關(guān)于中國乳業(yè)市場(chǎng)集中度的分析

郭子榆

摘 要：近年來，隨著中國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，人民生活水平的提高，中國乳制品消費(fèi)地位逐步攀升。與此同時(shí)，我國乳制品工業(yè)也迅速發(fā)展，形成了一批技術(shù)裝備先進(jìn)、產(chǎn)品品種比較齊全、初具規(guī)模的現(xiàn)代化乳制品企業(yè)。一方面，這些企業(yè)為了搶占消費(fèi)者市場(chǎng)和日益稀少優(yōu)質(zhì)奶源展開了十分激烈的競(jìng)爭(zhēng)。另一方面，在這種競(jìng)爭(zhēng)的過程中，逐漸發(fā)展成比較清晰的企業(yè)梯隊(duì)，乳制品業(yè)的市場(chǎng)集中度呈上升趨勢(shì)，正在向規(guī)模經(jīng)濟(jì)的方向發(fā)展。本文以市場(chǎng)集中度的角度來分析中國乳業(yè)，并將其與國外乳業(yè)較為發(fā)達(dá)的國家相對(duì)比，預(yù)測(cè)我國乳業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)。

關(guān)鍵詞：乳業(yè)；市場(chǎng)集中度

一、我國乳制品行業(yè)的近年來的發(fā)展和現(xiàn)狀

隨著人們生活水平的提高和營養(yǎng)相關(guān)知識(shí)的普及，乳制品在人們的日常消費(fèi)中占據(jù)越來越重要的地位。乳制品的消費(fèi)區(qū)域也從以大中城市為主逐步轉(zhuǎn)向了小城鎮(zhèn)和農(nóng)村。農(nóng)村乳制品消費(fèi)情況的增長，有利于乳制品行業(yè)影響范圍的擴(kuò)大。乳制品行業(yè)在中國，從1998年開始到2008年以前增長率都是兩位數(shù)，一直呈現(xiàn)穩(wěn)步發(fā)展態(tài)勢(shì)。尤其是2005年到2007年，是中國乳制品發(fā)展的黃金階段，在這三年間，行業(yè)產(chǎn)量以約16%的平均增速增長。在2014年，我國乳制品產(chǎn)量已達(dá)到了2651.81萬噸，雖然相比2013年有所下降，但乳制品行業(yè)整體的增長趨勢(shì)不容忽視。（如圖）

中國乳制品的發(fā)展并非一帆風(fēng)順，2008年就曝出了三鹿奶粉三氯精胺事件，當(dāng)時(shí)的這個(gè)事件給整個(gè)乳制品行業(yè)都帶來了沉重的打擊，中國乳制品銷量受到了很大的影響，發(fā)展趨于停滯甚至倒退。得益于國家的及時(shí)整頓舉措，經(jīng)歷了2009和2010年的復(fù)蘇期之后，中國乳制品行業(yè)又重新踏入了穩(wěn)步發(fā)展的階段，并且以三鹿事件為戒，乳制品安全意識(shí)得以強(qiáng)化。

二、關(guān)于我國乳制品行業(yè)市場(chǎng)集中度的分析與比較

市場(chǎng)集中度是最常用的絕對(duì)集中度的衡量指標(biāo)，是指行業(yè)內(nèi)規(guī)模最大的前n位企業(yè)的有關(guān)數(shù)值X（如產(chǎn)值、銷售額等）占整個(gè)市場(chǎng)或行業(yè)的份額。計(jì)算公式為：CRn=前n位企業(yè)的X之和/整個(gè)行業(yè)的X總和。

根據(jù)市場(chǎng)集中度的公式，可以計(jì)算出2009年我國乳制品行業(yè)的CR4=603/1650=36.54%。采用貝恩的分類標(biāo)準(zhǔn)對(duì)我國乳業(yè)的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)進(jìn)行判斷，前4位企業(yè)的市場(chǎng)集中度35

在價(jià)格戰(zhàn)、行業(yè)洗牌、危機(jī)事件硝煙過后，中國乳制品行業(yè)目前形成了以蒙牛、伊利兩大主導(dǎo)企業(yè)、其他中型企業(yè)并存的相對(duì)有序的競(jìng)爭(zhēng)格局，市場(chǎng)集中度不斷提升，品牌發(fā)展也相對(duì)穩(wěn)定。但是與國際乳業(yè)較為發(fā)達(dá)的國家相比，我們會(huì)發(fā)現(xiàn)目前我國乳制品行業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中度和發(fā)達(dá)國家仍有很大的差距。例如，2006年，丹麥91%和瑞典66%的原奶產(chǎn)量控制于跨國乳業(yè)集團(tuán)阿拉公司（Arla）一家。2008年，新西蘭全國收奶量的96%歸于新西蘭三家主要的乳品加工企業(yè)恒天然（Fonterra）集團(tuán)、西部（Westland）乳品公司和塔圖阿（Tatua），其中僅恒天然（Fonterra）一家就占到了92%。加拿大由帕爾瑪拉、薩普?qǐng)D和阿格羅普加工三家企業(yè)提供了牛奶總產(chǎn)量中的70%。在澳大利亞，其前三大乳業(yè)公司的產(chǎn)量也占全國總產(chǎn)量的60%。而在我國，2013年前4家乳制品企業(yè)的產(chǎn)值也只是占我國乳制品總產(chǎn)值的57%。

三、 我國乳制品行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

我們都看到了近年來中國乳制品的迅猛發(fā)展：近期的中國乳品行業(yè)規(guī)模比起十幾年前至少增長了4-5倍。雖然也經(jīng)過了波折，因?yàn)閷?duì)乳品安全問題缺乏重視，2008年爆發(fā)的三鹿奶粉三聚氰胺事件以及最近"性早熟"奶粉事件都極大的挫傷了我國消費(fèi)者對(duì)本國乳制品的信心，讓外資乳制品有機(jī)可乘，趁機(jī)占據(jù)了更大的市場(chǎng)空間，對(duì)我國乳制品的發(fā)展造成了不利影響。我認(rèn)為我國的乳制品企業(yè)在規(guī)模擴(kuò)大的同時(shí)更應(yīng)該注重質(zhì)量的提升，對(duì)安全問題更應(yīng)重視起來，走產(chǎn)品高端路線，同時(shí)注意大膽創(chuàng)新，為自己的進(jìn)一步發(fā)展拓展空間。

我國乳業(yè)的成長環(huán)境并不樂觀，除了本國的競(jìng)爭(zhēng)相當(dāng)激烈以外，還有來自國外的競(jìng)爭(zhēng)勢(shì)力，在這雙重競(jìng)爭(zhēng)壓力之下，乳品企業(yè)逆流而上，穩(wěn)步發(fā)展，市場(chǎng)結(jié)構(gòu)也一步一步趨于穩(wěn)定，市場(chǎng)集中度繼續(xù)向上發(fā)展。基于國外乳制品行業(yè)發(fā)展的歷史經(jīng)驗(yàn)和我國乳制品業(yè)的發(fā)展情況，我對(duì)于我國乳制品企業(yè)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的未來的發(fā)展做出這樣的猜測(cè)：在未來20年內(nèi)，我國乳制品行業(yè)的市場(chǎng)集中度將會(huì)進(jìn)一步提高，會(huì)形成明顯的企業(yè)階梯。伊利在國內(nèi)保持領(lǐng)先位置，以高端產(chǎn)品和多元化戰(zhàn)略搶占更多市場(chǎng)，而蒙牛以其傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)以及和伊利類似的發(fā)展戰(zhàn)略與伊利相抗衡，二者占據(jù)主要的市場(chǎng)份額。而娃哈哈、光明、三元等企業(yè)在某一地區(qū)有明顯的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，也能在地區(qū)內(nèi)有較好的發(fā)展，但由于地域空間限制，發(fā)展空間不大。外資的雀巢、新希望等品牌以其強(qiáng)大的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力，表現(xiàn)為良好的口碑和優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品，也會(huì)逐漸會(huì)占領(lǐng)一些市場(chǎng)份額。而其他相對(duì)較小的企業(yè)如果沒有好的發(fā)展方向和優(yōu)勢(shì)，會(huì)被大企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力淘汰掉，市場(chǎng)份額會(huì)逐漸萎縮進(jìn)而被其他的企業(yè)兼并。

總的來說，雖然與國外相比我國乳制品制造業(yè)的市場(chǎng)集中度較低，但我國乳業(yè)正沿著良好的方向發(fā)展，市場(chǎng)結(jié)構(gòu)會(huì)趨于穩(wěn)定，集中度也會(huì)有很大的提高。同時(shí)，我國政府應(yīng)發(fā)揮政府宏觀調(diào)控能力，通過政策措施鼓勵(lì)大型乳企間的相互合作、良性競(jìng)爭(zhēng)，各大乳品企業(yè)制定公司發(fā)展戰(zhàn)略時(shí)應(yīng)注意發(fā)揮自身資金技術(shù)和品牌優(yōu)勢(shì)，與有優(yōu)勢(shì)的中小型企業(yè)合作發(fā)展，進(jìn)一步提高市場(chǎng)集中度，優(yōu)化行業(yè)組織結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步提升乳業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。

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