2020年中國大豆和玉米供求分析

蘇劍 紀堯

【提要】在新冠疫情蔓延全球的大背景下，多國出臺了限制農產品出口的政策，同時蝗災也可能導致全球糧食減產，中國糧食安全問題再次引發(fā)廣泛關注，本文從糧食的供求結構出發(fā)，重點討論中國未來的糧食安全問題。研究發(fā)現，中國稻米、小麥、玉米的高庫存可以保障其充足供給。中國大豆對外依存度高，容易受到國際糧食貿易波動影響，但中國大豆貿易條件沒有受到疫情影響。從數量角度總體來看，2020年中國糧食供求總體平穩(wěn)、安全。

【關鍵詞】糧食安全;農產品進出口;農產品缺口;糧食貿易

隨著新冠肺炎疫情在全球蔓延，埃及、哈薩克斯坦、越南等國相繼出臺了限制農產品出口的政策，同時國際蝗災也可能導致全球糧食減產，中國糧食安全問題再次引發(fā)廣泛關注?，F階段中國已是全球最大的農產品進口國，2019年中國農產品貿易額再創(chuàng)歷史新高，達到2301億美元，其中進口1510億美元、出口791億美元。在新冠疫情蔓延全球的大背景下，本文將討論2020年的中國糧食安全。

中國的主要糧食作物為大豆、玉米、稻米、小麥四種。從貿易情況來看，中國是稻米和小麥的出口國，大豆和玉米的進口國，2019年稻米出口增速更是創(chuàng)下新高。從庫存水平來看，小麥和稻米2019年期末庫存/年消費分別為0.7和0.9，也就是說，即使在2020年產量為0、進口為0的情況下，小麥和稻米庫存可以分別保障8.4個月和10.8個月的國內消費。因而2020年小麥和稻米的糧食安全可以得到保障，本文著重分析2020年中國大豆和玉米的糧食安全。

本文根據農業(yè)農村部種植業(yè)管理司司長潘文博于4月4日新聞發(fā)布會的發(fā)言“今年我國糧食種植意向面積穩(wěn)中略增，目前夏糧長勢較好、豐收有基礎，春播進展總體順利，糧食生產有了一個好的開局”，以及北京大學中國農業(yè)政策研究中心黃季焜的調研結論“自2月25日全國貫徹春季農業(yè)生產工作電視電話會議精神以來，農業(yè)生產秩序就已得到較快的恢復”初步判斷，2020年中國國內糧食產量基本穩(wěn)定，受新冠疫情影響較小。因而，在以下的分析中，本文均假設2020年中國國內糧食產量不會出現過大波動。

一、糧食安全分析：大豆

（一）基本供求分析

1.供給端。如圖1、圖2所示，1994年以來，中國大豆進口總體呈現上升趨勢，2018年來小幅震蕩，2019年大豆進口量為8800萬噸。中國大豆期末庫存自1994年來一路上揚，2019年期末庫存為2173萬噸。中國大豆產量總體穩(wěn)定，2019年產量為1810萬噸。中國大豆供給主要靠進口維持，大豆產量為進口的20%，目前庫存為進口水平的23%。

進口大豆數量的增加，主要是因為南美和美國大豆價格相對低廉（圖3）。2008年以來，中國國內大豆平均收購價格為4033元/噸，而南美和美國進口大豆的到港成本分別為3693元/噸和3843元/噸。更深層次的原因在于美國和南美農業(yè)實現了大農場、機械化生產，而中國農業(yè)依舊以一家一戶的耕作模式為主，難以形成規(guī)模經濟效應，因此，中國農產品長期不具備價格優(yōu)勢，被進口產品逐漸替代。

2. 需求端。中國大豆需求端以大豆壓榨為主，下游產品以豆粕（主要用于飼料）、豆油為主。大豆價格的波動將影響禽肉等副食品價格。中國大豆供需處于緊平衡狀態(tài)，供給缺口在-600萬噸至400萬噸之間（圖5、圖6）。

從當期供給結構來看，中國大豆總需求的80%依靠進口維持（即9.6個月大豆需求），15%靠產量維持（即1.8個月大豆需求），余下的需求缺口靠庫存調節(jié)，2019年大豆庫存/總需求為20%（即庫存可以維持2.4個月大豆需求）。假設2020年中國大豆產量和總需求不變，則2019年末大豆庫存+2020年產量=4.2個月大豆需求，2020年余下的7.8個月的大豆需求靠進口維持。因而，只要2020年大豆進口能維持7.8個月大豆需求，2020年大豆糧食安全總體可以得到保障，7.8個月大豆需求約等于2019年進口水平的77%。

（二）糧食安全分析

根據上文分析，若要保障2020年大豆糧食安全，即2020年進口水平至少達到2019年進口水平的77%，則需要保障美國和巴西大豆進口的安全。由于巴西和美國的農業(yè)均實現了大農場、機械化運作，勞動密集度低，因而判斷巴西和美國的糧食種植受疫情影響不大，2020年美國和巴西的大豆種植水平基本穩(wěn)定。以下，我們重點考慮糧食的運輸環(huán)節(jié)，我們通過中國主要港口的大豆庫存來考察大豆的貿易安全（圖7）。

假設2020年港口通關速度與2019年保持一致，那么港口日平均庫存可以當作進口量的代理指標，2020年至今的港口大豆日平均庫存為609.3680萬噸，2019年同期日平均庫存為628.2439萬噸，2020年港口日平均水平為去年同期水平的97%。因而，目前來看，大豆糧食安全沒有受到疫情的影響。

二、糧食安全分析：玉米

（一）基本供求分析

與大豆不同，中國玉米對外依存度低，2019年玉米進口量為700萬噸，國內產量為2.6億噸（圖8）。

與中國大豆需求類似，中國玉米主要用于飼料消費。2019年期末玉米庫存水平是2019年總消費的71%（即保障6.3個月的國內玉米需求），因而目前玉米庫存充足（圖9）。

（二）糧食安全分析

中國的玉米需求缺口，歷史最高水平為1500萬噸，遠低于2019年期末庫存（圖10）。在最悲觀的情景設定下：如果2020年中國玉米進口量為零，產量和需求維持不變，則2020年的需求缺口（2019年消費-2019年產量）最多為1823萬噸，而2019年玉米期末庫存為1.99億噸，足以保障中國玉米的自給自足。

三、結論和政策建議

在新冠肺炎疫情蔓延全球的大背景下，本文從糧食的供求結構出發(fā)，分析了2020年的中國糧食安全，得出以下結論：

首先，中國稻米、小麥、玉米的高庫存可以保障2020年稻米、小麥、玉米的充足供給。

其次，中國大豆對外依存度高，最容易受到國際糧食貿易波動影響。根據本文的測算，只要2020年中國大豆進口能維持7.8個月國內大豆需求，2020年大豆糧食安全從數量上可以得到保障。7.8個月大豆需求約等于2019年進口水平的77%。從港口庫存數據來看，截至4月7日，2020年中國港口大豆日平均庫存水平為去年同期水平的97%。因而，目前來看，中國大豆貿易條件沒有受到疫情的影響。

從數量角度總體來看，2020年中國糧食總體平穩(wěn)、安全。

根據以上分析，中國糧食安全總體來說問題不大，但也應予以密切關注。糧食是民生的核心問題，為確保不出意外，目前中國應該采取以下措施。

第一，核查庫存情況。以上結論的前提之一是庫存數據是真實的。因此，應該認真核查庫存數據，確保數據無誤、糧食質量有保證。主要核查國家儲備糧的情況，確保庫存數據準確無誤，庫存糧食質量完好。同時，可以間接估算民間庫存情況，主要是農民和糧食加工企業(yè)的庫存情況;在核查庫存的過程中，應避免引起不必要的恐慌。

第二，確保糧食耕種面積。本季糧食耕種面積已經難以調整，但要確保下一季糧食耕種面積。盡管歷年來全國貫徹執(zhí)行18萬億畝耕地紅線政策，但是，實際上近年來全國糧食耕種面積呈下降趨勢，根據國家統(tǒng)計局發(fā)布的《2018年國民經濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報》和《2019年國民經濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報》，2018年全年糧食種植面積11704萬公頃，比上年減少95萬公頃;2019年全國糧食播種面積11606.4萬公頃，比2018年減少97.5萬公頃，下降0.8%。其中谷物播種面積9784.7萬公頃，更是比2018年減少182.4萬公頃，下降1.8%。

第三，提高糧食收購價及保護價，通過市場價格信號保證農民收入及種糧積極性。以中國大豆提高收購價政策調整為例，2014年后中國對大豆的收購政策由之前的低收購價改為價補分離的目標價格補貼政策;2017年后，又將大豆目標價格補貼政策調整為大豆市場價格。這有利于中國國內的大豆生產者根據價格信號，隨行就市生產大豆。以提高收購價和保護價促進糧食生產，效果要好于按耕種面積補貼。按耕種面積補貼可能會導致騙補，更重要的是導致虛報耕種面積，影響決策層對實際糧食產量數據的把握，可能形成決策偏差。

第四，適當限制糧食出口。根據世界糧食計劃署發(fā)布的《全球糧食危機報告2020》，受新冠肺炎疫情蔓延的影響，到2020年底，全球面臨嚴重糧食不安全的人口將增至2.65億，比2019年增加1.3億。中國應以保障國內糧食需求為首要目標，適當限制糧食出口。

第五，拓寬國際市場糧食購買渠道，保證糧食進口。目前中國糧食進口來源國太過集中，以大豆為例，巴西、美國是中國兩大主要大豆進口國，兩國大豆進口量占到中國全部大豆進口的95%。特別在2020年這個特殊年份，糧食進口來源國太過集中不利于分散風險。

第六，警惕國際糧價波動往國內傳播。根據以往經驗，本文考慮的四種糧食（玉米、小麥、稻米、大豆）中，玉米的國內價格與國際市場價格表現出一定的關聯(lián)性，小麥、稻米的國內現價更多受到國內供需關系的影響，與國際市場供需關聯(lián)性較低，而受到大豆收購政策調整的影響，近年來，中國國內大豆現貨價格與國際期貨價格相關性不顯著。但是在今年新冠肺炎疫情、非洲蝗災蔓延的特殊情況下，國際糧食短缺極有可能通過國際市場價格渠道影響到中國國內糧食價格。應密切關注國際糧價。國際糧價波動可能傳導到中國國內，如果糧價出現較大幅度上漲，可能引發(fā)社會問題;糧價上升對社會的影響遠遠大于豬肉價格上升的影響，要吸取近近年豬肉價格上漲的教訓。

第七，居安思危，即使判斷糧食安全和糧食價格不成問題，也要就極端情況的出現做好預案，以免到時措手不及。糧食問題是國家的生命線，輕忽不得。

（*蘇劍，北京大學經濟學院教授、北京大學國民經濟研究中心主任;紀堯，北京大學經濟學院博士研究生。責任編輯：王藝璇）

Abstract： In the context that COVID-19 spread across the globe， many countries have introduced policies to restrict the export of agricultural products. Meanwhile， the international locust disaster may also lead to the reduction of global food production. Therefore， China's food security problem has aroused widespread concern again. This paper focuses on China's food security in the future from the perspective of the supply and demand structure of food. It is found that the high stock of rice， wheat and corn in China can guarantee the sufficient supply of rice， wheat and corn. Although China is highly dependent on the soybean of foreign countries and vulnerable to fluctuations in international grain trade， the trade terms of soybean in China are not affected by the epidemic situation. In terms of quantity， China's grain will be stable and safe in 2020.

Keywords： Food Security; Agricultural Product Import and Export; Agricultural Product Gap; Grain Trade