建筑智能化行業的市場分析

尤晟　高瓏

摘 要 我國建筑智能化產業市場容量巨大，未來仍將保持增長態勢，產業整合步伐會相應加快，市場會通過并購、重組、聯合等方式篩選出優勢企業，同時市場競爭開始向品牌化、個性化服務的方向發展。

關鍵詞 發展過程 市場容量 發展趨勢 行業風險 競爭格局

一、建筑智能化的概念和主要功能

建筑智能是指通過現代建筑技術、現代電腦技術和現代控制技術，以計算機網絡為主要通信和控制手段，將信息設施系統、信息化應用系統、公共安全系統、建筑設備管理系統等加以集成，集系統、結構、管理、服務于一體，向建筑物內居民提供高效、安全、環保、健康、節能的居住環境。

建筑智能化通常包括5A系統，即安全自動化系統（SAS）、消防自動化系統（FAS）系統、建筑設備自動化系統（BAS）、辦公自動化系統（OAS系統）、通信自動化系統（CAS）。其中SAS主要由閉路電視監控系統、門禁管理系統、停車場管理系統、防盜報警系統、出入口管理與對講系統等組成，以此防止建筑區域內發生不法事件，提供不受外界干擾、避免人員和財產受到威脅的安全的辦公或生活環境。FAS是通過建筑物內布點的煙火控制裝置提供的信息進行確認后報警，同時啟動火災聯動系統（如關閉空調、開啟排煙裝置/消防專用梯/消防系統等），緊急廣播疏散人群。BAS主要對建筑物內部的供水、變配電系統進行測量、監控，保證水電系統正常運轉，同時對空調、外墻照明等系統進行綜合控制，提高能源利用效率。OAS以計算機為中心，采用傳真機、復印機、電子郵件、國際互聯網等一系列現代化辦公及通信設施，最大限度地提高辦公效率、改進辦公質量。CAS通信網絡系統主要包括語音信箱留言系統、語音應答系統、視頻/電視會議系統、大屏幕電子顯示系統、同聲翻譯系統等。

二、建筑智能化行業的發展過程

建筑智能化的概念最早起源于美國，在20世紀80年代，美國建造了第一座智能大廈（City Place），被認為是建筑史上的一個重要里程碑。作為第一座智能大廈，大樓內的空調、電梯、供水、防盜、防火及供配電系統等通過計算機系統進行控制，同時提供語言通信、市場行情信息、科學計算、文字處理、電子郵件、情報資料檢索等服務，實現了自動化的綜合管理。進入20世紀90年代以后，隨著計算機技術、信息通信技術、電子技術、控制技術的快速發展，建筑智能化的程度不斷提升。

我國建筑智能化行業起步相對較晚，大體經歷過三個階段。第一階段是1990～1995年，為起步階段。國際智能建筑技術和理念逐漸進入我國并逐步被市場接受。該階段建筑智能化的應用對象主要是五星級酒店和高級商務樓，技術上，各智能化子系統獨立運行，系統集成度較低。這一時期主要是產品供應商、設計單位及業內專家在推動發展，市場競爭主體較少，沒有行業管理統一標準，呈自由發展的局面。第二階段是1996～2000年，為規范階段。這一時期的特點是：智能建筑的理念逐步深入人心，應用對象已經擴展到機關、醫院、高校、博物館、體育場館、會展中心以及智能化居民小區，建筑中各個系統間集成度較高，并廣泛采用綜合布陣系統。智能建筑廣泛運用的前景在這一時期受到政府部門、高等學校、科研院所、企業廠商的極大關注和支持。主管部門制定了一系列標準規范和行業管理性文件，使企業和人員執業證書文件得到充實與完善。這一時期，國內智能化企業得到了迅速發展，行業競爭的主體數量增長較快，行業集中度不斷提升。第三階段是2000年至今，可謂發展階段。智能化系統在我國建筑行業的應用范圍不斷擴大，逐漸延伸到整個城市建設，智能化小區建設成為新方向。同時，國家也頒布了一系列相關文件支持智能化系統，信息產業部和建設部在全國范圍內開展“數字城市”“智慧城市”試點示范工作。建筑智能化技術日趨成熟，建筑智能化技術呈現數字化、網絡化、集成化的發展趨勢，一批新技術新產品進入智能建筑領域，如無線技術、數字視頻技術產品等。國內部分建筑智能化研發成果已接近國際水平，行業內一批優秀企業如海康威視、浙大中控、泰豪科技脫穎而出。這一階段，也是我國房地產業迅速發展期，房地產開發商和投資商對樓宇智能化日益重視，高檔商業樓盤、政府辦公樓、智能化家居、體育場館等建筑對智能化的應用越來越廣泛。

三、建筑智能化行業的主要競爭格局

20世紀90年代，霍尼韋爾、江森自控、西門子等跨國公司依靠其在智能建筑領域的技術先發性和巨大的品牌優勢，在國內建筑智能化市場一度占據主導地位。此后，隨著建筑智能化系統從單一的樓宇機電設備控制發展到信息設施系統，公共安全系統也發展到了建筑設備管理系統和信息設施系統的綜合集成，上述跨國公司作為單一設備供應商的優勢逐步減少。另一方面，由于工程項目的地域性、文化環境的差異性以及在人工成本、服務方面不具備管理優勢，也使得上述跨國公司的市場份額進一步下降。與此同時，一些有自動化、計算機通信等技術背景的國內企業在高速市場需求的推動下也快速發展起來。這些國內企業依靠本土化、成本低廉、服務高效便捷以及持續研發投入等優勢，得到了快速發展。

目前，國內從事建筑智能化承包工程資質的企業有1100多家，市場競爭相對激烈，大多數企業規模仍然偏小，行業集中度不高，智能建筑行業資金實力與規模普遍較小。據統計，行業排名前10位的智能建筑企業的市場份額還不足15%。

四、建筑智能化產業的發展趨勢和市場容量

近20年來，我國的建筑智能化產業發展迅速，智能建筑行業市場自2005年首次突破200億元后，近十年來，每年都保持20%的復合增長率。

另一方面，我國的建筑智能化產業與歐美發達國家相比，仍然有一定差距。據統計，2012年我國新建建筑中智能建筑的比例僅為26%，遠低于美國的70%、日本的60%，市場發展空間巨大。

建筑智能化行業的發展與建筑業的景氣度密切相關。建筑智能化的市場需求包括兩部分，一是新建建筑的智能化技術應用，二是既有建筑的智能化改造。其中新建建筑對建筑智能化的市場需求影響較大，是市場的主要需求。根據住建部和中國建筑業協會聯合發布的統計數據，2015年全國建筑業總產值為18.07萬億，同比增長2.29%，房屋竣工面積達到124億平方米，同比下降0.58%。

我國智能化樓宇建筑工程投資中裝修裝飾工程約占30%，作為機電業務的延伸，建筑智能化工程業務約占智能建筑總投資的5% ～ 10%。隨著人們對于工作及生活的要求不斷提高，一般普通建筑的智能化投資也在逐年增加。目前，我國普通建筑中，智能化投資比重約為總投資的3%。2015年，我國建筑智能化的市場規模已經超過5000億元，市場容量十分巨大。

五、建筑智能化產業的基本風險特征

一是下游行業需求下行的風險。建筑智能化企業的主要應用領域為建筑、交通、醫療、公共安防等智慧城市相關的基礎設施建設，如果應用領域的宏觀政策調整，將會對智能化行業產生一定影響，尤其是目前全國房地產市場低迷、庫存量較高、新建建筑面積增長放緩的情況下，對建筑智能化需求可能產生一定影響，從而在一定程度上影響智能化行業的發展。

二是市場競爭風險。目前，國內智能化行業存在集中度不高、市場競爭激烈的現象。隨著國家推進智慧城市建設，行業技術不斷提高和行業管理的日益規范，智能化行業的產業整合步伐會相應加快，市場會通過企業并購、重組、聯合等方式篩選出優勢企業，同時市場競爭開始向品牌化、個性化服務的方向發展。在行業整合的過程中，現有領先企業已具備資金優勢、規模優勢、客戶資源以及服務整合能力，這些企業將是跨區域競爭的主要參與者也是主要受益者。

（作者單位為金元證券股份有限公司）

參考文獻

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