燃氣輪機發電設備售后服務市場分析

錢程 高璐

相對于燃煤發電技術，以天然氣為介質的燃氣輪機發電設備在熱效率和環境保護等方面均顯示了突出的的技術經濟效益和社會效益，引入國內以來迅速在油氣開采、原油天然氣輸送管線、特別是大型電站等領域中得到了較大的推廣應用。

天然氣發電的燃氣輪機發電設備有許多優點：清潔、高效率、高可用性、低排放、低耗水、設備占地面積小、項目建設周期短、幾乎沒有粉塵污染，同時它還具有非常好的維修和護理性等等。隨著近年來大量的燃氣輪機發電設備投入使用，形成了以燃氣輪機維護、保養、咨詢、服務為標的的巨大的售后服務市場。認真分析燃氣輪機的售后服務市場有著較大的現實意義和經濟意義。

一、售后服務市場廣闊

自2003年國家大規模引進燃氣輪機發電設備以來，經過十余年的發展，截至2018年我國的燃氣發電裝機容量達到8375萬千瓦，約占全國總裝機的4%，雖然得到了長足發展，但與世界23%的平均水平相差較遠。根據國務院辦公廳印發的《能源發展戰略行動計劃（2014-2020年）》規定，提高天然氣消費比重是我國能源結構中長期調整的重點方向，將力爭在2030年實現我國天然氣消費量占我國一次能源消費的14%。未來我國天然氣消費比重將不斷增加，天然氣供需形勢相對緩和，氣價形成機制逐步市場化，冷熱需求快速增長等因素均為天然氣發電的發展提供了有利的市場環境。作為國際現代清潔能源體系的主體能源之一，清潔、高效的燃氣輪機發電設備在中國的發展空間廣闊。

燃氣輪機的售后服務需求包括核心部件采購、返廠維修和現場服務等。根據不同型號的燃氣輪機運行維護特點，在發電設備完成一個標準檢修間隔的運行后，為保障發電的可靠性和穩定性，必須進行小修、中修、大修，屆時需要購買更換和返廠維修部分核心部件。燃氣輪機的核心部件國產化程度較低，燃機主要備件和關鍵服務仍舊需要設備制造商提供。這些售后服務的金額巨大，占據各個電站維護設備的主要成本，形成了巨大的售后服務市場。

二 、發電設備的銷售和售后服務脫節

在整個燃氣輪機發電設備產業鏈中，從業務關系的角度來看，生產、銷售和售后服務應該是一體的，這是國外成熟的燃氣輪機發電設備市場所實現并應用的。但目前我國許多燃氣輪機發電設備企業與燃氣輪機發電設備技術合作方、經銷商之間的關系不平衡，主設備銷售和售后服務一體化不同步，導致我國燃氣輪機發電設備售后服務發展不盡如人意。

2001年，為發展燃氣輪機產業和配合能源結構調整，國家發改委發布《燃氣輪機產業發展和技術引進工作實施意見》，擬以市場換取部分制造技術的方式，走出一條技術引進打捆招標的道路，以哈電集團（與GE公司合作）、上電集團（西門子公司合作）、東方電氣集團（與三菱公司合作）為核心，在國內電站建設過程中形成以三大動力為燃氣輪機發電主機設備成套供應商的市場格局。但是，在技術引進和轉讓過程中，燃氣輪機的核心部件（燃燒部件、透平部件等）的制造和返修技術仍舊掌握在外方手里，沒有完全轉讓。在售后服務實施過程中，核心部件主要由合作的外方生產。返廠維修則由三大動力各自與技術合作方成立的合資維修工廠承擔。合資廠雖然以股權方式聯合了三大動力和外方，但核心技術和實際經營還基本掌握在外方手里。

燃氣輪機主機設備招標時，由于有多家制造商可供選擇，競爭較為充分，價格體系相對合理。而一旦燃氣輪機電站建成，在售后服務上則形成了單一供應商的壟斷局面。由于關鍵技術無法掌握，則整個售后服務產業鏈的定價權就牢牢掌握在擁有核心技術的外方企業手里。為爭取更多市場，外方往往會采用主機設備低價競標、售后服務高價壟斷的銷售策略。這樣一來，由于購買燃氣輪機發電設備與采購售后服務完全脫節，造成消費者無法享受方便快捷的一站式服務，也將面臨更加高昂的售后服務價格。

由于歷史原因，三大動力在作為主機廠的引進燃氣輪機技術時，沒能完全得到售后服務的技術轉讓，在面對市場需求時，只能以合資維修工廠的形式出現。同時，由于技術壁壘和專利限制等各種制約條件，合資廠基本受控于外方，所以面對旺盛的市場需求和豐厚的市場利潤，三大動力都無法以自身為主體介入售后服務市場，在技術的國產化和為電站降本增效上的努力舉步維艱。

三、第三方售后服務商尚在起步階段

燃氣輪機電站的運維成本中占比最大的就是售后服務費用。降低燃氣輪機的售后服務費用，是所有電站運營方的愿望。目前國內燃氣輪機售后服務市場都被國外的原始設備制造商（OEM）所控制，壟斷的市場必然形成壟斷的價格。因此，中國市場迫切需要第三方售后服務商（非OEM）進入，形成充分競爭的格局，國內電站才能享受更優質的服務和更有競爭力的價格。

歐美成熟的燃氣輪機售后服務市場是一個競爭充分的市場，有數家非OEM和OEM廠家形成競爭。由于市場信息傳播不暢、客戶的市場容錯度接受度不高、以及OEM的市場擠壓等原因，國外的第三方售后服務企業進入國內較少。面對國內電站降本增效的旺盛需求以及燃氣輪機技術國產化的需要，本土的非OEM企業這些年開始逐步成長。這些企業，大多依托于國外的非OEM或國內高校，通常采用合資合作等模式引進消化吸收技術。

國內的非OEM在國內燃氣輪機售后服務市場的發展普遍存在一定困難。一是較長的能力建設過程。燃氣輪機技術作為裝備制造業皇冠上的明珠，技術難度大、升級更新快、專利壁壘深厚，客觀上造成的國內技術發展的需要較長的能力建設周期。二是國外企業的技術封鎖。燃機產業是保證國防安全、能源安全，保持工業競爭力的戰略產業，為此國外企業在燃氣輪機核心技術上對中國實施封鎖，這也造成了國內引進技術消化進步的障礙。三是國內市場的接受程度。由于國內燃氣輪機電站企業大多均以國有企業為主體，國企的考核體系和容錯機制使得非OEM在國內業務開發和推進的比較艱難，市場接受度不高、技術應用不夠也影響著國內燃氣輪機技術的發展。

雖然國內的非OEM近年來也在逐步的發展，但現階段仍舊很脆弱，需要各方的支持。從發展國家自主能力角度來說，需要支持國內企業培養自主維護服務能力。從售后服務市場角度來說，需要有第三方企業參與，打破壟斷，形成競爭的價格體系。從主機銷售角度來說，無論哪家OEM企業要在激烈的市場競爭中勝出，爭奪更多新客戶，都需要不斷改善自己的售后服務，而非OEM介入市場形成競爭有利于促進OEM不斷提升自己的服務質量。

四、就當前的市場環境如何應對

針對中國燃氣輪機發電設備的售后服務市場現狀和存在的問題，如何提高我國燃氣輪機發電設備售后服務水平，讓燃機電站得到更好的服務是個當解之題。

一是與OEM公司建立良好的溝通。在國內目前的燃機售后服務市場中，OEM仍是最重要的供應商，與其建立通暢的溝通渠道、保持良好的合作關系對電站的穩定運營意義重大。OEM通常會通過技術通告函的方式發布涉及到機組安全性、經濟性的升級改造方案，為機組提供不間斷的技術支撐。

二是聯合同類型電站，發揮機群效益。燃氣輪機售后服務通常以長期協議的方式提供。在目前相對壟斷的售后服務市場上，單個電站與服務商進行談判顯得勢單力薄，尤其是新建電站相關人員和經驗都普遍不足的情況下，以專業公司為平臺，聯合國內的同類機型電站，能力互通互補、信息共享共通，進行集中談判，統一簽約，以“量”換價，獲得專業和規模效益。

三是聯合儲備，資源共享。由于燃氣輪機的核心部件技術壟斷嚴重、設備價值昂貴，常規的單廠儲備方式會造成電站的經營壓力較大、財務成本較高、設備利用效率較低、長期存在“備而不用”的情況。針對以上情況，以專業公司為平臺，在同類型電站進行輪換性資本部件的聯合儲備、統一調配、共享使用，綜合規劃新件采購及儲備方案，可以有效盤活庫存，大大降低財務成本。以國內常見的一個電站兩臺機組的形式來舉例，通常采用“二備二”的運維模式，即要購買兩套完整的核心備件。若兩個電站四臺機組進行聯合儲備，則運維模式可以優化至“四備三”、甚至“四備二”的模式，即只需要購買三套或兩套核心部件就能滿足兩個電站的安全運行，減輕了電站的運營壓力，也大幅降低了財務成本。

四是加大對國內非OEM的支持力度。無論從電站角度出發，可以多一份市場選擇，還是從OEM角度出發，有一個“鲇魚效應”使得自己保持時刻清醒不斷提高服務水平，我們都應該給國內的非OEM多一些包容和支持，包括各類燃氣輪機關鍵技術攻關、關鍵部件制造升級、試驗能力建設、運維服務能力提升和示范應用。國內非OEM的發展壯大對于國家的燃氣輪機研發戰略，可以奠定較好的技術基礎、裝備基礎和人才基礎。一花獨放不是春，百花齊放春滿園。

五是發揮竟合關系，實現協同效益。燃氣輪機是多學科尖端技術的綜合表現，也是國家制造能力的集中體現。目前我國還尚未形成燃機售后服務綜合協調產業鏈條，從事燃機技術研究的眾多高校、科研院所、電力集團和非OEM企業未能有效整合，使得國內的研發力量較分散。同時隨著市場競爭的不斷發展加劇，單個單位很難覆蓋全部的研發活動成本和市場經營風險，也很難擁有各種經營戰略行為的全部能力。未來若能形成良好的竟合關系或戰略聯盟，提高國內的燃機技術力量集中度，比能夠實現協同效應，推動燃機行業快速發展。

六是完善政府政策及制度建設，加強監督管理。當前燃氣輪機的售后服務市場遵循市場經濟規律，而市場需要成熟的產品。在這種情況下，如果沒有政策支持，以純粹市場模式與資金雄厚、技術壟斷發展的外方企業競爭，中國的自主企業具備市場競爭力的艱難性和長周期是不可避免的。建議學習國際市場經驗，探討從反壟斷角度立法，禁止燃氣輪機企業在售后服務市場上的壟斷行為，同時對于非市場性的壟斷營銷行為加大監督管理力度。

五、結語

燃氣輪機發電技術在中國市場還有長遠的發展前景。近來，上海電氣與意大利安薩爾多公司的以股權為紐帶的合作，正在探討燃氣輪機國產化的一條新路。但不管怎樣，建立一個高效、有序的燃氣輪機售后服務市場，有利于推動中國燃氣輪機發電事業的不斷健康發展。（作者單位：上海通華燃氣輪機服務有限公司）