第三方支付和商業銀行的競合關系研究

李蕊含

隨著電子商務的快速發展，第三方支付產業應運而生。近幾年，第三方支付憑借方便快捷、費用低廉、能為客戶提供個性化服務的優勢，用戶規模呈現了爆發式增長。由于第三方支付和商業銀行在支付、結算、轉賬、零售業務上的重疊，對商業銀行的網上銀行業務產生了一定的沖擊作用。研究表明，兩者只有在競爭的弱對加強合作，才能實現共贏，才能保持電子商務市場的穩健發展。

第三方支付

商業銀行 競爭 合作

引言

隨著電子商務的迅猛發展，第三方支付產業被催生出來。近幾年，第三方支付憑借方便快捷、費用低廉、能為客戶提供個性化服務的優勢，用戶規模呈現了爆發式增長。由于市場是有限的，第三方支付和商業銀行業務上的重疊不可避免地給商業銀行的業務帶來了沖擊。在這種形勢下，第三方支付應該和商業銀行維持什么樣的關系才能實現共贏呢？本文通過對兩者優劣勢的研究分析，試圖探索兩者應該如何發展達到共贏。

第三方支付和商業銀行的發展現狀

根據中央銀行的最新數據，2016年我國第三方支付的交易金額和規模增長驚人，交易規模達到157.55萬億元，較前幾年相比各自增長了45.59%。但是市場規模是有限的，在第三方支付迅速占領市場后，商業銀行的發展就顯得不盡人意。易觀產業數據庫顯示，2016第四季度境內網銀交易規模十分龐大，交易數目536.3萬億元，但增長速度有點略微顯慢，與同期往年相比只增長了6.1%。目前第三方支付憑借方便快捷、費用低廉，為客戶提供個性化服務的優勢短時間內吸引了大量消費者，商業銀行的網上銀行業務也因此受到了影響。例如家喻戶曉的阿里巴巴余額寶，其存款利息超過銀行同期存款利息，搶占了銀行大量客戶，使得兩者最初的銀行做大客戶，第三方支付機構做小客戶的商業模式難以維持下去。

第三方支付和商業銀行的優劣勢分析

（l）第三方支付的優勢及局限性

第三方支付的優勢：一是，增加了網上購物的便利性。只需要一部手機，吃、穿、住、行很快就能夠得到解決，非常適合當今快節奏的生活形態。第三方支付平臺的支付界面上有很多銀行的支付方式，客戶可以根據自身需求選擇合適的服務，使服務更人性化。二是，由銀行作為信用擔保對象，增加了網上交易的安全性和流暢性，進而促進第三方支付企業的迅猛發展。

第三方支付目前處于發展初期，雖然發展勢頭很猛，但是尚且不成熟，存在諸多問題，亟需解決。一是，在網上購物時，由于第三方支付機構可以看到消費者的支付信息，如果其信用機制不健全，很可能造成用戶信息的泄露。二是，目前，我國從事第三方支付業務的企業已有四五十家，大部分的企業發展模式趨于同質化，產品形式單一，使得各家企業的競爭非常激烈，很容易出現惡性競爭問題。

（2）網上銀行的優勢及局限性

網上銀行具有如下優勢：網上銀行不需要開立實體營業點，減少了銀行的運營成本，并且能為客戶提供更全面的信息咨詢服務，大大提高了銀行的工作效率；網上銀行沒有傳統商業銀行在地域、時間方面的約束，用戶可以隨時隨地的享受服務，有利于銀行擴大自己的消費群體。

由于經濟體制以及信用體制的不健全，目前網上銀行發展尚不成熟，存在很多的局限：一是，安全風險較大。由于網上銀行處于起步階段，各方面的風險防范措施尚不完善，網上轉賬和支付存在安全隱患。二是，操作復雜。網上支付需要經過一系列繁雜的操作后才能支付成功，浪費時間和精力。第三，政策規定不完善。網上銀行處于發展初期，監管機制不健全，對于消費者的權益保護力度不夠。

競爭與合作分析

（l）競爭分析

1.第三方支付機構對銀行客戶的影響

第三方支付越來越受消費者青睞，通過對大量的用戶信息、交易信息進行分析，推斷客戶的消費習慣、消費能力等，方便更好地開發客戶資源，提供個性化服務，提升客戶忠誠度。例如，2015年開始，支付寶在春節期間推出了“全民集五福、搶紅包”活動，民眾參與率極高，幾天時間就有約一億用戶參與，大大拓展了支付寶的業務規模。2016年，騰訊旗下的微信支付結合自身優勢，依靠微信的大量社交資源開展線上活動，吸引了大量的第三方支付用戶，使轉賬支付、掃碼支付、紅包等業務上的交易額呈現出爆發式增長。由此可見，第三方支付對商業銀行個人網上銀行業務的發展產生了一定影響。

2.第三方支付機構對商業銀行中間業務的影響

隨著央行不斷調整存貸款利率，商業銀行的利差縮小，銀行依靠存貸利差獲利的經營方式受到了影響，中間業務成為商業銀行新的利潤增長點和核心業務。但是，第三方支付企業不斷創新，支付方式不斷升級，積累了大量的商戶，替代了大量的中間業務。例如，2008年支付寶推出了公共事業繳費服務，服務范圍不僅包括水電煤繳費，而且還包括交通罰款、物業費等與消費者生活息息相關的方方面面。尤其是2009年支付寶推出了信用卡還款業務后，大多數用戶選擇了用支付寶錢包進行還款。2013年支付寶推出了余額寶，因為其利息遠高于商業銀行，迅速吸引了大批消費者的青睞。

（2）合作分析

1.雙方合作可以實現優勢互補

第三方支付平臺從誕生開始就和商業銀行關系緊密。第三方支付需要商業銀行。首先，網上交易最重要的就是要保證交易的安全，由于我國電子商務發展處于起步階段，第三方支付企業沒有足夠的資金和技術來開發安全系統。因此，第三方支付機構需要銀行來提供資金和技術的支持。其次，我國的電子商務處于起步階段，發展環境還存在很大的安全問題。第三方支付解決了買賣雙方交易中的信用保證問題，但是商業銀行憑借其多年積累的信譽為第三方支付提供了擔保。因此，第三方支付企業和銀行的對接和聯通有利于解決擔保問題，促進電子商務的發展。

商業銀行需要第三方支付機構。首先，借助于第三方支付，網上銀行可以擴大自己的服務種類。近些年，第三方支付迅速發展，由于不斷創新其業務種類不斷增多，客戶忠誠度越來越高。而傳統的商業銀行服務種類單一，必定會有一定的客戶流失，如果與商業銀行合作，一方面可以增加客戶粘性，提升客戶忠誠度；另一方面也可以帶動其他網上銀行業務，促進銀行服務種類的多樣性，增強競爭力。再次，銀行可以借助第三方支付企業增強創新。由于銀行體制的限制，一直采取的是保守的發展策略。而電子商務市場剛剛發展起來，各方面的規范還不太成熟，要發展完善電子商務市場，必須要不斷改革來適應在線銷售的發展。如果兩者合作，銀行可以利用第三方支付企業監管寬松，政府以扶持為主的優勢，加強創新，增強自身實力。

2.雙方合作可以實現共贏

首先，兩者可以實現信息共享。第三方支付企業積累了大量的中小企業客戶資源，而銀行主要是和大企業合作，如果銀行和第三方支付企業合作，可以擴大自身市場，迅速鎖定目標客戶，了解客戶需求，可以幫助銀行提升競爭力。

其次，雙方合作可以擴大各自的服務種類。第三方支付行業是規模經濟行業，規模越大，盈利越高。現在市場中存活的第三方支付企業運營模式都比較成熟，如果兩者合作，雙方可以取其精華，去其糟粕，有助于增加自己的業務種類。

最后，雙方合作可以增加利潤。第三方支付和商業銀行在支付、結算、零售和轉賬業務上存在重疊，兩者之間的競爭是不可避免的。在這種情況下，效率最大化的方式就是兩者合作，一方面銀行可以收取為第三方支付結構提供結算業務和技術支持的費用，另一方面兩者可以聯合推出理財產品增加雙方的收入。

結論

隨著電子商務的快速發展，網民和電子商務企業的數量都在不斷增加，要想在電子商務市場的激烈競爭中立于不敗之地，就要抓住網民的心。第三方支付憑借方便快捷、費用低廉、能為客戶提供個性化服務的優勢已經獲得了大批網絡用戶的支持。商業銀行也在積極適應新形勢，積極開拓網上銀行業務，不斷推陳出新，打造更適合消費者和企業的網絡服務。

盡管目前兩者因為支付、結算、零售、轉賬等業務上的沖突使銀行做大客戶、第三方支付機構做小客戶的商業模式被打破，但是電子商務市場的健康快速發展需要兩者的通力合作。第三方支付需要銀行在技術和資金方面提供幫助，需要銀行提供擔保；商業銀行需要在第三方支付機構的幫助下拓寬業務種類，強化創新思維。二者只有在競合的關系下，才能實現雙贏，才能維持支付市場的穩健發展。

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[7]艾瑞咨詢網站：http： //www.iresearch.cn/

[8]易觀國際網站：http： //www.analysys.com.cn/