全球乳制品貿易格局及市場結構分析

傅磊,祝文琪,韓萌,劉浩，董曉霞

（中國農業科學院農業信息研究所，北京 100081）

0 引 言

乳制品貿易在農業部門扮演著重要的角色[1]。在大部分經濟合作與發展組織（OECD）國家中，牛奶生產帶來的收益超過了20%農場現金收益[6]。在過去的25年中，世界乳制品總產量增長了37.5%，從1992年的3 302萬t增長到2017年的4 539萬t。20世紀末以來，各類乳制品消費在相當長的時間內保持穩步增長，主要表現在乳制品貿易規模的擴張，以及各類乳制品的進出口貿易量的逐步增長。隨著全球化經濟一體化的發展，乳制品貿易全球化是必然趨勢，中國是奶粉進口大國，隨著人口老齡化以消費結構的調整，奶粉市場蘊含巨大潛力，但因消費者信心不足，導致國產奶粉市場競爭力不強，市場占有率低[2]，深入探討全球貿易格局的演變規律和相應的市場結構變化趨勢，對于保障國內奶粉自給率、提升奶業綜合生產能力、增強國際競爭力具有重要的現實意義。

1 全球乳制品貿易格局分析

1.1 全球乳制品出口市場布局

1.1.1 全球乳制品出口具有集中性特征

近年來，東亞、東南亞、拉丁美洲等地區的居民收入增加以及人口增長導致全球乳制品消費需求增加。2017年，世界人口擴張至75.5億（International Dairy Federation,2018），全球人均乳制品消費量達到113 kg，為平衡全球巨大的乳制品需求，乳制品貿易也隨即擴張[3]。據聯合國貿易數據庫統計，2018年全球乳制品貿易量為6162.56萬t，其中出口量3412.99萬t，年均增長率分別為2.58%和2.18%（2008年-2018年）。乳制品出口國主要集中在歐盟和大洋洲，2008年至2018年，歐盟年平均出口量為2292.43萬t，占世界乳制品出口市場的比重在69.1%～73.1%之間變動，歐盟其他地區平均年出口量為109.79萬t，市場份額在1.59%～4.16%之間變動，大洋洲出口量在235.51萬t與1643.96萬t之間變動，市場份額在8.56%～46.15%之間變動，亞洲、中東、非洲等其他地區乳制品出口量較小。從出口來源國來看，乳制品的出口主要來源于奶業生產大國，如歐盟的德國、法國、比利時等，大洋洲的新西蘭和澳大利亞，以及處北美洲的美國。

1.1.2 歐盟是鮮奶出口最主要的來源地

如圖1所示，各類乳制品的全球出口市場份額相對穩定。其中，鮮奶在乳制品出口中占比最大，均在30%以上。歐盟是主要的鮮奶出口來源地，2008年至2018年，歐盟鮮奶出口量從911.06萬t增加至2018年的936.88萬t，在全球鮮奶出口市場中的比重分別為91.2%和84.4%。在歐盟28國中，德國、法國、比利時以及奧地利是重要的鮮奶出口國，上述四國在歐盟鮮奶總出口量中占比達到40%以上，德國長期位居第一，其市場份額在20.36%～52.89%之間變動，其次是法國（9.21%～20.43%），最后是奧地利（5.21%～15.28%）。

圖1 世界乳制品出口市場份額

1.1.3 奶粉供給市場高度集中

奶粉的生產地主要集中在歐盟、美國和大洋洲，1992年至2017年，排名前十的國家（地區）奶粉產量總和占世界奶粉總產量的比重在64.70%以上。全球奶粉主要出口源集中在大洋洲的新西蘭、澳大利亞，北美洲的美國以及部分歐洲國家，如德國、法國以及荷蘭等。同期，排名前10的國家（地區）出口總量占世界奶粉總出口量的比重在54.4%～93.9%之間。中國是乳制品進口大國，亦是奶粉需求大國，尤其2008年奶粉安全事件之后，奶粉進口量“井噴式”增長，從2008年的10.1萬t增加至2015年的54.72萬t[4]。2018年，我國奶粉進口量下跌至379.07萬t[5]。

1.1.4 歐盟奶酪出口保持領先地位

奶酪是次于鮮奶和奶粉的第三大出口乳制品。2008年至2018年，世界奶酪年均出口量為561.41萬t，在全球乳制品出口市場中的份額在15%左右變動[7]。歐盟是奶酪出口主要來源地之一，其中，德國、荷蘭以及法國是主要的出口國，也是世界奶酪出口前10國中的重要出口國。近10年，德國奶酪年均出口量88.87萬t，占全球奶酪出口市場份額在13.96%～28.05%之間；荷蘭年均出口量61.97萬t，法國年均出口量59.34萬t，市場份額分別在7.56%～15.47%和10.23%～15.84%之間變動。美國、新西蘭以及澳大利亞是歐盟奶酪出口的主要競爭對手，隨著墨西哥報復性關稅的取消，美國奶酪出口在2019年比2018年增長8%[10]。歐盟與日本和墨西哥簽訂的自由貿易協定也會增加其競爭籌碼，再加上與加拿大簽訂的全面經濟貿易協定，以及俄羅斯在2018年貿易禁令的解除，歐盟奶酪的出口在未來十年有望進一步增加。

1.1.5 乳清的出口量大幅躍升

20世紀末，世界乳清出口量遠低于奶粉和奶酪[9]，根據圖1可知，1998年乳清出口量占世界乳制品出口量的比重為10%，但21世紀前10年其出口量大幅增加，其市場份額基本與奶粉相當。美國、荷蘭、法國、德國、比利時等國家出口位于前5位，乳清出口前5國所占份額逐年遞減，從1998年的76%降至2018年的54%，但前5國出口總量逐年擴張，從1998年的139.9萬t增加至2018年的220.27萬t，年增長率為4.64%。奧地利、新西蘭、澳大利亞位于第5～10位，且排名較為穩定。同期，出口前10國所占市場份額在72.5%～90.9%之間變動，年均增長率為5.98%，可見，乳清出口前5位國家占據了絕大部分市場份額。

1.1.6 其他乳制品出口來源地分布

相比之下，酸奶、奶油和煉乳出口量遠低于其他乳制品。新西蘭和澳大利亞是黃油的主要出口國，荷蘭、愛爾蘭、比利時、法國、德國等歐洲國家也是主要出口黃油國家，這些國家也是煉乳和酸奶重要的出口國。煉乳的出口量近年來有所增加，從2008年310.94萬t增加至2016年的412.75萬t，年均增長率為3.6%，黃油的出口量從2008年的148.51萬噸增加至2016年的196.57萬t，年均增長率為3.6%。同期，酸奶的出口量從250.34萬t下降至196.16萬t，年均增長率為-2.4%。

1.2 全球乳制品進口市場布局

1.2.1 乳制品進口國主要集中在東亞和北亞

相比于乳制品出口，乳制品進口更傾向于集中在發展中國家或地區，例如中國、東南亞、中東以及北非，發達國家偏好進口奶酪和奶油。如圖2所示，鮮奶、奶粉和奶酪是重要的進口乳制品，在全球乳制品進口市場中占據較大的份額。鮮奶主要的進口國為意大利、德國、比利時、荷蘭等。鮮奶的市場份額變動穩定，沒有太大的增加和降低，1998年至2018年，其市場份額34.04%～40.19%之間波動。奶酪的主要進口國為位于東亞的中國和日本，歐洲的俄羅斯，北美洲的墨西哥，同期，奶酪的市場份額低于鮮奶，且波動幅度較小，僅在16.06%～18.96%之間變動。奶粉是中國進口的重要乳制品，主要進口源包括位于大洋洲的新西蘭、澳大利亞，以及部分歐洲國家。奶粉的市場份額在部分年份低于奶酪，其市場份額僅在12.49%～17.73%區間變動[14]。

圖2 世界乳制品進口市場份額

1.2.2 鮮奶貿易具有“內部消化”特征

歐盟是鮮奶主要的出口地區，同時也是主要的進口地區。德國、法國以及比利時是重要的鮮奶出口國，而意大利、德國、法國、比利時以及荷蘭是鮮奶主要的進口國家。鮮奶具有易變質的特點，不適合長距離運輸，所以向鄰近國家進口鮮奶是一個明智的選擇[8]。因此在盛產鮮奶的歐盟，大部分鮮奶的出口和進口均源于歐盟內部國家。1998年至2018年，世界鮮奶進口前5位均為歐盟國家，進口總量在464.09萬t至1005.22萬t之間變動，所占市場份額在56%～74.6%之間，排名前10的國家進口總量在568.35萬t至1231.04萬t之間，所占市場份額在73.1%～90.8%波動。由此可見，鮮奶進口前5國占據了絕大部分市場。

1.2.3 中國和墨西哥是奶粉進口大國

近20年來，中國乳制品進口量大幅上升，2017年我國乳制品進口量達到217.45萬t，是1998年進口量（10.79萬t）的20倍，是2008年進口量（34.72萬t）的6.3倍。其中，奶粉的進口量占據較大的進口份額，尤其在2008年奶粉安全事件以后，中國進口奶粉量大幅上升，2017年為71.74萬t，是2008年的7.1倍。墨西哥對奶粉的進口近年來增長強勁，2018年進口量高達36.75萬t，相較于2008年的17.57萬t增長1.09個百分點。墨西哥的奶粉進口主要來源于歐盟和美國，歐盟在墨西哥奶粉進口市場的平均份額為5.87%（2008年-2018年），2017年的市場份額高達11.96%，美國的市場份額在25%～95%之間，同期，墨西哥向兩國進口量的年均增長率分別為77.5%和9.6%。

1.2.4 日本、俄羅斯、墨西哥是重要的奶酪進口國

根據OECD-FAO的預測，2027年俄羅斯、日本、中國、美國以及墨西哥將成為世界奶酪進口前5位國家，奶酪在發展中國家的進口增長率（2.4%）高于發達國家的增長率（1.0%）[11-12]。日本進口乳制品以奶酪為主，其在乳制品進口總量中的份額高達71.5%，對鮮奶的進口幾乎為“免疫”狀態。2008年至今，墨西哥從美國、歐盟進口奶酪逐年增加，2018年，兩國在墨西哥進口奶酪的市場份額分別為78.3%和11.2%，而新西蘭和澳大利亞在墨西哥奶酪進口的市場份額處于下降趨勢，分別從2008年的3.6%下降至2018年的3.4%，2.8%減少為0.1%。俄羅斯一直是主要的乳制品進口大國，2003年以前，乳制品進口以奶油和奶酪為主，雖近年來兩者的市場份額分別被鮮奶、奶粉所擠占，但是奶酪的進口份額仍然遠遠高于其他乳制品。近年來中國奶酪進口以13%的年增長率增長，在2018年達到10.8萬t，新西蘭向中國供應了約50%的進口量。

1.2.5 荷蘭、比利時、中國是乳清的主要進口國

乳清的出口主要集中在荷蘭、法國、德國、比利時和美國，荷蘭、德國、法國同時也是重要的進口國家，常位于乳清進口前5位，且歷年排名順序較為穩定。1998年至2018年，全球乳清總進口量從166.56萬t增長至326.79萬t，乳清出口前5位國家出口總量從106.57萬t增加至162.09萬t，年增長率為4.28%，年均市場份額為56.14%[13]。中國對乳清的進口近年來大幅上升，乳清在中國各類乳制品進口中僅次于奶粉，1998年至2009年，乳清的進口量高于奶粉，其后，兩者的進口量均大幅上升，但奶粉安全事件效應使得中國進口大量奶粉，且奶粉的增量遠高于乳清。荷蘭雖是重要的乳清出口國，但是其進口量大于出口量，凈進口量呈遞減態勢，從1998年的37.53萬t減少為2016年的28.08萬t。相較于荷蘭，比利時對乳清的進出口量較低，且近年來，比利時乳清的出口量大于進口量，貿易逆差轉為順差。從貿易順差角度看，法國是乳清的凈出口國，凈出口量從1998年的16.59萬t增加為2016年的33.33萬t。1998年至2010年，德國的乳清進口量低于出口量，而2011年至2018年，其對乳清的進口量大于出口量，且凈進口量逐年增加，從13.15萬t增加為2018年的18.66萬t。

1.2.6 其他乳制品進口市場分布

酸奶、煉乳和奶油的全球進口市場份額相對較低，且近20年來，市場份額均無過大的變動，三類乳制品的年均市場份額分別為8.8%，5.2%和5.8%。酸奶的主要進口國分布在英國、西班牙、意大利、荷蘭等歐盟國家，歐盟和亞洲是煉乳進口的主要地區，主要進口國包括希臘、荷蘭、法國、沙特阿拉伯等，奶油的主要進口國集中在俄羅斯、埃及、中國和沙特阿拉伯。

2 全球乳制品貿易格局變化

2.1 全球乳制品市場布局及演變

近20年來，全球乳制品的出口、進口量均大幅增加。如圖3所示，乳制品出口、進口量變動均呈現先增后減的趨勢。1998年至2014年，出口量逐年遞增，從2120.29萬t增加至3492.28萬t，年均增長率為3.2%，1998年至2016年，乳制品進口量逐年上升，年增長率為5.3%。其后，乳制品出口、進口量均有所下降，2018年，出口量為2396.59萬t，進口量跌至2204萬t。乳制品出口主要集中在德國、法國、新西蘭、荷蘭、比利時、澳大利亞等國家，進口主要集中在意大利、荷蘭、德國、法國以及比利時等國家。德國常居出口國排名首位，法國緊跟其后，荷蘭、新西蘭以及比利時常位于第3～5位，而美國、奧地利以及英國常位于第6～8位，且前8位國家的排名較為穩定，無較大的進入和退出。德國和意大利也是重要的乳制品進口國，兩國常位于第1～3位，其次便是比利時和荷蘭，雖在大部分年份兩國的乳制品進口量稍次于德國和意大利，但其排名常在第2～3位變動。1998年至2018年，乳制品進口排名前4位國家所占份額總和在34.3%～49.1%之間變動，且近年來呈上漲趨勢，前8位國家所占市場份額變動幅度較小，僅在51.9%～65.2%之間變動。由此可見，乳制品進口主要集中在排名前4位國家。相較之下，乳制品出口市場集中度更甚于進口市場，同期，出口前4國的份額在41.5%～55.8%之間變動，而排名前8位國家的市場份額則在59.1%～75.5%之間變動，出口前4國、前8國的市場份額總和均高于相應的進口國，且出口前4國占據了絕大部分市場份額。

圖3 乳制品進口、出口量歷年走勢

2.2 全球乳制品市場集中度測算

本文采用赫芬達爾-赫希曼指數計算全球乳制品市場集中度并根據貝恩市場結構分類標準判斷全球乳制品市場結構。赫芬達爾-赫希曼指數（Hinfindahl Hirschman Index,HHI）是反映某一產業的市場結構的相對集中度指標。其公式如下：

其中，N表示出口來源國總數，Xi表示在出口規模在第i位國家的乳制品出口總量，X表示乳制品總共出口量，Si表示出口規模位于第i位國家的市場份額。根據公式可知，HHI值等于某一產業內所有企業市場份額的平方和。HHI值實際數介于0與1之間，但通常的計算法是將其值乘以10000而予以放大，故本文中的值屆于0與10000之間。HHI值為基準的分類法中，HHI值在區間[3000,+∞)，市場結構為為高寡占I型，在區間[1800,3000）為高寡占II型，屬于區間[1400,1800）為低寡占I型，位于區間[500,1400）為低寡占II型。

如圖4所示，1998年至2018年，全球乳制品出口市場的值經歷了逐年遞減而后增加的變化過程，但根據貝恩市場結構分類標準，乳制品的出口市場結構的變化并不顯著，一直為低寡占II型。乳制品進口市場集中度的HHI值變動趨勢與出口市場集中度的大致相同，僅在近年來有所上升，但仍然低于20世紀初期水平。根據貝恩市場結構分類標準，乳制品進口市場結構在大部分年份仍為低寡占II型，僅在少數年份表現為競爭型。

圖4 乳制品進口、出口市場集中度

同樣的，本文采用HHI對主要貿易乳制品的全球進口、出口市場集中度進行了測算，以探究各類乳制品的市場結構變動特征，結果如圖5所示。從進口市場來看，雖近年來鮮奶和奶酪的HHI值具有“抬頭”趨勢，然而各類乳制品的市場集中度大體處于下降態勢。根據貝恩市場結構分類標準，1998年至2018年，鮮奶的進口市場結構從低寡占II型演變為低寡占I型，奶酪的市場結構從競爭型演變為低寡占II型。同期，乳清的市場集中度逐年下降，但市場結構一直為低寡占II型，相較之下，奶粉的進口市場集中度較低，市場結構在競爭型和低寡占II型之間變動，且在大多數年份表現為競爭型。

圖5 主要貿易乳制品的市場集中度

從出口市場來看，各類乳制品的出口市場集中度具有不同的變動趨勢。奶粉的出口市場集中度大體呈上升趨勢，且近年來市場集中度增勢明顯，而鮮奶和乳清的出口市場集中度大致處于下降狀態，奶酪的市場集中度相較之下變化并不顯著，且在近年來有所上升。1998年至2017年，奶粉的出口市場結構在大部分年份表現為低寡占II型，而在2018年其市場集中度的突增使得出口市場結構演變為高寡占II型。鮮奶的市場結構變化較為穩定，具有明顯的階段性特征。1998年至2004年，其市場結構表現為低寡占I型，2005年至2018年，市場結構歷年均表現為低寡占II型。1998年至2002年，乳清的出口市場結構在高寡占II型與低寡占II型之間變化，其后，其市場結構并未發生變化，歷年均表現為低寡占II型。奶酪的市場結構穩定，雖近年來市場集中度有所上升，但其市場結構一直為低寡占II型。

3 結 論

近年來，歐盟、歐洲其他地區、大洋洲為主要乳制品出口地區，2018年3個地區在全球乳制品出口市場的份額分別為69.2%、1.6%和10.9%,中東，非洲等地區乳制品出口份額較少。世界乳制品進口地區主要集中在東亞和北亞，如中國、日本、俄羅斯等國家。

新西蘭、澳大利亞、美國和部分歐洲國家是三大貿易乳制品（鮮奶、奶粉和奶酪）貿易的重要參與國。鮮奶貿易主要發生在歐盟內部，德國、法國和意大利既是鮮奶主要出口國也是主要進口國；歐盟、美國、新西蘭、澳大利亞是重要的奶酪出口國，主要進口國則包括日本、俄羅斯和墨西哥；奶粉的出口和進口市場具有明顯的集中性特征，出口國主要為新西蘭、澳大利亞和美國，進口國主要包括荷蘭、墨西哥和中國；乳清的貿易量相比較低，但近年來增加明顯，荷蘭、法國、德國是重要的乳清出口國，同時也是重要的進口國家，從貿易逆差的角度看，荷蘭是乳清的凈進口國，而德國和法國是凈出口國。

主要貿易乳制品市場結構與整體乳制品市場結構不同。1998年至2018年，乳制品整體出口市場結構一直為低寡占II型，而進口市場結構僅在少數年份為競爭型，在大部分年份仍為低寡占II型。同期，鮮奶的出口市場結構先是表現為低寡占I型，而后為低寡占II型；奶粉的出口市場結構在大部分年份表現為低寡占II型，進口市場結構則為競爭型；近年來乳清的進出口市場結構都表現為低寡占II型。