基于全球價值鏈的江蘇紡織服裝出口升級研究①

金肯職業(yè)技術(shù)學院 周詩天 王玲 朱生琴

江蘇是中國的紡織服裝大省，紡織服裝行業(yè)是江蘇實施工業(yè)化的起點行業(yè)，是改革開放之初的主要出口行業(yè)。中國加入WTO之后，江蘇省的紡織服裝出口迅速增長。發(fā)達國家紛紛放棄中低端紡織服裝產(chǎn)業(yè)，紡織服裝的全球布局有了很大的變化。和其他各國比較，我國的紡織服裝業(yè)目前占據(jù)了全球紡織服裝業(yè)的霸主地位。但近年來，面對紡織原料價格波動、人民幣匯率上升、土地、用工成本快速增加等一系列不利因素，江蘇紡織服裝產(chǎn)業(yè)面臨前所未有的困境，出口形勢不容樂觀，其粗放型發(fā)展的方向已陷入困境，單純靠價格取勝時代已經(jīng)過去。目前雖然江蘇紡織服裝行業(yè)出口面臨巨大挑戰(zhàn)，但紡織服裝行業(yè)有很強的全球生產(chǎn)細分的特征，有進一步向行業(yè)全球價值鏈的高附加值階段升級的良好機遇，因而研究江蘇紡織服裝出口行業(yè)升級，促進江蘇紡織服裝行業(yè)在全球價值鏈中的升級具有重要意義。

1 相關(guān)的定義與研究文獻的回顧

全球價值鏈就是實現(xiàn)商品或服務(wù)價值而連接生產(chǎn)、銷售、回收處理等過程的全球性跨企業(yè)網(wǎng)絡(luò)組織，從原料采購，半成品和成品的生產(chǎn)和分銷，至最終消費和回收的整個過程。紡織服裝出口升級是指紡織服裝產(chǎn)品和相關(guān)的服務(wù)從低端向高端發(fā)展，從價值鏈的低價值區(qū)間向高價值區(qū)間發(fā)展的過程。

在國際貿(mào)易當中，Gereffi and Memedovic(2003)提出紡織服裝業(yè)是一個典型的由購買者驅(qū)動的價值鏈，全球服裝價值鏈當中有三類主導(dǎo)企業(yè)：終端零售商、營銷企業(yè)和品牌生產(chǎn)商。由于主導(dǎo)企業(yè)之間的競爭不斷加劇，它們各自加強了價值鏈中附加值較高的設(shè)計和市場營銷的環(huán)節(jié)，模糊了不同類型企業(yè)之間的界限，并在價值鏈內(nèi)實現(xiàn)利益的重新分配。20世紀60年代，日本韓國服裝企業(yè)就已完成從加工到OEM生產(chǎn)的轉(zhuǎn)型，在20世紀80年代完成了從ODM轉(zhuǎn)向OBM生產(chǎn)，中國服裝企業(yè)也在20世紀80、90年代，也完成了簡單加工到OEM生產(chǎn)，目前正在向ODM和OBM轉(zhuǎn)化，從而實現(xiàn)了整個產(chǎn)業(yè)價值鏈的升級。

美國貿(mào)易委員會(USITC，2004)對美國的紡織服裝市場的世界各國供應(yīng)商進行了分析，認為中國紡織服裝業(yè)在20世紀90年代中期已確立了在生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)的全球優(yōu)勢，能夠在各種類型和各種質(zhì)量層次上生產(chǎn)出有足夠價格優(yōu)勢的紡織服裝產(chǎn)品。在國內(nèi)，雷昊等于2012年對全球價值鏈的內(nèi)涵、價值鏈的治理機制理論、服裝業(yè)的全球價值鏈的結(jié)構(gòu)等進行較好的描述。卓越和張珉于2008年提出中國紡織服裝行業(yè)是在全球價值鏈的當中形成了國際跨國采購商為主導(dǎo)的全球價值鏈，國內(nèi)紡織服裝行業(yè)被鎖定在較低附加值鏈端的加工制造環(huán)節(jié)。譚力文(2008)于紡織服裝企業(yè)層面分析了國內(nèi)紡織服裝業(yè)的出口競爭力，指出我國紡織服裝業(yè)處于全球價值鏈當中附加價值最低環(huán)節(jié)。

最近在國際貿(mào)易領(lǐng)域中關(guān)于全球價值鏈的較新的研究，全球價值鏈核算理論與出口增加值分解模型的提出，使得國家層次(或國家之間)以及國家間行業(yè)層面的全面和系統(tǒng)的研究成為可能，并提供了強有力的分析工具。

20世紀90年代初，臺灣宏基集團施振榮先生提出用一個開口向上的拋物線來描述計算機生產(chǎn)流程當中各環(huán)節(jié)的附加值。因為該曲線類似微笑嘴巴，因此被稱為微笑曲線。從微笑曲線能看出，技術(shù)和品牌處于全球價值鏈的高價值位置，這也是紡織服裝產(chǎn)業(yè)升級的方向。

我國羅勇、曹麗莉于2008年提出產(chǎn)業(yè)升級的四種模式：技術(shù)創(chuàng)新、制造升級、結(jié)構(gòu)升級、服務(wù)創(chuàng)新。將全球價值鏈高中低端與產(chǎn)業(yè)鏈的中下游放到微笑曲線坐標系當中進行考查，用比較直接方法將全球價值鏈的各個環(huán)節(jié)以及各環(huán)節(jié)相對應(yīng)的價值分配狀況展示出來，為在全球價值鏈視角下比較各產(chǎn)業(yè)升級提供了一個較直觀的平臺。

2 基于全球價值鏈的江蘇紡織服裝出口升級方式分析

2.1 在全球價值鏈分析下，產(chǎn)業(yè)升級的方式為以下四種情況

(1)提高生產(chǎn)制造加工環(huán)節(jié)的核心競爭力，在提高制造的品質(zhì)，提高產(chǎn)品質(zhì)量，降低產(chǎn)品的生產(chǎn)成本，走制造專業(yè)化和專業(yè)化代工的道路，吸引全球供應(yīng)鏈主導(dǎo)企業(yè)選擇中國代工制造，從而推動整個價值鏈向上移動。產(chǎn)品生產(chǎn)加工環(huán)節(jié)包括工廠的后勤采購、主體產(chǎn)品生產(chǎn)、加工質(zhì)量、產(chǎn)品檢測與控制、產(chǎn)品物流管理等，所有這個環(huán)節(jié)的精細化管理和效率的提高是產(chǎn)業(yè)升級的關(guān)鍵。

(2)改變產(chǎn)業(yè)在全球價值鏈中的位置，從低端制造向高附加值制造、由勞動密集型轉(zhuǎn)向技術(shù)密集、由中國制造轉(zhuǎn)向中國創(chuàng)造。在產(chǎn)品技術(shù)環(huán)節(jié)，包括產(chǎn)品研究與開發(fā)、產(chǎn)品創(chuàng)意設(shè)計、產(chǎn)品的生產(chǎn)制造技術(shù)以及產(chǎn)品技術(shù)培訓(xùn)等。

(3)提升企業(yè)的市場營銷和品牌服務(wù)，進入全球價值鏈的高附加值環(huán)節(jié)，完善制造產(chǎn)業(yè)的品牌營銷服務(wù)升級。在產(chǎn)品營銷環(huán)節(jié)，包括產(chǎn)品批發(fā)及零售、產(chǎn)品銷售后勤、產(chǎn)品廣告及售后服務(wù)等；在產(chǎn)品品牌運作環(huán)節(jié)，包括企業(yè)品牌開發(fā)、品牌經(jīng)營和維護等。

(4)在產(chǎn)業(yè)內(nèi)延伸供應(yīng)鏈，使產(chǎn)業(yè)當中企業(yè)分工專化，增強上下游企業(yè)相互協(xié)作，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)網(wǎng)絡(luò)的各節(jié)點關(guān)系，實現(xiàn)整個產(chǎn)業(yè)的組織結(jié)構(gòu)升級。

2.2 江蘇紡織服裝出口生產(chǎn)制造升級

江蘇紡織服裝企業(yè)的上游行業(yè)是資金技術(shù)密集的紡織企業(yè)，而下游行業(yè)是服裝紡織品出口及國內(nèi)銷售服務(wù)型企業(yè)，對于處于中游服裝生產(chǎn)加工勞動密集型企業(yè)來說，一方面依賴上游較大規(guī)模紡織企業(yè)面料供給；另一方面又受控于擁有出口銷售渠道的下游企業(yè)，這種處于相對劣勢的生產(chǎn)加工型紡織服裝企業(yè)，其在全球價值鏈中處于較低地位，基本上沒有發(fā)言權(quán)。

這些處于全球價值鏈中低端的紡織服裝產(chǎn)業(yè)通常利用我國較低的人力資源成本、提高生產(chǎn)效率，降低運輸成本、發(fā)展規(guī)模經(jīng)濟作為其競爭力。這些企業(yè)可以通過改進工藝流程、采用較新高效生產(chǎn)組織方式等，在生產(chǎn)某個環(huán)節(jié)來提高生產(chǎn)效率，降低成本來實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)的升級，也就是所謂產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)的工藝升級。

在江蘇紡織服裝業(yè)當中，從紡紗、織布、染色、制衣等生產(chǎn)工藝流程、生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)技術(shù)不斷更新，淘汰落后的、非環(huán)保的產(chǎn)能，實現(xiàn)工藝流程升級，降低生產(chǎn)品成本。紡織服裝產(chǎn)業(yè)有其特定的產(chǎn)業(yè)特點，中國紡織服裝產(chǎn)業(yè)不是單個企業(yè)的單打獨斗，而以產(chǎn)業(yè)集群來成為其產(chǎn)業(yè)發(fā)展的模式，來發(fā)揮其配套的競爭合力。根據(jù)調(diào)查，江蘇紡織服裝產(chǎn)業(yè)有80%的生產(chǎn)能力集中在紡織服裝產(chǎn)業(yè)基地。到目前，全球紡織服裝業(yè)有三次較大的地域轉(zhuǎn)移，遷入地的紡織服裝產(chǎn)業(yè)一般先承接加工制造轉(zhuǎn)移，然后進行加工制造產(chǎn)業(yè)鏈價的整合，沿著產(chǎn)業(yè)制造價值鏈向上下游延伸至附加值較高的環(huán)節(jié)，并取得相關(guān)的競爭優(yōu)勢，后面將附加值較低的環(huán)節(jié)進行轉(zhuǎn)移，最后形成只核心環(huán)節(jié)的不完整產(chǎn)業(yè)鏈。韓國、臺灣和香港等地的紡織服裝產(chǎn)業(yè)的發(fā)展演變當中可清晰地看到這一過程。因而江蘇紡織服裝產(chǎn)業(yè)應(yīng)當提高其在全球價值鏈環(huán)節(jié)中的價值水平并且沿著全球價值鏈進行升級，通過不斷調(diào)整在價值鏈中的位置與組促進紡織服裝產(chǎn)業(yè)的整個升級。

另外，江蘇紡織服裝業(yè)在分布上逐漸集中至交通便利、配套齊全、各具特色的產(chǎn)業(yè)集群，通過集團作戰(zhàn)提高競爭力，集群內(nèi)部信息共享，反應(yīng)速度快，生產(chǎn)制造、銷售服務(wù)、物流運輸?shù)雀鱾€渠道相互聯(lián)系緊密，易于形成合力。最后就是規(guī)模優(yōu)勢，這在上游紡織行業(yè)表現(xiàn)特別明顯，江蘇吳江盛澤自古是一個紡織重鎮(zhèn)，紡織文化底蘊深厚，全鎮(zhèn)有各類紡織制造企業(yè)2500多家、15萬臺無梭織機，年產(chǎn)各種類型紡織品100多億米，重點企業(yè)規(guī)模大，配套齊全，效率高，自動化控制的織機、數(shù)量極少工人，表現(xiàn)出中國智造紡織行業(yè)嶄新模樣。

2.3 江蘇紡織服裝產(chǎn)品升級

江蘇紡織服裝產(chǎn)品升級是指比行業(yè)競爭對手速度更快、效率更高地研發(fā)或引進新產(chǎn)品和改進提高現(xiàn)有產(chǎn)品。包括技術(shù)研究與開發(fā)、產(chǎn)品創(chuàng)意設(shè)計和產(chǎn)品技術(shù)培訓(xùn)等。紡織服裝行業(yè)是由全球消費者需求來主導(dǎo)的全球價值鏈，只有不斷增加適銷對路新產(chǎn)品的市場份額，從而帶動整個產(chǎn)業(yè)各種產(chǎn)品不間斷地升級，增強發(fā)展國外市場的能力。我們應(yīng)當體會到紡織服裝市場上并不缺少購買力，而是缺少能滿足消費者個性化需求產(chǎn)品。比如在產(chǎn)品差異化上，江蘇盛虹集團滿足個性化需求，不斷推出各種新產(chǎn)品。例如盛虹的0D144F是目前國內(nèi)能夠工業(yè)化生產(chǎn)的最細纖維，9千米的長度僅重20克。在外表上極細的絲線，在里面是由144根單絲組成，纖維的抗皺性、柔韌性、舒適性都取得了新的突破。目前盛虹集團功能差異化的纖維就有10大類，進一步細分產(chǎn)品品種更是不能計數(shù)，單從這個細絲上，從產(chǎn)品供給端來激活需求端，為產(chǎn)業(yè)下游紡紗、織布、印染、制衣帶來發(fā)展和創(chuàng)新的活力。

2.4 江蘇紡織服裝出口渠道升級

江蘇紡織服裝傳統(tǒng)出口渠道以外貿(mào)公司和大型企業(yè)紡織服裝企業(yè)為主，國外客戶以香港中間商和國外批發(fā)商為主，渠道相對比較長，渠道成本比較高，我方對渠道的控制力比較差。渠道升級有以下途徑構(gòu)成。

首先，抓住紡織服裝業(yè)真正位于全球價值鏈的核心企業(yè)，促成以戰(zhàn)略投資合作的形式建設(shè)渠道和整合供應(yīng)鏈，這樣江蘇紡織服裝企業(yè)就能處于出口渠道控制的有利位置。比如江蘇舜天集團與國外品牌客戶合資建設(shè)牛仔布工廠和服裝企業(yè)，在面料、設(shè)計，設(shè)備制造、品牌運營和銷售渠道環(huán)節(jié)上進行戰(zhàn)略合作，這樣就牢牢把握住國外的相應(yīng)的銷售渠道。

其次，通過跨境電子商務(wù)建設(shè)出口新渠道，亞馬遜、速賣通開店，設(shè)立海外倉庫來縮短出口銷售渠道，降低銷售成本，提高出口銷售量和銷售額。促進了江蘇紡織服裝出口渠道的升級。

最后，為應(yīng)對國內(nèi)成本上漲壓力，規(guī)避關(guān)稅與其他國別貿(mào)易限制，許多國內(nèi)服裝企業(yè)在越南、孟加拉等投資辦廠，在減少國內(nèi)服裝出口定單的同時，也帶動了紡織服裝企業(yè)出口原輔材料，打通轉(zhuǎn)移出低端供應(yīng)鏈，拓展了相應(yīng)的外銷渠道。

2.5 江蘇紡織服裝出口品牌升級

從全球價值鏈的角度來看，江蘇紡織服裝企業(yè)開始是通過“三來一補”方式，或OEM的方式與國外批發(fā)客商產(chǎn)生聯(lián)系，由最簡單的縫制擴展到裁剪，再拓展至制板打樣和加工，從紡織服裝生產(chǎn)制造最低端環(huán)節(jié)大路貨的加工出口開始，到國外客商的品牌產(chǎn)品的生產(chǎn)和加工(OEM和ODM)代理權(quán)，再到引進和消化國外生產(chǎn)新技術(shù)，從而進入紡織服裝的高端產(chǎn)品環(huán)節(jié)，最終自創(chuàng)品牌和創(chuàng)立名牌進行生產(chǎn)制造和出口銷售，沿著全球價值鏈從低端到高端地不斷升值，最后實現(xiàn)江蘇紡織服裝出口品牌升級，成為全球價值鏈的主導(dǎo)者，能夠控制紡織服裝全球價值鏈的導(dǎo)道和運行。

品牌紡織服裝出口是江蘇紡織服裝出口升級的高級階段，是全球價值鏈的高點和控制者。出口名牌紡織服裝產(chǎn)品代表了多重含義，成功運營一個紡織服裝出口名牌是全球價值鏈的主導(dǎo)者，是企業(yè)和行業(yè)的核心競爭力，代表了我國紡織服裝業(yè)基于全球價值鏈的升級方向。

2.6 政府對江蘇紡織服裝出口升級引導(dǎo)

紡織服裝行業(yè)是江蘇的重要產(chǎn)業(yè)，在改革開放初期起了重要作用，在今后解決就業(yè)、促進發(fā)展方面還將要起關(guān)鍵作用。因而國家的相關(guān)政策更應(yīng)該關(guān)注行業(yè)出口升級，政府要給予相關(guān)重點企業(yè)資金和技術(shù)相應(yīng)的扶持，鼓勵企業(yè)間聯(lián)合、兼并和改組。

3 結(jié)語

目前江蘇紡織服裝行業(yè)出口在成本上面臨其他低成本的發(fā)展中國家壓力，在品牌和渠道上對發(fā)達國家的競爭。目前江蘇紡織服裝出口升級的關(guān)鍵還是學習發(fā)達國家和地區(qū)，占據(jù)紡織服裝全球價值鏈的高點，成為全球價值鏈的主導(dǎo)者或難以取代的環(huán)節(jié)。

江蘇紡織服裝業(yè)首先的升級方向，就是研發(fā)和生產(chǎn)技術(shù)含量較高、高附加值的關(guān)鍵性紡織服裝產(chǎn)品。其次要提升紡織服裝制造技術(shù)和工藝。關(guān)鍵是要拓展出口銷售渠道，打通紡織服裝產(chǎn)品的批發(fā)零售流通環(huán)節(jié)，最終建立自主品牌，成為紡織服裝全球價值鏈上的主導(dǎo)者和控制者，從而完成整個江蘇紡織服裝行業(yè)在全球價值鏈下的出口升級之路。