全球乙烯工業(yè)面臨五大問題

□ 王紅秋 王春嬌 宋倩倩

乙烯工業(yè)必須進行合理布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整，努力實現(xiàn)大型化、一體化、基地化發(fā)展，進一步提升石化產(chǎn)業(yè)集中度和產(chǎn)業(yè)鏈延伸發(fā)展。

鎮(zhèn)海煉化乙烯裝置裂解爐。萬里 攝

乙烯裝置是有機化工原料的主要生產(chǎn)裝置，其生產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)量和技術(shù)水平代表一個國家石油化學工業(yè)發(fā)展水平；從企業(yè)角度看，它是關(guān)系石化聯(lián)合企業(yè)全局的核心裝置，乙烯生產(chǎn)成本、生產(chǎn)穩(wěn)定性、產(chǎn)品質(zhì)量等直接影響企業(yè)的生產(chǎn)和效益。在當前我國經(jīng)濟增速放緩、全球石化市場競爭日趨激烈，同質(zhì)化產(chǎn)品拼成本，差異化產(chǎn)品做高端的新形勢下，我國乙烯工業(yè)既面臨良好機遇，也面臨嚴峻挑戰(zhàn)。

發(fā)展態(tài)勢

產(chǎn)能仍將快速增長。我國乙烯工業(yè)起步于上世紀60年代，發(fā)展很快，產(chǎn)能從2000年的442.2萬噸增長到2016年的2264.5萬噸，成為僅次于美國的世界第二大乙烯生產(chǎn)國，占全球乙烯產(chǎn)能的13.8%。“十三五”期間，我國乙烯產(chǎn)能仍將保持快速增長，不僅國企有多個煉化項目處于建設(shè)和籌建階段，一些實力雄厚的大型民營企業(yè)也在向乙烯領(lǐng)域拓展。一些煤（甲醇）制烯烴項目也在建設(shè)中。考慮到項目的建設(shè)周期、進展情況和一些不確定因素，預計“十三五”末我國乙烯產(chǎn)能將達到3000萬噸/年左右，年均增速約6.8%，略低于“十二五”的7.7%，但仍處于較高水平。我國經(jīng)濟進入新常態(tài)，乙烯當量消費增速逐漸趨緩，“十二五”期間由“十一五”的10%下降至5%左右，“十三五”將進一步降至4%。2016年，乙烯產(chǎn)量1781萬噸，當量消費量約為3980萬噸，仍需進口大量的聚乙烯和乙二醇等乙烯下游衍生物。預計到2020年仍需進口2000萬噸左右的乙烯下游衍生物。

大型化、一體化、基地化趨勢顯現(xiàn)。隨著我國新建大型乙烯裝置的投產(chǎn)以及對原有裝置的改擴建，蒸汽裂解乙烯裝置的平均規(guī)模不斷擴大，2016年達到63.6萬噸/年（不含北京東方乙烯等停車未啟裝置），與2008年（平均規(guī)模45.3萬噸/年）相比提高40%。其中單套規(guī)模達到80萬噸/年以上的裝置有11套，與2008年相比增加了7套。2015年國家發(fā)改委印發(fā)的《石化產(chǎn)業(yè)規(guī)劃布局方案》對今后一個時期的石化產(chǎn)業(yè)布局進行了總體部署，要求新建乙烯項目布局在七大石化產(chǎn)業(yè)基地，按照煉化一體化、裝置大型化的要求建設(shè)，乙烯裝置年生產(chǎn)能力達到100萬噸以上。

市場競爭主體多元化趨勢更加顯著。隨著揚巴一體化、中海殼牌、中沙天津石化、福建聯(lián)合石化、中韓石化等合資企業(yè)乙烯項目的投產(chǎn)，以及神華包頭、中原乙烯和寧波禾元等煤（甲醇）制烯烴項目的投產(chǎn)，我國乙烯市場已形成以央企、合資企業(yè)、煤（甲醇）制烯烴企業(yè)和進口商四大供應(yīng)系統(tǒng)為源頭的格局。隨著市場的進一步開放，民營企業(yè)、地方企業(yè)將參與國內(nèi)乙烯下游產(chǎn)品市場競爭，將逐步形成煤化工、民營石化企業(yè)、地方石化企業(yè)與中國石油、中國石化、中國海油、中化集團等國有大型石化企業(yè)和進口產(chǎn)品多主體互動的市場格局，對宏觀政策、市場規(guī)范、標準體系等方面都將產(chǎn)生重要的影響。

裂解原料輕質(zhì)化、優(yōu)質(zhì)化步伐加快。低油價下，石腦油生產(chǎn)烯烴具有更大的優(yōu)化空間。煉化結(jié)構(gòu)調(diào)整使煉油裝置向生產(chǎn)更多的高標號汽油、航煤、清潔柴油，以及低成本化工原料轉(zhuǎn)變，未來將有更多的低成本優(yōu)質(zhì)原料進入乙烯裂解裝置。近年來，各企業(yè)在強化油田輕烴、凝析油，煉廠輕烴等輕質(zhì)優(yōu)質(zhì)原料的組織利用方面也有很大進步，占比呈逐年增長態(tài)勢，2016年達到21.7%。

山東玉皇集團接收中原石化公司首批乙烯單體，標志著中原石化乙烯單體成功外賣。張偉 攝

面臨新問題

北美新增化工產(chǎn)能陸續(xù)釋放，將加劇中國化工市場的競爭壓力。未來5年北美將有近1200萬噸的新增乙烯產(chǎn)能投產(chǎn)。乙烯產(chǎn)能的大量釋放會使北美聚合物生產(chǎn)商的聚乙烯產(chǎn)能快速增長，將導致2018年北美聚乙烯產(chǎn)能過剩超過450萬噸，同期中南美洲聚乙烯供需缺口較大，北美過剩產(chǎn)品將自然流入中南美。然而2020年隨著南美供需缺口的減少，美洲地區(qū)過剩量將達到300多萬噸，北美生產(chǎn)商必將參與亞洲市場的競爭。低成本天然氣原料大大增強了北美地區(qū)乙烯、聚乙烯和其他衍生產(chǎn)品的出口競爭力，影響全球的貿(mào)易和市場價格。

中東乙烯工業(yè)發(fā)展步伐放緩，下游產(chǎn)品仍具最強成本優(yōu)勢。隨著中東建設(shè)成本的提高及天然氣價格的上漲和資源的短缺，2011～2016年中東乙烯產(chǎn)能增長率降至3.6%。如果考慮到中東動蕩的政治局勢及其他不確定因素，在建石化項目可能將繼續(xù)拖延，預計2016～2020年產(chǎn)能年均增長率進一步降至2.6%。盡管乙烯工業(yè)發(fā)展步伐放緩、原料價格上漲1.3倍，中東仍然是全球乙烯生產(chǎn)成本最低的地區(qū)，依然保持絕對的競爭優(yōu)勢，對我國乙烯下游產(chǎn)品市場的沖擊仍在繼續(xù)。

中國民營企業(yè)大舉進軍石化產(chǎn)業(yè)，影響力不斷攀升。近年來，中國民營企業(yè)在聚酯和合成纖維領(lǐng)域已成為主力軍。不僅如此，一些實力雄厚的大型民營企業(yè)還在向煉化領(lǐng)域拓展，影響力不斷攀升，其中最受關(guān)注的是浙江石油化工有限公司在舟山的大型煉化一體化項目。該項目于2017年5月8日得到浙江省發(fā)改委正式核準批復，項目分兩期建設(shè)，每期規(guī)模為2000萬噸/年煉油、400萬噸/年對二甲苯、140萬噸/年乙烯及下游化工裝置。盛虹集團在江蘇連云港石化產(chǎn)業(yè)基地的煉化一體化項目也正在進行核準前公示，項目規(guī)劃總規(guī)模為1600萬噸/年煉油、280萬噸/年對二甲苯和110萬噸/年乙烯及下游化工裝置。

中國煤化工進入調(diào)整期，但對石油基烯烴的影響仍在繼續(xù)。自首套煤制烯烴裝置于2010年在神華包頭煤化工公司投產(chǎn)以來，國內(nèi)煤化工發(fā)展迅速，截至2016年底，乙烯總產(chǎn)能達到408萬噸，丙烯總產(chǎn)能達到746萬噸。隨著原油價格下跌、國內(nèi)環(huán)保標準不斷提高，以及水資源等問題，煤制烯烴/甲醇制烯烴項目失去優(yōu)勢。盡管目前處于在建和規(guī)劃階段的項目產(chǎn)能超過1000萬噸，但在低油價下，能夠按期投產(chǎn)的產(chǎn)能比例很小。同時，我們要注意到，煤制烯烴成本變化與油價變化關(guān)系不大，在35～55美元/桶低油價下，石油烯烴成本優(yōu)勢明顯、盈利空間較大，而煤制烯烴也能實現(xiàn)現(xiàn)金盈虧平衡；油價在65～75美元/桶時，煤制烯烴成本與石腦油制烯烴成本相當，具有較好盈利水平。煤制烯烴企業(yè)在努力擴大下游聚烯烴產(chǎn)品種類。因此，無論從產(chǎn)能增長還是產(chǎn)品結(jié)構(gòu)方面，煤制烯烴都對石油基烯烴有不小影響，值得高度重視。

石化產(chǎn)品需求持續(xù)增長，更加注重產(chǎn)品質(zhì)量、性能和品種。我國乙烯下游產(chǎn)品市場一方面面臨中東低成本石化產(chǎn)品的沖擊，另一方面高端市場又主要由歐洲、日本、美國等進口產(chǎn)品占領(lǐng)。隨著新增產(chǎn)能的投產(chǎn)，通用產(chǎn)品的缺口將逐漸減少，繼而高端產(chǎn)品市場的競爭將加劇，對產(chǎn)品的質(zhì)量、品種和功能都將有更高、更新和更細化的要求。對石化產(chǎn)業(yè)而言，必須進一步提高自主創(chuàng)新和科技成果的轉(zhuǎn)化能力，從追求量的增長到追求質(zhì)的提升和結(jié)構(gòu)的優(yōu)化調(diào)整，從而提高市場反應(yīng)和創(chuàng)效能力，實現(xiàn)企業(yè)增效。

應(yīng)對策略

根據(jù)全球乙烯工業(yè)發(fā)展趨勢，結(jié)合我國乙烯工業(yè)現(xiàn)狀和國家整體規(guī)劃要求，乙烯工業(yè)必須進行合理布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整，努力實現(xiàn)乙烯工業(yè)集群化、基地化發(fā)展，進一步加大石化產(chǎn)業(yè)集中度和產(chǎn)業(yè)鏈延伸發(fā)展。具體到不同類型的乙烯企業(yè)，建議應(yīng)從以下幾個方面做好工作。

石腦油蒸汽裂解裝置的發(fā)展應(yīng)力爭實現(xiàn)經(jīng)濟效益最大化。裝置布局科學合理，盡量做到園區(qū)化、基地化、集約化，使資源得到充分優(yōu)化配置和合理利用，從而降低運營成本；在條件允許的情況下，堅持裂解原料輕質(zhì)化和優(yōu)質(zhì)化，充分利用流程模擬等生產(chǎn)優(yōu)化工具來預知裂解原料的裂解溫度和裂解收率，最大限度地實現(xiàn)乙烯生產(chǎn)成本最低化；下游產(chǎn)品方案設(shè)計要力求差異化、高端化等，同時充分利用蒸汽裂解副產(chǎn)物多樣化的優(yōu)勢，做好碳四、碳五和芳烴的綜合利用，增強競爭力。

低油價下，煤制烯烴產(chǎn)業(yè)需要轉(zhuǎn)變過去的規(guī)模擴張型的粗放發(fā)展模式，堅持精細化發(fā)展策略，創(chuàng)新建設(shè)運行模式、細化原料加工路徑、提高資源利用率降低成本，同時重視環(huán)保、節(jié)能、減排、節(jié)水等環(huán)節(jié)，以適應(yīng)未來更為苛刻的環(huán)保要求。甲醇制烯烴的發(fā)展主要取決于穩(wěn)定廉價的甲醇來源，可考慮在中東布局天然氣制甲醇項目作為國內(nèi)制烯烴的原料，或者沿“一帶一路”特別是中亞布局天然氣制甲醇到烯烴項目，降低原料成本，同時考慮延伸甲醇制烯烴產(chǎn)業(yè)鏈向精細化工發(fā)展，提高產(chǎn)品附加值。

繼續(xù)研究和開發(fā)甲烷制乙烯、合成氣制乙烯技術(shù)。加強甲烷制乙烯和合成氣制乙烯的研發(fā)投入，力爭催化劑等核心技術(shù)的突破和解決工程技術(shù)問題，早日實現(xiàn)工業(yè)化應(yīng)用。