2017年上半年奶業市場形勢分析與展望

文/王東杰 王礞礞 李 楊 董曉霞，2

（1中國農業科學院農業信息研究所；2農業部農業信息服務技術重點實驗室；3中國農業科學院智能化農業預警技術與系統重點開放實驗室；4 黑龍江省農業科學院信息中心）

2017年上半年奶業市場形勢分析與展望

文/王東杰1，2，3王礞礞1李 楊4董曉霞1，2

（1中國農業科學院農業信息研究所；2農業部農業信息服務技術重點實驗室；3中國農業科學院智能化農業預警技術與系統重點開放實驗室；4 黑龍江省農業科學院信息中心）

2017年上半年，我國奶業生產逐漸進入生產旺季，乳制品加工略顯疲軟，生鮮乳價格3月后呈現持續下跌態勢，進口同比略增，受國際市場乳制品價格上漲影響，國內外乳制品價差進一步縮小。展望下半年，生產淡季來臨，夏季奶牛熱應激效應顯現，供給有望趨緩，在節日消費拉動下，價格有望逐步回升，而進口有望趨緩。做好奶業監測預警需要密切關注國際供需狀況以及乳品企業走出去的情況。

生鮮乳；價格；貿易；展望

1 2017年上半年奶業市場變化特點

2017年上半年，我國奶業生產逐漸進入生產旺季，但消費和乳制品加工略顯疲軟，受此影響生鮮乳價格在3月后呈現持續下跌態勢，進口同比略增，受國際市場乳制品價格上漲影響，國內外乳制品價差進一步縮小。

1.1 生鮮乳收購價格穩中下降

2017年上半年，隨著奶業生產旺季和消費淡季的轉換，以及玉米、豆粕等飼料價格下降影響，我國主產省生鮮乳收購價格呈小幅下跌趨勢。據農業部監測，上半年我國奶業主產省生鮮乳收購均價每千克為3.50 元，同比持平。1～6月生鮮乳收購價格分別為每千克3.54、3.55、3.53、3.50、3.46、3.42元，3月之后價格穩中走低（圖1）。

1.2 鮮奶零售價同比略降，奶粉零售價同比略增

根據中國價格信息網監測，2017年上半年，全國監測城市鮮奶平均零售價格每500 克為5.25 元，同比略降0.4%。其中，袋裝鮮奶平均零售價每500 克為4.80 元，與2016年同期持平；盒裝鮮奶平均零售價格每500 克為5.71 元，同比下跌0.7%。見表1。

2017年上半年全國監測城市三段幼兒配方牛奶粉平均零售價格每500 克為96.72 元，同比上漲3.1%。其中，進口三段幼兒配方牛奶粉每500 克為110.86 元，同比上漲2.5%；國產三段幼兒配方牛奶粉每500 克為82.58 元，同比上漲3.9%（表1）。

圖1 2014年以來國內主產省生鮮乳價格走勢

1.3 生鮮乳產量穩定，乳制品加工同比小幅上漲

隨著奶業生產進入旺季，生鮮乳生產平穩發展，根據中國奶牛數據中心監測，到2017年5月，全國監測牛群的305 天產奶量達到8.29 噸，全國前25%的牛群305 天產奶量達到11.36 噸，后25%的牛群305 天產奶量達到5.38 噸，牛奶的生產供應較為充足。另據統計局數據，全國乳制品產量小幅增長，根據國家統計局數據，2017年1～5月全國乳制品產量累積為1 156.5 萬噸，同比增長1.7%，3～5月的乳制品產量分別為246.9 萬噸、233.8 萬噸和253.0 萬噸（圖2）。

表1 2017年上半年和2016年上半年鮮奶和奶粉零售價格

圖2 2010年1月～2017年2月乳制品產量和同比增長

圖3 A股上市乳品企業凈利潤率變化

1.4 部分乳品企業一季度銷售利潤率總體回升

乳制品終端消費不斷改善，根據A股上市公司財報，2017年第一季度主要乳品企業凈利潤繼續小幅增加，伊利股份、科迪乳業、天潤乳業、燕塘乳業凈利潤率均超過了5.00%，其中伊利股份凈利潤率最高達到11.03%，明顯高于2016年的9.40%，其它乳品企業凈利潤率均有所增加，特別是貝因美擺脫了2016年凈利潤率大幅下降的狀況，一季度實現了小幅增長（圖3）。

1.5 乳制品進口量同比略增，鮮奶進口有所減少

據海關總署統計，2 0 1 7年1～5月我國累計乳制品進口103.94 萬噸，同比增加1.4%，進口額34.19 億美元，同比增加23.0%。具體產品來看，鮮奶和全脂奶粉進口有所減少，嬰幼兒配方奶粉、脫脂奶粉、酸奶、乳清粉和奶酪、黃油進口明顯增加。鮮奶進口21.97 萬噸，同比減少15.4%，其中主要是大包裝鮮奶進口減少，為17.4 萬噸，同比減少23.0%；全脂奶粉進口25.38 萬噸，同比減少4.8%，脫脂奶粉進口11.07 萬噸，同比增加11.8%。嬰幼兒配方奶粉進口9.85 萬噸，同比增加25.8%，酸奶進口1.03 萬噸，同比增加21.5%，乳清粉和乳酪分別進口20.71 萬噸和4.64 萬噸，同比分別增加10.6%和23.8%，奶油進口3.83 萬噸，同比增加2.3%。

圖4 2010年以來奶粉到岸價格

表2 2006～2017年1～5月乳制品進口情況

1.6 主要乳制品進口到岸價繼續上漲，奶粉國內外價差縮小

隨著國際市場乳制品價格的上漲，主要乳制品進口到岸價均上升。2017年1～5月，鮮奶平均到岸價每噸為8 173 元，同比增加24.9%；乳清平均到岸價每噸為8 614 元，同比增加44.9%，奶油到岸價每噸為32 901 元，同比增加35.9%，奶酪平均到岸價每噸為30 289 元，同比增加8.7%，奶粉平均到岸價每噸20 872 元，同比增加32.9%。1～5月奶粉國內外平均價差為7 256 元，比2016年同期每噸下降5 185 元，內外價差進一步縮小（圖4）。

2 2017年下半年奶業市場走勢展望

2017年下半年，隨著生產淡季來臨，中秋、國慶、元旦等節日消費的拉動，預計價格有望回升，而進口有望趨緩，全年進口預計保持在2016年的水平。

2.1 價格后期有望逐步回升

國內生鮮乳價格趨漲。2017年下半年隨著加工需求旺季到來，生產的季節性下降，以及進口預期的減少，價格有望出現明顯持續回升態勢，預計生鮮乳收購價格將維持在3.40～3.55 元/kg，出現上漲的可能性較大。國際價格有望繼續保持高位運行。根據全球乳制品交易拍賣價格（GDT）從3月開始拍賣價格出現環比連續增長，表明未來6 個月內乳制品的遠期價格看漲，特別是黃油將引領價格的上漲。

2.2 進口增速有望逐步趨緩

2017年下半年，乳制品進口預計有所減少。乳制品進口存在季節性特征，根據2008～2016年的乳制品進口量的月度數據分析，發現存在中間少兩頭多的特點，而上半年的進口通常多于下半年，1月進口最多主要是由于報稅的原因。根據Food Outlook估計，2017年全球乳制品貿易量為7 180 萬噸，約占生產量的8.6%[1]。2016年中國乳制品進口在全球市場中貿易份額大約為3.2%，2017年預計進口依然維持在2016年的水平，大約為200 萬噸。

3 值得關注的問題

綜合來看，短期的夏季奶牛熱應激、中期的國際供需狀況以及長期的乳品企業走出去會對中國奶業市場產生不同影響，值得關注。

3.1 關注夏季奶牛熱應激對牛奶生產的影響

熱應激是奶牛對不利于生理活動的高溫環境產生的一種非特異性應答反應，奶牛熱應激效應或令產量有所下降。2017年是厄爾尼諾年的次年，易出現冷冬熱夏以及早汛等異常天氣，異常天氣下如果發生熱應激，會使得奶牛干物質采食量降低，進而產奶量降低，降低程度與應激持續長度和嚴重性有關，一般下降25%以上，嚴重的甚至達到40%～50%[2，3]，所以進入夏季伏期后，應進一步觀察因天氣情況而引起的熱應激對牛奶生產的影響。

3.2 關注國際市場的供需變化對價格的影響

國內生鮮乳價格與國際市場的供需關聯度越來越高，需要進一步跟蹤主產國的供需狀況。根據Food Outlook預測，2017年全球生鮮乳產量將達到8.3 億噸，同比增長1.4%，其中美國預計增長2.0%，達到9 830 萬噸，而歐盟預計僅增長0.4%，達到1.64 億噸，在歐盟內部預計法國、德國產量有所下降，英國和荷蘭產量持平，愛爾蘭和波蘭產量增加。2016和2017年產季新西蘭預計下降1.0%，達到2 140 萬噸，澳大利亞下降到21 年以來的最低水平910 萬噸，進入2017年下半年，國際市場的供給狀況仍然存在很多變數，供給的狀況直接影響國際價格的變化，也將通過貿易對國內價格產生影響，這需要進一步加強關注。

3.3 關注中國乳品企業走出去對國內產業的影響

乳品企業的發展對中國奶業的發展至關重要。2016年，中國乳品行業的20 強企業（D20）自建牧場飼養荷斯坦奶牛，存欄168 萬頭，占全國的24%；生鮮乳收購量1 420 萬噸，占全國的57%；銷售額1 930 億元，占全國的55%[4]。伴隨乳品企業海外投資、兼并收購步伐的加快，其在國內奶業生產和銷售中的作用將更加明顯。2017年5月，澳優乳業宣布收購澳洲乳品企業ADP100%的股份和Ozfarm50%的股份，6月光明子公司新萊特乳業完成對新西蘭乳業公司（New Zealand Dairy Company）100%股份的收購。加之之前伊利、蒙牛、雅士利、寧波牛奶公司等在新西蘭、澳大利亞以及歐洲的收購和建廠，國內乳品企業海外布局更加廣泛。中國乳品IQ也走出去對國內產業、消費者以及中小生產者都會產生不同的影響，在中國走向世界重要農產品進口國的路上，在農業貿易成為中國經濟與世界經濟制衡期的過程中，如何把握好國內與國外兩種資源的平衡關系，如何保障小農利益不被過度損害是需要深入研究和跟蹤關注的問題。

4 有關政策建議

中國奶業的問題既有內因也有外因，二者的相互作用越來越強，需要從全產業鏈的角度去看待，認真理清消費需求的問題，才能更好地制定走出去的戰略。

4.1 加強對全產業鏈的監測預警分析研究

奶業從凍精到奶牛，從苜蓿到豆粕，從飼養技術到加工設備，從加工工藝到產品包裝，其生產、流通到消費的每個環節都存在緊密的聯系[5]，應從全產業鏈角度出發進行分析，一是基于大數據技術加強不同環節的相關性分析，比如從凍精的生產銷售情況分析奶牛的生產狀況，從進口奶牛的數量，分析未來奶牛的供給狀況，搞清楚這些就能夠有效掌握生產；二是開展奶業供需平衡研究，逐步建立奶業供需平衡表。通過供需平衡狀況的把握動態跟蹤奶業市場的變化形勢，合理引導市場的預期變化；三是加強奶業監測預警指標體系研究，例如建立奶料比，實時動態反映奶農生產經營狀況。

4.2 深入開展乳制品消費狀況的調查研究

需求是供給擴大的前提和基礎，需求狀況制約著供給的速度、數量、質量和結構。消費遲滯和消費信心缺失依然是制約我國奶業發展的最大問題，全國人均乳制品消費折合生鮮乳只有36.2 千克，僅占亞洲平均水平的1/2，世界平均水平的1/3，發達國家的1/10，中國人均乳制品消費是不是這么低？乳制品實際的消費情況如何？黃油、奶酪等產品的消費增長情況，二胎政策放開后新增人口的消費量，電商、海外代購等渠道下隱含的消費量究竟是多少？只有弄清楚了真實的乳制品消費需求情況，才能制定合理的生產規劃和貿易政策。

4.3 加強全球一體化對奶農的影響研究

全球一體化和貿易自由化對于發揮比較優勢和優化資源配置具有重要的作用，中國正在成為全球農業的重心，各國爭奪的焦點，我國的小農與發達國家相比，在成本和效率方面并不具有優勢，開放自由的大環境不可否認，直接進口產品與間接海外布局不可避免，在中國小農缺乏補充性配套措施和政策的情況下，將奶農完全置身于市場競爭之中，其劣勢也不言而喻。但農業天然是政治經濟社會的結合點，單純從經濟效益角度出發，未必是最優選擇，如何處理對外開放條件下的小農利益保障是一項需要研究的課題。C

[1] FoodOutlook. http://www.fao.org/giews/reports/food-outlook/en/[EB/OL]，2017-07-12.

[2] 王建平，王加啟，卜登攀，等. 熱應激對奶牛影響的研究進展[J]. 中國奶牛， 2008（7）：21-24.

[3] 高民， 杜瑞平， 溫雅麗. 熱應激對奶牛生產的影響及應對策略[C]. 低碳農業研討會，2010：59-62.

[4]高鴻賓.關于當前奶業發展的幾個問題.http://www.ygsite.cn/show.asp?id=65306[EB/OL]，2017-06-23.

[5] 王東杰，張玉梅，董曉霞，等. 2015年中國奶業市場回顧與未來展望[J]. 農業展望，2016，12（1）：14-18.

中國農業科學院科技創新工程（CAAS-ASTIP-2017-AII-01）；2017年農業部專項“農業信息監測預警”]

2017-07-16）

王東杰（1985-），男，博士，助理研究員，主要研究方向為奶業監測預警。

?通信作者：董曉霞（1980-），女，博士，研究員，中國農業科學院農業信息研究所農業傳播與期刊出版事業部主任，《中國乳業》雜志社社長，研究方向為奶業信息分析與預警。