方案咨詢、工程設計實施和專業(yè)化運營的節(jié)能環(huán)保產業(yè)化雛形。

由于神華集團進入節(jié)能環(huán)保產業(yè)領域較晚，節(jié)能環(huán)保專業(yè)人才儲備、工程項目管控能力、技術創(chuàng)新能力等方面與國內外先進企業(yè)還有較大差距，集團環(huán)境保護部門、集團專業(yè)化公司與生產企業(yè)密切合作的機制不健全，導致集團對節(jié)能環(huán)保工作的要求落實不到位，企業(yè)對節(jié)能環(huán)保工作的技術需求和亟待解決的問題傳達渠道不暢通，分散于各生產單位的節(jié)能環(huán)保科技創(chuàng)新成果、管理經驗轉化率低，集團節(jié)能環(huán)保上下聯(lián)動、橫向互動的工作機制不健全。

4.2 具有神華特色的節(jié)能環(huán)保產業(yè)發(fā)展策略

4.2.1 差異化發(fā)展，搶占煤基能源領域節(jié)能環(huán)保技術制高點

節(jié)能環(huán)保產業(yè)作為一個競爭性產業(yè)，保持產業(yè)發(fā)展的內在驅動力就是技術創(chuàng)新。以神華煤基清潔能源發(fā)展戰(zhàn)略需求為導向，集成神華集團內外科技資源，在煤化工高效治污節(jié)水技術、燃煤電廠大氣污染物超低排放協(xié)同治理技術、催化劑再生回用技術、儲能技術等節(jié)能環(huán)保關鍵技術領域形成自主知識產權體系，并積極向社會進行成果轉化。

4.2.2 整合集團內部資源，促進神華節(jié)能環(huán)保產業(yè)鏈縱向一體化發(fā)展

通過集團內部企業(yè)聯(lián)盟的形式，加強集團節(jié)能環(huán)保科研機構、專業(yè)化公司與生產企業(yè)密切合作，產生節(jié)能環(huán)保產業(yè)鏈縱向聯(lián)動效應，加快神華節(jié)能環(huán)保產業(yè)發(fā)展。以低碳所為科技創(chuàng)新平臺，以中國節(jié)能減排公司為科技成果轉化和工程實施平臺，以生產型企業(yè)為技術需求和實踐平臺，促進“技術需求+技術創(chuàng)新+成果轉化”和“工程實施+工程成果”示范推廣的無縫對接，三方共享技術創(chuàng)新和成果轉化的經濟效益和社會效益，最終實現(xiàn)集團節(jié)能環(huán)保整體利益最大化。

4.2.3 依托神華需求，神華節(jié)能環(huán)保產業(yè)定位為整體方案供應商

從節(jié)能環(huán)保產業(yè)鏈價值創(chuàng)造過程來看，整體方案供應商在整個產業(yè)鏈中占據(jù)主導地位。整體方案供應商是典型的輕資產運營，自身具有較強的技術資源整合能力。神華節(jié)能環(huán)保產業(yè)要發(fā)展成為整體方案供應商，必須要加強資質能力建設，提高技術、產品和服務等相關資源整合能力。

4.2.4 加快并購重組，打造全鏈條競爭優(yōu)勢的節(jié)能環(huán)保產業(yè)商業(yè)模式

節(jié)能環(huán)保產業(yè)進入壁壘較高，作為產業(yè)的后進入者，神華集團可通過并購重組，打造集高端節(jié)能環(huán)保裝備產品、核心工藝技術、工程咨詢設計、工程總承包和專業(yè)化服務的一體化商業(yè)模式，在煤基能源清潔、節(jié)能、環(huán)保等細分產業(yè)領域形成全鏈條核心競爭力。

4.2.5 強化頂層設計，加大節(jié)能環(huán)保產業(yè)發(fā)展扶持力度

節(jié)能環(huán)保產業(yè)是政策驅動型產業(yè)，神華節(jié)能環(huán)保產業(yè)發(fā)展需要整合集團資源扶持發(fā)展。建議盡快成立集團節(jié)能環(huán)保產業(yè)發(fā)展領導小組，由集團領導親自擔任組長，集團有關部門、專業(yè)化公司，研究落實神華節(jié)能環(huán)保產業(yè)發(fā)展規(guī)劃和配套措施。

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（責任編輯 孫英浩）

Development strategic research on Shenhua Group＇s energy conservation and environment protection basing upon industry chain theoretical perspective

Zhao Jian
（China Energy Conservation and Emission Reduction Co.，Ltd.，Dongcheng，Beijing 100011，China）

AbstractThe author draw on experience of industry chain theory，defined connotation of Shenhua Group＇s saving energy and protecting environment industry and provided development strategies with Shenhua characteristics of saving energy and protecting environment industry basing upon sufficient analyzing industrial characteristics and industry chain of saving energy and environmental protection industry.

Key wordssaving energy and protecting environment，Shenhua Group，clean energy，strategy research

中圖分類號TD－907

文獻標識碼A

作者簡介：趙劍（1966－），河北唐山人，天津大學熱能工程畢業(yè)，高級工程師，主要從事節(jié)能環(huán)保技術研究。