寶豐能源、鴻遠電子、中簡科技、泉峰汽車

寶豐能源（600989） 申購代碼730989 申購日期4.30

發行概覽：本次擬由公司公開發行人民幣普通股不超過73，336萬股，本次公開發行股票所募集資金用于焦炭氣化制60萬噸/年烯烴項目及償還銀行借款。

基本面介紹：公司主營業務分為三個分部，即烯烴產品分部、焦化產品分部、精細化工產品分部。（1）烯烴產品分部，主要生產聚乙烯、聚丙烯及烯烴副產品;（2）焦化產品分部，主要生產焦炭及煤焦化副產品;（3）精細化工產品分部，主要生產粗苯加氫精制產品、煤焦油深加工產品、碳四深加工產品。

核心競爭力：寶豐能源是寧夏回族自治區重點支持的特大型現代煤化工企業。隨著國家西部大開發戰略的深入實施，寧夏回族自治區、銀川市、寧東能源化工基地管委會相繼出臺了一系列改善投資環境、加快產業發展的重大政策措施。財政補貼和稅收優惠方面，寶豐能源循環經濟工業基地開工建設以來，得到了國家和寧夏自治區各級政府的大力支持。隨著國家“十三五”規劃的推進實施，對新能源及現代煤化工產業的財稅扶持力度進一步加大。

公司位于寧夏寧東能源化工基地，地處中國能源化工金三角（寧夏寧東、陜西榆林、內蒙古鄂爾多斯）的核心區，煤炭資源豐富。埋深小于2，000m的煤炭資源1.41萬億噸，占全國煤炭資源總量的25.5%;已查明煤炭資源3，514億噸，占全國查明煤炭資源總量的18.1%;區域內含煤面積占區域國土總面積的65%左右;煤層厚度大，地質結構簡單，開采條件好，煤質優良。截至2017年底，寧東能源化工基地已累計完成固定資產投資4，750億元，初步建設成為以煤炭、電力、煤化工三大產業為支撐的循環經濟示范園區，是全國十三個億噸級特大型煤炭生產基地之一、全國西電東送四大電源點之一、全國煤化工主體功能區重點工業園區、全國第二批循環經濟試點園區。中國神華、中國石化、中國鋁業、五大發電集團等在基地內投資建設的重大項目均已投入運營。

募投項目匹配性：募集資金到位后，公司總資產、凈資產規模及每股凈資產均有較大幅度增長，資產負債率下降，資產結構進一步優化，償債能力增強。本次募集資金到位后，公司將按計劃推進募投項目建設。項目建成后，將進一步完善循環經濟產業鏈，提高資源綜合利用效率，擴大生產規模，增加產品種類，改善產品結構，擴大市場占有份額，為公司主營業務快速增長奠定基礎，提升公司核心競爭力。

風險因素：市場風險、經營風險、管理風險、政策風險、財務風險、募集資金投資項目風險、不可抗力風險、股票市場波動風險。

鴻遠電子（603267） 申購代碼732267 申購日期4.30

發行概覽：公司擬申請向社會公開發行人民幣普通股（A股）4，134萬股，本次發行募集資金擬投資于以下項目：電子元器件生產基地項目、直流濾波器項目、營銷網絡及信息系統升級和補充流動資金。

基本面介紹：公司自產業務的主要產品包括片式多層瓷介電容器、有引線多層瓷介電容器、金屬支架多層瓷介電容器以及直流濾波器等。公司產品廣泛應用于航天、航空、船舶、兵器、電子信息、軌道交通、新能源等行業，滿足軍工及民用高端工程對產品的技術要求和應用需求。公司代理業務的主要產品為多種系列的電子元器件，面向工業類及消費類民用市場。公司代理業務客戶數量眾多，行業分布廣泛，穩定合作的客戶達到上千家，行業覆蓋了汽車電子、軌道交通、新能源、智能電網、通訊、消費電子、醫療設備等多個領域。

核心競爭力：公司核心人員均具有多年的行業經驗和較突出的業務成果。公司自建有較高水平的技術研發中心，搭建了產品的設計、生產、測試平臺，能夠有效支持多應用領域、多品種的MLCC產品的開發需求，如金屬支架MLCC、射頻微波MLCC、小體積大容量MLCC、中高壓MLCC等高性能、高可靠的產品，涵蓋宇航級、國軍標、專項工程用等不同產品質量等級。同時，為進一步保障產品的自主可控，公司還加強了對瓷料等原材料的研發、生產平臺建設。公司建有博士后科研工作站及北京市企業技術中心，具有較強的技術研發優勢。

公司作為MLCC生產廠家，多年來依靠優質可靠的產品質量、專業實效的技術服務、誠實守信的經營理念，在行業內及社會各界形成了較高的信譽度與知名度。用戶不僅需要高質量的產品，還需要配套產品按期交貨。公司能夠按照用戶的需求特點，對于質量水平高、品種多、批量小、周期短的訂單實施履約保證，贏得用戶的廣泛認可，形成了穩定的用戶群，同時為新用戶開發建立了良好的基礎。

募投項目匹配性：電子元器件生產基地項目明顯提升公司核心產品多層瓷介電容器的產能和產量，提升公司多層瓷介電容器的可靠性，有助于公司實現主營業務快速增長。直流濾波器項目產品滿足客戶需求，進一步豐富公司的產品線，為公司的業務開展提供新的增長點。營銷網絡和信息系統升級項目進一步完善公司營銷網絡和信息系統，升級公司的營運和管理能力，有助于提升公司的核心競爭力。

風險因素：行業風險、經營風險、管理風險、財務風險、募集資金投資項目風險、豁免披露部分信息可能影響投資者對公司價值判斷的風險、國家秘密泄露的風險。

中簡科技（300777） 申購代碼300777 申購日期5.6

發行概覽：公司本次擬公開發行人民幣普通股不超過4，001萬股，本次發行募集資金在扣除相關費用后，將全部用于投資1000噸/年國產T700級碳纖維擴建項目。

基本面介紹：公司是具有完全自主知識產權的國產高性能碳纖維及相關產品研發制造商，具備高強型ZT7系列（高于T700級）、ZT8系列（T800級）、ZT9系列（T1000/T1100級）和高模型ZM40J（M40J級）石墨纖維工程產業化能力，并已成為國內航空航天領域ZT7系列（高于T700級）碳纖維產品的批量穩定供應商。

核心競爭力：公司研發人員均具有多年技術研發和工程化經驗，技術團隊包含多名經實驗室研發、中試放大和工程化生產一線鍛煉成長起來的博、碩士和工程技術人員，公司已形成了一支人員長期穩定、研發理念先進且具備工程化實施能力的研發團隊，為未來研發更高級別碳纖維打下深厚的技術基礎。

中簡科技根據自身對碳纖維技術的理解，以及長期對專用設備的研究，定制化開發了與自身工藝技術相適應的專有生產設備，設備國產化率達到98%，關鍵設備全部實現國產化，在突破國外禁運限制的同時實現了技術和設備的完美結合，使得所生產的碳纖維產品質量穩定、成本降低。公司生產的ZT7系列碳纖維產品在國家航空某型號上的成功應用，其示范效應為其他型號應用奠定了良好應用基礎，目前已成功在航空航天其他七大型號上定型使用。同時，公司已提供ZT7系列碳纖維產品供其他型號試用或應用評價;在民用領域，公司產品已通過民用直升機和風電葉片等高端民品的應用評價，形成公司市場拓展的獨特優勢。

募投項目匹配性：本次募集資金到位后，公司凈資產將大幅提高，從短期看，由于募集資金投資項目存在建設投產期，公司凈資產收益率短期存在一定幅度的下降，但隨著募集資金投資項目的投產以及收益的實現，公司凈資產收益率將出現不斷增加的趨勢。

風險因素：客戶集中的風險、新產品國內市場開發的風險、軍品價格調整的風險、毛利率波動的風險、應收賬款回收的風險、稅收優惠政策的風險、市場競爭的風險、技術泄密的風險、知識產權的風險、原材料管理風險、人才流失的風險、募集資金投資項目的風險、股權分散的風險、產業政策變化的風險、國家秘密泄露的風險、豁免披露部分信息可能影響投資者對公司價值判斷的風險、信息引用風險及前瞻性描述的風險、其他不可預見的風險。

泉峰汽車（603982） 申購代碼732982 申購日期5.10

發行概覽：公司本次實際募集資金扣除發行費用后的凈額為45，243.58萬元，根據經營發展需要，用于年產150萬套汽車零部件項目和補充流動資金。

基本面介紹：公司主要從事汽車關鍵零部件的研發、生產、銷售，逐步形成了以汽車熱交換零部件、汽車傳動零部件和汽車引擎零部件為核心的產品體系，公司產品主要應用于中高端汽車。此外，公司還生產部分洗衣機零部件產品。

公司產品種類眾多，重點專注于技術含量較高的汽車熱交換系統、汽車傳動系統和汽車引擎系統零部件的研發與制造。依托在壓鑄、模具設計、機加工領域先進的生產技術和制造工藝，公司在汽車空調壓縮機缸體、傳動花鍵軸、發動機鋼制正時鏈輪等系列產品上具備較強的市場競爭力。

核心競爭力：公司擁有壓鑄、注塑、有限元分析等多個CAE工作站和130多位工藝工程師，致力于模具設計、壓鑄工藝設計、機加工藝設計等工藝的改進和研發，在真空壓鑄、齒輪成型和液壓閥板領域具有較高的行業地位。公司在壓鑄領域擁有先進的真空壓鑄技術，并掌握低速層流鑄造工藝。基于真空壓鑄的高密封性能以及低速層流鑄造工藝帶來的成本優勢，公司年產汽車空調壓縮機組件可裝配的壓縮機缸體超過300萬套，在國內非整車制造商中排名領先;公司生產的高精密變速箱控制閥體可裝備長城全系列自動變速箱，并為VOLVO、北汽、長城等整車廠商生產全系列電動汽車水冷殼體和變速箱。

公司擁有專業的模具開發設計團隊，采用CAD、CAE、CAM等設計軟件，應用“模流分析”、“翹曲變形預先控制”等技術開發模具，通過計算機仿真模擬分析壓鑄的充型狀態。公司模具開發設計團隊由具有專業背景且行業經驗豐富的工程師和技術人員組成。經驗豐富的專業化開發設計團隊是公司模具設計開發的保證。突出的模具設計能力使得公司能夠滿足客戶多樣化的需求，尤其在結構較為復雜的精密零部件制造上具備較強競爭力。

募投項目匹配性：本次發行募集資金投資于“年產150萬套汽車零部件項目”，是公司為實現發展戰略目標在現有業務規模基礎上的提升和擴大，符合公司主營業務的發展方向，是公司適應市場發展的戰略選擇，也是公司開拓市場提高市占率的重要基礎。

風險因素：行業和市場風險、經營風險、財務風險、稅收政策變動的風險、募集資金投資項目風險、其他風險。