中美經貿關系對義烏小商品的影響及應對策略

徐靖 黃衛勇

摘 要：通過對義烏與美國貿易結構、演變過程與趨勢的梳理和判斷，以及對義烏小商品所受影響和應對策略的實地調查研究得出：中美貿易摩擦短期對義烏開放經濟影響不大，長期影響顯著;義烏企業如不具備成本以外其它優勢，將導致訂單轉移;中小企業無法通過產能外移應對沖擊，需要立足自身的改造實現轉型升級;創新“市場采購+跨境電商+eWTP”出口新模式，是推動義烏小商品經濟數字化轉型和對外貿易提質增效的重要手段。

關鍵詞：中美貿易摩擦;義烏;小商品;轉型升級;eWTP

2017年美國推出《國家安全戰略》，首度將中國明確定義為“競爭對手”。采取反傾銷訴訟、配額限制、301調查、337調查等多元化手段，致力于解決所謂的“貿易不公平”問題。通過挑起貿易爭端，運用綜合國力對中國經濟發展的兩個重要引擎-出口與投資予以打擊。2019年12月，中美第一階段經貿協議達成一致，中美貿易摩擦再次階段性緩和。事實上，自2018年以來，中美貿易摩擦總體態勢是打打停停，形勢總體升級，領域不斷擴大。義烏是一個始終堅持以“興商建市”為發展戰略、市場開放程度極高的城市，商品出口到世界210多個國家和地區，市場外向度65%以上，被譽為“世界小商品之都”。在中美經貿關系不斷變化的新形勢下，義烏小商品制造業會受到怎樣的影響？原本來自義烏的訂單會被轉移到其他發展中國家嗎？是否會沖擊義烏現有的產業結構？為準確評估上述影響范圍與程度，科學研判未來趨勢，契合義烏發展實際提出前瞻性對策建議，課題組展開了深入的調查研究與分析，以其為更好地應對中美貿易摩擦提供支撐。

一、義烏小商品對美貿易現狀及特點

作為出口導向型城市，義烏的對外貿易依存度一直保持在較高的水平，且呈不斷提高的趨勢。2018年超過200%， 遠遠高于我國近年來年均40%左右的整體水平。較高的對外貿易依存度，使義烏經濟發展呈現明顯的外向型特征，對世界政治、經濟等國際因素的敏感程度偏高，主要表現在貿易規模的變化趨勢和進出口商品類型的演替態勢。

（一）貿易規模：義烏對美貿易呈穩步增長態勢

從貿易規模來看，義烏對美國貿易從2008年開始呈穩步增長態勢。通過對2008～2018年義烏歷年出口數據的分析，可以發現：美國作為義烏傳統的出口市場，2017年排名第四位，2018年上升為第二位。綜合11年的貿易統計數據來看，義烏對美國的出口貿易額仍位列義烏對其他各國家出口額的首位。

2018年義烏進出口總額達到365.14億美元（其中出口總額360億美元，進口總額5.14億美元）;2018年義烏對美進出口貿易總額為19.8億美元，占義烏總貿易額的5.42%，同比增長26.01%;2018年義烏對美出口額占義烏總出口額的5.45%，同比增長28.28%。2019年1～9月，義烏對美進出口貿易總額為18.61億美元，與2018年同期相比，增長24.81%，其中對美出口額為17.52億美元，同比增長21.42%，對美進口額為0.64億美元，同比增長485.07%。

（二）出口商品：集中于勞動密集型產品

義烏對美國出口產品主要集中在傳統生產制造領域，這類產品占義烏對美國總出口額的64%左右。在出口美國的70個行業中，有60個同比增長。相對2017年，主要出口行業變化不大，2018年與2017年出口額前10行業相同，且4個行業排名未變。降幅較大的是洗滌用品，排名下降10個位次，而增量顯著的則是機械設備，排名上升13個位次。義烏出口美國的交易額占各國總交易額的5.08%，排名上升2個位次。此外，義烏對美國以弱剛需為主的行業出口格局依舊，其中女裝出口額占16%，遠超其它行業。

近年來美國從義烏進口的日用百貨和餐廚用具規模相對穩定，增長較快的是玩具行業，降幅較大的是帽類行業。以上行業基本上都屬于勞動密集型，對于義烏來說，相關商品在國際市場上仍具有絕對價格競爭優勢。

（三）貿易摩擦涉及的小商品

中國對美反制項目涉及的產品主要有農產品、汽車、化工等領域，小商品基本沒有。美國公布的征稅清單中涵蓋紡織品、日化用品、玩具、金屬工具、玻璃制品、木制品、紙制品、橡膠制品、塑料制品、寢具燈具、皮革制品、電子器件等領域。結合2000億美元和3250億美元清單，幾乎涵蓋了我國對美出口的所有小商品。

二、中美貿易摩擦對義烏小商品的短期影響

中美貿易摩擦盡管在短期內不會對義烏小商品造成直接沖擊，但已出現由于貿易摩擦的不確定性而導致的貿易周期延長和對美代加工訂單下降現象。

（一）整體角度：直接影響有限

義烏出口目的國結構多元，剛需行業出口量大，各行業出口份額總體穩定。據義烏小商品類行業出口數據顯示：2018年義烏商品出口至224個國家和地區，涉及52個行業類別，其中44個行業在出口額前30國家中均有出口，圖1顯示，出口額前十國家總額占出口總額的35.74%，出口國貿易額所占百分比差別不大，呈現出義烏出口目的國結構多元化、不易受單個國家變動影響，對國際局勢變化的承受能力較強等特征。

（二）貿易周期有所延長

通過選取近年來義烏小商品城對美國出口額排名前十商戶的走訪調查，我們了解到自2019年初以來，銷往美國、南美等國的部分訂單成交速度放緩。

中美貿易摩擦之前的交貨周期從簽訂合同到交貨，通常為一個月左右。在中美貿易摩擦不斷升級之際，客戶開始持觀望態度，主觀上要求推遲交貨時間。因考慮到美元匯率降低、海洋運輸時間較長等因素，出于貨物在運輸過程中或到達美國目的港之前相關產品會被列入美國征收關稅的清單，繳納高額關稅的擔心，出現了部分客戶未來成交意向不明朗的局面。為此一部分美國客戶可能會選擇降價、轉運或銷售給第三方國家。而不論哪種選擇，都需要買賣雙方長時間的溝通和洽談，這就使得交貨時間繼續延后，貿易周期有所延長。

（三）對美代加工貿易類訂單有所減少

近幾年來，出于成本的考慮，美國等發達國家已開始將勞動密集型的加工貿易訂單逐步轉移到印度、越南、印度尼西亞、柬埔寨、緬甸等其它發展中國家。這一局勢的轉變使得中國傳統制造業也開始著力轉向生產高質量的產品。比如部分義烏企業所承接的美國“迪士尼”品牌箱包的加工，正是加工企業國際化的生產標準、一流的品質吸引了來自美國、意大利、日本等發達國家的訂單。盡管如此，中美貿易摩擦之際，來自美國的代加工訂單還是出現了下滑趨勢。一方面源于特朗普實行的境外投資制造業“回流”政策，另一方面為了避免在未來中美貿易摩擦中受到損失，這些美國進口商不得已考慮將生產線轉移到美國本土或不受美國關稅政策威脅的國家（地區）。

三、中美貿易摩擦對義烏的長期影響

雖然中美貿易摩擦已達成第一階段協議，但是大國博弈競爭是一個長期的過程，中國正處在中美經貿關系重塑的第一階段，今后還要面臨多個階段，可以預見中美貿易摩擦具有長期性和日益嚴峻性。

（一）將導致訂單轉移

2018年義烏出口額前十的國家按排名分別為：印度、美國、伊拉克、伊朗、菲律賓、巴西、馬來西亞、智利、埃及和沙特阿拉伯。如前所述，義烏2018年對美國出口的前十行業按照份額排名分別為：女裝、文胸內衣（褲）、其它服裝、化妝？盥洗用品及器具等。從2000億和3250億美元列出的清單可以發現，征收關稅范圍幾乎涵蓋了所有對美出口商品，義烏相關可替代性產品的競爭力將下降。盡管短期內義烏的該類產品在美國的高市場份額會起到一定抵消作用，但從中長期看將出現顯著下降的趨勢。

目前紡織品、家居和玩具等產品仍屬于勞動密集型，技術含量低，容易被東南亞、拉美等國家的同類產品所替代。加征關稅會導致美國居民對來自義烏的該類商品的需求明顯減少，美國從其他發展中國家采購的可替代較強。若義烏相關行業本身不具備成本以外的其他優勢，可以預計未來這些原本來自義烏的訂單將被轉移至其他發展中國家。

（二）大型企業為應對沖擊會向海外轉移部分產能，但仍以義烏產能為主

以歐美國家為主要出口國的大型企業，在加征關稅情況下受到的影響較大。盡管有向海外轉移產能的趨勢，但持續深化義烏生產經營仍是企業的主要應對策略。以某大型企業為例，其產品95%以上出口美國，受中美貿易摩擦影響，訂單量大幅減少，公司利潤大幅縮減，機器開機率下降到60%左右。該企業對越南轉移部分產能，但由于當地市場產業鏈不健全、原材料運輸周期長、市場反應慢等原因，海外產能占比相當小，且競爭力不強。

（三）傳統制造業發展面臨挑戰

對于義烏而言，出口行業大致可分為兩個層次。一是以美國為首的歐美國家，主要從義烏進口服裝、化妝品、印刷品、畫類等弱剛需行業產品;二是以印度和兩伊為首的發展中國家，主要從義烏進口餐廚衛用具、日用百貨等強剛需行業產品，以及機械、原材料、輔料等適于發展初級加工業的產品。不論是哪種層次，義烏出口行業中大部分還是勞動密集型行業。勞動密集型產品在生產過程中極易受到原材料、勞動力、匯率波動的影響，因此制造業中對勞動密集型產業的調整非常必要。

義烏近幾年著力推進傳統制造業轉型升級，先后出臺了促進制造企業智能化、信息化改造的相關政策。但是由于缺資金、缺標準、缺配套和缺人才等行業痛點的存在，義烏小商品“機器換人”自動化程度和信息化建設在制造業中的滲透率仍較低，部分中小型制造業企業轉型意愿不強，行業布局仍面臨諸多“梗阻”。一是設備自動化和數字化改造需要的前期投入較多、回報不明確，且政府現在的扶持模式多為事后補貼，讓很多企業不敢輕易嘗試。二是互聯網應用能力不足。義烏本土一些工業互聯網服務公司是由沒有制造業基礎的IT公司轉型過來的，對產業不熟悉，開發的產品與企業生產制造結合度不夠，效率提升不明顯，出現研發周期長、成本高、應用情況不理想等情況。三是數據采集標準不統一，導致“機聯網”難度大。除了國產設備生產廠家缺乏統一的技術標準之外，進口設備雖有自己的標準，但封閉性比較強，只對本產品系列的垂直系統開放，這在一定程度上給使用此類設備的國內制造業“上云上平臺”造成困難。

（四）將改變現有小商品出口貿易模式。

義烏出口貿易方式主要有市場采購貿易、一般貿易和加工貿易，其中，2018年市場采購貿易方式出口2037億元，占全市出口總額的80.8%。隨著中美貿易摩擦不斷升級，義烏小商品貿易亟需挖掘全球發散的消費需求，創新原有的小商品線下市場+市場采購貿易出口模式，與大型跨境電商平臺融合發展，增加線上流量入口，擴展國際市場的碎片化需求。對外貿易信息平臺是市場采購貿易得以發展的重要支撐，但現有信息平臺存在區域行政監管下的半封閉性，且不能與國外信息平臺數據互通，不能解決貿易國別多、參與主體多、商品品類多和交易頻次多帶來的貿易信息處理問題。另外，海關現行大部分監管方式（1039、9610、1210等）仍套用一般貿易框架，與“四流分離”（同一筆交易的商流、物流、信息流、資金流不再同步）為特征的新型貿易方式不匹配，需進一步深化國際貿易管理體制機制。在當前貿易保護主義抬頭的形勢下，國際貿易形態和貿易方式將會不斷演進，并在一定條件下產生顛覆性的變革和變化。

四、對策建議

面對美國的貿易保護舉措，以及可能帶來的波及性影響，義烏政府和企業都要認真對待并積極應對。

1.十九大報告明確提出以供給側結構性改革為主線，堅持制造業高質量發展，加快傳統產業轉型升級。但對于義烏制造來說，要完全實現轉型升級，首先就必須考慮由勞動密集型向技術密集型轉變。政府層面，應遵照浙江省智能制造行動計劃（2018-2020）總體要求，“抓好頂層設計，整合各方資源，形成工作合力，推動資源配置效益最大化和效率最優化，統籌推進智能制造工作”顯得尤為必要和緊迫。微觀層面，企業應加快自動化設備的改造，逐步替代依靠勞動力來完成的工種。利用物聯網、大數據技術，實現人、機、物互聯互通，通過生產現場管理數據化、作業標準化，加快信息傳輸速度、工業生產速度、快速反應速度，推進從訂單到成品出庫全過程的精益化生產。以某中型內衣企業為例，產品68%～75%出口，其中美國市場占25%。限于缺乏足夠的資源和能力，企業無法外移產能。自去年開始，該企業自主開發“生產集中管控云系統”，打通300余臺無縫織造機器數據接口，建立柔性化生產線，通過訂單排產、制造工藝、設備狀態、生產過程、工人效率、物料跟蹤、產品質檢等環節可視化，實現制造過程的動態優化和柔性生產。改造后，該柔性制造體系生產效率提高30%，工藝成熟度提高25%，縮短交貨周期20%，降低供應鏈成本10%，新模式提供了傳統產業彎道超車新契機。

2.推動生產型制造向服務型制造轉變，是加快制造業轉型升級的重要途徑，也是義烏實現高質量發展、制造業由大到強轉變的必然趨勢。在對企業內部傳統工藝和生產過程進行智能化改造而釋放出巨大產能的基礎上，發揮供應鏈核心企業優勢，利用互聯網、大數據和云計算等技術，整合行業上下游資源，搭建供銷存智能化管理及服務共享的產業互聯網平臺，實現制造資源、生產過程、供應鏈管理等各環節的聯通，提供協同研發、統一采購、融資擔保、用工需求、倉儲物流等一站式解決方案。

3.借助“eWTP全球創新中心”落戶義烏的契機，探索“市場采購+跨境電商+eWTP”出口新模式。積極引導阿里巴巴線上平臺主體落地義烏，為實體市場流量賦能，結合市場采購貿易便利化通關政策和義烏物流強大的“組貨拼箱”能力，鼓勵市場中小企業利用速賣通、阿里巴巴國際站等平臺開拓海外市場，利用eWTP海外Hub、公共服務平臺等服務體系，義烏“一帶一路”捷克站、迪拜、非洲站等系列境外站，通過建設政務+商務統一的綜合服務平臺和全球自由貿易區網絡，爭取全球各國海關等監管部門之間數據互聯互通，各貿易國之間貿易數據互認，實現基于數字化監管的貨物、資金等自由流通。加快eWTP與義烏市場的融合發展，推動義烏市場的數字化轉型和對外貿易提質增效。

4.開拓進口市場，發展轉口業務。推動義烏作為阿里巴巴“大進口計劃”實踐基地，在現代展貿平臺、新興營銷模式、高效通關服務等方面開展深入合作，采用三角貿易、易貨貿易等貿易方式，促進形成強大國內進口市場。發揮義烏市場全球中小采購商集聚優勢，依托綜保區等開放平臺，探索開展“進口商品展示+轉口集拼”的轉口貿易模式，利用新轉口貿易地位，挖掘出口貿易潛力，推進義烏實現買全球、賣全球的小商品集散中心。

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