基于SCP范式的江蘇省東海縣硅產業發展研究

顧珊珊

摘 要：基于SCP范式，系統分析江蘇省東海縣硅產業市場結構、市場行為及市場績效。研究結果表明，東海縣硅產業市場集中度偏低，市場結構屬于低寡占狀態，由此導致行業績效不佳，產品處于價值鏈低端，高新技術含量低。東海縣硅產業發展應結合實際情況，深化技術改革，提升產品價值，促進行業績效的提高。同時，通過深化核心競爭優勢，改善產品結構來促進硅產業有序發展。

關鍵詞：SCP范式 硅產業 產業績效

中圖分類號：F127 文獻標識碼：A 文章編號：2096-0298（2018）05（c）-160-02

東海縣從地理位置上看坐落在江蘇省東北部，歸屬于連云港市管轄，行政區域面積有2250平方千米。四周分別與連云港市區、徐州市、宿遷市、山東省臨沂市接壤。東海縣屬于平原地區，耕地面積達193.82萬畝。東海縣擁有豐富的旅游資源，如“西雙湖景區”“溫泉旅游”“亞洲第一井”等。東海縣以豐富的水晶資源成為聞名中外的“水晶之都”，吸引中外游客參觀水晶博物館，參加水晶節活動，水晶交易市場每天迎接幾萬游客、商人。建國初期，東海縣開發利用地下硅礦資源，至今為止經歷了近70年的發展，初有成就。依賴于硅資源，目前形成500多家大大小小的硅資源加工企業，其中規模較大的企業占到了15%。這些企業分別從事不同的生產工序，生產石英砂生產、石英拉管、硅微粉生產、碳化硅加工、平板玻璃制造、玻璃磚生產、壓電水晶生產。其中數量最多的是石英砂生產企業，有87家，年產量達30萬噸；從事平板玻璃生產和壓電水晶的企業最少僅有1家。東海縣在水晶工藝品加工領域有突出的貢獻，近萬家的企業和個體，年總產值高達10億元。根據東海縣硅產業發展現狀來看，主要從事初級產品加工，產品主要包括石英砂、水晶工藝品、碳化硅、結晶碳、硅微粉、平板玻璃、家具玻璃、鍍膜玻璃、玻璃磚、石英拉管、電光源產品、壓電水晶、晶體頻率片等20多種低附加值產品，缺少高技術含量的產品。

產業組織關系是一種由企業內部組織或連接形成的市場關系，它存在于各行各業中。產業組織是指通過研究某一個特定領域的市場競爭問題，例如競爭程度和市場壟斷情形，進而研究產業內部廠商之間的相互關系。一系列產業組織的研究最終形成產業組織理論。產業經濟學介于微觀經濟學與宏觀經濟學之間，基于微觀經濟理論，分析產業行為、產業結構、產業組織、產業內部廠商之間相互關系。進一步探尋經濟發展過程中企業之間相互競爭，并形成市場壟斷局面衍化存在何種規律，從而為決策者提供理論依據。東海縣硅產業發展取得了巨大進步，為地區經濟發展貢獻經濟力量。但其硅產業在快速的發展中還存在諸多問題，直接影響了該行業的效率，甚至對地區經濟狀況和核心競爭力產生了深遠的影響。賈文藝（2009）根據“波特五力模型”分析硅產業競爭力因素，對硅產業進一步發展提供支持。本文基于SCP范式，分析對東海縣硅產業的“結構—行為—績效”，指出該產業在發展過程中面臨的問題并提出相應的改革措施，從而對東海縣硅產業發展提供理論支持依據。

1 東海縣硅產業組織結構現狀分析

按照哈佛學派認為傳統產業組織理論的模型是“結構—行為—績效”，表示整個行業的結構影響行業內部廠商的行為活動，行為活動進而對行業的績效產生直接影響。三者之間相互作用關系即為“SCP范式”。

1.1 硅產業組織結構狀況

1.1.1 產業集中度相對較低

從產業組織結構來看，一直以來東海縣硅產業都存在產業集中低的問題。隨著行業整體技術水平的提高，政府頒布一系列扶持性政策推動硅產業發展，產業集中度有所提高，但速度緩慢。以江蘇省內2016年產業集中度為例，硅產業市場結構為集中寡占型。CR3達到48.65%，CR4為57.81%，CR8為78.44%，相較于新疆、云南、四川三大工業硅主產區，東海縣硅產業集中度明顯落后，仍處于低水平。東海縣硅產業要實現產業結構優惠，必須形成產業集群發展。目前東海縣政府集中資源建設高新技術硅產業園區，以開發區工業園為集中點。工業園區共入駐143家硅加工企業，年總產值超過省內行業產值的六成。在地方政府的大力扶持和各種利好政策吸引下，東海縣硅產業逐漸呈現出緩慢的產業集群態勢。

1.1.2 規模經濟效益低

硅產業在初級原材料加工階段主要依賴于價格低廉的原材料，單個產品附加值低且利潤低，必須形成規模化的加工生產，擴大產能規模才能形成競爭優勢。目前來看，東海縣規模性龍頭企業有20家，且成立時間久并具有規模性的產能，形成一定的規模經濟。硅產業的發展僅僅靠自身的優勢是不夠的，還需要依賴于支持性產業和相關產業，加強橫向產業聯系，突出硅產業優勢。東海縣設立有硅工業行業協會和生產力促進中心，輔助行業間貿易、技術交流。

1.1.3 進入壁壘失效、退出壁壘過高

進入壁壘是指一個廠商初次進入陌生行業時會遇到障礙的綜合，這個壁壘涉及政治、經濟、法律、技術等方面。一直以來硅產業是東海縣支柱型地方產業，是財政收入主要來源。因此政策限制是進入該行業的主要障礙。一旦進入該行業，則投入專用設備資產，在退出時變為沉沒成本，形成退出壁壘。東海縣憑借自然資源和硅石礦產資源優勢，帶動其他相關行業發展。為增加就業崗位、發展經濟，政府的政策扶持吸引大量廠商從事硅加工產業。由于沉沒成本高、政策性保護，生產效率低的企業難退出。最終導致行業進入壁壘失效、退出壁壘高的局面。

1.2 硅產業市場行為分析

1.2.1 科技創新與自主發展能力不足

政府和企業深知技術對工業發展的重要性，東海縣硅產業經過長久發展，各個企業和政府部門采取各種措施希望推進技術進步。但成效并不顯著，企業自主研發能力落后，沒有核心技術，生產出來的產品沒有市場競爭力，仍處于初始原材料加工生產端。東海縣硅產業與其他地區硅產業在技術研發行為上存在很大差別，屬于勞動密集型產業，粗加工產品消耗大量原材料，在區域競爭之間劣勢明顯。同時，我國勞動力價格提高，硅產品生產成本增加，且出口歐盟的產品稅率增加，我國產品在價格上不占優勢。因此導致出口量大幅降低，對發展產生不利影響。

1.2.2 需求增速放緩，產能結構性過剩

在光伏產業領域政策補貼變動，硅產品需求也將呈現需求增加減少的局面。由行業統計顯示：隨著國內實行經濟增速放緩政策，房地產、汽車、有機硅消費領域都出現明顯的降低，預期未來工業硅產量和消費量增速回落至5%～10%之間。由于前期硅產業已經吸收大量投資，行業在建、擬建、復工的項目產能超過100。硅粗加工產能過剩，高技術性產能不足，導致高附加值產品、品牌型產品市場份額極少。

1.3 硅產業市場績效分析

東海縣硅產業市場績效呈上下波動狀態，但是近年來連年產值增加，呈現總體增長態勢。2016年全縣196家規模以上企業，總產值達450.03億元，主營業務收入440.7億元，同比增長18.2%，行業盈利能力介于4.26%～6.84%之間。但是行業盈利看的是整體水平，不同的廠商由于產品結構和企業規模差異，個體之間盈利水平差距較大。例如多晶硅、單晶硅材料與太陽能電池板、光伏電池板利潤空間差距大。東海縣硅產業處于產業鏈低端，產品盈利能力低。東海縣政府先后搭建了國內首家專業從事硅材料及其深加工產品質量檢驗的國家級檢測中心——國家硅材料深加工產品質量監督檢驗中心以及科教創業產業園、國家半導體（硅材料）產業集聚標準化示范區、中小企業園創新創業載體等各類發展平臺，努力實現轉型升級。目前，全縣硅產業產品覆蓋石英原料、石英玻璃、硅微粉、電光源、加熱管、碳化硅、硅酸鈉、熔融石英、石英晶體、合成云母、石英坩堝、晶體硅、太陽能電池等十多個大類，并形成了高純硅微粉、高純壓電晶體、新型電光源等較為完整的產業鏈條。由于平臺搭建時間短，產成品仍在檢測階段，市場競爭力有待進一步檢驗。

2 現階段發展中存在的問題

東海縣硅資源深加工支柱產業的經濟規模未能達到應有的發展規模，缺少大規模的龍頭企業帶動整個行業在硅加工技術領域發展。生產規模不經濟，生產效率較低，經濟總量偏小是企業主要特征。全縣有50家石粉廠，雇傭零工生產石英砂，大量優質硅材料被用于低效粗制生產；全縣100余臺套的電熔石英爐，利用電加熱融化石英并出售，工序簡單，利潤率低；此外還有拉管廠、精制石英砂廠等。可以看出東海縣硅加工主要產成品工序簡單、低技術水平。這部分產品主要供應于外地企業，作為產品的材料做進一步的深加工，最終產成品有玻璃纖維、半導體材料、有機硅塑料。整個硅加工產業鏈中，東海縣硅產業整體處于行業上游，業務結構單一化，初加工技術含量低。大部分企業依賴初加工產品獲取微薄利潤，處于行業中下游技術依賴的企業少，在技術上還有很大提升空間。

為避免陷入“資源陷井”，實現產業持續發展，東海縣必須在生產加工領域制定詳細的發展計劃。整個行業一直以來在硅原料的開采、生產方式、等方面疏于管理，沒有持續的發展計劃。原材料無節制開采、粗加工方式導致浪費許多優質原材料，且對于環境保護、綠色生產沒有法律法規的管制。這些不利的發展情況在阻礙地區硅資源加工產業向可持續的技術型產業轉變。

3 對策與建議

在產業組織理論的基礎上，通過對東海縣硅產業的組織結構分析，硅產業市場集中低、產品處于價值鏈的低端，由此導致行業績效不佳。對于存在的一系列問題，本文提出以下幾點建議：第一，增強自主創新能力，向附加值高的產品轉變，形成核心競爭力。現有的高耗能、粗獷生產方式，浪費了大量的原材料，且產成品利潤空間極少，只有向高技術含量、高附加值的產品升級，方可增加盈利空間。處于產業價值鏈上游的產品具有高附加值特征，企業必須創立自主品牌的，實現持續性技術創新，才能占據上游地位、提高產品利潤率。第二，本地區硅產業的產品創新要緊隨市場需求，實現產品差別化、產業特色化經營。在全國硅產業中，東海縣處于為其他地區提供初加工品的產業鏈底端，沒有形成地區完整的產業價值鏈。因此需要根據市場需求狀況，加強產品技術創新。第三，提高地區市場集中度，政府給行業自主發展空間，減少對市場的行政干預。當該行業市場活力增加，在市場調節下，實力強的企業兼并、收購經營不善的企業，重新合理配置社會資源。同時增強市場競爭機制，利用市場自身特點，推動企業技術創新。第四，形成差異化的產品結構，原有單一的粗加工型產品結構無法滿足市場需求，廠商必須調節生產結構，依據市場需求生產新型產品，單個產品利潤率增加則硅產業的利潤水平提高，企業效益好、抗風險能力強。

硅產業發展需要緊跟市場需求，產學研一體化。雖然東海縣政府牽頭，與區外各個研究所、地區高校聯系，但是在實際生產操作中并沒有實現預期目標。一方面需要加強企業內部技術人員的培訓，提高私營企業的技術發展動力；另一方面需要在地方院校上進行硅產業技術發展，培養針對本地區的硅產業高技術人才。

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