第三方支付和商業(yè)銀行的競合關(guān)系研究

李蕊含

隨著電子商務(wù)的快速發(fā)展，第三方支付產(chǎn)業(yè)應(yīng)運(yùn)而生。近幾年，第三方支付憑借方便快捷、費(fèi)用低廉、能為客戶提供個性化服務(wù)的優(yōu)勢，用戶規(guī)模呈現(xiàn)了爆發(fā)式增長。由于第三方支付和商業(yè)銀行在支付、結(jié)算、轉(zhuǎn)賬、零售業(yè)務(wù)上的重疊，對商業(yè)銀行的網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)產(chǎn)生了一定的沖擊作用。研究表明，兩者只有在競爭的弱對加強(qiáng)合作，才能實現(xiàn)共贏，才能保持電子商務(wù)市場的穩(wěn)健發(fā)展。

第三方支付

商業(yè)銀行 競爭 合作

引言

隨著電子商務(wù)的迅猛發(fā)展，第三方支付產(chǎn)業(yè)被催生出來。近幾年，第三方支付憑借方便快捷、費(fèi)用低廉、能為客戶提供個性化服務(wù)的優(yōu)勢，用戶規(guī)模呈現(xiàn)了爆發(fā)式增長。由于市場是有限的，第三方支付和商業(yè)銀行業(yè)務(wù)上的重疊不可避免地給商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)帶來了沖擊。在這種形勢下，第三方支付應(yīng)該和商業(yè)銀行維持什么樣的關(guān)系才能實現(xiàn)共贏呢？本文通過對兩者優(yōu)劣勢的研究分析，試圖探索兩者應(yīng)該如何發(fā)展達(dá)到共贏。

第三方支付和商業(yè)銀行的發(fā)展現(xiàn)狀

根據(jù)中央銀行的最新數(shù)據(jù)，2016年我國第三方支付的交易金額和規(guī)模增長驚人，交易規(guī)模達(dá)到157.55萬億元，較前幾年相比各自增長了45.59%。但是市場規(guī)模是有限的，在第三方支付迅速占領(lǐng)市場后，商業(yè)銀行的發(fā)展就顯得不盡人意。易觀產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫顯示，2016第四季度境內(nèi)網(wǎng)銀交易規(guī)模十分龐大，交易數(shù)目536.3萬億元，但增長速度有點(diǎn)略微顯慢，與同期往年相比只增長了6.1%。目前第三方支付憑借方便快捷、費(fèi)用低廉，為客戶提供個性化服務(wù)的優(yōu)勢短時間內(nèi)吸引了大量消費(fèi)者，商業(yè)銀行的網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)也因此受到了影響。例如家喻戶曉的阿里巴巴余額寶，其存款利息超過銀行同期存款利息，搶占了銀行大量客戶，使得兩者最初的銀行做大客戶，第三方支付機(jī)構(gòu)做小客戶的商業(yè)模式難以維持下去。

第三方支付和商業(yè)銀行的優(yōu)劣勢分析

（l）第三方支付的優(yōu)勢及局限性

第三方支付的優(yōu)勢：一是，增加了網(wǎng)上購物的便利性。只需要一部手機(jī)，吃、穿、住、行很快就能夠得到解決，非常適合當(dāng)今快節(jié)奏的生活形態(tài)。第三方支付平臺的支付界面上有很多銀行的支付方式，客戶可以根據(jù)自身需求選擇合適的服務(wù)，使服務(wù)更人性化。二是，由銀行作為信用擔(dān)保對象，增加了網(wǎng)上交易的安全性和流暢性，進(jìn)而促進(jìn)第三方支付企業(yè)的迅猛發(fā)展。

第三方支付目前處于發(fā)展初期，雖然發(fā)展勢頭很猛，但是尚且不成熟，存在諸多問題，亟需解決。一是，在網(wǎng)上購物時，由于第三方支付機(jī)構(gòu)可以看到消費(fèi)者的支付信息，如果其信用機(jī)制不健全，很可能造成用戶信息的泄露。二是，目前，我國從事第三方支付業(yè)務(wù)的企業(yè)已有四五十家，大部分的企業(yè)發(fā)展模式趨于同質(zhì)化，產(chǎn)品形式單一，使得各家企業(yè)的競爭非常激烈，很容易出現(xiàn)惡性競爭問題。

（2）網(wǎng)上銀行的優(yōu)勢及局限性

網(wǎng)上銀行具有如下優(yōu)勢：網(wǎng)上銀行不需要開立實體營業(yè)點(diǎn)，減少了銀行的運(yùn)營成本，并且能為客戶提供更全面的信息咨詢服務(wù)，大大提高了銀行的工作效率；網(wǎng)上銀行沒有傳統(tǒng)商業(yè)銀行在地域、時間方面的約束，用戶可以隨時隨地的享受服務(wù)，有利于銀行擴(kuò)大自己的消費(fèi)群體。

由于經(jīng)濟(jì)體制以及信用體制的不健全，目前網(wǎng)上銀行發(fā)展尚不成熟，存在很多的局限：一是，安全風(fēng)險較大。由于網(wǎng)上銀行處于起步階段，各方面的風(fēng)險防范措施尚不完善，網(wǎng)上轉(zhuǎn)賬和支付存在安全隱患。二是，操作復(fù)雜。網(wǎng)上支付需要經(jīng)過一系列繁雜的操作后才能支付成功，浪費(fèi)時間和精力。第三，政策規(guī)定不完善。網(wǎng)上銀行處于發(fā)展初期，監(jiān)管機(jī)制不健全，對于消費(fèi)者的權(quán)益保護(hù)力度不夠。

競爭與合作分析

（l）競爭分析

1.第三方支付機(jī)構(gòu)對銀行客戶的影響

第三方支付越來越受消費(fèi)者青睞，通過對大量的用戶信息、交易信息進(jìn)行分析，推斷客戶的消費(fèi)習(xí)慣、消費(fèi)能力等，方便更好地開發(fā)客戶資源，提供個性化服務(wù)，提升客戶忠誠度。例如，2015年開始，支付寶在春節(jié)期間推出了“全民集五福、搶紅包”活動，民眾參與率極高，幾天時間就有約一億用戶參與，大大拓展了支付寶的業(yè)務(wù)規(guī)模。2016年，騰訊旗下的微信支付結(jié)合自身優(yōu)勢，依靠微信的大量社交資源開展線上活動，吸引了大量的第三方支付用戶，使轉(zhuǎn)賬支付、掃碼支付、紅包等業(yè)務(wù)上的交易額呈現(xiàn)出爆發(fā)式增長。由此可見，第三方支付對商業(yè)銀行個人網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)的發(fā)展產(chǎn)生了一定影響。

2.第三方支付機(jī)構(gòu)對商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的影響

隨著央行不斷調(diào)整存貸款利率，商業(yè)銀行的利差縮小，銀行依靠存貸利差獲利的經(jīng)營方式受到了影響，中間業(yè)務(wù)成為商業(yè)銀行新的利潤增長點(diǎn)和核心業(yè)務(wù)。但是，第三方支付企業(yè)不斷創(chuàng)新，支付方式不斷升級，積累了大量的商戶，替代了大量的中間業(yè)務(wù)。例如，2008年支付寶推出了公共事業(yè)繳費(fèi)服務(wù)，服務(wù)范圍不僅包括水電煤繳費(fèi)，而且還包括交通罰款、物業(yè)費(fèi)等與消費(fèi)者生活息息相關(guān)的方方面面。尤其是2009年支付寶推出了信用卡還款業(yè)務(wù)后，大多數(shù)用戶選擇了用支付寶錢包進(jìn)行還款。2013年支付寶推出了余額寶，因為其利息遠(yuǎn)高于商業(yè)銀行，迅速吸引了大批消費(fèi)者的青睞。

（2）合作分析

1.雙方合作可以實現(xiàn)優(yōu)勢互補(bǔ)

第三方支付平臺從誕生開始就和商業(yè)銀行關(guān)系緊密。第三方支付需要商業(yè)銀行。首先，網(wǎng)上交易最重要的就是要保證交易的安全，由于我國電子商務(wù)發(fā)展處于起步階段，第三方支付企業(yè)沒有足夠的資金和技術(shù)來開發(fā)安全系統(tǒng)。因此，第三方支付機(jī)構(gòu)需要銀行來提供資金和技術(shù)的支持。其次，我國的電子商務(wù)處于起步階段，發(fā)展環(huán)境還存在很大的安全問題。第三方支付解決了買賣雙方交易中的信用保證問題，但是商業(yè)銀行憑借其多年積累的信譽(yù)為第三方支付提供了擔(dān)保。因此，第三方支付企業(yè)和銀行的對接和聯(lián)通有利于解決擔(dān)保問題，促進(jìn)電子商務(wù)的發(fā)展。

商業(yè)銀行需要第三方支付機(jī)構(gòu)。首先，借助于第三方支付，網(wǎng)上銀行可以擴(kuò)大自己的服務(wù)種類。近些年，第三方支付迅速發(fā)展，由于不斷創(chuàng)新其業(yè)務(wù)種類不斷增多，客戶忠誠度越來越高。而傳統(tǒng)的商業(yè)銀行服務(wù)種類單一，必定會有一定的客戶流失，如果與商業(yè)銀行合作，一方面可以增加客戶粘性，提升客戶忠誠度；另一方面也可以帶動其他網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)，促進(jìn)銀行服務(wù)種類的多樣性，增強(qiáng)競爭力。再次，銀行可以借助第三方支付企業(yè)增強(qiáng)創(chuàng)新。由于銀行體制的限制，一直采取的是保守的發(fā)展策略。而電子商務(wù)市場剛剛發(fā)展起來，各方面的規(guī)范還不太成熟，要發(fā)展完善電子商務(wù)市場，必須要不斷改革來適應(yīng)在線銷售的發(fā)展。如果兩者合作，銀行可以利用第三方支付企業(yè)監(jiān)管寬松，政府以扶持為主的優(yōu)勢，加強(qiáng)創(chuàng)新，增強(qiáng)自身實力。

2.雙方合作可以實現(xiàn)共贏

首先，兩者可以實現(xiàn)信息共享。第三方支付企業(yè)積累了大量的中小企業(yè)客戶資源，而銀行主要是和大企業(yè)合作，如果銀行和第三方支付企業(yè)合作，可以擴(kuò)大自身市場，迅速鎖定目標(biāo)客戶，了解客戶需求，可以幫助銀行提升競爭力。

其次，雙方合作可以擴(kuò)大各自的服務(wù)種類。第三方支付行業(yè)是規(guī)模經(jīng)濟(jì)行業(yè)，規(guī)模越大，盈利越高。現(xiàn)在市場中存活的第三方支付企業(yè)運(yùn)營模式都比較成熟，如果兩者合作，雙方可以取其精華，去其糟粕，有助于增加自己的業(yè)務(wù)種類。

最后，雙方合作可以增加利潤。第三方支付和商業(yè)銀行在支付、結(jié)算、零售和轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)上存在重疊，兩者之間的競爭是不可避免的。在這種情況下，效率最大化的方式就是兩者合作，一方面銀行可以收取為第三方支付結(jié)構(gòu)提供結(jié)算業(yè)務(wù)和技術(shù)支持的費(fèi)用，另一方面兩者可以聯(lián)合推出理財產(chǎn)品增加雙方的收入。

結(jié)論

隨著電子商務(wù)的快速發(fā)展，網(wǎng)民和電子商務(wù)企業(yè)的數(shù)量都在不斷增加，要想在電子商務(wù)市場的激烈競爭中立于不敗之地，就要抓住網(wǎng)民的心。第三方支付憑借方便快捷、費(fèi)用低廉、能為客戶提供個性化服務(wù)的優(yōu)勢已經(jīng)獲得了大批網(wǎng)絡(luò)用戶的支持。商業(yè)銀行也在積極適應(yīng)新形勢，積極開拓網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)，不斷推陳出新，打造更適合消費(fèi)者和企業(yè)的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)。

盡管目前兩者因為支付、結(jié)算、零售、轉(zhuǎn)賬等業(yè)務(wù)上的沖突使銀行做大客戶、第三方支付機(jī)構(gòu)做小客戶的商業(yè)模式被打破，但是電子商務(wù)市場的健康快速發(fā)展需要兩者的通力合作。第三方支付需要銀行在技術(shù)和資金方面提供幫助，需要銀行提供擔(dān)保；商業(yè)銀行需要在第三方支付機(jī)構(gòu)的幫助下拓寬業(yè)務(wù)種類，強(qiáng)化創(chuàng)新思維。二者只有在競合的關(guān)系下，才能實現(xiàn)雙贏，才能維持支付市場的穩(wěn)健發(fā)展。

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