山東省保險市場區域差異成因及對策

李 新,吳風慶

(山東工商學院 統計學院,山東 煙臺 264005)

半島經濟研究

山東省保險市場區域差異成因及對策

李 新,吳風慶

(山東工商學院 統計學院,山東 煙臺 264005)

選取保費收入、承保總額、人均GDP、城市化水平等經濟社會指標,對山東省保險市場區域差異問題進行了實證研究,結果表明山東省保險市場地域特征明顯,東部沿海城市明顯優于中西部城市,部分地區保險市場業務結構存在失衡現象。建議山東省各地區保險市場未來的發展可著力于保險經濟總量和保險經濟質量控制兩個層面,監管部門應加強政策引導,縮小各地區保險市場差距,大力開發各地區保險市場潛力,促進全省保險市場均衡發展。

保險市場;山東省;區域差異;因子分析;聚類分析

近年來,我國保險業一直保持高速增長態勢,行業規模不斷擴大,保險主體不斷增多,服務領域不斷拓展,保險市場功能不斷增強。然而,在保險業快速發展的同時,保險市場的結構性矛盾也變得越來越突出,尤其是保險市場發展的區域非均衡問題日益凸顯,不同省份、不同地區保險市場間差距愈發明顯,吸引了越來越多的學者研究。

楚天驕對我國大陸地區31個省市保險經濟發展水平進行了綜合評價表明,我國保險經濟發展水平呈現東部高、中西部低的特征,且區域保險經濟發展水平差異與區域經濟差異并不一致[1]。蔣才芳引入保險業績指數,認為我國東部地區的區域保險發展水平遠低于其經濟增長水平,而中西部部分省份如新疆、甘肅、陜西、山西等在全國的保險地位則高于其經濟地位[2]。田乾等運用泰爾指數對我國保險業發展的區域數量差異與區域效率差異進行了研究,認為區域數量差異水平呈下降趨勢,而區域效率差異水平則難以預測[3]。

姜浩采用因子分析和聚類分析的方法對河北省保險市場區域差異問題進行了實證研究,認為河北省區域保險市場不均衡源自于宏觀經濟環境和保險市場自身建設兩方面的差異[4]。高樹棠等選取保險類和經濟金融類指標對甘肅省保險市場區域差異問題進行了實證研究,認為區域差異也是源于保險市場自身發展和外部經濟環境兩方面[5]。

縱觀現有文獻,對我國保險市場差異問題的研究,以全國保險市場作為研究對象的較多,而以單獨省份或地市作為研究對象的則相對較少。鑒于山東省保險市場在全國保險市場中的重要地位,本文擬采用計量經濟學方法,詳盡揭示山東省17個地級市間保險市場差異化程度,并分析造成差異的深層次原因,據此提出加快各地區保險市場建設與發展的針對性建議。

一、山東省保險市場區域差異現狀

山東省既是人口大省,也是全國保險大省,保險業一直保持快速發展。2014年,山東省保險行業資產規模達2 760億元,較上年增長10.94%;保費收入1 454.68億元,保費規模位列全國第三,較上年增長13.6%,其中人身保險保費收入928.95億元,較上年增長12.6%;財產保險保費收入525.73億元,較上年增長15.5%,保費規模亦為全國第三。

保險業對地方經濟建設的貢獻不斷增加,2014年全省保險賠付支出519億元,同比增長16.76%,同時,大病保險覆蓋人群由農村居民擴大到城鎮居民7 000多萬人,蔬菜、生豬價格指數保險、天氣指數保險等特色險種不斷推進。

在山東省保險業實現了整體快速發展的同時,各地市保險市場間的區域差異特征也十分明顯,各地區各項保險指標間差距很大,詳見表1(數據來自2015年《中國保險年鑒》和《青島統計年鑒》)。

表1 2010～2014年山東省各地區保險業基本情況

(一)保險密度差異分析

2014年山東省17地市保險密度平均為1 543元/人,高于平均水平的有7個地區,占41.18%,其中,高于2 000元/人的有5個地區,最高達2 245元/人為青島;低于平均水平的有10個地區,占58.82%,其中,低于1 000元/人的有2個地區,最低只有732元/人為菏澤,最高地區與最低地區保險密度相差1 112元/人。

2010～2014年山東省17地市保險密度年均增長7.98%,高于年均增速的有10個地區,占58.82%,其中,高于兩位數增長的有4個地區,最高達11.23%為臨沂;低于年均增速的有7個地區,占41.18%,其中,低于年均增長5%的有2個地區,最低只有2.19%為青島,最高地區與最低地區保險密度年均增速相差9.04個百分點。

(二)保險深度差異分析

2014年山東省17地市保險深度平均為2.43%,高于平均水平的有9個地區,占52.94%,其中,最高達3.18%為臨沂,低于平均水平的有8個地區,占47.06%,最低只有1.59%為東營,最高地區與最低地區保險深度相差1.59個百分點。

2010～2014年山東省17地市保險深度年均增長0.43%,年均增速正增長的有11個地區,占64.71%,其中,最高達3.4%為臨沂;年均增速負增長的有6個地區,占35.29%,最低為-2.98%是青島,最高地區與最低地區保險深度年均增速相差6.38個百分點。

(三)總保費收入差異分析

2014年山東省17地市總保費收入平均為85.57億元,高于平均水平的有7個地區,占41.18%,其中,高于100億元的有6個地區,最高達203.14億元為青島;低于平均水平的有10個地區,占58.82%,最低只有17.36億元為萊蕪,最高地區與最低地區總保費收入相差185.78億元。

2010～2014年山東省17地市總保費收入年均增長8.83%,高于年均增速的有9個地區,占52.94%,其中,高于兩位數增長的有5個地區,最高達11.96%為臨沂;低于年均增速的有8個地區,占47.06%,低于年均增長5%的只有1個地區,為最低4.03%是萊蕪,最高地區與最低地區總保費收入年均增速相差7.93個百分點。

(四)保費收入構成差異分析

從保費收入構成來看,2014年山東省17地市人身險保費收入的份額均比財產險保費收入的份額高。山東省17地市人身險平均保費規模為54.64億元,低于平均水平的有10個地區,占58.82%,其中,規模最大的是青島為115.02億元,規模最小的為萊蕪,僅12.27億元,最高地區與最低地區人身險保費收入相差102.75億元;17地市財產險平均保費規模為30.93億元,低于平均水平的也有10個地區,占58.82%,保費規模最大的是青島,為88.12億元,規模最小的仍為萊蕪,僅5.09億元,最高地區與最低地區財產險保費收入相差83.03億元。

2010～2014年山東省17地市財產險年均增長12.31%,明顯高于人身險的7.06%。人身險、財產險年均增速皆高于全省平均水平的有7個地區,占41.18%,而人身險、財產險年均增速皆低于全省平均水平的地區有3個地區,占17.65%,其余地區的人身險與財產險年均增速與全省平均水平相比,則表現出業務結構不均衡的特征,保險業務發展呈現一定的失衡現象,其中失衡比較嚴重的有青島、東營和濱州,其人身險增長速度均大幅落后于財產險增長速度,最嚴重的是濱州,人身險年均增速3.93%,而財產險年均增速則高達22.89%。

保險密度、保險深度、總保費收入、保險業務結構可以度量保險市場發展的基本情況,反映各地區保險市場差異的表象特征,但要對山東省17地市保險市場發展水平與差異水平進行全面分析,還要考慮更多的影響地區保險行業發展的宏微觀因素。本文將從宏觀經濟基礎、人口結構、社會教育水平等角度對山東省保險市場區域差異問題進行實證研究,以對山東省保險市場差異問題進行更深入、更全面的分析。

二、山東省保險市場區域差異實證研究

(一)指標選取與數據來源

從當地社會經濟發展水平、保險行業發展狀況、教育水平、城市化水平等角度綜合考慮影響保險市場區域差異的主要因素,并兼顧指標與數據的客觀性和可得性,最終共選取10項指標,分別為保費收入、保險深度、保險密度、承保總額、城鎮人口比重、城市居民人均可支配收入、人均GDP、第三產業占GDP比重、房地產開發投資額、中等職業學校畢業生人數。

文中所使用數據年份為2014年,數據來源于2015《中國保險年鑒》、2015《山東統計年鑒》及2015《青島統計年鑒》。

(二)因子分析

1.原始數據標準化處理

2.KMO法與巴特利特法檢驗

KMO值為0.696,大于0.5,且Bartlett球度檢驗顯著性概率P=0.000,小于1%的顯著性水平,拒絕零假設,說明文中所選取的10個原始變量適合進行因子分析。

3.因子分析

因子分析的目的是從一系列相關變量群中提取共性因子,即在眾多相關變量之中找出隱藏的具有代表性的共性因子,從復雜線索中尋找描述事物發展規律的本質特征。

在SPSS軟件中對標準化處理后的山東省17地市2014年10項指標數據進行因子分析,可得到相關系數矩陣特征值及貢獻率(參見圖1與表2)。

圖1 碎石圖

表2 解釋的總方差

碎石圖中,有2個因子特征值大于1,說明提取兩個公因子即可。再看表2,第一公因子在方差中的比重為54.901%,第二公因子比重為29.631%,兩者累積方差貢獻率84.532%,說明前兩個因子中已包含絕大部分信息,可以將其作為評價山東省保險市場區域差異的綜合指標。

由旋轉后的因子載荷矩陣(圖2)可知,第一公因子F1在保費收入、承保總額、第三產業占GDP比重、房地產開發投資額、中等職業學校畢業生人數這5項指標上載荷值較大,這些指標主要衡量社會經濟總量與保險業發展總規模,因此可將第一公因子稱為保險經濟總量因子;第二公因子在保險密度、保險深度、人均GDP、城市居民人均可支配收入、城鎮人口比重這5項指標上載荷值較大,這些指標主要衡量保險行業發展強度與行業成長的經濟基礎,故可將第二公因子稱為保險經濟質量因子。

如表3所示,濟南、青島兩市分列排名第一、第二,得分遠高于其他地市。濟南為省會城市,是全省政治、經濟、文化中心,青島為全國首批沿海開放城市,也是山東省的經濟中心城市,可以說,濟南與青島的整體宏觀環境皆大幅優于山東省其余15個地市,因而保險業的綜合發展狀況在全省也是遙遙領先的。

成份12保費收入0.9310.241保險密度0.2460.930保險深度0.536-0.654承保總額0.9200.177人均GDP-0.0830.972城市居民人均可支配收入0.4930.810城鎮人口比重0.3520.877第三產業占GDP比重0.8370.124房地產開發投資額0.8850.353中等職業學校畢業生人數0.793-0.110

圖2 旋轉成份矩陣

根據F1與F2的得分及各自方差貢獻率,可以計算山東省各地市綜合得分,即F=(F1×54.901+F2×29.631)/84.532,具體結果見表3。

表3 山東省各地區綜合得分情況

另外,綜合得分為正數的地市還有煙臺、臨沂、濰坊、威海、淄博5個地市,說明這些地區保險市場發展狀況較好,高于全省平均水平,但與領頭羊的濟南和青島還有較大差距,保險市場潛力有待進一步挖掘。

山東省其余10個地市綜合得分均為負數,依次為濟寧、濱州、泰安、德州、日照、東營、萊蕪、棗莊、菏澤、聊城,說明這些地區保險市場發展緩慢,保險行業能力相對較弱,宏觀經濟、社會環境仍有待改善,保險市場仍需進一步完善與開發。

4.區域保險市場差異程度

按照F1、F2的正負之分,可將17個地市分為4類,如圖3所示。濟南、青島、煙臺、濰坊和臨沂5個地市的兩項公因子得分均為正數,說明這些地區保險業發展情況良好,保險經濟既有總量也有質量;濟寧地區保險經濟質量因子為正而保險經濟總量因子為負,說明保險業發展質量過關但總體規模有待提升;淄博、威海、濱州3個地市則相反,保險經濟總量因子為正而保險經濟質量因子為負,說明保險經營水平和保險服務質量的提升是當前主要任務;棗莊、東營、泰安、萊蕪、日照、菏澤、德州、聊城8個地市兩項公因子得分均為負數,說明保險業發展情況相對較差,無論是保險經濟總量還是質量,都有較大的提升空間。

圖3 山東省區域保險市場差異程度細分圖

(三)聚類分析

根據“物以類聚”的基本思想,利用統計軟件SPSS19.0對山東省保險市場進行層次聚類分析,結果如圖4所示,山東省保險市場可以聚為四類:第一梯隊包括濟南、青島;第二梯隊包括煙臺、濰坊、臨沂;第三梯隊為東營;第四梯隊包括威海、淄博、菏澤、萊蕪、濱州、濟寧、聊城、泰安、棗莊、德州和日照。

可以看出,聚類分析得到的結果與因子分析結果基本類似,濟南、青島保險市場整體狀況大幅優于其他地市,處于領先位置,煙臺、濰坊、臨沂次之,最后是其余地市。當然,東營市因為勝利油田的緣故,人口雖少但人均財富極高,保險密度最高但保險深度最低,保險經濟的各項指標都比較特異,因而在這里被單獨歸為一類。

三、山東省區域保險市場潛力評估

一個地區的保險市場可開發潛力大小,可用保險深度和保險密度兩個指標進行綜合評估。若保險密度相同,則保險深度越小的區域,人們所持財富中用來購買保險的比重越小,說明該地區保險市場開發程度越低,即保險市場可開發潛力越大;相反,若保險深度相同,人們的保險意識無差異,則保險密度越小的區域,說明保險購買總投入量小,該地區經濟資源與保險市場開發程度都越小,即可開發潛力越大。

采用與前文同樣的方法,按照保險密度和保險深度對山東省17地市進行聚類分析,根據分析結果對區域保險市場潛力進行分類,如圖5、表4所示。

四、結論與建議

1.山東省保險市場地域特征明顯,區域保險市場發展不均衡。從地理位置來看,除濟南外,保險市場發展情況最好的基本都在東部沿海地帶,包括青島、煙臺、威海、濰坊、臨沂,而日照雖然也是沿海城市,但保險市場整體表現不佳,可參考鄰居城市的成功經驗,加大保險宣傳力度,增大對保險從業人員的培訓力度,提高服務質量,加快保險行業建設。濟寧、濱州、泰安、德州、東營、萊蕪、棗莊、菏澤、聊城等市地處山東省中西部,經濟基礎以傳統工業、農業為主,市場開放程度低于沿海城市,保險市場發展情況也不如東部地區,政府與保險監管部門應加大當地的保險宣傳力度,提高人民投保意識,幫助保險公司開發地方特色型保險產品提升市場競爭力,并適當放松對保險行業的監管力度,給予保險公司一定的政策保護,以扶持行業的快速成長。

2.從業務結構來看,部分地區的保險市場發展存在失衡現象。濱州市財產險5年平均增速近6倍于人身險5年平均增速;萊蕪市人身險業務在2014年出現較大程度的下降,使得萊蕪成為全省2014年保險業務唯一出現負增長的地區;青島、東營等地的人身險和財產險增長速度差距較大,這些地區的保險行業在進行業務拓展時存在盲目行為,發展方向有所迷失,缺乏有效引導,當地保險監管部門應當加強行業指導,保證當地保險行業的均衡發展與健康成長。

圖4 聚類分析圖

類別地區特征保險市場潛力I濟南、青島、威海、煙臺、淄博保險密度高,保險深度也高,保險市場發展相對領先,保險市場潛力已經得到一定程度的開發小II臨沂、菏澤保險密度低而保險深度高,人們保險意識相對較強,但財富的限制使得保險購買絕對數量不足較大III東營保險密度高而保險深度低,人均保險購買量大,但相對于人均財富而言,保險投入占比仍然較低較大IV濱州、濟寧、濰坊、萊蕪、日照、德州、聊城、棗莊、泰安保險密度與保險深度都低,保險市場化程度低,保險市場潛力亟待進一步開發巨大

3.根據因子分析的結果,以保險經濟總量與保險經濟質量作為度量區域保險市場發展程度的綜合指標,濟寧地區應優先著力于提升保險經濟總量,可從增加基礎教育投入、增強保險資金對實體經濟的投資力度、拓寬保險資金運用渠道、增強保險行業承保能力方面開展工作。淄博、威海、濱州則應優先著力于提升保險經濟質量因子,加快培育保險消費市場,培養與引進優質保險專業人才,大力開發地方特色保險產品,充分挖掘保險服務地方經濟的基本功能。

4.從發掘保險市場潛力方面來考慮,首要大力開發的區域為東營、臨沂及菏澤。東營人均財富極高,但保險深度卻很低,開發難度相對較小,監管部門應加強政策引導與宣傳,保險行業輔以保險知識的大力宣傳普及,做好消費者教育工作,短期內應當能見到可觀效益。臨沂市保險市場綜合評分較高,但相對落后的經濟總量及龐大的人口基數,使得臨沂保險市場呈現較大程度的不協調特征,其保險深度全省最高而保險密度卻較低, 因此臨沂市保險市場的發展主要依賴于宏觀經濟的發展,促進傳統產業轉型升級,增加人民收入是當務之急。菏澤與臨沂情況類似,宏觀經濟基礎較弱,人均收入較低,所不同的是,菏澤保險經濟總量與質量都偏低,說明僅僅增加收入不足以快速開發保險市場潛力,還應當從更廣泛的層面,如加大教育投入、加快城鎮化建設進程、增大對保險行業的政策扶持力度等方面入手,大力建設當地保險市場。

圖5 基于保險密度與保險深度的聚類

[1]楚天驕.中國保險市場的區域差異研究[J].上海金融,2002,(9):39-41.

[2]蔣才芳.基于保險業績指數的區域保險差異探析[J].湖南大學學報(社會科學版),2009,(4):45-49.

[3]田乾,金懷玉.中國區域保險業發展差異研究[J].西華大學學報(哲學社會科學版),2015,(2):103-110.

[4]姜浩,王麗鋒.河北省保險市場區域差異實證研究[J].邵陽學院學報(社會科學版),2013,(4):39-43.

[5]高樹棠,周雪梅.甘肅省保險市場區域差異實證研究[J].蘭州大學學報(社會科學版),2013,(2):121-126.

[責任編輯:陳宇涵]

10.3969/j.issn.1672-5956.2017.02.001

2016-12-10

山東省社會科學規劃研究項目“基于貝葉斯分層MCMC對山東省保險市場區域差異及協同發展對策

性研究”(15CTJJ01);山東工商學院青年科研基金項目“考慮隨機因素的破產模型研究”(2013QN026);

李新,1983年生,男,湖南益陽人,山東工商學院講師,碩士,研究方向為風險管理與保險精算,(電話) 0535-6904065。

F842.752

A

1672-5956(2017)02-0001-08

山東工商學院課堂教學改革項目“《保險學》課堂教學模式創新研究”(11688JXYJ2013025)