全球鋼鐵產銷格局與我國應對之策

◎徐強

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全球鋼鐵產銷格局與我國應對之策

◎徐強

以今年4月布魯塞爾全球鋼鐵會議為標志，我國鋼鐵行業面臨的貿易摩擦壓力全面加大。從全球鋼鐵生產貿易格局基本發展態勢上看，實際上直至目前我國鋼鐵出口并不是造成全球鋼鐵供給過剩的主因。不過，正由于我國鋼鐵生產主要滿足國內需求，在國內經濟進入新常態的背景下，我國鋼鐵業應自主進行全方位的供給側調整，提升全行業國際競爭力，并減輕貿易摩擦壓力。

當前我國鋼鐵行業面臨較大貿易摩擦壓力

今年4月18日，由比利時政府和經濟合作組織（OECD）共同舉辦的鋼鐵行業過剩產能和結構調整高級別研討會在比利時首都布魯塞爾舉行。30多個經濟體與會。會后，歐盟、美國、日本、加拿大、墨西哥、韓國、瑞士和土耳其8個國家和組織聯合發布“鋼鐵行業產能過剩和結構調整”聲明，會議未達成其他實質性成果。會上大部分歐美國家總體認為我國鋼鐵業產能過剩沖擊了全球鋼鐵市場，中國代表團對此予以反駁。美歐部分國家之所以指責中國，原因在于歐美鋼鐵業遭遇困難，而發達國家，特別是歐元區各國本來經濟增速就相對低迷，國內沒有適當的增長性行業能為失業者提供快捷轉崗機會。在國內面臨就業壓力情況下，自然在第一時間將問題根源聚焦到我國鋼鐵出口。

摘要：鋼鐵供大于需是各大鋼鐵生產國共同面臨的世界性問題，各國都應該分擔責任。以今年4月布魯塞爾全球鋼鐵會議為標志，我國鋼鐵行業面臨的貿易摩擦壓力全面加大。在國內經濟進入新常態的背景下，鋼鐵業應主動進行全方位的供給側調整，提升全行業國際競爭力，并減輕貿易摩擦壓力。

關鍵詞：鋼鐵；貿易摩擦；應對策略

在會議前后，美歐政府面臨來自鋼鐵產業界壓力，頻繁對華發起貿易摩擦。2014年，美國曾對中國碳鋼合金盤條鋼材發起“雙反”調查；2015年6月24日，美再對中國鍍鋅板產品發起“雙反”調查，8月18日，再對中國冷軋鋼板產品發起“雙反”調查。其中，2014年調查終裁是對河北鋼鐵、沙鋼、日照鋼鐵和本溪鋼鐵等鋼企征收106.19%-193.31%不等的進口關稅，而2015年的兩起貿易調查，美國國際貿易委員會均作出產業損害肯定性初裁。

2015年，歐盟已數次針對進口中國鋼材進行反傾銷調查。今年2月，歐盟委員會先宣布針對進口自中國的高抗疲勞性能鋼筋征收進口關稅，再公告決定對原產于中國的無縫鋼管、中厚板和熱軋平材鋼三類鋼鐵產品同時發起反傾銷調查，對產自中國的冷軋鋼板實施臨時反傾銷措施，對產自中國和俄羅斯生產的冷軋扁鋼征收臨時關稅。

除美歐外，其他經濟體也時有類似動作。據我國商務部數據，2015年，美國、歐盟、印度、土耳其、墨西哥和巴西等14個經濟體對我國鋼鐵產品發起貿易救濟調查37起，涉案金額47億美元。今年以來，新增9個經濟體對我國鋼鐵產品發起貿易救濟調查15起，涉案金額23億美元。

布魯塞爾會議本身一定程度由頻發的貿易摩擦推動，而會議成果相對寥寥意味著今后若干年全球鋼鐵行業仍將發生大量貿易摩擦。

我國鋼鐵出口對全球鋼鐵產能過剩責任相對有限

1.從初步印象上看，我國確實是全球鋼鐵生產和貿易的“龐然大物”

（1）從粗鋼生產國際格局上看。據世界鋼鐵協會《鋼鐵統計年報2015》提供的數據，2015年世界粗鋼產量16.7億公噸，其中主要產鋼大國中國、日本、美國、印度、韓國、俄羅斯、德國和巴西的粗鋼產量分別為8.22、1.11、0.88、0.87、0.72、0.71、0.43和0.34億公噸。中國占全球粗鋼總產量的49.2%，而其他七個國家占比總和為8.7%。

（2）從鋼鐵出口國際格局上看。據各國海關數據，2015年我國鋼鐵出口額492億美元，而出口額排在后面的日本、韓國、俄羅斯、美國和比利時的出口額分別只有275、202、153、146和139億美元。

然而，鋼鐵生產和出口規模只是問題的表面。基于比較式分析全球鋼鐵貿易和生產國際格局的演變過程和當前態勢，不難發現，我國鋼鐵生產和出口對當前全球鋼鐵產能過剩應擔負的責任非常有限。

2.我國鋼鐵產銷對全球鋼鐵產能過剩影響有限

（1）我國鋼鐵出口額大幅增長并非通過擠占其他國家市場空間實現。進入21世紀后，我國（指中國大陸關稅區，下同）鋼鐵出口額（按海關數據HS第72章口徑，減去轉口貿易后的本地出口額）增速較快，2008年達534.7億美元，是迄今為止年度歷史最大值，以后各年我國出口額都未超過上述峰值。2002-2008年，我國鋼鐵出口額年均增速高達68.9%。出現這種高增速部分原因是原來我國鋼鐵出口額基數相對較低。實際上這一時期我國鋼鐵出口額增量為512億美元，大概只有全部全球出口額增量的13.1%，這種增量貢獻率顯著低于中國人口占比18.8%。換言之，即使是我國鋼鐵出口增速最快時期，其他經濟體出口增量也在快速增長，從人均角度看，甚至其他經濟體國際市場規模擴張相對程度還更大。這里列舉其他四個鋼鐵出口大國作具體觀察。2002-2008年，日本、德國、韓國和俄羅斯鋼鐵出口額增量分別為260.3、275.9、162.7和221.9億美元，整個時期上述四個經濟體人均GDP和國內要素成本均比中國更高，而四者人口總量連中國1/3都不到，可是四者鋼鐵出口額增量總和高達920.8億美元，接近我國出口額增量的一倍。由此得出結論，我國鋼鐵出口額逐漸上升到全球第一，完全是在經濟全球化背景下，且我國參與鋼鐵產業國際分工重組的自然結果，我國參與這一過程的應得利益并未超過合理限度。

在出口額快速增長過程中，我國鋼鐵國際市場份額，并不是通過廉價的要素成本和產品價格，擠占其他國家的市場空間來獲得；其他國內要素成本比中國高得多的產鋼大國，在這一全球分工重組中獲取的出口額增量總和，實際上比中國要高得多。

（2）我國人均鋼鐵出口額仍大幅低于其他鋼鐵出口大國。2014年，我國鋼鐵出口額占全球鋼鐵出口額比率為13.7%，明顯低于人口占比18.8%。在2015年鋼鐵出口額排名靠前的主要經濟體中，除中國、印度、印度尼西亞、捷克和墨西哥等少數經濟體之外，其余所有經濟體，鋼鐵出口額占比均大于其人口占比。其中，出口占有率排在中國之后的日本、德國、韓國和俄羅斯的鋼鐵出口額占比分別為8.2%、7.2%、5.9%和5.1%，而其人口占比分別為1.74%、1.13%、0.65%和1.95%。四者鋼鐵出口額占比總和為26.4%，接近中國的2倍。而四者人口占比為5.47%，連中國的1/3都不到。由于我國鋼鐵出口占比小于人口占比，因此中國的人均鋼鐵出口額會小于全球平均水平，而日本、德國、韓國和俄羅斯等國則大幅高于全球平均水平。2014年，我國的人均鋼鐵出口額為40.6美元，遠低于日本、德國、韓國和俄羅斯的263、351.9、482.6和144.4美元的水平，也低于美國55.1美元的人均出口額。

（3）我國鋼材生產一直主要面向國內市場。盡管我國粗鋼產量接近占到世界一半，但這種產能容量，主要還是受國內工業化和基礎設施建設的需求拉動才得以形成，我國鋼鐵產業的主要目標市場是國內并不是國外。根據世界鋼鐵業協會的數據，可計算各國國內鋼材使用當量占粗鋼生產量的比率，2013年中國該比率為82.8%，而日本、德國和俄羅斯等鋼鐵生產大國分別為43.5%、66.3%和75.7%，顯著低于中國。我國不僅沒有任何補貼性質的政策刺激鋼鐵出口，還對部分品種鋼鐵產品加征出口關稅。因此，只能說全球經濟增速放緩，中國和其他國家一道，現在都面臨鋼鐵產品供大于需的矛盾，我國鋼鐵供給增加并不是國際市場供大于需的主要原因。

（4）我國鋼鐵需求下滑才是全球鋼鐵產能過剩的部分原因。截至2008年，我國鋼鐵出口增長額度都相對大幅低于其他鋼鐵出口大國，直至2015年我國出口額仍低于2008年峰值。因此，我國鋼鐵出口不應為全球鋼鐵產能過剩承擔主要責任。中國非但未通過出口去擠占他國市場空間，過去，實際上中國還通過高速增長的鋼鐵需求，為其他國家鋼鐵生產創造過巨大市場空間。2011年，我國鋼鐵進口達歷史高峰，為280.6億美元，是2001年進口額的2.6倍，年均增速達10%，遠大于西方主要國家的經濟增長率。中國進口鋼材以本國企業不能生產或較少生產的中高端產品為主，賣家主要是中高收入經濟體，這也是這些年部分中高收入國家鋼鐵出口維持持續快速增長的重要原因之一。但是，隨著我國工業化進程進入中后期，經濟發展進入新常態，也因為我國能夠越來越多地生產原來不能生產的中高端鋼鐵產品，致使我國對鋼鐵的進口需求自然會下滑。因此，關于部分鋼鐵大國面臨的國際市場萎縮和工人失業問題，如非要說和中國有關，中國經濟增速放緩和鋼鐵需求下降才是其部分原因。

鋼鐵行業應主動通過供給側調整化危為機

預計在布魯塞爾世界鋼鐵大會之后約5年左右時間，世界主要鋼鐵出口國家鋼鐵業都將面臨行業轉型和人員分流問題，各國政府迫于國內行業企業壓力，仍不時會對我國鋼鐵生產和貿易發出各種指責。為此，我國政府不可掉以輕心，應從多方面開展工作，準備打贏鋼鐵貿易摩擦的持久戰。

我國目前相對龐大的鋼鐵產能主要是響應國內經濟高速增長的需要而逐漸形成的。當國內經濟增長放緩時，國內鋼鐵企業首當其沖，會比國外企業遇到相對更大的供給過剩壓力，而頻發的貿易摩擦則表明國際市場已不能為國內產能過剩提供主要出路。因此，除在貿易摩擦和國際市場等方面開展需求側工作之外，我國鋼鐵行業和企業要下定決心，主動通過供給側調整，實現全行業化危為機。

1.提升行業生產集中度和勞動生產率

我國鋼鐵業目前前10家生產集中度約為37%，遠低于美國的70%。另外，我國部分企業雖然粗鋼生產規模位居世界前列，但核心競爭力并不高。根據國際鋼鐵協會于2015年6月發布的報告，在世界級鋼鐵企業競爭力最新排名中，共有36家鋼鐵企業上榜，韓國浦項鋼鐵公司以7.91的加權平均分蟬聯第一，美國紐柯公司和日本新日鐵住金公司分別位列第二、第三位，中國寶鋼僅排名第22位，較2013年前排名大幅下降。其他主要中國大型鋼企排名都有所下滑。因此，我國鋼鐵企業要借助本次全球鋼鐵產能過剩的機遇，從人員分流、設備更新和合并重組等多方面開展工作，在生產設備、工藝技術和管理流程等方面實現全方位變革，大幅提升鋼鐵行業的規模經濟度和勞動生產率。

2.提升鋼鐵產品結構優化工作

我國鋼產品中特殊鋼占比較低。目前在發達國家鋼鐵工業總量中，特鋼產品占比約為15%-25%，其中日本、美國和歐洲的占比分別為25%、20%和18%左右，而我國僅為8%-10%。我國附加值相對較高的板管材比率也只有48%左右，低于世界平均水平。從總體上看，我國鋼鐵產品以低附加值為主。此外，中高端汽車板材、高牌號硅鋼和高端建筑用鋼材，部分鐵路、船舶和航天工業所需高品質特鋼，我國都仍然需要進口解決。鑒于上述情況，在鋼鐵行業適應性調整過程中，一方面要批量淘汰一般性鋼材產品的落后產能，另一方面，要增加各種特種鋼產品的技術開發和成套設備投資。

3.提升鋼鐵生產綠色化水平

國際鋼鐵領先企業，特別是歐洲鋼鐵企業，主要從鋼鐵循環經濟技術和鋼鐵冶煉技術改進兩方面著手，實現鋼鐵生產廢物排放減少和能耗效率提升。以德國鋼鐵工業為例，其煉鋼過程中產生的爐渣和鋼渣，被再加工利用的比率超過90%；煉鋼粉塵也被回收利用，成為水泥生產原材料。此外，先進冶煉技術使得德國高爐煉鋼法所需能耗和廢氣排放都已接近理論最低值。我國鋼鐵企業應以國際領先企業為標桿，加強新的綠色生產工藝的研發，全面翻新再造生產設備和工藝流程，以實現鋼鐵生產過程的循環經濟和能耗廢物降低到極低程度。

4.提升鋼鐵新產品新工藝研發能力

在煉鋼新工藝研發方面，德國已形成高校、行業協會和企業協力合作的產學研一體化模式，并推動煉鋼新工藝不斷提升，能耗和廢物排放不斷下降。韓國浦項制鐵公司則構筑了以自身為中心的龐大研發體系——“泛浦項領域產學研協同合作體系”。該體系涵蓋技術管理委員會、技術戰略委員會、浦項工科大學、浦項產業技術研究院、浦項技術研究所、全球研發中心、海外研究機構和合作研發機構。浦項制鐵最近研發成果主要包括超高強度抗拉汽車用鋼、先進高強度汽車用鋼、高強度煉鋼控制技術、高分子聚酯涂層汽車鋼板和高強度TMCP超厚板焊接技術等。借鑒國際領先企業的做法，我國鋼鐵企業應從加強研發隊伍機構建設和拓展企業對外研發合作交流深度兩方面，全方位提升我國鋼鐵新產品新工藝的研發能力。

■ 皓月唱韻 胡科/攝

5.提升鋼鐵產業鏈上研發生產貿易環節互動合作的廣度和深度

2015年4月，在京津冀三地科技主管部門的推動下，包含70余家鋼鐵企業、節能減排機構、高校科研院所和金融機構的“鋼鐵行業節能減排產業技術創新聯盟”正式成立。2015年7月，河北鋼鐵集團與上海寶山鋼鐵公司共同合作建立我國鋼鐵電商聯盟。目前，上述中國鋼企聯盟的合作還集中在鋼鐵產品的部分價值鏈環節。未來，政府應加強引導，鋼企應努力，在此基礎上，通過投資參股和合作協議等多種方式，把鋼鐵企業、供應商、用戶、金融機構、技術服務機構、設計機構、貿易機構、物流配送機構和科研機構等涉及鋼鐵產品價值鏈各環節的社會各方力量不同程度地整合起來，形成全方位鋼鐵產業聯盟，實現產銷研數據分享，并成為各方合作共贏的互動平臺。

中圖分類號：F114

文獻標識碼：A

作者單位：（商務部國際貿易經濟合作研究院）

DOI：10.13561/j.cnki.zggqgl.2016.07.019 ■ 編輯：云霞