全球乙烯工業面臨五大問題

□ 王紅秋 王春嬌 宋倩倩

乙烯工業必須進行合理布局和結構調整，努力實現大型化、一體化、基地化發展，進一步提升石化產業集中度和產業鏈延伸發展。

鎮海煉化乙烯裝置裂解爐。萬里 攝

乙烯裝置是有機化工原料的主要生產裝置，其生產規模、產量和技術水平代表一個國家石油化學工業發展水平；從企業角度看，它是關系石化聯合企業全局的核心裝置，乙烯生產成本、生產穩定性、產品質量等直接影響企業的生產和效益。在當前我國經濟增速放緩、全球石化市場競爭日趨激烈，同質化產品拼成本，差異化產品做高端的新形勢下，我國乙烯工業既面臨良好機遇，也面臨嚴峻挑戰。

發展態勢

產能仍將快速增長。我國乙烯工業起步于上世紀60年代，發展很快，產能從2000年的442.2萬噸增長到2016年的2264.5萬噸，成為僅次于美國的世界第二大乙烯生產國，占全球乙烯產能的13.8%?！笆濉逼陂g，我國乙烯產能仍將保持快速增長，不僅國企有多個煉化項目處于建設和籌建階段，一些實力雄厚的大型民營企業也在向乙烯領域拓展。一些煤（甲醇）制烯烴項目也在建設中。考慮到項目的建設周期、進展情況和一些不確定因素，預計“十三五”末我國乙烯產能將達到3000萬噸/年左右，年均增速約6.8%，略低于“十二五”的7.7%，但仍處于較高水平。我國經濟進入新常態，乙烯當量消費增速逐漸趨緩，“十二五”期間由“十一五”的10%下降至5%左右，“十三五”將進一步降至4%。2016年，乙烯產量1781萬噸，當量消費量約為3980萬噸，仍需進口大量的聚乙烯和乙二醇等乙烯下游衍生物。預計到2020年仍需進口2000萬噸左右的乙烯下游衍生物。

大型化、一體化、基地化趨勢顯現。隨著我國新建大型乙烯裝置的投產以及對原有裝置的改擴建，蒸汽裂解乙烯裝置的平均規模不斷擴大，2016年達到63.6萬噸/年（不含北京東方乙烯等停車未啟裝置），與2008年（平均規模45.3萬噸/年）相比提高40%。其中單套規模達到80萬噸/年以上的裝置有11套，與2008年相比增加了7套。2015年國家發改委印發的《石化產業規劃布局方案》對今后一個時期的石化產業布局進行了總體部署，要求新建乙烯項目布局在七大石化產業基地，按照煉化一體化、裝置大型化的要求建設，乙烯裝置年生產能力達到100萬噸以上。

市場競爭主體多元化趨勢更加顯著。隨著揚巴一體化、中海殼牌、中沙天津石化、福建聯合石化、中韓石化等合資企業乙烯項目的投產，以及神華包頭、中原乙烯和寧波禾元等煤（甲醇）制烯烴項目的投產，我國乙烯市場已形成以央企、合資企業、煤（甲醇）制烯烴企業和進口商四大供應系統為源頭的格局。隨著市場的進一步開放，民營企業、地方企業將參與國內乙烯下游產品市場競爭，將逐步形成煤化工、民營石化企業、地方石化企業與中國石油、中國石化、中國海油、中化集團等國有大型石化企業和進口產品多主體互動的市場格局，對宏觀政策、市場規范、標準體系等方面都將產生重要的影響。

裂解原料輕質化、優質化步伐加快。低油價下，石腦油生產烯烴具有更大的優化空間。煉化結構調整使煉油裝置向生產更多的高標號汽油、航煤、清潔柴油，以及低成本化工原料轉變，未來將有更多的低成本優質原料進入乙烯裂解裝置。近年來，各企業在強化油田輕烴、凝析油，煉廠輕烴等輕質優質原料的組織利用方面也有很大進步，占比呈逐年增長態勢，2016年達到21.7%。

山東玉皇集團接收中原石化公司首批乙烯單體，標志著中原石化乙烯單體成功外賣。張偉 攝

面臨新問題

北美新增化工產能陸續釋放，將加劇中國化工市場的競爭壓力。未來5年北美將有近1200萬噸的新增乙烯產能投產。乙烯產能的大量釋放會使北美聚合物生產商的聚乙烯產能快速增長，將導致2018年北美聚乙烯產能過剩超過450萬噸，同期中南美洲聚乙烯供需缺口較大，北美過剩產品將自然流入中南美。然而2020年隨著南美供需缺口的減少，美洲地區過剩量將達到300多萬噸，北美生產商必將參與亞洲市場的競爭。低成本天然氣原料大大增強了北美地區乙烯、聚乙烯和其他衍生產品的出口競爭力，影響全球的貿易和市場價格。

中東乙烯工業發展步伐放緩，下游產品仍具最強成本優勢。隨著中東建設成本的提高及天然氣價格的上漲和資源的短缺，2011～2016年中東乙烯產能增長率降至3.6%。如果考慮到中東動蕩的政治局勢及其他不確定因素，在建石化項目可能將繼續拖延，預計2016～2020年產能年均增長率進一步降至2.6%。盡管乙烯工業發展步伐放緩、原料價格上漲1.3倍，中東仍然是全球乙烯生產成本最低的地區，依然保持絕對的競爭優勢，對我國乙烯下游產品市場的沖擊仍在繼續。

中國民營企業大舉進軍石化產業，影響力不斷攀升。近年來，中國民營企業在聚酯和合成纖維領域已成為主力軍。不僅如此，一些實力雄厚的大型民營企業還在向煉化領域拓展，影響力不斷攀升，其中最受關注的是浙江石油化工有限公司在舟山的大型煉化一體化項目。該項目于2017年5月8日得到浙江省發改委正式核準批復，項目分兩期建設，每期規模為2000萬噸/年煉油、400萬噸/年對二甲苯、140萬噸/年乙烯及下游化工裝置。盛虹集團在江蘇連云港石化產業基地的煉化一體化項目也正在進行核準前公示，項目規劃總規模為1600萬噸/年煉油、280萬噸/年對二甲苯和110萬噸/年乙烯及下游化工裝置。

中國煤化工進入調整期，但對石油基烯烴的影響仍在繼續。自首套煤制烯烴裝置于2010年在神華包頭煤化工公司投產以來，國內煤化工發展迅速，截至2016年底，乙烯總產能達到408萬噸，丙烯總產能達到746萬噸。隨著原油價格下跌、國內環保標準不斷提高，以及水資源等問題，煤制烯烴/甲醇制烯烴項目失去優勢。盡管目前處于在建和規劃階段的項目產能超過1000萬噸，但在低油價下，能夠按期投產的產能比例很小。同時，我們要注意到，煤制烯烴成本變化與油價變化關系不大，在35～55美元/桶低油價下，石油烯烴成本優勢明顯、盈利空間較大，而煤制烯烴也能實現現金盈虧平衡；油價在65～75美元/桶時，煤制烯烴成本與石腦油制烯烴成本相當，具有較好盈利水平。煤制烯烴企業在努力擴大下游聚烯烴產品種類。因此，無論從產能增長還是產品結構方面，煤制烯烴都對石油基烯烴有不小影響，值得高度重視。

石化產品需求持續增長，更加注重產品質量、性能和品種。我國乙烯下游產品市場一方面面臨中東低成本石化產品的沖擊，另一方面高端市場又主要由歐洲、日本、美國等進口產品占領。隨著新增產能的投產，通用產品的缺口將逐漸減少，繼而高端產品市場的競爭將加劇，對產品的質量、品種和功能都將有更高、更新和更細化的要求。對石化產業而言，必須進一步提高自主創新和科技成果的轉化能力，從追求量的增長到追求質的提升和結構的優化調整，從而提高市場反應和創效能力，實現企業增效。

應對策略

根據全球乙烯工業發展趨勢，結合我國乙烯工業現狀和國家整體規劃要求，乙烯工業必須進行合理布局和結構調整，努力實現乙烯工業集群化、基地化發展，進一步加大石化產業集中度和產業鏈延伸發展。具體到不同類型的乙烯企業，建議應從以下幾個方面做好工作。

石腦油蒸汽裂解裝置的發展應力爭實現經濟效益最大化。裝置布局科學合理，盡量做到園區化、基地化、集約化，使資源得到充分優化配置和合理利用，從而降低運營成本；在條件允許的情況下，堅持裂解原料輕質化和優質化，充分利用流程模擬等生產優化工具來預知裂解原料的裂解溫度和裂解收率，最大限度地實現乙烯生產成本最低化；下游產品方案設計要力求差異化、高端化等，同時充分利用蒸汽裂解副產物多樣化的優勢，做好碳四、碳五和芳烴的綜合利用，增強競爭力。

低油價下，煤制烯烴產業需要轉變過去的規模擴張型的粗放發展模式，堅持精細化發展策略，創新建設運行模式、細化原料加工路徑、提高資源利用率降低成本，同時重視環保、節能、減排、節水等環節，以適應未來更為苛刻的環保要求。甲醇制烯烴的發展主要取決于穩定廉價的甲醇來源，可考慮在中東布局天然氣制甲醇項目作為國內制烯烴的原料，或者沿“一帶一路”特別是中亞布局天然氣制甲醇到烯烴項目，降低原料成本，同時考慮延伸甲醇制烯烴產業鏈向精細化工發展，提高產品附加值。

繼續研究和開發甲烷制乙烯、合成氣制乙烯技術。加強甲烷制乙烯和合成氣制乙烯的研發投入，力爭催化劑等核心技術的突破和解決工程技術問題，早日實現工業化應用。