海南保險市場運行現狀、存在問題和政策建議

【摘要】當前海南保險市場總體運行良好，保險服務經濟功能有效發揮。但保險市場運行過程仍存在業務拓展能力不強、退保壓力較大、經營效益不高和產品競爭力不強等問題，亟需推動保險業供給側結構性改革步伐，加快轉型發展進度，并依托創新驅動發展策略來穩步推動保險市場可持續健康發展。

【關鍵詞】海南 保險市場 問題 政策建議

一、海南保險市場運行現狀

（一）保險業總體運行良好，經濟補償功能有效發揮

今年上半年，海南保險業實現平穩快速發展，市場組織體系有所完善，全行業資產規模進一步擴大，保險業的社會保障作用增強。截至2017年6月末，全省共有法人保險公司1家，省級分公司24家，其中財產險省級分公司12家，人身險省級分公司12家。省級分公司以下分支機構460家，保險專業中介機構138家，同比增加44家；兼業保險代理機構一千三百多家，同比減少447家；保險公司從業人員五千多人，同比增長2.29%；保險營銷員3萬人，同比增長24.28%。上半年，海南保險業累計實現保費收入96.75億元，同比上漲28.85%。其中：人身險保費收入累計67.37億元，同比上漲35.29%；財產險保費收入累計29.38億元，同比上漲16.17%。保險業賠付支出規模總計23.98億元，同比上漲2.61%。其中：人身險賠付支出累計11.13億元，同比下降2.01%；財產險賠款支出累計12.85億元，同比上漲6.98%。保險公司總資產同比增長24.85%。其中，人身險公司總資產同比增長24.89%；財產險公司總資產同比增長22.83%。

（二）人身險業務發展良好，增長質量有所改善

2017年上半年，海南人身險業務增長較快，業務發展質量不斷提高。截至6月末，人身險公司實現保費收入67.37億元，同比增長35.29%。其中：普通壽險實現保費收入59.68億元，同比增長44.98%；意外險保費收入1.36億元，同比增長10.87%；健康險保費收入6.33億元，同比減少14.5%。從銷售渠道上看，公司直銷保費收入3.46億元，同比減少43.93%；個人代理渠道保費收入33.42億元，同比增長34.24%；保險專業代理0.44億元，同比減少8.22%；銀行郵政代理29.12億元，同比增長66.61%。壽險新單業務保費收入36.85億元，同比增長45.98%；續期業務保費收入22.51億元，同比增長44.11%。新單期繳占比41.11%，同比提高5.2個百分點。

（三）財產險業務發展平穩，盈利能力增強

2017年上半年，海南財產險業務發展較快，盈利能力不斷增強。上半年，海南財產險公司實現保費收入29.38億元，同比增長16.17%。其中車險、責任保險、保證保險和農業保險等實現穩健增長。車險業務保費收入18.4億元，同比增長14.7%，占財產險保費收入的62.63%，同比降低0.83個百分點；責任保險保費收入1億元，同比上漲19.86%；保證保險2.05億元，同比上漲98.37%；農業保險保費收入3.22億元，同比上漲23.64%。上半年，財產險賠款支出增速提高，其中車險、企財險和農業保險的賠款支出規模均擴大。截至6月末，財產險賠款支出12.86億元，同比增長6.98%，增速提高2.76個百分點。其中，車險賠款支出9.25億元，同比增長0.27%；企財險賠款支出0.42億元，同比上漲61.45%；農業保險賠款支出1.01億元，同比上漲286.77%。財產險公司綜合成本率93.83%，同比降低2.08個百分點。財產險公司凈利潤達到1.42億元，同比增長144.5%。

（四）農業保險保障水平提高，保險產品創新步伐加快

今年上半年，海南農業保險保障作用繼續增強。全省農業保險累計為23.6萬戶農戶提供風險保障資金同比增長45.69%；賠付支出規模同比增長199.67%；受益農戶8.29萬戶次，同比增長169.16%。同時，海南農業保險產品創新能力持續提高，風險保障服務水平不斷上升。上半年，天然橡膠“保險+期貨+扶貧”項目落地，白沙縣、五指山市橡膠期貨價格保險保單已正式簽單，分別提供風險保障資金0.21億元和0.15億元。同時保險公司還在澄邁縣推出木瓜種植保險產品，累計為9.63萬畝畝瓜提供風險保障資金接近500萬元。在服務方面，南繁制種水稻保險產品的保額確定方法升級；“險資直投+農村普惠金融”支農融資業務模式開始試點運行，并向首批水稻大戶發放支農融資貸款63.77億元；商業性家禽養殖保險業務覆蓋面不斷擴大，有效帶動了全省家禽養殖業的發展。

二、海南保險市場運行中存在的問題

（一）人身險業務拓展能力需提高，退保壓力增大

盡管當前海南人身險業務發展總體情況較好，但部分壽險公司過分依賴銀郵渠道躉繳型保險業務、壽險公司盈利能力不斷下滑以及滿期給付承壓與退保規模擴大等情況值得關注。截至6月末，海南銀郵渠道新單躉繳保費收入21.44億元，同比增長65.44%，增速同比提高68.72個百分點；滿期給付支出同比增長18.18%，占比60.4%；壽險公司凈利潤同比出現下滑，壽險業虧損局面仍未有效扭轉。與此同時，海南壽險公司退保增速較上年同期大幅提高，退保率同比也提高2百分點左右，壽險業退保形勢仍較為嚴峻。

（二）財產險部分險種業務萎縮，綜合費用率上升

上半年，海南財產險業務發展勢頭良好，但也存在一些問題及潛在風險，財產險市場方面主要是車損及附加險綜合賠付率偏高，而商業車險投保率和車均保費低于全國水平。另外，部分財產險業務的保費收入規模下降，財產險公司綜合費用率有所上升。截至6月末，海南企財險保費收入1.24億元，同比下降27.9%；信用保險保費收入82.75萬元，同比下降98.65%。財產險公司綜合費用率33.83%，同比提高0.23個百分點。

（三）產品競爭力不強，服務質量和誠信度有待提高endprint

一方面從海南保險市場的產品數量上看，雖然產品數量眾多，但市場能廣泛接受且適銷對路的產品較少，財產險方面的各種責任險和工程險等產品并沒有得到有效推廣，人身險則主要集中在投資分紅型產品上，而這些保險產品與其他金融理財產品相比缺乏競爭優勢和吸引力，且同質化的問題較為嚴重，可持續發展動力不足。另一方面，在保險服務方面，保險公司與消費者的爭議糾紛有所增多，銷售誤導、理賠難等問題較為突出，保險產品和服務無法有效滿足消費者分散風險和補償損失的需求，全行業服務質量和誠信度需進一步提高。

三、政策建議

（一）人身險公司要推進供給側結構性改革，強化金融風險防范工作

首先，要加快供給側結構性改革步伐，增加保障類和長期儲蓄類等優質人身險產品和差異化特色保險產品的供給，減少投資理財類、中短存續期人身險產品的供給，并淘汰無產能或低端產品的供給，增強業務發展的質量，從源頭上減輕退保壓力；其次，人身險公司應適當降低直銷比例，拓寬銷售渠道，充分調動各界資源，提高效率，從而降低或客成本和銷售成本，同時還應提高利潤來源的多樣性，切實增強盈利能力。第三，應從被動的事后理賠轉向主動地事前預防，降低大規模退保風險發生的概率，同時做好相應的宣傳和教育防護工作，落實好金融管理部門的重大事項報告制度，有效維護保險市場健康發展。

（二）財產險公司要加快轉型發展步伐，提高經營效率

一是要重點提升商業車險運行效率和服務水平，促進車險產品和服務的創新，豐富商業車險產品供給，滿足多層次、多樣化的保險需求，逐步將商業車險業務做大做強。二是要加快企財險業務發展，可以聯合政府部門、加大企財險宣傳力度，使得社會對企財險有一個明確、正確的認知，并且要推出滿足企業消費者需要的特色產品，擴大企業選擇范圍，有效拉動企財險的有效需求。三是改變單一的財產險直銷方式，充分發揮中介機構的作用，加強對中介費用的管理控制，降低中介代理成本，提高經營效率，降低保險費率水平。

（三）依托改革創新驅動，實現保險業務可持續發展

一是要用改革創新的方法，解決業務發展中的矛盾和問題，積極搭建新的發展平臺，提高保險業參與地方經濟的廣度和深度，進一步豐富保險產品和服務內容，在支持地方經濟社會發展的同時，積極拓展自身的發展空間。二是要發揮市場在配置保險資源中的基礎性作用，鼓勵保險機構在經營管理、銷售渠道和產品服務等方面進行創新，進一步優化產品結構，提高市場競爭力。三是鼓勵保險公司開展特色保險業務和服務創新，積極延伸保險服務，同時注重營造良好的發展環境，加大整治保險市場違法違規行為和損害行業整體形象的行為，切實保護保險消費者權益。

作者簡介：符瑞武（1981-），男，漢族，海南文昌人，經濟學碩士，現供職于中國人民銀行海口中心支行，研究方向：金融管理。endprint