“新零售”變遷視角下無人零售業態及發展趨勢

包小云 陳東華

中圖分類號：F724? ?文獻標識碼：A

內容摘要：近年來，新零售概念日趨火爆，在人工智能與物聯網技術的推動下，“無人零售”逐漸成為新零售的風口，阿里巴巴與京東強勢入局，新的創業企業也紛紛涌現，迎來了高速發展的紅利期。雖然當前“無人零售”市場的滲透率不高，但作為新興產業，“無人零售”呈現智能自動販賣機、無人便利店及開放式貨架等三種業態，在一定程度上節省了人力成本與占地空間，便于實現精準營銷，優化購物體驗，深受消費者追捧。鑒于此，文中基于“新零售”變遷視角，分析“無人零售”變革的關鍵點，進一步展開分析“無人零售”各終端業態現狀，深入探索無人零售業態及發展趨勢。

關鍵詞：新零售? ?無人零售? ?業態? ?發展趨勢

引言

在“新零售”變革背景下，最初在國外掀起了無人零售熱潮。2016年12月5日，亞馬遜推出的無人便利店Amazon Go，集合早中晚餐及有關零食面包，無論是店內商品擺設還是空間設計與傳統的便利店都有著異曲同工之妙，其付款方式采用了掃碼認證技術與3D人臉識別錄像，綁定客戶的人體特征與賬戶ID，便于辨識客戶購買商品商務細節，實時更新虛擬購物車而實現出門自動支付。2017年7月7日，阿里巴巴推出無人零售代表產品“淘咖啡”，其集商品與餐飲于一身，容納客戶高達50人以上，客戶可通過“手機淘寶”掃店鋪二維碼獲得電子入場券，簽署支付寶代扣協議及相關條款進店選購商品，出門時自動識別商品并在支付寶上扣款，餐飲消費只需客戶語音點單取餐。“淘咖啡”的操作運營，逐漸打開了無人零售風口，“無人零售”已在國內外正式起步，迎來零售業態紅利發展期。

從“傳統零售”走向“無人零售”業態的變革

從當前“傳統零售”與“無人零售”業態發展形勢來看，“傳統零售”盈利空間受限，“傳統零售”業競爭過于同質化，而“無人零售”節省占地空間、便于實現精準營銷及優化購物體驗，因此“傳統零售”與“無人零售”兩者之間存在較大差異。

（一）“傳統零售”盈利空間受限

從我國零售行業凈利率來看，近年來零售業的盈利空間受限。早在2000年，我國零售業中的百貨、超市、連鎖等行業領域的銷售凈利率就偏低。伴隨零售業的不斷發展，2016年百貨、超市及連鎖行業的銷售凈利率只停留在3.03%、1.45%及2.16%的水平線上，可見傳統零售的盈利空間并不高，具有一定的局限性。傳統零售的銷售凈利率不高主要受制于人工與用戶體驗較差。2007年至今，傳統零售中的百貨、超市及連鎖等行業領域的存貨周轉率、總資產周轉率等都處于下降趨勢，這是因為消費者群體規模擴大，而傳統零售業發展出現瓶頸，導致傳統零售業盈利空間受限。

（二）“傳統零售”競爭過于同質化

在我國傳統零售行業發展中，受互聯網經濟影響，實體零售業品牌化與差異化表現不足。如我國百貨業態相比國外，缺乏專業買手等增值服務，仍延續傳統聯營返點及柜臺租賃等模式，以打價格戰為主要競爭手段，呈現同質化嚴重的趨勢，同時缺乏強有力的消費購物體驗，導致“閉店潮”頻頻出現。在當今勞動力成本不斷上漲的時代，阿里巴巴與亞馬遜逐漸深入“無人零售”領域，這將帶動零售業變革，對于“傳統零售”而言，“無人零售”將對其產生巨大沖擊。

（三）“無人零售”節省人力成本與占地空間

“無人零售”相比“傳統零售”在一定程度上節省了人力成本，其實行智能化操作，只需要人工補貨就可以維護多家店面經營。對于“無人便利店”而言，通常沒有店面營業員，據業內數據可知，以北京為例，店面營業員的工資大約是6000元/月，而“無人便利店”的人力成本縮減將近10倍，這種智能化“無人零售”新型模式，在人力成本上占據大優勢。同時，由于“無人零售”是通過智能化操作，店鋪對商品的庫存要求相比傳統零售較低，節約了大量占地空間，如咖啡自動售賣機所占面積不足1平方米，成本在1.5-3萬元左右，放置于繁華地段不僅能接觸較多用戶，擴大用戶購物體驗與交易機會，還不會有太高的土地成本。

（四）“無人零售”便于實現精準營銷

“無人零售”借助智能化操作，憑借線上與天貓無人超市“Happy購”情緒營銷合作，能夠充分把握消費者的消費心理、愛好、情緒、行為等特征，以消費者的情緒、笑容變為打折、促銷的動因。同時，“無人零售”借助新媒體，將無人零售轉化為精準媒體營銷、精準場景電商與服務升級，無人零售商店成為數據采集新入口。無人零售自帶的社交屬性與媒體營銷融合，通過采集用戶購買行為可以助力商店開展精準營銷，打造無人零售精準營銷模式，在一定程度上降低了運營成本與無人零售店鋪的庫存。

（五）“無人零售”優化購物體驗

“無人零售”的智能化運營，在一定程度上節約了用戶的大量購物時間，用戶不用在大量的商品中挑選小件商品。無人零售店鋪的商品通常針對性較強，在逛街時可隨意購物，而且在無人零售中融入了現代先進的科學技術與酷炫的外觀設計，給消費者帶來了更先進的購物體驗。消費者無需長久等待付款，只需掃碼智能付款，實現了消費者從使用APP進入店面購買，到支付完成的全閉環式購物體驗，快速而便捷，為用戶帶來“即拿即走”的全新購物體驗。

“無人零售”各終端業態現狀分析

“無人零售”集合了智能技術、線上線下融合模式，滿足了現代消費者的多元化需求，打造了高效便捷的近場消費場景。從當前“無人零售”各終端業態形式來看，主要分為智能自動販賣機、無人便利店及開放式貨架三種業態，具體對比分析如表1所示。

（一）無人零售三種業態主要特征分析

從“無人零售”中智能自動販賣機、無人便利店及開放式貨架三種業態來看，各自具有自身的優勢，以下分析各業態主要優勢特征，便于區分與深入理解各業態的差異。

智能自動販賣機：應用起步早、技術成熟、壁壘低、消費場景廣。智能自動販賣機作為一種自助式零售終端，消費者只需要通過“選購商品—掃碼/現金支付—取走商品”等流程就可以完成購物，整體上購買商品流程簡單。2016年日本有494萬臺自動販賣機，覆蓋飲料、雜志、香煙、雨傘、絲襪等產品，密集分布在室內及室外街道，2000年我國也相繼出現自動飲料/零食/咖啡/橙汁/便當機/日用品等，不僅應用早、技術成熟、壁壘低，而且消費場景廣。

無人便利店：單店SKU更多、用戶體驗好、有宣傳噱頭、形態與技術各異。無人便利店通過二維碼、RFID、人工智能等實現消費者自動購物、自動支付，通常設置在社區、商圈，而住宅、景區、學校等周邊配套設施也應是布局的重點位置。比較具有代表性的企業有阿里巴巴、京東、繽果盒子等，SKU有300-800個，相對其它兩種無人零售業態SKU更多，用戶體驗較好。

開放式貨架：單店成本較低、布點速度快、資金回收快、融資快。開放式貨架配以冰箱等終端，消費者可通過手機掃描貨架上的二維碼進入相應的APP或小程序，并根據地理位置選購商品和支付。從當前我國開放式貨架定位來看，主要設定在辦公內休閑食品消費場景，如茶水間、辦公樓休閑區、寫字樓大廳等，主要提供瓶裝飲料、日用品、休閑小吃食品等，這種業態模式相對智能自動販賣機應用較晚，而且覆蓋率不高，但潛力較大，單店成本較低、布點速度快、資金回收快、融資快，技術壁壘低。

（二）無人零售三種業態市場交易規模分析

據艾瑞咨詢相關數據得知，2017年無人零售智能自動販賣機、無人便利店及開放式貨架分別達40萬個、200個、3萬個，其市場規模分別突破180億元、4000萬元及3億元，預計2020年，我國無人零售智能自動販賣機、無人便利店及開放式貨架市場規模將分別突破450億元、30億元及100億元，如圖1所示。

從整體上看，截至2017年底，無人零售市場交易規模接近200億元，預計2020年突破650億元，諾信金融研究院透露，我國無人零售市場在未來三年將突飛猛進，將有近400億元的市場發展空間，未來市場前景十分廣闊，對于投資者而言是一大利好機會，其投資價值不容小覷。

（三）無人零售三種業態企業融資形勢分析

無人零售業態在近幾年發展迅速，就智能自動販賣機業態的天使之橙來看，其在2017年底完成了4億元的B輪融資，開放式貨架業態的猩便利在當年也順利完成了3.8億元的A輪融資，同年開放式貨架業態的果小美也完成了C輪融資。可見，我國無人零售業態能夠獲得融資支持，而且投資方涉及到君聯資本、愉悅資本、云啟資本、紅杉資本、光速中國等知名的投資機構，無人零售將以全新的購物體驗深受消費者與投資者的喜愛。整體來看，無人零售三種業態相比傳統零售是過渡形態的轉變，即由實體零售轉向無人值守的狀態，不過這三種業態還未出現過單獨占據零售市場，而是以相互并存的形式長期發展。

“無人零售”業態未來發展趨勢

（一）“無人零售”風口繼續蔓延

從2017年“無人零售”中智能自動販賣機、無人便利店及開放式貨架等業態的市場交易與融資規模來看，“無人零售”業態呈迅速發展趨勢?！盁o人零售”整合鏈路孤島，運用快速滲透渠道策略，實現運營信息透明化，以大數據對傳統小店產品結構進行布局，在數據驅動下實現了人、貨、場景的重新構造，提高了渠道運作效率，能夠為消費者帶來全新的高技術、外觀個性、操作便捷等多方面的購物體驗?！盁o人零售”中技術壁壘的形成，關系到消費者與貨品的識別、消費者消費行為的追蹤、消費者下單與收銀等購物流程的簡單優化，通過智能技術對消費者的面部識別、語音搜索、移動支付方式集成化，“無人零售”節約了不少人工、庫存、門店租金及運營成本，通過融合微信/支付寶二維碼及小程序/APP等大眾消費方式，使“無人零售”更貼近消費者的真實需求，實現便捷支付等生活方式。2018年“無人零售”風口將繼續蔓延，其發展空間與潛力巨大。

（二）資本盛宴后“無人零售”整合并存

伴隨“無人零售”投入資本規模的擴大，各投資商處于“無人零售”業態搶點位與拼速度的高速競爭與擴張時期，尤其是受日本與美國等發達國家智能自動販賣機普及的影響，我國智能自動販賣機在國內的流量越來越大，“無人零售”市場交易規模效應越來越顯著?！盁o人零售”與不少產業共性化，如共享單車、共享充電寶，都實行了人工智能化，通過借助資本力量搶占市場，形成無人營業。不過，無人零售僅有規模與市場并不能脫穎而出，其更需要科學有效的商業化運營模式，實現無論是運營能力還是供應鏈競爭，都能以最快的速度與便捷的方式，將最匹配的貨物送達消費者手中，最終在“無人零售”的運營、供應鏈、成本控制及服務能力方面獲得勝利。因此，當“無人零售”達到一定的規模趨向于穩定時，運營能力弱、市場占有率低及商業模式未能明確的智能自動販賣機、無人便利店及開放式貨架等運營項目，將被其他競爭者整合或淘汰。例如從果小美和番茄便利中開放式貨架業態整合、猩便利對51零售的全資收購將看出三大業態之間的整合并存的趨勢將更為顯著。

（三）消費者購物體驗與效率不斷上升

“無人零售”三大業態中除了智能自動販賣機起步相對較早，較為成熟之外，無人便利店及開放式貨架正處于萌生階段，無論是點位鋪設還是用戶覆蓋范圍都有限。從智能自動販賣機應用起步早、技術成熟、壁壘低、消費場景廣，無人便利店單店SKU更多、用戶體驗好、有宣傳噱頭、形態與技術各異的無人店及開放式貨架單店成本較低、布點速度快、資金回收快、融資快等優勢來看，“無人零售”節約成本優勢突出，但制約“無人零售”未來發展的主要原因在于識別方式與技術壁壘，目前用戶群體在店鋪消費時識別不準確，往往會影響消費者的購物體驗。不過，在“無人零售”試點與體驗中，該商業模式仍然被市場看好，尤其是北上廣深等發達地區，投資商深入“無人零售”領域，這不僅是“無人零售”作為高端前沿科技，成為新型的零售商業模式，帶動各商家跨界涌入，更是零售行業的整體更新，預示了未來“無人零售”具有較大的市場潛力，未來其前端是大貨場，后端則是AI、大數據、云計算、供應鏈、移動支付等多維度技術和能力的高效融合應用，消費者購物體驗與效率將不斷上升。

結論

總而言之，在未來的新零售發展領域，“無人零售”將迎來發展紅利期，“無人零售”風口將繼續蔓延。雖然我國“無人零售”中無人便利店及開放式貨架發展仍然處于初步階段，技術還不夠成熟，但近年來無人零售三種業態市場交易規模與企業融資都呈現利好趨勢，這對于“無人零售”未來持續健康發展有著重要的預示，在一定程度上突出了無人零售未來市場空間與潛力巨大，也呈現出資本盛宴后“無人零售”整合并存，消費者購物體驗與效率不斷上升等趨勢，“無人零售”更貼近消費者的生活與需求。

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