“一帶一路”倡議下中國糧食貿易的發展機遇研究

楊萬江，劉 琦

（浙江大學 中國農村發展研究院，杭州 310058）

0 引言

隨著“一帶一路”倡議的縱深推進，國內外糧食市場加速融合也將是大勢所趨。以中巴經濟走廊、中蒙俄經濟走廊、中國-中亞-西亞經濟走廊、新亞歐大陸橋、孟中印經濟走廊以及中國-中南半島經濟走廊為代表的六大經濟走廊作為“一帶一路”建設的重要載體，其地位日益凸顯，為糧食貿易的發展提供了重要抓手和機遇。在此背景下，是否可以尋找“一帶一路”倡議沿線國家與中國在糧食貿易方面的機遇是本文關注的重點。借鑒國內外相關文獻[1-6]，本文分析了“一帶一路”沿線國家的長期供給與需求情況，根據影響供求關系的因素簡單預測未來糧食生產量與國內消費需求量的變化，計算生產量與國內消費量的缺口，即凈貿易量（可正可負）。在測算“一帶一路”沿線國家糧食長期供求以及由此產生凈貿易量不同的基礎上，本文認為未來一段時間內中國糧食貿易發展須遵循“一帶一路”倡議框架下完善政策措施，積極主動地利用這一平臺發展與沿線國家的糧食貿易，廣結投資伙伴，為更好地利用境外農業資源，建立國際大宗農業商品生產和交易新體系提供了良好契機。

1 “一帶一路”沿線國家長期糧食供求關系

1.1 數據來源

本文涉及的糧食包括玉米、小麥、稻米、高粱等9種谷物總和。“一帶一路”沿線國家和中國的糧食生產、消費、進出口、庫存量等數據來源于美國農業部生產與分配數據庫，人口總數等其他數據來源于世界銀行數據庫。需要說明的是，由于“一帶一路”是一個開放的國際區域經濟合作網絡，還沒有精確的空間范圍，根據數據來源的分類及研究方便，本文設定研究范圍包括東南亞11國、南亞8國、中東16國與橫跨亞洲中部、北部和歐洲東部的中北亞與東歐12國四大區域（表1）。本文中的中國省域范圍是指除西藏、香港、澳門、臺灣以外的30個省（市、區）。

表1 “一帶一路”倡議沿線國家范圍

半個多世紀以來，世界谷物供求關系發生巨大的變化。隨著全球人口從1960年的30.3億人增加到2015年的73.4億人，世界糧食產量也由10.94億噸增加到33.96億噸，人均糧食占有量由361公斤增加到463公斤。具體到“一帶一路”沿線國家來看，南亞8國、東南亞11國與中東16國的谷物供給（總供給=總需求）從1960—2015年分別由1.1億噸、0.41億噸和0.30億噸增加到3.8億噸、2.2億噸和2.0億噸，除個別年份有所下降外，多數年份均表現為增長，增長率分別達到243.93%、426.24%和579.65%。中北亞與東歐12國的谷物供給波動較大，從1960—1990年由1.20億噸增加到2.74億噸，緊接著連續十年谷物供給不斷下降，到2000年下降至1.29億噸，隨后又在增減交替中不斷增加，到2015年達到2.38億噸，與1985年的谷物供給水平持平。

1.2 沿線國家長期糧食供給情況分析

糧食總供給通常包括期初庫存、生產量和進口量三個方面。從長期來看，四片區域國家的糧食總供給及各個方面的變化均十分明顯，且變化各不相同，相應的糧食供給結構也發生了變化，以10年為一個階段，具體變化如表2所示。

表2 “一帶一路”沿線國家的糧食供求情況 （單位：百萬噸）

（1）庫存供給變化。期初庫存是一年內最基礎的供給要素，總體來說，隨著總供給的增加，“一帶一路”沿線的四片區域的期初庫存也在不斷增加，平均每年的期初庫存占總供給的比例均維持在12%左右，但不同區域庫存變化不同。南亞8國和中北亞與東歐12國分別圍繞11%和12%的水平上下浮動，從1960—2015年南亞8國庫存占比最高時達18.5%，最低時為5.1%；而中北亞與東歐12國的庫存占比年度變化幅度更大，最高時達23.1%，最低時僅為1.7%。東南亞11國與中東16國的庫存占總供給的比例均經歷了“增長—降低—增長”的變化，總體在不斷增加。具體來說，東南亞11國庫存占比從1960年時4.08%增加到1986年的10.94%，接著連續八年不斷下降至4.81%后開始回升，到近年來達到14.40%左右；而中東16國的庫存占總供給的比例從1960—1978年由4.98%增加到19.23%，而后連續下降到11.93%，隨后波動中緩慢上漲，到2015年漲至19.77%。

（2）生產供給變化。在1960—2015年55個年度內，“一帶一路”沿線國家的四片區域生產量均大幅增加。南亞8國糧食的年均產量為1.94億噸，2015年度比1960年度產量增加2.27億噸，增長了249%。期間，僅有三年生產量占總供給的比例低于80%，甚至個別年份生產量占比達到90%以上。東南亞11國的糧食年均產量為0.86億噸，2015年度比1960年度產量增加1.07億噸，增長了294%。東南亞11國的糧食生產量增幅大于南亞8國，但是生產量占總供給的比例卻在不斷下降，由1960年時88.55%降至2015年66.33%，為55年來的最低點。由此可見，對于東南亞11國而言，糧食生產量的增加速度低于糧食總供給量的增速。同東南亞11國一樣，中東16國的糧食生產量在增加，但是生產量占總供給的比例在不斷下降。2015年度比1960年度產量增加0.55億噸，增長了259%，但生產量占比卻由80.33%下降到42.38%，最低時僅為38.15%。中北亞與東歐12國的生產量變化與其他三片區域略有不同，生產量整體呈上漲趨勢，但增長幅度最小，2015年產量比1960年產量增加了0.89億噸，增加了80%。此間，中北亞與東歐12國的生產量變化經歷了“W”型，產量最低時跌至0.94億噸，生產量占糧食總供給的比例經歷了淺“U”型的變化，基本維持在80%左右浮動，最高時達95.74%，最低時為64.92%。

（3）進口供給變化。在1960—2015年的55個年度內，“一帶一路”沿線四片區域進口供給變化大不相同，同一個區域的糧食進口數量變化及進口量占總供給量比例的變化大致相同。從糧食進口數量方面來說，在1970年以前，南亞8國的糧食進口量居于四片區域的首位，但55年來進口供給量一直穩定在0.07億噸左右，最大時為0.15億噸，最低時為0.03億噸，進口量占比由1970年前的5%左右下降到2%左右。東南亞11國和中東16國的進口數量和進口量占比均持續增加且大幅上漲，東南亞11國的糧食進口數量增加了0.41億噸，增幅為136.35%，進口量占比由7.37%增加到20.50%。中東16國的糧食進口數量增加0.73億噸，增幅為165.19%，進口量占比由14.68%增加到37.85%。中北亞與東歐12國的糧食進口數量經歷了倒“U”型，最低時不到0.04千萬噸，從1970年糧食進口數量開始增加，最高時為0.55億噸，從1988年之后開始下降，近五年來糧食進口量幾乎穩定在0.09億噸，糧食進口占比穩定在4%左右。

（4）供給關系變化總趨勢。在糧食供給（期初庫存、生產和進口）方面，生產量是總供給中最重要的決定因素，產量的大小決定了總供給量的大小。期初庫存是調節一個國家或地區總供給量的重要手段，進口量是總供給的重要補充。1960—2015年，東南亞11國和中東16國的糧食生產量占總供給量的比例總體上表現為下降趨勢，期初庫存率和進口率均在增加。南亞8國的糧食生產量占總供給的比例增加2%左右，進口率減少2%左右，期初庫存率幾乎不變。中北亞與東歐12國的糧食生產量占比經歷先下降后上升，基本與1960年持平，期初庫存占比幾乎沒有變化，進口率則相對應的先上升后下降。

1.3 沿線國家長期糧食需求情況分析

與總供給相對應，糧食總需求也由三方面組成——期末庫存、國內需求量和出口量。在1960—2015年55個年度內，“一帶一路”沿線國家的糧食需求量和需求關系發生了深刻的變化，這也反映了四片區域的糧食需求市場和消費行為的變化。這種變化不僅是數量增減的變化，也是需求結構與需求關系的重大變化，具體變化如表2所示。

（1）庫存需求變化。從需求角度看，當期年度的期末庫存量被視為需求表現，是需求轉變為消費在當期“剩余”的需求和滯后一期的潛在供給能力表現。從總體來看，中東16國、東南亞11國和南亞8國的期末庫存均呈上漲趨勢，最高時分別增加了0.38億噸、0.29億噸和0.46億噸，但南亞8國的期末庫存量波動較大。長期來看，中北亞與東歐12國的期末庫存量基本穩定在0.23億噸上下波動。

（2）國內消費需求變化。糧食的國內消費需求是指糧食使用量之和，包括食用、飼料、加工等用途的國內使用量，是糧食總需求的主要組成部分，也是糧食的最主要用途。1960—2015年的55個年度內，南亞8國、東南亞11國和中東16國的國內消費需求量均在不斷增加，分別增加了2.23億噸（增長了227.56%）、1.35億噸（增長了388.05%）和1.29億噸（增長了464.45%）。中北亞與東歐12國糧食的國內消費需求則經歷了先上漲再下降后平穩的過程，從1960—1990年由1.05億噸增加到2.21億噸，到1999年有下降至1.08億噸，近十年穩定在1.3億噸左右。

（3）出口需求變化。總體來說，南亞8國、東南亞11國和中東16國的出口需求量較小，其中中東16國的糧食出口量最小，1985年以后出口量略有增加，平均每年出口量為0.04億噸。1975年以前南亞8國的糧食出口量幾乎均不超過0.01億噸，1976—1993年糧食年平均出口量也不到0.02億噸，1994年后糧食出口量開始逐年增加，2001年超過0.1億噸，到2015年的糧食出口量為0.16億噸。東南亞11國的糧食出口量則在不斷增加，1960—2015年的55個年度出口量增加了0.18億噸，增長了413.94%。而中北亞與東歐12國的糧食出口數量變化大，近年來波動劇烈。1960—1978年期間平均每年出口0.05億噸糧食，1979—1986年糧食出口量低于0.01億噸，1987—2000年期間每年出口0.1億噸左右，2001年以后糧食出口量快速增加，到2015年增加到0.78億噸，相比2001年增加了0.57億噸。

（4）需求關系變化。在需求（庫存、國內消費和出口）方面，三要素自身變化和相互之間的變化，使得各個區域的糧食需求關系也發生相應的變化。國內糧食消費需求是糧食總需求中最重要的決定因素，其變化決定了總需求變化的基本方向。期末庫存量決定了一個國家或地區內部供給的調節能力和對外部依賴性的大小，出口量則是總需求中較為次要的因素，是總需求的調節力量。1960—2015年，“一帶一路”沿線國家總體上變現為國內消費需求數量增加，但是消費需求率在降低；庫存率和出口率較低，南亞8國與中北亞與東歐12國的期末庫存率幾乎沒有變化，東南亞11國和中東16國的期末庫存率小幅增加；東南亞11國和中東16國的出口率幾乎沒有變化，分別為10%和3%左右，近年來南亞8國的出口率小幅增加（由0%增加到5%左右），中北亞與東歐12國的出口率大幅增加（由5%增加到30%左右）。

2 “一帶一路”沿線國家糧食的產需預測

2.1 沿線國家糧食供求的三大因素

（1）糧食單產水平的變化。糧食的單產水平等于糧食總生產量除以收獲面積。圖1給出了沿線國家糧食單產水平變化趨勢。從歷史水平來看，“一帶一路”沿線國家四大區域的糧食單產水平均在不斷提高，除中北亞與東歐12國的單產水平波動較大外，其余三大區域的單產水平以線性增長趨勢擬合，擬合優度高達95%以上。具體來說，55年來單產水平增加最大的是南亞8國，增長了1750公斤/公頃，年增長率達4.10%；其次是中北亞與東歐12國和東南亞國家，單產分別增加了1644公斤/公頃和1555公斤/公頃，年增長率為3.00%和2.65%；中東地區單產水平增加最少，為1460.17公斤/公頃，年增長率為2.84%。

圖1 “一帶一路”倡議沿線國家糧食單產水平變化

（2）人口數量的變化。“一帶一路”沿線四大區域的人口數量變化如圖2所示。從整體來看，四大區域的總人口數均在不斷增加，南亞8國人口最多，中北亞與東歐12國的人口增長較緩。具體來看，四大區域人口增長經歷了不同的變化（如下頁圖3）。南亞8國總人口的增長率經歷了先上升后下降的倒“U”型趨勢，東南亞國家和中東國家總人口增長率在1960—1972年均維持在2.65%左右，1972年后東南亞國家人口增長率逐年下降，到2014年降至1.19%，1972年后中東國家人口增長率則上升，最高時達3.27%后快速下降，到1993年后人口增長率下降速度放緩，2014年降至1.97%。中北亞與東歐12國的人口增長率較低，且變化更復雜，1964—1988年人口增長率維持在0.90%左右，1989—2014年期間先下降后上升的“U”型趨勢，最低時為-0.25%，近年來增加到0.5%。

圖2 “一帶一路”倡議沿線國家總人口變化

圖3 “一帶一路”倡議沿線國家總人口增長率變化

（3）人均糧食消費水平的變化。四大區域的人均糧食消費水平變化各異，具體變化如圖4所示。中北亞與東歐12國的人均糧食消費量最大，經歷了先上升后下降，近年來穩定在每年每人需要460公斤/人·年，用拋物線模擬55年來人均糧食消費量解釋程度可達56.44%；中東16國的人均糧食消費水平變化先逐年上升，近年來穩定在370公斤/人·年左右，用拋物線模擬年度變化情況解釋程度可達86.55%；55年來東南亞國家的人均糧食消費水平增長了100公斤/人·年，近年來仍然持續增長，這一過程用拋物線模擬，其解釋程度高達97.90%；南亞8國人均糧食消費量增長最少，波動較多，用拋物線模擬其年度變化趨勢，解釋程度僅為42.90%。

圖4 “一帶一路”倡議沿線國家人均糧食消費水平變化

2.2 糧食生產供給預測

上文已分析“一帶一路”沿線國家的糧食單產水平變化情況，從總體來看，四大區域的糧食單產水平表現比較平穩，有較強的趨勢性，因此本文考慮使用趨勢外推法對“一帶一路”沿線國家的糧食單位面積產量進行中長期預測。預測方法如下：

其中，i表示“一帶一路”沿線的不同國家，j表示玉米、小麥、大米、高粱等9種不同的作物，t表示1960—2030年的71個年度；Sijt表示第t年國家i的第j種糧食作物的總生產量，yijt表示第t年第i個國家的第j種糧食作物單產水平，Aijt表示第t年第i個國家的第j種作物的收獲面積。

具體方法，首先根據四大區域不同國家的不同糧食作物單產歷史數據進行初步判斷，然后第i個國家的第j種糧食作物單產水平yijt的趨勢可以利用關于時間的函數f(t)，即線性方程、二次方程、三次方程進行模擬，同時考慮擬合優度與方程的簡潔性，選出最優擬合方程，如下：

αijt表示擬合方程f(t)的系數，f(t)可以是一次、二次甚至三次方程，βijt表示擬合方程的截距項。

預測結果如表3所示，蘇聯12國、南亞8國和東南亞11國的單產水平均在不斷增加，中東16國的單產水平先增加到2020年為最高點后，逐年下降。

表3 “一帶一路”倡議沿線國家單產水平預測 （單位：噸/公頃）

糧食生產供給等于糧食單產乘以播種面積。雖然全世界有4923萬平方公里的陸地面積，但耕地面積僅占其中的37.73%，用于播種糧食的耕地面積更是少之又少。而隨著城鎮化以及高強度的耕地利用模式，會使得可用于播種糧食的耕地面積增加有限，甚至出現負增長的情況。因此，“一帶一路”沿線國家四大區域糧食播種面積維持現有水平進行預測，即中北亞與東歐12國、中東16國、南亞8國和東南亞11國的糧食播種面積分別為0.78億公頃、0.32億公頃、1.32億公頃、0.54億公頃。

2.3 糧食消費需求預測

對于糧食需求的估算，主要有以下幾種途徑：一是先估算年人均糧食消費量，再根據人口變化情況求出糧食消費總量；二是依據不同糧食消耗途徑，先估算出糧食消費中的口糧消費、飼料用糧、種子用糧、工業用糧、糧食損耗等，然后再加總求出糧食消費總量；三是通過人口對熱量攝入的需求，根據食物結構確定熱量攝入需求和糧食消費總量的關系[7]。常見的預測方法有定性分析、時間序列模型和聯立方程模型。每種估算方法均有其優劣勢，由于本文關注的是各國國內不同糧食品種消費的總體（DC）趨勢，且已有的歷史數據跨度長，因此可根據歷史數據模擬人均糧食消費量（AD）和人口（PO）的變化趨勢，來推測糧食消費總體（DC）情況，具體如下：

其中，DCijt表示“一帶一路”倡議沿線國家i的第j種糧食作物在第t年的國內消費總量，ADijt表示國家i的第j種糧食作物在第t年的國內人均消費量，POit表示國家i在第t年的人口總數。

從上文分析可知，中東16國和東南亞11國的人均糧食消費有明顯的趨勢變化，因此可利用趨勢外推法預測未來糧食消費需求量，具體擬合方法如下：

λijt表示擬合方程f(t)的系數，f(t)可以是一次、二次甚至三次方程，μijt表示擬合方程的截距項。

而中北亞與東歐12國和南亞8國的人均糧食消費用趨勢擬合能夠解釋的程度較低，且由于本文預測時期較短，短期內人們糧食消費習慣不會產生大的改變，且近年來兩大區域的人均糧食消費水平均表現出在一定區間范圍內波動。因此，對中北亞與東歐12國和南亞8國的人均糧食消費預測，2020年采用均值法，2030年的預測值采用同比增長法。具體結果如表4所示。

表4 “一帶一路”倡議沿線國家人均糧食需求量預測 （單位：公斤/人·年）

從上文分析可知，“一帶一路”沿線國家總人口均在不斷增加，但增長變化不盡相同。因此，本文通過結合人口增長率的變化來預測2020年和20130年總人口的數量。具體預測方法，中北亞與東歐12國的人口增長率穩定在0.5%左右，因此以0.5%的增速預測2020年和2030年該區域的人口總數；中東16國2001—2010年人口年平均增長率為2.07%，比1991—2000年人口年平均增長率2.17%下降了0.1個百分點，可以預見未來中東16國的人口增長速度可能會進一步下降，因此以1.97%和1.87的年平均增長率預測2020年和2030年的人口總數；南亞8國總人口變化趨勢以三次項方程擬合程度高，采用趨勢外推法預測；東南亞11國人口增長率變化以二次項方程擬合程度高，采用趨勢外推法預測人口增長率，進而預測人口總數。預測結果如表5所示。

表5 “一帶一路”沿線國家人口總數預測 （單位：億人）

2.4 供需平衡預測結果

上述已分別預測各國糧食生產供給和消費需求，將47個國家按照其地理位置分布分為東南亞、南亞、中東和中北亞與東歐四大區域，在k區域有rk個國家，將9個品種糧食作物的生產量和消費需求量加和后匯總，每個區域糧食總生產量和消費需求量分別為Sk和DCk：

產需缺口（SDk）等于糧食生產總量（Sk）減去糧食需求總量（DCk），即：

經過計算，“一帶一路”沿線國家四大區域糧食的生產和需求情況如表6所示。可以看出，中北亞與東歐12國和南亞8國的糧食生產量不僅能滿足該區域國內的需求，還能部分出口，而中東16國和東南亞11國的糧食生產量不能滿足需求量，需要從其他地方進口。

表6 “一帶一路”倡議沿線國家產需預測結果 （單位：億噸）

3 總結與啟示

本文將“一帶一路”沿線國家劃分為四大區域，首先對四大區域長期的糧食總供給與總需求進行分析，再對糧食生產和消費變化進行預測，計算出不同區域糧食的產需缺口。預測結果表明，未來中北亞與東歐12國和南亞8國的糧食生產量富余，可向外出口；中東16國和東南亞8國的糧食生產量不能滿足該區域的國內需求量，需要從外部進口。

上述結論說明，“一帶一路”沿線國家之間的糧食貿易潛力巨大，而且中國與沿線國家的貿易存在互補性，從而為加快中國農業尤其是糧食的國際化經營提供了新的契機。從對沿線國家糧食生產與消費量匡算結果來看，沿線國家對于發展對外農業合作的強烈需求為中國的農業外交提供了外推力[8]。因此，在未來較長一段時間內，中國應采取積極主動的措施，重視貿易便利化方面的合作與創新，建立多元化合作機制，實現亞歐大陸的互聯互通和共同繁榮。