基于機型航線匹配的民用飛機市場細分方法

劉沐林 景崇毅 宋海軍

(中國民用航空飛行學院 四川 廣漢 618307)

基于機型航線匹配的民用飛機市場細分方法

劉沐林 景崇毅 宋海軍

(中國民用航空飛行學院 四川 廣漢 618307)

一、背景及意義

2012年7月，國務院發布《“十二五”國家戰略性新興產業發展規劃》，明確將航空裝備產業作為國民經濟重要的支柱性產業，并提出積極統籌航空技術、產品研制與市場開拓，加快研制具有市場競爭力的大型客機。從目前的行業態勢來看，民機設計及制造技術日趨成熟，未來民機設計將更加注重面向特定細分航線市場的需求。在壟斷性極強的大型民機市場展開競爭，制造商要尤為關注特定機型的需求和競爭狀況，并確定相應的產品開發策略，以此提高商業成功的可能性。波音公司能夠引領全球民機制造市場的關鍵就在于其對航空運輸市場的深入研究及準確預判，例如波音787，作為一款面向遠程中型客機市場的新產品，B787客機從一誕生就贏得市場的普遍認可，根本原因就在于它挖掘出一個極具價值的目標細分市場，其設計理念是對傳統大型客機設計理念的重要突破。由此可見，深入研究目標市場并基于目標細分市場快速研制機型產品是制造商贏取競爭優勢的關鍵，而機型市場細分及其準確定位是實現該目標的重要基礎工作，在整個市場研究及產品開發過程中起著舉足輕重的作用。

目前飛機制造商在開展市場研究時往往采用宏觀機隊規劃方法，具體做法是首先預測各區域在未來一定時期內的客貨運需求 (以收益客公里“Revenue Passenger Kilometers”度量)以及相應的客貨運供給 (以可用座公里“Available Seats Kilometers”度量)，然后以客貨運需求為基準反復調節并修正客貨運供給，使得兩者在一定誤差范圍內達到平衡，進而得到預測期內各種機型的需求數量。這種方法雖然所需假設條件較少且簡便易行，但存在的缺陷也非常明顯，如過分依賴于市場分析人員的個人經驗和能力;僅以飛機的座級航程為標準來細分市場，無法分析特定區域航線市場特征對機型需求的影響;無法客觀評價機型市場細分的合理性以及基于該細分市場的預測結果的可靠性。

由此可知，飛機制造商在對民機市場進行研究時往往采用按座級航程簡單劃分的傳統細分方法，其隱含的假設是飛機設計航程與航線距離相匹配即為最佳，這種方法的一個重要缺陷是沒有考慮飛機對區域航線具體特征的適應性或匹配性，從而導致機型產品的定位出現偏差，并遺漏重要的目標細分市場，對機型產品的研發設計和市場推廣產生不利影響。為此，我們提出一種基于機型航線匹配度的民用飛機市場細分方法，以期為民機產業的實務工作和市場研究提供可靠的理論支持。

二、文獻綜述

對機型航線匹配問題進行研究的文獻極少。于軍從實務的角度分析了國航機型航線匹配存在的問題及改進措施，匹配是由商委驅動運控協助完成的選擇及評估過程，首先由商委以市場機型代碼的形式來確定一條航線待執行的機型，然后運控部門評價該航線及機場的適航性。但這存在兩個問題，一是市場機型代碼不能完全反映機型細分性能屬性，可能導致機型與航線的錯配;二是匹配過程中以大量的通告形式來進行優化控制，效率低、成本高，且容易發生錯誤。燕雀從飛機性能的角度探討了機型與航線的匹配問題，其基本思路是首先將機型按照航程能力和性能特點分類，然后將航線按距離區間分類，最后考慮某些特殊運行限制為航線選擇航班業載能力最大的機型。楊波則通過分析中國在歐美航線上的客貨運市場數據探討了中歐中美航線的機型匹配問題，其思路是在飛機性能與市場需求之間尋求最大的平衡，以實現收益的最大化。然而，該方法仍然沒有脫離經驗研究的范疇，且以個案形式分析，還無法達到量化決策的程度。

一個相關的研究領域表現為機型在航線航班上的分配問題，英文表述為“Fleet Assignment Problem”。Abara、Berge以及Hane等提出了相應的解決模型，Barnhart，Rexing，Ahuja，Sosnowska，Sherali等人進一步考慮諸如旅客行為、機隊維修等現實問題發展了相應的機型分配模型。另外，Bahram等人討論了市場結構與技術因素對機型構成的影響。Seristo等人從機隊構成、航線結構等方面討論了航空公司的成本驅動因素。國內的汪瑜和孫宏，樂美龍和黃文秀，朱星輝和朱金福，以及關靜和張曉斌等都建立了各自的機型航班分配模型，取得了較好的研究成果。

從上述研究現狀來看，民機市場細分方法還處于較傳統的劃分階段，通過簡單劃分座級航程來確定一個細分市場的方法已經無法適應現代民機制造領域的競爭需求以及航空公司精細化管理的運營需求。然而，專門針對機型航線匹配方面的研究還非常之少。雖然已有一些定性方面的經驗分析，但顯然無法滿足業界深層次的現實需要。一個相關的研究領域即機型航班分配問題僅僅關注微觀層面的數學優化，與之密切相關的航線因素則被完全忽略。因此提出一種通過機型航線匹配度來分析民用飛機細分市場新的研究思路。

三、實證研究

我們基于近年的民航運輸數據利用SPSS軟件對機型航線匹配的市場細分進行分析。結果如本節所示。

從航線數據庫中隨機抽取了36條航線，分別統計了航線上多個變量指標，包括:共飛公司數量、航距、時刻數量、經濟艙全價、航班頻率、座位數、客運量、總收益、航班收益、航班座位數、每班客運量、客座率、座公里收益、客公里收益等。由于指標太多可以先通過因子分析降維得到主成分，然后再利用主成分聚類。表1是解釋的總方差。

表1 解釋的總方差

下表2是利用最大方差法得到的旋轉矩陣。

表2 旋轉成份矩陣a

由表2可以看到，主成分1由座位數、旅客人數、公司數量、航班頻率、時刻數量等構成，體現為供需因子;主成分2由航距、價格構成、客公里收益和座公里收益構成，體現為收益因子;主成分3由每班客運量、每班座位數、每班收益等構成，體現為匹配性因子。在此基礎上利用K－Means方法進行聚類分析。

表3 每個聚類中的案例數

表3是分類的案例數，表4是機型航線分類的結果。

表4 航線聚類成員一覽

四、結論

本文利用因子分析和聚類分析研究了基于機型航線匹配的民用飛機市場細分方法。利用構建的機型航線匹配度評價模型以及改進的KMeans聚類算法對區域航線的機型類別進行深度細分，為區域航線細分市場尋找最為匹配的飛機機型，并評估各細分機型在細分航線市場上的需求規模，為飛機制造商的產品開發策略以及運營商的機隊資源優化策略提供重要的決策依據。

中國民航飛行學院科研基金 (J2015－32)

劉沐林 (1993－)，女，漢族。中國民用航空飛行學院碩士研究生，交通運輸工程，研究方向民航運輸管理;景崇毅 (1981－)，男，漢族，四川射洪縣人，副教授，管理學博士。