產業轉型升級辨析及其路徑與策略研究

閆佳 鐘無涯

摘 要： 本文在宏觀結構、中觀行業、微觀企業三個維度上對產業轉型升級進行了辨析，發現產業在結構、行業、企業上的轉型升級實際上都存在顯著差異。產業結構轉型升級的目標集中在合理化、高級化;產業行業轉型升級的目標集中在服務化、信息化;而到更微觀的企業，產業企業轉型升級的目標集中在高附加值上。并且，依據全球價值鏈、核心競爭能力、動態能力理論，提出了產業轉型升級相應的路徑與策略。

關鍵詞： 轉型升級;產業結構;產業行業;產業企業

中圖分類號：F49????? 文獻標識碼：A????? 文章編號：1008-4428（2018）10-0046-04

一、 引言

《中國制造2025》是我國實施的“制造強國”戰略的首個十年綱領，根據計劃，預計到2025年，我國將從“制造大國”轉變為“制造強國”。那么，這一目標的實現，產業的轉型升級是非常必要，也是唯一的手段。

實際上，自新中國建立以來，已經歷經了兩個國民經濟的高速發展階段，一是成立之初的初步發展階段，二是自改革開放后的加速發展階段。并且，制造業領域內發生的變化則是這兩個階段中最為關鍵的組成部分。目前，我國產業的轉型升級又進入了一個關鍵時期。這既是由我國工業化發展的現狀所決定的，如長期徘徊在生產低附加值、高能耗、高污染的領域內，也是由當前世界范圍內處于第四次工業革命的前夕所決定的，如美國、德國等一些經濟強國已經在制造業的高端領域紛紛開始布局未來工業產業，又基于國內經濟、就業等方面壓力將制造業的生產能力進行回流。這兩方面所帶來的壓力深刻制約著我國制造業在全球產業鏈背景中的發展，如中興所面臨的困境就是我國制造業的轉型升級在全球產業鏈背景下的真實寫照。因此，產業的轉型升級，尤其是制造業的轉型升級所具有的深刻意義則是中國工業化發展內在邏輯的現實演繹。

產業的轉型升級涉及產業結構變遷、產業行業分布、產業企業發展，在大多數的文獻中，這三者的內涵與外延又具有一致性。在討論產業轉型升級的問題時，首先需要明確產業的范圍，因為產業轉型升級可以從宏觀的結構、中觀的行業及微觀的企業三個層面來進行區分，從而明確產業轉型升級的定位。其次，要在這三個層面上討論各自轉型升級所應達到的目標，再找出目標之間的一致性。再次，需要對產業轉型升級的路徑進行歸納與總結。

因此，本文接下來的結構就將按照上述原則進行安排：第一部分是對產業結構、行業、企業轉型升級進行區分。第二部分是對產業結構、行業、企業轉型升級的目標進行定位。第三部分是根據產業結構、行業、企業轉型升級模式與目標的區別，明晰產業結構、行業、企業轉型升級之間的聯系。第四部分以制造業為例，歸納產業轉型升級的具體路徑和相應的策略。

二、 產業結構、行業、企業轉型升級的區別

從宏觀的產業結構層面來看，產業演進一般意義上討論的是宏觀上的產業結構變化，在世界范圍內宏觀上的產業結構由第一產業、第二產業、第三產業按比例構成。大體上，第一產業為農業，第二產業為工業，第三產業為服務業。按照我國的國民經濟行業分類標準，第一產業為農業、林業、畜牧業、漁業等，第二產業為工業和建筑業，其中制造業是工業的主要組成部分，交通運輸、商業服務業等行業為第三產業。在我國整個國民經濟的構成中，占有絕對比重為第二產業和第三產業，一般意義上討論產業結構主要集中在第二產業和第三產業的比例關系上。從產業演進的規律來看，對于一個國家或地區的產業結構而言，其在不同的發展階段都會表現出截然不同的特征。也就是宏觀上的產業結構并非是一成不變的，當一國或地區的經濟處于不發達狀態時，第一產業在三次產業劃分中占有絕對的比重。但隨著該國或者地區市場的拓展、國民經濟的不斷發展，首先表現為第二產業比例的上升。當該國的國民經濟發展到一定階段，已經邁入后工業化時段，第三產業會占有絕對的比重。

從中觀的產業行業層面來看，單個產業的演進規律與產業的生命周期相一致，一個完整的產業周期要經歷萌芽、發展、成熟、衰退四個階段。那么相應的該行業在所有產業中所具有的地位也會經歷新興產業、主導產業、支柱產業到夕陽產業的轉變。在工業化的早期，新興產業、主導產業和支柱產業的形成與技術變遷之間存在線性關系，而現階段，不僅技術，其他如金融等手段也會擴展產業的范圍，從不同的角度來支持產業發展，最終形成單一產業的多元化發展。

從微觀的產業企業層面來看，產業演進的方向主要表現為生產的產品是否向價值鏈的高端進行攀升。如以第一產業內部的某農業企業為例，其產業演進的方向就是從粗放型的農業生產演進到集約型的現代化農業生產，再到邁向生態友好的綠色農業產品上，這無疑在產品層面提高了附加值。在第二產業的制造業中，產業演進的方向就是從勞動密集型到資本密集型和技術密集型。在第三產業中，產業演進的方向就是從低端的服務業邁向高端的現代服務業。

三、 產業轉型升級目標

（一）產業結構轉型升級目標

宏觀上產業結構轉型升級主要是指三次產業在整個產業結構中各自所占的比例，不同的國家在不同的歷史階段、整個世界產業演進的方向對該國的產業結構都會帶來影響。那么，產業結構轉型升級的目標既要由該國在不同歷史階段的自身稟賦所具有的比較優勢來決定，也要由整個世界的產業演進趨勢所決定。從自身稟賦來看，產業結構的“合理化”是產業結構轉型升級的目標。如一國勞動力相比較于資本具有非常明顯的比較優勢，則該國更加適用于能容納更多勞動力就業的產業。而從產業演進的自身規律來看，如在工業化早期，又有從第一產業到第二產業，再到第三產業，最后第二和第三產業融合的過程，這又是產業結構轉型升級“高級化”的目標。具體來說：

產業結構“合理化”主要是從國民經濟體系的整體來討論產業的轉型升級，其以三次產業之間的相互關聯的程度、協調發展的水平為判斷標準，主要討論三次產業之間的協調如何可以使資源得到最優和高效的配置。

而產業結構“高級化”往往是研究焦點，主要是討論一國或地區在發展不同階段，第一產業、第二產業和第三產業的演進過程。

從世界的產業演進的縱向歷史過程來看，產業轉型升級大致經歷了五個階段，即前工業化時期、工業化初期、工業化中期、工業化后期和后工業化時期。

一是前工業化時期。由于經濟主要是以農業為主，工業和服務業在其中所占的比例微不足道。此時三次產業結構所具有的基本特征為，第一產業——農業，為國民經濟的主導，第二產業——工業，開始出現一定程度的發展，第三產業——服務業，雖然一直以來都存在于國民經濟中，但影響和比例均微乎其微。此時，科技的發展程度還比較低，經濟發展的主要驅動因素還是勞動力，因此資本和勞動之間不具有可替代性，產業之間的關聯較小。二是工業化初期。在第一次工業革命之后，第二產業開始慢慢變為國民經濟的主導，第一產業所占比重隨第二產業的上升而下降，第三產業雖有一定程度的發展，但比重依然較小。第二產業以紡織品為代表，所需勞動力較多，資本與勞動之間的替代性依然較低。三是工業化中期。在第二次工業革命之后，第二產業在各國迅速發展，且開始向重工業方面轉變，在此期間，第三產業也有長足的發展，資本和勞動之間的替代率增強，第二產業和第三產業的關聯度增強。四是工業化后期。第三次科技革命（也被稱作第三次工業革命）開始興起后，第二產業在國民經濟中所占比重開始下降，并且在內部電子技術、新型材料、航空航天為代表的一系列高科技產業所占比重持續增大。第三產業所占比重開始上升，并且呈現出現代服務業和生產性服務業發展為主的特征。五是后工業化時期。以信息產業為核心，由互聯網帶動起了第二產業與第三產業的發展。第二產業和第三產業的知識化特征愈發明顯，兩者之間有了充分的融合。可以看到，宏觀上產業結構的轉型升級主要是從農業開始，然后依次到第二產業、第三產業及第二產業和第三產業的融合。

（二）產業行業轉型升級目標

從前述可知，從中觀的行業層面來看，單個產業的演進規律與產業的生命周期相一致。一個完整的產業周期要經歷萌芽、發展、成熟、衰退四個階段。那么相應的該行業在所有產業中的所具有的地位也會經歷新興產業、主導產業、支柱產業到夕陽產業的轉變。

以制造業為例，制造業的發展作為第二產業中工業最主要的組成部分，一直以來都是國民經濟中最為倚重的部分，最能體現出一國或地區的綜合競爭實力。傳統制造業歷經四次工業革命，四次工業革命分別對應了制造業的萌芽、發展、成熟、衰退四個階段。在目前的后工業時期，在面臨第五次全球性的第五次工業革命的背景下，制造業的發展趨勢表現出了服務化和信息化兩個最典型的特征。其中，服務化為表，信息化為里。服務化以全球化、虛擬化、集群化的發展特征為體現。信息化以高技術化、智能化、集成化的發展特征為體現。

一是信息化。科技的發展使得產、學、研一體化程度進一步加強，信息產業成為最能影響經濟發展的產業。互聯網就是信息產業充分發展的結果，其已經通過各種方式對現存的各個產業進行了再造。對于制造業而言，制造業的信息化就是使用信息技術手段來對傳統產業進行全方位的改造。制造業的信息化主要是指制造業通過將信息技術、自動化技術、現代管理技術與制造技術等前沿性生產技術納入生產環節，從而帶動制造層面產品設計方法和工具的創新、企業管理模式的創新、企業間協作關系的創新，最終實現產品設計制造和企業管理的信息化，生產過程控制的智能化，制造裝備的數控化，咨詢服務的網絡化，從而全面升級制造業的競爭力。

二是服務化。我國是一個制造大國，但還不是一個制造強國。從全球范圍的比較來看，之所以我國的制造業所生產出來的產品一直以來都徘徊在產業鏈的低端，是因為我國的現代服務業和生產性服務業長期落后。從制造業服務業的發展目標來看，其具有兩方面的含義：一是制造業服務化首先說明的是，服務效率的提高對制造業行業競爭力的提升尤為重要。傳統的生產要素，如資本、勞動力、技術等被服務化性質的如企業技術質量、人力資源質量、運作效率、資產數量等要素取代。二是從所生產的產品的外部服務化角度來說，其對顧客而言復雜性和重要性日益提高。這種外部商品服務不僅包括維護和修理，還包括融資、運輸、安裝、系統集成和技術支持。

（三）產業企業轉型升級目標

不同于產業結構和產業行業的轉型升級，產業企業的轉型升級更多是在全球價值鏈（GVC）的視角下來看企業如何向全球價值鏈的高端進行攀升的過程。該模式是由Gereffi（1999）所提出的，歷經十來年的發展，目前關于產業企業轉型升級的研究基本上都是基于GVC模式來進行的。

從生產要素的角度考慮，Poon（2004）認為產業轉型升級就是產業企業從生產勞動密集型的產品轉移到生產資本密集型、技術密集型的產品上。因為在歷次工業革命中，資本和技術對勞動力的替代已經變得越來越具有彈性。相比較于資本與技術，一般勞動力在生產產品中所具有的價值已經變得越來越低。這是因為，在GVC的低端主要是單純意義上的加工產品，而在GVC高端的產品，資本、技術、人力資本所蘊含的價值更大。與此相似的還有Kaplinsky and Morris（2001），其認為企業轉型升級需要生產更好的產品，而更好的產品需要更多高技能的生產過程。

從生產方式的角度考慮，針對我國的制造業企業的具體發展歷程，邱紅和林漢川（2014）對我國珠三角紡織企業的發展歷程進行了研究，他們發現從OEM到ODM再到OBM的發展歷程就是我國企業在微笑曲線攀升的過程，如圖1所示。Humphrey and Schmitz（2004）就認為在價值鏈的高端，企業具有充分的滿足市場競爭的技術能力和服務能力，因此可以從事生產價值含量較高的產品。

從生產戰略的角度考慮，波特的戰略轉型理論則從外部和內部壓力的角度來對此問題進行研究。Porter（1991）認為企業的轉型升級主要是看企業是不是通過對企業戰略做出調整，從而轉向更賺錢的領域。這是因為企業市場競爭中，當原有的資本、勞動力、技術、生產方式等無法給企業所有者帶來更多的超額利潤時，轉型升級就會發生。轉型升級既會成功，也會失敗，但都是企業面臨生存危機，為應對市場競爭而做出的反應。

毛蘊詩等（2015）對現有關于企業轉型升級的文獻進行了總結，最終將對產業企業轉型升級的落腳點定位在企業通過提高其所生產產品及服務所蘊含的價值而獲得在市場經濟中持續的競爭能力，在這一過程中也包含有尋找新的可以帶來超額利潤的經營方向。

四、 產業結構、行業、企業轉型升級的聯系

如前所述，分別對轉型升級在產業結構、行業、企業層面上進行了區分。產業在結構、行業、企業上的轉型升級實際上都存在顯著差異，產業結構轉型升級的目標集中在合理化、高級化;產業行業轉型升級的目標集中在服務化、信息化;而到更微觀的企業，產業企業轉型升級的目標集中在高附加值上。

雖然產業在宏觀、中觀和微觀上轉型升級的目標均不顯著一致，單就某一個方面而言都非常值得去深入研究。實際上，轉型升級更多的是一個中國的特有詞匯。關于制造業轉型升級雖然最終的落腳點在企業微觀層面上，但若要使研究結果更具有一般性的意義，還需要通過對微觀企業的歸納從中總結出中觀的行業、宏觀的結構上的共同特征，這樣才能符合國情，符合研究的出發點。

實際上，雖然觀察產業企業的轉型升級與觀察產業結構、產業行業不盡相同，但從我國的國情出發，轉型升級更多地體現在宏觀和中觀。問題在于，宏觀和中觀上的轉型升級目標的實現最終會受制于微觀上所有企業發展的影響。在當前我國的經濟發展階段，由于所面臨的資源約束、勞動力約束、資本約束等都在發生著劇烈的變化，這些約束條件對微觀企業所帶來的影響會深刻影響企業的戰略抉擇和生產決策，最終又反過來影響中觀行業和宏觀結構發生總體性的演變方向。

產業企業多種多樣，且分布在不同的行業、不同的地區中，在面臨生產的多種約束時，各自的轉型升級也都各具多樣性。但其一致性在于都希望轉型升級順利實現來進入更加賺錢的領域，而更賺錢的領域也就是在于高附加值的環節。這種一致性又影響到行業的群體性選擇，最終在全行業內實現廣泛的信息化和服務業，因為信息化是以充分ODM為標志，服務化以充分的OBM為標志。

產業行業轉型升級在不同行業內的發生也是不同的，由于信息化和服務化在工業化階段會廣泛發生于第二產業，因此在整個產業結構中，第二產業所占比重越來越大。而在后工業化階段，隨著整個第二產業信息化和服務業的持續進行，服務在第二產業生產產品中所蘊含價值提升，產業結構向第三產業邁進。

五、 產業轉型升級路徑與策略——以制造業為例

（一）產業轉型升級路徑

在全球價值鏈上，Gereffi（1999）將企業的轉型分為四個方面：一是發生在企業內的轉型升級，主要是針對所生產的產品而言，即生產的產品從低端到高端。二是發生在企業間的轉型升級，相同的企業之間從標準統一的產品到創新性的個性化產品。三是發生在企業能力上轉型升級，即從OEM到ODM和OBM。四是發生在企業價值鏈上的轉型升級，即企業可以實現價值鏈上橫向合作和縱向控制。

一直以來，該理論都在制造業企業轉型升級模式研究中占據主導地位。Kaplinsky and Morris（2001）認為制造業企業轉型升級模式的四個層面是層層遞進的關系，在不同的企業中既存在跨越式的發展，也會出現迂回前行的發展，更會有倒退情況的發生。張輝（2006）認為跨越式發展主要是企業在外部技術創新時抓住了有效時機。Humphrey and Schmitz（2004，2002，2000）在理論上更加明晰了企業轉型升級的四種模式：一是過程升級，即企業通過對自身生產體系的再組織，生產效率得到了明顯提升。二是產品升級，即相比較于市場上現存的產品，企業生產出了具有更高附加值的產品。三是功能升級，即在價值鏈上企業邁入了具有更高利潤的環節。四是跨行業升級，即企業進入了可以獲取更多超額利潤的行業。

根據我國的發展實際，企業在現實中轉型升級策略上可以通過以下幾種策略來實現。一是大力提升企業的技術能力，從OEM到ODM。二是堅持品牌運作，從OEM到OBM，或者從OEM到OEM與ODM相結合，再到OBM。三是基于企業行業關聯性特征進入利潤更豐厚的行業。制造業企業選擇哪一種轉型升級策略還需要結合企業自身和產業發展的實際來綜合判定。毛蘊詩和吳瑤（2009）則根據我國企業的實際情況，總結出了7條適用于我國制造業企業轉型升級的路徑：一是提升企業技術實力、替代跨國公司產品。二是通過技術跨越直接進入先進技術領域。三是跨越多重技術領域，實現產品功能結合。四是從OEM到ODM再到OBM的組合。五是通過產業園區和集群來促進制造業企業轉型升級。六是針對國內市場創建本土OBM企業。七是通過技術積累促進制造業企業轉型升級。

（二）產業轉型升級策略

前述已經明確了制造業企業轉型升級所根植于企業具體情況的轉型升級路徑，沿著這些路徑可以有針對性地采取一些策略，從而助力于制造業企業轉型目標的實現。

現有的研究中，針對轉型升級的策略主要是基于全球價值鏈。如Kaplinsky and Morris（2001）對過程升級、產品升級、功能升級、跨行業升級進行清晰的界定。毛蘊詩和吳瑤（2009）不僅考慮了全球價值鏈理論來源下對轉型升級的識別，并且還具體分析了核心競爭能力和動態能力理論來源下的轉型升級問題，并針對我國的實際情況，從五個方面對轉型升級的目標進行了說明：一是產品技術含量增加與附加值增加。二是產品功能增強。三是從OEM到ODM再到OBM。四是由單一產品、單一業務到產品系列、業務解決方案，形成新的產品、新的服務和新的市場。五是形成戰略性資產、創造性資產，從而形成企業自身發展的核心競爭力。

問題在于，這兩類研究只關注了轉型升級的模式和轉型升級的目標兩端，而內嵌于模式與目標之間的轉型升級的策略卻并不清晰，因此需要根據產業轉型升級的路徑，以及轉型升級路徑所依賴的全球價值鏈、核心競爭能力、動態能力理論進行厘清。針對這一問題，本文給出了制造業企業轉型升級路徑、策略及目標，如表1所示。

六、 結語

產業轉型升級本身就包含了宏觀上的結構、中觀上的行業、微觀上的企業三種不同維度，以往的文獻并沒有對此進行嚴格意義上的區分，導致產業轉型升級的微觀機理并不清晰。

本文厘清了產業結構、產業行業、產業企業三個維度上的轉型升級，明確其各自目標和之間的聯系。產業結構轉型升級的目標集中在合理化、高級化;產業行業轉型升級的目標集中在服務化、信息化;而到更微觀的企業，產業企業轉型升級的目標集中在高附加值上。但若要使研究結果更具有一般性的意義，還需要通過對微觀企業的歸納從中總結出微觀的企業、中觀的行業、宏觀的結構上的共同特征，這樣才能符合國情，符合研究的出發點，因此關于制造業轉型升級最終的落腳點還是應該集中在企業的微觀層面上。

除此之外，以制造業為例，本文在全球價值鏈理論、核心競爭能力、動態能力三大理論上，提出了產業轉型升級在企業層面的路徑和相應的策略。一是在全球價值鏈理論下，產業轉型升級路徑應該集中過程升級、產品升級、功能升級和跨行業升級。二是在核心競爭能力理論下，產業轉型升級路徑應該集中在獨特競爭戰略、精準的供需匹配上。三是在動態能力上，產業轉型升級路徑應該集中在學習能力和更新能力的提升上。

參考文獻：

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