我國保險(xiǎn)企業(yè)助力“一帶一路”建設(shè)研究

李 琦 中國太平洋財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司上海分公司

我國保險(xiǎn)企業(yè)助力“一帶一路”建設(shè)研究

李 琦 中國太平洋財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司上海分公司

2015年3月，《推動共建絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶和21世紀(jì)海上絲綢之路的愿景與行動》宣布“一帶一路”步入全面推進(jìn)階段。“一帶一路”沿線輻射53個國家、94座城市，覆蓋44億人口，占全球總?cè)丝?3%，經(jīng)濟(jì)總量約21萬億美元，占全球經(jīng)濟(jì)總量29%。沿線主要是新興經(jīng)濟(jì)體和發(fā)展中國家，是目前全球貿(mào)易和跨境投資增長最快的地區(qū)之一。商務(wù)部發(fā)言人沈丹陽在新聞發(fā)布會上介紹，截至2015年5月，我國對“一帶一路”沿線國家實(shí)現(xiàn)投資額達(dá)1612億美元，占國內(nèi)對外直接投資總額的20%，超過80家央企在“一帶一路”線路上設(shè)立分支機(jī)構(gòu)。

2014年8月，國務(wù)院頒布了《關(guān)于加快發(fā)展現(xiàn)代保險(xiǎn)服務(wù)業(yè)的若干意見》（簡稱“新國十條”），提出鼓勵中資保險(xiǎn)企業(yè)嘗試多渠道、多形式“走出去”。

本文分析了“一帶一路”為保險(xiǎn)企業(yè)帶來的機(jī)遇和挑戰(zhàn)，提出了保險(xiǎn)企業(yè)助推“一帶一路”建設(shè)的對策：推出新型保險(xiǎn)服務(wù)是關(guān)鍵；選擇好合作對象是基礎(chǔ)；建立專業(yè)人才隊(duì)伍是條件；嚴(yán)格內(nèi)部控制流程是方法；創(chuàng)新業(yè)務(wù)管理模式是手段；建立全新風(fēng)控體系是保證。

一、“一帶一路”為保險(xiǎn)企業(yè)帶來的機(jī)遇

在中資企業(yè)走出去的過程中，由于面臨與國內(nèi)完全不同的社會、經(jīng)濟(jì)及政治環(huán)境，這將進(jìn)一步帶動商業(yè)保險(xiǎn)的需求，而企業(yè)對于保險(xiǎn)保障的購買意愿也逐漸從傳統(tǒng)的購買保險(xiǎn)產(chǎn)品轉(zhuǎn)變?yōu)轱L(fēng)險(xiǎn)管理需求。同時，國內(nèi)保險(xiǎn)公司往往在國內(nèi)的項(xiàng)目上就已經(jīng)與“走出去”企業(yè)建立了合作關(guān)系，特別是在國內(nèi)企業(yè)主導(dǎo)保險(xiǎn)安排的一帶一路項(xiàng)目上有著強(qiáng)烈的承保意愿，在價(jià)格上也相對有優(yōu)勢。

就風(fēng)險(xiǎn)保障而言，與企業(yè)海外投資模式相關(guān)聯(lián)的險(xiǎn)種主要涉及財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)、工程險(xiǎn)、責(zé)任險(xiǎn)、水險(xiǎn)、貿(mào)易信用險(xiǎn)等傳統(tǒng)保險(xiǎn)產(chǎn)品。總體來講，使用頻率較高的風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移產(chǎn)品主要是信用保證保險(xiǎn)，其次是工程保險(xiǎn)，貨物運(yùn)輸險(xiǎn)，以及與人員相關(guān)的保險(xiǎn)。由于信用保證保險(xiǎn)的專業(yè)性與政策性，目前商業(yè)保險(xiǎn)公司承接的險(xiǎn)種主要為工程險(xiǎn)及與人員相關(guān)的險(xiǎn)種。

（一）工程險(xiǎn)及財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)類

工程險(xiǎn)承保建設(shè)項(xiàng)目中的一系列風(fēng)險(xiǎn)，包括延遲開工、設(shè)計(jì)錯誤、材料錯誤、工藝錯誤以及設(shè)備和機(jī)械故障等。財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)承保廠房設(shè)備等因自然災(zāi)害或意外事故造成的物理性損壞及間接經(jīng)濟(jì)損失。“一帶一路”將提振市場對工程險(xiǎn)和財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)的需求，瑞再企商保險(xiǎn)有限公司聯(lián)合瑞再經(jīng)濟(jì)研究及咨詢部發(fā)布研報(bào)預(yù)測，2015年至2030年間，“一帶一路”建設(shè)將為國內(nèi)保險(xiǎn)公司帶來分別為104億美元的工程險(xiǎn)保費(fèi)收入和76億美元的財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)收入。

（二）工程質(zhì)量潛在缺陷保險(xiǎn)

提供自施工設(shè)計(jì)至竣工驗(yàn)收全過程的工程質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管理服務(wù)。不少“一帶一路”沿線國家都要求項(xiàng)目的總包單位投保工程質(zhì)量潛在缺陷保險(xiǎn)，特別是原法屬、西班牙屬國家的項(xiàng)目都對此有強(qiáng)制性要求。

以某險(xiǎn)企2015年參與國家商務(wù)部對外援助成套項(xiàng)目工程質(zhì)量缺陷保險(xiǎn)為例。該項(xiàng)目保險(xiǎn)由工程總承包企業(yè)投保，對外援助工程包含民用建筑、市政工程、道路橋梁、水利水電、港口碼頭等，標(biāo)的國包括塞內(nèi)加爾、坦桑尼亞、玻利維亞、約旦、幾內(nèi)亞、蘇丹、剛果（金）等國。保險(xiǎn)公司成立專業(yè)服務(wù)團(tuán)隊(duì)，確保承包方在投保后能夠獲得風(fēng)險(xiǎn)管理咨詢，同時還聘請專業(yè)的質(zhì)量鑒定機(jī)構(gòu)，在不影響工程施工進(jìn)度的前提下，為成套項(xiàng)目提供專業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)管理及質(zhì)量監(jiān)督服務(wù)，包括針對工程設(shè)計(jì)、規(guī)范、工程量清單等工程相關(guān)文件的檢查、施工現(xiàn)場查勘檢測、其他檢查服務(wù)及檢驗(yàn)報(bào)告的編制等專業(yè)服務(wù)，強(qiáng)化建設(shè)工程質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)源頭控制。發(fā)揮保險(xiǎn)作用，助力政府職能轉(zhuǎn)變和援外體制改革進(jìn)程。

（三）水險(xiǎn)

水險(xiǎn)承保船舶和貨物損失或損壞、相關(guān)的第三方責(zé)任，以及集裝箱碼頭和港口的財(cái)產(chǎn)和責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)。“一帶一路”項(xiàng)目也催生了貨物運(yùn)輸保險(xiǎn)的需求，承保貨物運(yùn)輸過程中的風(fēng)險(xiǎn)、貨物儲存于碼頭倉庫的風(fēng)險(xiǎn)（主要包括被盜風(fēng)險(xiǎn)以及火災(zāi)、閃電、洪水和灑水所造成的貨物損壞風(fēng)險(xiǎn)）。根據(jù)瑞士再保險(xiǎn)研究數(shù)據(jù)預(yù)測，2015年至2030年間，“一帶一路”相關(guān)經(jīng)濟(jì)活動所產(chǎn)生的水險(xiǎn)保費(fèi)總計(jì)將達(dá)到41億美元。

（四）責(zé)任險(xiǎn)和人身意外傷害險(xiǎn)

責(zé)任險(xiǎn)承保與人身傷害、死亡、財(cái)產(chǎn)損失或經(jīng)濟(jì)損失有關(guān)的法律責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)。由于“一帶一路”沿線各地區(qū)的風(fēng)險(xiǎn)情況不同，而“走出去”項(xiàng)目不少屬于基建項(xiàng)目，涉及眾多人員，不僅僅是管理人員，還有一線工人，他們的人身安全以及福利待遇都是需考慮的問題。同時，每個國家當(dāng)?shù)氐膭趧臃ㄒ?guī)、用工規(guī)則和習(xí)慣不同，有些企業(yè)“走出去”的人員人身安全風(fēng)險(xiǎn)在所有人員風(fēng)險(xiǎn)中僅占小部分，更多的是組織保障風(fēng)險(xiǎn)和人員管理風(fēng)險(xiǎn)。根據(jù)瑞士再保險(xiǎn)的預(yù)測，到2030年，總體業(yè)務(wù)機(jī)會預(yù)計(jì)將達(dá)到3億美元。主要受益險(xiǎn)種包括：單項(xiàng)工程職業(yè)責(zé)任險(xiǎn)、產(chǎn)品責(zé)任險(xiǎn)和雇主責(zé)任險(xiǎn)。

（五）貿(mào)易信用險(xiǎn)

貿(mào)易信用險(xiǎn)為商品或服務(wù)賣方提供保障，承保因買方無法履行其義務(wù)所造成的風(fēng)險(xiǎn)，傳統(tǒng)出口信用保險(xiǎn)承保因戰(zhàn)爭、動亂所造成的經(jīng)營損失。通常，出口增加一般會推升貿(mào)易信用險(xiǎn)保費(fèi)，“一帶一路”有望大大提升中國與其他國家的貿(mào)易活動。

二、“一帶一路”為保險(xiǎn)企業(yè)帶來的挑戰(zhàn)

機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存，從中國出口信用保險(xiǎn)公司國家風(fēng)險(xiǎn)參考評級結(jié)果看，“一帶一路”沿線國家的風(fēng)險(xiǎn)水平為5.5級左右，程度較高，中國企業(yè)在這些國家將可能面臨較多的經(jīng)營管理、法律、政治、經(jīng)濟(jì)、自然等風(fēng)險(xiǎn)，對于國內(nèi)保險(xiǎn)企業(yè)來說，也將面臨包括國家風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)以及信用風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn)的承擔(dān)問題。

（一）國家風(fēng)險(xiǎn)

國家風(fēng)險(xiǎn)主要分為戰(zhàn)爭和內(nèi)亂、國有化與征收、國際制裁等。

戰(zhàn)爭與內(nèi)亂常發(fā)生在一些發(fā)展中國家，表現(xiàn)為政局不穩(wěn)、政權(quán)更迭，宗教、民族沖突此起彼伏，甚至是爆發(fā)內(nèi)亂或國家分裂，帶有突發(fā)性、不可預(yù)測性和破壞性。國有化與征收，即東道國政府采取國有化歧視性的行為，導(dǎo)致企業(yè)喪失其通過投資獲得的收益和收入。國際制裁，包括東道國政府貿(mào)易保護(hù)主義驅(qū)動的政治暴力風(fēng)險(xiǎn)、勞動權(quán)益問題引發(fā)的政治暴力風(fēng)險(xiǎn)，以檢查偷漏稅、走私、衛(wèi)生、安全條件為名，搜查企業(yè)，動輒處以高額罰款、課以重稅，干擾企業(yè)正常經(jīng)營，甚至借助上述事由，沒收企業(yè)財(cái)物。

（二）匯率風(fēng)險(xiǎn)

匯率風(fēng)險(xiǎn)指由于貨幣匯率的變動而給國際投資者的預(yù)期收益帶來的價(jià)值不確定性，即獲益或受損的不確定性。應(yīng)對匯率風(fēng)險(xiǎn)時，保險(xiǎn)企業(yè)需調(diào)整好現(xiàn)金流量，收入和支出要匹配，或利用遠(yuǎn)期外匯期貨市場或貨幣市場進(jìn)行套期保值。同時，提前或推遲結(jié)算也可以轉(zhuǎn)移匯率風(fēng)險(xiǎn)。若從長期來看，保險(xiǎn)企業(yè)想要規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)，還需從企業(yè)自身的經(jīng)營管理策略方面進(jìn)行調(diào)整。

（三）法律風(fēng)險(xiǎn)

國際投資中的法律風(fēng)險(xiǎn)主要是指法律缺少對FDI（外商直接投資）的保護(hù)且存在法律變更風(fēng)險(xiǎn)。對外開放以來，我國已經(jīng)與一百多個國家簽訂了雙邊投資協(xié)定，為我國企業(yè)進(jìn)行海外投資提供了基本法律保障。然而，由于各國的政治局勢與文化環(huán)境完全不同，我國企業(yè)在海外經(jīng)營、并購方面存在的法律風(fēng)險(xiǎn)依然高企。保險(xiǎn)企業(yè)需充分了解該東道國的法律情況，盡量選擇海外投資及運(yùn)營法律健全的國家。

（四）匯兌限制風(fēng)險(xiǎn)

匯兌限制風(fēng)險(xiǎn)也稱轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)，是東道國為解決國際收支困難而采取的外匯管制措施，即禁止或限制外商、外國投資者將本金、利潤和其他合法收入轉(zhuǎn)移到東道國境外。為降低匯兌限制風(fēng)險(xiǎn)，企業(yè)應(yīng)提前購買禁止匯兌險(xiǎn)。禁止匯兌險(xiǎn)（也稱外匯險(xiǎn)）是對企業(yè)無法將投資成本、利潤及其他正當(dāng)合法收益自由兌換成外匯匯回本國的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行承保，是專門為匯兌限制風(fēng)險(xiǎn)提供保障的險(xiǎn)種。

（五）信用風(fēng)險(xiǎn)

信用風(fēng)險(xiǎn)包括國外企業(yè)信用、違約風(fēng)險(xiǎn)、延遲支付風(fēng)險(xiǎn)。

國外企業(yè)信用方面，應(yīng)對國外客戶信用進(jìn)行評估，對客戶地區(qū)、公司背景、銀行資信情況、商品類別、交易記錄、付款條件、信用證條款等予以評估，控制風(fēng)險(xiǎn)。違約風(fēng)險(xiǎn)主要集中在一些發(fā)展中國家和政治體制脫軌的國家。延遲支付風(fēng)險(xiǎn)，通常指主權(quán)債務(wù)違約風(fēng)險(xiǎn)，即由于東道國政府停止支付或延期支付，致使外商無法按時、足額收回到期的本息和利潤。此外，還有第三國干預(yù)風(fēng)險(xiǎn)等。

此外，相對于全球性的國際保險(xiǎn)集團(tuán)來說，國內(nèi)保險(xiǎn)公司要服務(wù)好“一帶一路”項(xiàng)目，還缺乏全球化的網(wǎng)絡(luò)、專業(yè)的技術(shù)以及完善的風(fēng)險(xiǎn)控制服務(wù)能力，大部分的國內(nèi)保險(xiǎn)公司在再保安排上還很難為工程項(xiàng)目延遲營運(yùn)、恐怖襲擊、戰(zhàn)爭等風(fēng)險(xiǎn)提供保障。

三、保險(xiǎn)企業(yè)助推“一帶一路”建設(shè)的對策

（一）推出新型保險(xiǎn)服務(wù)是關(guān)鍵

為“走出去”客戶提供定制化、個性化的產(chǎn)品和服務(wù)。一是通過利用先進(jìn)的定價(jià)模型、依托合作伙伴的全球網(wǎng)絡(luò)，在具體險(xiǎn)種、保障范圍、費(fèi)率水平、售前售后咨詢、風(fēng)險(xiǎn)排查、事后處置等方面提供可定制的個性化服務(wù)，力爭全方位滿足客戶需求。二是根據(jù)客戶需求量身定制，實(shí)現(xiàn)了客制化定制服務(wù)，快速高效地為每個境內(nèi)外客戶定制專屬產(chǎn)品和服務(wù)。三是對于保險(xiǎn)金額巨大的項(xiàng)目，逐步探索國外已比較成熟的分層共保（按照標(biāo)的物的風(fēng)險(xiǎn)情況，將標(biāo)的物風(fēng)險(xiǎn)劃分為不同超賠層次，保險(xiǎn)公司投保選擇某些層次進(jìn)行承保）、委托出單式共保（即不具有國外保險(xiǎn)營業(yè)牌照的中國保險(xiǎn)人，需參與境外資產(chǎn)的保險(xiǎn)安排，可通過境外的保險(xiǎn)代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行委托合作共保）、分層再保等多種全新的承保模式。

以保險(xiǎn)公司參與巴基斯坦國家水電項(xiàng)目為例，2015年8月，水電站建設(shè)期保險(xiǎn)項(xiàng)目啟動，該項(xiàng)目是在“一帶一路”戰(zhàn)略背景下中巴經(jīng)濟(jì)走廊的重點(diǎn)開發(fā)項(xiàng)目。投資方為中方，具有明顯的中國利益，絲路基金首次參與。該項(xiàng)目的保障險(xiǎn)種為工程一切險(xiǎn)和貨物運(yùn)輸險(xiǎn)。工程一切險(xiǎn)保障范圍為物質(zhì)損失、第三者責(zé)任和延遲完工三部分。

（二）選擇好合作對象是基礎(chǔ)

將主要目標(biāo)客群定位為具有國際業(yè)務(wù)經(jīng)營經(jīng)驗(yàn)的國內(nèi)企業(yè)，加強(qiáng)與包括世界500強(qiáng)在內(nèi)的國際知名企業(yè)合作。與此同時，加強(qiáng)與國際保險(xiǎn)人、經(jīng)紀(jì)人、相關(guān)政府機(jī)構(gòu)的合作，優(yōu)勢互補(bǔ)，為中國“走出去”企業(yè)提供全方位的風(fēng)險(xiǎn)保障服務(wù)。

（三）建立專業(yè)人才隊(duì)伍是條件

選拔優(yōu)秀業(yè)務(wù)骨干、精英出國培訓(xùn)；邀請內(nèi)外專家業(yè)務(wù)培訓(xùn)；配備專門“走出去”保險(xiǎn)研究人員，定期開展涉外保險(xiǎn)業(yè)務(wù)培訓(xùn)；提升整個公司員工涉外保險(xiǎn)業(yè)務(wù)水平。

（四）嚴(yán)格內(nèi)部控制流程是方法

“一帶一路”業(yè)務(wù)項(xiàng)目大、投資數(shù)額大，保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)高。為此，保險(xiǎn)企業(yè)應(yīng)制定內(nèi)控流程：

1.捕捉收集信息，做到信息準(zhǔn)確、及時、暢通。

2.了解保險(xiǎn)需求，向客戶介紹公司承保能力、理賠情況，在雙方意愿條件下，達(dá)成意向。

3.開展風(fēng)險(xiǎn)分析，對項(xiàng)目開展市場分析、技術(shù)分析、法律分析、政策分析、財(cái)務(wù)分析、管理分析、風(fēng)險(xiǎn)分析等。

4.設(shè)計(jì)保險(xiǎn)方案，列出各種出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)，查閱國內(nèi)外相關(guān)保險(xiǎn)條款，結(jié)合此類業(yè)務(wù)的承保和理賠經(jīng)驗(yàn)，編制滿足客戶需求的保險(xiǎn)方案。

5.審核保險(xiǎn)方案，保險(xiǎn)方案經(jīng)審核、評估，最后報(bào)批準(zhǔn)。

6.經(jīng)公司審批后，方能進(jìn)行保單簽約。

（五）創(chuàng)新業(yè)務(wù)管理模式是手段

探索直保、再保等多種業(yè)務(wù)模式：采取項(xiàng)目制，A、B角互動等模式。在核保、再保、風(fēng)險(xiǎn)管理、查勘、理賠等方面安排快速通道，形成快速反應(yīng)機(jī)制。加快與國外的再保、中介機(jī)構(gòu)合作，開拓國際市場。與合作機(jī)構(gòu)共享數(shù)據(jù)庫、理賠信息、地區(qū)風(fēng)險(xiǎn)地圖等信息，進(jìn)一步提高風(fēng)險(xiǎn)管控，提高業(yè)務(wù)質(zhì)量等。

（六）建立全新風(fēng)控體系是保證

“一帶一路”業(yè)務(wù)保險(xiǎn)標(biāo)的位于海外，各國各地區(qū)的法律制度和文化不同，對保險(xiǎn)公司風(fēng)險(xiǎn)防控能力帶來諸多挑戰(zhàn)，使得此類業(yè)務(wù)在風(fēng)險(xiǎn)防范和風(fēng)險(xiǎn)管理方面與傳統(tǒng)業(yè)務(wù)區(qū)別很大。

1.嚴(yán)格的風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制

保險(xiǎn)企業(yè)應(yīng)事先進(jìn)行調(diào)研，對比國內(nèi)國際類似產(chǎn)品，從產(chǎn)品形態(tài)設(shè)計(jì)到費(fèi)率設(shè)定都盡量考慮多種風(fēng)險(xiǎn)。如同樣是營業(yè)中斷保險(xiǎn)，美國部分州的法律規(guī)定，理賠范圍是賠償企業(yè)恢復(fù)到出險(xiǎn)前的經(jīng)營狀態(tài)，而非恢復(fù)營業(yè)，即恢復(fù)到企業(yè)出險(xiǎn)前的市場份額和水平，這和國內(nèi)只需恢復(fù)營業(yè)即可的承保范圍存在很大的不同。因此，上述這些因素都需納入到承保時的風(fēng)險(xiǎn)考量之中。

2.進(jìn)行“隔離型”業(yè)務(wù)管理

依托國際業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)，建立“地區(qū)風(fēng)險(xiǎn)地圖”和“職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)地圖”，形成分險(xiǎn)種、分區(qū)域、分行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理體系，與國內(nèi)業(yè)務(wù)設(shè)立“隔離墻”，盡可能減少承保風(fēng)險(xiǎn)。

3.借助外部力量管控風(fēng)險(xiǎn)

與國際知名機(jī)構(gòu)合作，利用其豐富的經(jīng)驗(yàn)和精確的數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)，結(jié)合實(shí)際情況，建立全球客戶“紅名單”（優(yōu)質(zhì)客戶）和“黑名單”（高風(fēng)險(xiǎn)客戶）機(jī)制。對標(biāo)的物的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效識別和控制，努力提高承保質(zhì)量。

4.從前、中、后端進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識別和防范

實(shí)行“核保核賠聯(lián)動”機(jī)制和保險(xiǎn)期間內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)干預(yù)措施，對“一帶一路”業(yè)務(wù)所識別的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行干預(yù)，進(jìn)行定期查勘、提供專業(yè)化整改咨詢及整改意見，最后在核賠端對上述行為進(jìn)行綜合考量，降低整體風(fēng)險(xiǎn)。

5.通過分散風(fēng)險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)的降低

給予新項(xiàng)目適當(dāng)?shù)脑俦０才牛侠砜刂谱粤麸L(fēng)險(xiǎn)，真正實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健經(jīng)營。在風(fēng)險(xiǎn)管理方面遵守審慎原則，有效降低合作企業(yè)的整體風(fēng)險(xiǎn)，提高了社會信譽(yù)度，完善了區(qū)內(nèi)社會保障體系，起到了“走出去”為“一帶一路”建設(shè)的保駕護(hù)航作用。