威奧股份(605001) 申購代碼707001 申購日期5.11

發行概覽：公司擬向社會公開發行人民幣普通股不超過7，556萬股，本次募集資金到位后，募集資金扣除發行費用后將按輕重緩急順序投入以下項目：軌道交通車輛配套裝備（青島）建設項目、軌道交通車輛配套裝備（唐山）建設項目、研發中心建設項目、補充流動資金。

基本面介紹：公司主要從事軌道交通車輛配套產品的研發、生產、銷售和服務，主要產品包括內裝產品、衛生間系統、金屬結構件、模塊化產品和車外結構件等五大類，是高速列車配套領域產品設計、研發、生產及綜合配套能力方面的領先企業。公司全程參與了中國高速列車全面創新的發展歷程，參與了“和諧號”“復興號”大量配套產品的開發及批量交付，公司產品已伴隨中國高鐵安全運行至今。

核心競爭力：公司主營產品包括軌道車輛內裝產品、真空集便系統、金屬結構件、模塊化產品和車外結構件等五大類軌道車輛配套產品，涵蓋客室/司機室內裝、外飾件、車頭、衛生間、風道系統、廚房系統、前端開閉機構系統、貫通道系統、照明系統、行李架、地鐵折疊座椅、司機室遮陽簾、司機室后墻和門、VIP邊柜、BC類件等各類細分產品，幾乎囊括了軌道交通車輛內裝配套產品的絕大多數類別，能夠滿足下游客戶對于配套產品的“一站式”采購需求，公司是國內高速列車配套產品線最為豐富的企業之一。

由于軌道交通車輛運行環境復雜，軌道交通車輛整車制造廠商對配套產品往往具有多樣化、個性化需求，這就要求配套產品供應商具備能夠根據不同車型設計方案及具體參數，快速地提供配套產品的設計方案的能力，并可及時地根據客戶的反饋意見進行設計方案的修正、完善，以最終實現產品的試制、規模化生產和及時供貨。

募投項目匹配性：本次募集資金投資項目圍繞公司現有主營業務展開，項目的建設符合公司未來發展戰略，項目實施后將進一步提升公司的生產能力，提升公司的技術研發實力，增強公司的市場競爭力和整體實力，擴大產品的市場占有率，對公司的財務狀況和經營成果產生積極影響，為公司未來可持續發展奠定堅實的基礎。

風險因素：產業政策變動風險、市場競爭加劇的風險、客戶集中度較高的風險、經營風險、管理風險、技術風險、財務風險、稅收優惠政策變動的風險、募投項目實施風險、公司首次公開發行股票攤薄即期回報的風險、股市風險。

（數據截至5月8日）