“開(kāi)放銀行”模式下我國(guó)商業(yè)銀行戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型研究

■曲治先

（中國(guó)建設(shè)銀行個(gè)人金融部）

1 開(kāi)放銀行的概念及發(fā)展層次

開(kāi)放銀行（Open Banking）是指銀行開(kāi)放其API 端口（應(yīng)用程序編程接口），進(jìn)而通過(guò)與第三方開(kāi)發(fā)者、服務(wù)商、供應(yīng)商等合作伙伴共享數(shù)據(jù)、算法、交易及流程，以此構(gòu)建新型商業(yè)生態(tài)結(jié)構(gòu)，并產(chǎn)生的金融業(yè)新型生產(chǎn)關(guān)系[1]。

開(kāi)放銀行的核心是無(wú)界融合，即從客戶(hù)與其生活場(chǎng)景出發(fā)，將銀行各項(xiàng)金融服務(wù)嵌入個(gè)人端、企業(yè)端、政府端之中，為客戶(hù)提供綜合性、場(chǎng)景化以及端到端的客戶(hù)旅程體驗(yàn)。這意味著，銀行不再是一個(gè)固定的場(chǎng)所，而是一種金融服務(wù)。用戶(hù)在哪里、需求在哪里，銀行的服務(wù)就在哪里。而開(kāi)放銀行的開(kāi)放模式主要分為三個(gè)層次。

1.1 數(shù)據(jù)開(kāi)放

目前，銀行業(yè)已基本實(shí)現(xiàn)了數(shù)據(jù)的集中化、電子化和集約化，但傳統(tǒng)銀行還未將所持有的海量數(shù)據(jù)作為資產(chǎn)進(jìn)行有效利用[2]。開(kāi)放銀行則將數(shù)據(jù)作為銀行的生產(chǎn)要素，并以信息交換與技術(shù)共享的方式實(shí)現(xiàn)了商業(yè)銀行、金科公司及第三方開(kāi)發(fā)者的互利共贏。同時(shí)數(shù)據(jù)交互也將進(jìn)一步擴(kuò)大銀行金融服務(wù)半徑，促進(jìn)供需精準(zhǔn)匹配、提升金融運(yùn)作效率。

1.2 客戶(hù)開(kāi)放

與傳統(tǒng)銀行不同，開(kāi)放銀行所面向的服務(wù)客群為全量客戶(hù)，而非存量客戶(hù)一隅。通過(guò)打通如微信、蘋(píng)果ID等第三方賬戶(hù)或外部鏈接場(chǎng)景，將幫助銀行打破原有封閉的賬戶(hù)體系，將銀行金融服務(wù)覆蓋更廣泛的圈層及客群。

1.3 生態(tài)開(kāi)放

生態(tài)開(kāi)放是指銀行整合自身場(chǎng)景及生態(tài)圈內(nèi)第三方機(jī)構(gòu)，進(jìn)而為客戶(hù)提供跨場(chǎng)景、綜合性的服務(wù)。在客戶(hù)端，通過(guò)數(shù)字賬戶(hù)體系，銀行將打通與客戶(hù)在生活購(gòu)物消費(fèi)、餐飲娛樂(lè)等高頻交易場(chǎng)景的鏈接。在企業(yè)端，通過(guò)向企業(yè)輸出風(fēng)險(xiǎn)管理、財(cái)務(wù)管理及數(shù)據(jù)分析能力，為企業(yè)尤其是中小企業(yè)賦能，增強(qiáng)客戶(hù)黏性。最后在政府端，結(jié)合社會(huì)痛點(diǎn)問(wèn)題，銀行將提供稅務(wù)、社保、政務(wù)辦理等金融及非金融服務(wù)，讓金融貼近民生，讓銀行服務(wù)基層。

2 開(kāi)放銀行的發(fā)展動(dòng)因

開(kāi)放銀行的發(fā)展是內(nèi)在需求與外部因素多輪驅(qū)動(dòng)的必然結(jié)果。從內(nèi)部看，伴隨利率市場(chǎng)化與金融脫媒的推進(jìn)及影響，銀行利差和資金獲取成本優(yōu)勢(shì)不斷弱化，從而激發(fā)了銀行經(jīng)營(yíng)模式及轉(zhuǎn)型升級(jí)的內(nèi)生動(dòng)力。

從外部環(huán)境看，各類(lèi)互聯(lián)網(wǎng)金融企業(yè)、消費(fèi)金融公司通過(guò)為客戶(hù)提供支付、理財(cái)、小額貸款等一攬子金融服務(wù)，對(duì)傳統(tǒng)銀行的市場(chǎng)份額產(chǎn)生擠壓。基于線(xiàn)下和封閉式的傳統(tǒng)銀行生態(tài)在獲客、活客、黏客等方面已不能適應(yīng)客戶(hù)多元化的金融需求。因此促使銀行通過(guò)開(kāi)放服務(wù)接口及生態(tài)的方式將自身業(yè)務(wù)“嫁接”到不同場(chǎng)景之中，從而推動(dòng)商業(yè)銀行從“以產(chǎn)品為中心”向“以客戶(hù)為中心”轉(zhuǎn)變，為每個(gè)客戶(hù)提供“一戶(hù)一策，千人千面”的金融解決方案。

3 開(kāi)放銀行的發(fā)展現(xiàn)狀

3.1 國(guó)際發(fā)展現(xiàn)狀

3.1.1 國(guó)際政府及監(jiān)管機(jī)構(gòu)：積極審慎的發(fā)展策略

為解決傳統(tǒng)銀行競(jìng)爭(zhēng)不充分、新興銀行發(fā)展瓶頸等問(wèn)題，2015年英國(guó)政府正式設(shè)立開(kāi)放銀行工作組（OBWG），而英國(guó)競(jìng)爭(zhēng)和市場(chǎng)管理局（CMA）也在次年公布“開(kāi)放銀行計(jì)劃”并進(jìn)行相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)定[3]。為推動(dòng)開(kāi)放銀行發(fā)展，歐洲議會(huì)于2015年末通過(guò)《支付服務(wù)法令修正案》（PSD2），并允許歐盟區(qū)銀行通過(guò)向非銀行金融機(jī)構(gòu)以開(kāi)放API 的方式參與支付服務(wù)[4]。至此開(kāi)放銀行的概念開(kāi)始在全球興起，各國(guó)政府相繼積極跟進(jìn)。美國(guó)貨幣管理署(OCC)于2018年允許美國(guó)從事銀行業(yè)務(wù)的非存款金融科技(Fintech)公司進(jìn)行國(guó)民銀行執(zhí)照的申請(qǐng)。同年，加拿大成立開(kāi)放銀行咨詢(xún)委員會(huì)（ACOB）開(kāi)始對(duì)相關(guān)業(yè)務(wù)的審核工作。

3.1.2 國(guó)際銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)：開(kāi)放程度進(jìn)一步加大

2004年，PayPal首次開(kāi)放其數(shù)據(jù)端口并推出PayPal API服務(wù)，成為國(guó)際金融業(yè)開(kāi)放銀行的先行者。2011年，法國(guó)農(nóng)業(yè)信貸銀行提供SDK（軟件開(kāi)發(fā)工具包）和應(yīng)用商店服務(wù)功能，為客戶(hù)提供更為便捷的財(cái)富管理通道。隨著英國(guó)與歐盟政府的政策放寬，其加速了全球開(kāi)放銀行的推進(jìn)發(fā)展。花旗銀行于2016年推出CITI開(kāi)發(fā)者中心，允許用戶(hù)在使用相關(guān)數(shù)據(jù)的同時(shí)對(duì)接API模塊并自行構(gòu)建金融服務(wù)程序。

3.2 國(guó)內(nèi)同業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

3.2.1 國(guó)有銀行

中國(guó)銀行是國(guó)內(nèi)第一批進(jìn)行開(kāi)放銀行探索的金融機(jī)構(gòu)，其“中銀開(kāi)放平臺(tái)”于2013年正式上線(xiàn)，并為客戶(hù)開(kāi)放包括人工智能、云平臺(tái)等1600個(gè)API接口服務(wù)。經(jīng)過(guò)五年的空檔期，工商銀行于2018年開(kāi)放9大類(lèi)API和31項(xiàng)金融服務(wù)，正式開(kāi)啟了e-ICBC3.0互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展戰(zhàn)略。隨后，建設(shè)銀行于2018年底創(chuàng)建“開(kāi)放銀行管理平臺(tái)”，面向小微企業(yè)、個(gè)體工商戶(hù)提供一站式信貸服務(wù)。農(nóng)業(yè)銀行也緊隨其后，并提出“開(kāi)放銀行+場(chǎng)景金融+生態(tài)金融”的轉(zhuǎn)型路徑。其通過(guò)提供標(biāo)準(zhǔn)化的開(kāi)放模式，將金融服務(wù)延伸至外部合作平臺(tái)。以客戶(hù)為中心，以場(chǎng)景為載體，顯著增強(qiáng)其線(xiàn)上獲客和活客的能力。

3.2.2 股份制銀行

2018年，浦發(fā)銀行發(fā)布“API Bank”無(wú)界開(kāi)放平臺(tái)，其API功能覆蓋包括直銷(xiāo)銀行開(kāi)戶(hù)、境外旅游、資產(chǎn)證明等用戶(hù)高頻使用場(chǎng)景。同時(shí)，其對(duì)開(kāi)發(fā)者提供支付理財(cái)及AI技術(shù)等方面的支持，促進(jìn)平臺(tái)多維度發(fā)展[5]。招商銀行則以手機(jī)銀行為切入點(diǎn)，通過(guò)API 和H5的跳轉(zhuǎn)方式與生活場(chǎng)景進(jìn)行連接。目前，招商銀行“掌上生活”和“招商銀行” 兩大APP已有15個(gè)MAU超千萬(wàn)的自建場(chǎng)景，發(fā)展空間廣闊。

4 國(guó)內(nèi)開(kāi)放銀行面臨的挑戰(zhàn)

4.1 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及管理規(guī)范有待完善

目前，國(guó)外開(kāi)放銀行發(fā)展主要由監(jiān)管機(jī)構(gòu)所推動(dòng)，相關(guān)行業(yè)已形成完善的監(jiān)管指導(dǎo)和政策架構(gòu)。而國(guó)內(nèi)則呈現(xiàn)由市場(chǎng)所驅(qū)動(dòng)的“自下而上”的發(fā)展特征，缺乏頂層設(shè)計(jì)和統(tǒng)籌安排[6]。雖然國(guó)內(nèi)政策方向較為明朗，但尚未有相關(guān)機(jī)構(gòu)頒布有關(guān)開(kāi)展開(kāi)放銀行的指導(dǎo)意見(jiàn)及細(xì)則。同時(shí)，在市場(chǎng)層面，開(kāi)放銀行也未形成系統(tǒng)性的商業(yè)模式和行為準(zhǔn)則，尤其在共享數(shù)據(jù)的格式、傳輸接口等方面亟須標(biāo)準(zhǔn)化的范式供各方參考。

4.2 數(shù)據(jù)隱私與安全機(jī)制有待加強(qiáng)

金融的本質(zhì)是以風(fēng)險(xiǎn)防控為前提的資源再分配，而開(kāi)放銀行有以下兩個(gè)風(fēng)險(xiǎn)維度有待關(guān)注。首先，銀行將自身平臺(tái)嵌入社會(huì)生產(chǎn)及消費(fèi)場(chǎng)景中，延長(zhǎng)了銀行風(fēng)險(xiǎn)管控條線(xiàn)，降低了業(yè)務(wù)全流程的可控性。同時(shí)，數(shù)據(jù)和端口向第三方開(kāi)放的過(guò)程中，增加了風(fēng)險(xiǎn)敞口的暴露程度，所導(dǎo)致的信息傳輸安全及輿情防控也將給銀行帶來(lái)新的壓力與挑戰(zhàn)。

4.3 合規(guī)及跨部門(mén)協(xié)調(diào)有待解決

開(kāi)放銀行業(yè)務(wù)涉及銀行內(nèi)部不同板塊和條線(xiàn)，對(duì)其跨部門(mén)協(xié)作有了更高的要求。同時(shí)，各地區(qū)司法部門(mén)對(duì)線(xiàn)上民事行為的法律效力認(rèn)定仍缺乏一致性意見(jiàn)。尤其在電子簽名認(rèn)定方面，因其具有可篡改、可刪除、可復(fù)制的特點(diǎn)，在各地實(shí)務(wù)操作上有一定差異，給開(kāi)放銀行的進(jìn)一步發(fā)展帶來(lái)了阻礙和制約。

5 國(guó)內(nèi)開(kāi)放銀行的展望

開(kāi)放銀行的實(shí)質(zhì)是數(shù)據(jù)和技術(shù)共享，并以用戶(hù)需求為導(dǎo)向，以場(chǎng)景服務(wù)為載體，通過(guò)開(kāi)放端口及金融科技對(duì)其整合配置以及輸出，進(jìn)而構(gòu)建金融生態(tài)新格局。而未來(lái)開(kāi)放銀行將給商業(yè)銀行帶來(lái)以下幾點(diǎn)改變。

5.1 改變傳統(tǒng)銀行業(yè)服務(wù)模式：從“引進(jìn)來(lái)”到“走出去”

傳統(tǒng)商業(yè)銀行的服務(wù)模式是將客戶(hù)引流至物理網(wǎng)點(diǎn)或移動(dòng)端平臺(tái)，進(jìn)而與客戶(hù)產(chǎn)生業(yè)務(wù)聯(lián)系。而在開(kāi)放銀行模式下，商業(yè)銀行對(duì)客戶(hù)的服務(wù)將由被動(dòng)的“引到行內(nèi)來(lái)”轉(zhuǎn)變?yōu)橹鲃?dòng)的“走到場(chǎng)景去”，大幅提高了銀行的獲客及引流能力。

5.2 改變傳統(tǒng)銀行業(yè)經(jīng)營(yíng)模式：從“標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品”到“定制化服務(wù)”

開(kāi)放式銀行通過(guò)開(kāi)放API端口打破了傳統(tǒng)金融及非金融服務(wù)的邊界，從而對(duì)客戶(hù)提供多角度的定制化服務(wù)。同時(shí)在風(fēng)控方面，開(kāi)放銀行模式將打通第三方平臺(tái)數(shù)據(jù)，并以此為基礎(chǔ)幫助銀行進(jìn)行“點(diǎn)對(duì)點(diǎn)”的模型更新，使銀行更好的掌握長(zhǎng)尾客戶(hù)消費(fèi)及行為特點(diǎn)，進(jìn)而為銀行新零售及普惠金融發(fā)展提供了更好的支撐和服務(wù)，實(shí)現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益的統(tǒng)一。

5.3 改變傳統(tǒng)銀行業(yè)監(jiān)管架構(gòu)：由“機(jī)構(gòu)監(jiān)管”到“生態(tài)監(jiān)管”

最后，由于開(kāi)放銀行將以跨場(chǎng)景、跨平臺(tái)、跨行業(yè)的形式構(gòu)成新型金融生態(tài)體系。傳統(tǒng)的功能監(jiān)管、機(jī)構(gòu)監(jiān)管將出現(xiàn)變革。新的監(jiān)管模式將更側(cè)重于包括消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)、第三方平臺(tái)準(zhǔn)入為主的綜合性生態(tài)圈監(jiān)管。同時(shí)，在技術(shù)層面，各類(lèi)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、API設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)及傳輸標(biāo)準(zhǔn)也將成為監(jiān)管的重要手段及目標(biāo)。