基于機型航線匹配的民用飛機市場細分方法

劉沐林 景崇毅 宋海軍

(中國民用航空飛行學(xué)院 四川 廣漢 618307)

基于機型航線匹配的民用飛機市場細分方法

劉沐林 景崇毅 宋海軍

(中國民用航空飛行學(xué)院 四川 廣漢 618307)

一、背景及意義

2012年7月，國務(wù)院發(fā)布《“十二五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，明確將航空裝備產(chǎn)業(yè)作為國民經(jīng)濟重要的支柱性產(chǎn)業(yè)，并提出積極統(tǒng)籌航空技術(shù)、產(chǎn)品研制與市場開拓，加快研制具有市場競爭力的大型客機。從目前的行業(yè)態(tài)勢來看，民機設(shè)計及制造技術(shù)日趨成熟，未來民機設(shè)計將更加注重面向特定細分航線市場的需求。在壟斷性極強的大型民機市場展開競爭，制造商要尤為關(guān)注特定機型的需求和競爭狀況，并確定相應(yīng)的產(chǎn)品開發(fā)策略，以此提高商業(yè)成功的可能性。波音公司能夠引領(lǐng)全球民機制造市場的關(guān)鍵就在于其對航空運輸市場的深入研究及準確預(yù)判，例如波音787，作為一款面向遠程中型客機市場的新產(chǎn)品，B787客機從一誕生就贏得市場的普遍認可，根本原因就在于它挖掘出一個極具價值的目標細分市場，其設(shè)計理念是對傳統(tǒng)大型客機設(shè)計理念的重要突破。由此可見，深入研究目標市場并基于目標細分市場快速研制機型產(chǎn)品是制造商贏取競爭優(yōu)勢的關(guān)鍵，而機型市場細分及其準確定位是實現(xiàn)該目標的重要基礎(chǔ)工作，在整個市場研究及產(chǎn)品開發(fā)過程中起著舉足輕重的作用。

目前飛機制造商在開展市場研究時往往采用宏觀機隊規(guī)劃方法，具體做法是首先預(yù)測各區(qū)域在未來一定時期內(nèi)的客貨運需求 (以收益客公里“Revenue Passenger Kilometers”度量)以及相應(yīng)的客貨運供給 (以可用座公里“Available Seats Kilometers”度量)，然后以客貨運需求為基準反復(fù)調(diào)節(jié)并修正客貨運供給，使得兩者在一定誤差范圍內(nèi)達到平衡，進而得到預(yù)測期內(nèi)各種機型的需求數(shù)量。這種方法雖然所需假設(shè)條件較少且簡便易行，但存在的缺陷也非常明顯，如過分依賴于市場分析人員的個人經(jīng)驗和能力;僅以飛機的座級航程為標準來細分市場，無法分析特定區(qū)域航線市場特征對機型需求的影響;無法客觀評價機型市場細分的合理性以及基于該細分市場的預(yù)測結(jié)果的可靠性。

由此可知，飛機制造商在對民機市場進行研究時往往采用按座級航程簡單劃分的傳統(tǒng)細分方法，其隱含的假設(shè)是飛機設(shè)計航程與航線距離相匹配即為最佳，這種方法的一個重要缺陷是沒有考慮飛機對區(qū)域航線具體特征的適應(yīng)性或匹配性，從而導(dǎo)致機型產(chǎn)品的定位出現(xiàn)偏差，并遺漏重要的目標細分市場，對機型產(chǎn)品的研發(fā)設(shè)計和市場推廣產(chǎn)生不利影響。為此，我們提出一種基于機型航線匹配度的民用飛機市場細分方法，以期為民機產(chǎn)業(yè)的實務(wù)工作和市場研究提供可靠的理論支持。

二、文獻綜述

對機型航線匹配問題進行研究的文獻極少。于軍從實務(wù)的角度分析了國航機型航線匹配存在的問題及改進措施，匹配是由商委驅(qū)動運控協(xié)助完成的選擇及評估過程，首先由商委以市場機型代碼的形式來確定一條航線待執(zhí)行的機型，然后運控部門評價該航線及機場的適航性。但這存在兩個問題，一是市場機型代碼不能完全反映機型細分性能屬性，可能導(dǎo)致機型與航線的錯配;二是匹配過程中以大量的通告形式來進行優(yōu)化控制，效率低、成本高，且容易發(fā)生錯誤。燕雀從飛機性能的角度探討了機型與航線的匹配問題，其基本思路是首先將機型按照航程能力和性能特點分類，然后將航線按距離區(qū)間分類，最后考慮某些特殊運行限制為航線選擇航班業(yè)載能力最大的機型。楊波則通過分析中國在歐美航線上的客貨運市場數(shù)據(jù)探討了中歐中美航線的機型匹配問題，其思路是在飛機性能與市場需求之間尋求最大的平衡，以實現(xiàn)收益的最大化。然而，該方法仍然沒有脫離經(jīng)驗研究的范疇，且以個案形式分析，還無法達到量化決策的程度。

一個相關(guān)的研究領(lǐng)域表現(xiàn)為機型在航線航班上的分配問題，英文表述為“Fleet Assignment Problem”。Abara、Berge以及Hane等提出了相應(yīng)的解決模型，Barnhart，Rexing，Ahuja，Sosnowska，Sherali等人進一步考慮諸如旅客行為、機隊維修等現(xiàn)實問題發(fā)展了相應(yīng)的機型分配模型。另外，Bahram等人討論了市場結(jié)構(gòu)與技術(shù)因素對機型構(gòu)成的影響。Seristo等人從機隊構(gòu)成、航線結(jié)構(gòu)等方面討論了航空公司的成本驅(qū)動因素。國內(nèi)的汪瑜和孫宏，樂美龍和黃文秀，朱星輝和朱金福，以及關(guān)靜和張曉斌等都建立了各自的機型航班分配模型，取得了較好的研究成果。

從上述研究現(xiàn)狀來看，民機市場細分方法還處于較傳統(tǒng)的劃分階段，通過簡單劃分座級航程來確定一個細分市場的方法已經(jīng)無法適應(yīng)現(xiàn)代民機制造領(lǐng)域的競爭需求以及航空公司精細化管理的運營需求。然而，專門針對機型航線匹配方面的研究還非常之少。雖然已有一些定性方面的經(jīng)驗分析，但顯然無法滿足業(yè)界深層次的現(xiàn)實需要。一個相關(guān)的研究領(lǐng)域即機型航班分配問題僅僅關(guān)注微觀層面的數(shù)學(xué)優(yōu)化，與之密切相關(guān)的航線因素則被完全忽略。因此提出一種通過機型航線匹配度來分析民用飛機細分市場新的研究思路。

三、實證研究

我們基于近年的民航運輸數(shù)據(jù)利用SPSS軟件對機型航線匹配的市場細分進行分析。結(jié)果如本節(jié)所示。

從航線數(shù)據(jù)庫中隨機抽取了36條航線，分別統(tǒng)計了航線上多個變量指標，包括:共飛公司數(shù)量、航距、時刻數(shù)量、經(jīng)濟艙全價、航班頻率、座位數(shù)、客運量、總收益、航班收益、航班座位數(shù)、每班客運量、客座率、座公里收益、客公里收益等。由于指標太多可以先通過因子分析降維得到主成分，然后再利用主成分聚類。表1是解釋的總方差。

表1 解釋的總方差

下表2是利用最大方差法得到的旋轉(zhuǎn)矩陣。

表2 旋轉(zhuǎn)成份矩陣a

由表2可以看到，主成分1由座位數(shù)、旅客人數(shù)、公司數(shù)量、航班頻率、時刻數(shù)量等構(gòu)成，體現(xiàn)為供需因子;主成分2由航距、價格構(gòu)成、客公里收益和座公里收益構(gòu)成，體現(xiàn)為收益因子;主成分3由每班客運量、每班座位數(shù)、每班收益等構(gòu)成，體現(xiàn)為匹配性因子。在此基礎(chǔ)上利用K－Means方法進行聚類分析。

表3 每個聚類中的案例數(shù)

表3是分類的案例數(shù)，表4是機型航線分類的結(jié)果。

表4 航線聚類成員一覽

四、結(jié)論

本文利用因子分析和聚類分析研究了基于機型航線匹配的民用飛機市場細分方法。利用構(gòu)建的機型航線匹配度評價模型以及改進的KMeans聚類算法對區(qū)域航線的機型類別進行深度細分，為區(qū)域航線細分市場尋找最為匹配的飛機機型，并評估各細分機型在細分航線市場上的需求規(guī)模，為飛機制造商的產(chǎn)品開發(fā)策略以及運營商的機隊資源優(yōu)化策略提供重要的決策依據(jù)。

中國民航飛行學(xué)院科研基金 (J2015－32)

劉沐林 (1993－)，女，漢族。中國民用航空飛行學(xué)院碩士研究生，交通運輸工程，研究方向民航運輸管理;景崇毅 (1981－)，男，漢族，四川射洪縣人，副教授，管理學(xué)博士。