企業創新能力：從資源觀向生態觀

孫玉濤 張瑛

企業創新能力提升是創新驅動發展戰略實施的重要環節。2020年10月，十九屆五中全會審議通過《中共中央關于制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二〇三五年遠景目標的建議》，《建議》中明確提出“提升企業技術創新能力”，并且將“強化企業創新主體地位，促進各類創新要素向企業集聚”作為重要的政策機制和措施。

改革開放特別是2006年國家實施自主創新戰略以來，企業技術創新能力獲得了顯著提升，涌現出華為、騰訊、格力、京東等一批世界級的創新型企業。與此同時，2018年以來美國的技術遏制，也充分暴露了中國企業在底層基礎技術、基礎工藝能力等方面的短板，關鍵核心技術受制于人的局面尚未根本改觀，創新能力薄弱問題依然突出。

為此，我們不禁反思：2019年企業研發經費支出16921.8億元，已經占全社會研發經費支出的76.4%，為什么企業還沒有真正成為技術創新的主體；2019年中央企業研發經費投入達到8190億元，接近企業研發經費支出的一半，各行業境內上市研發經費支出頭部企業以國有企業為主，為什么國有企業特別是中央企業并沒有在公眾面前呈現創新者的形象；很多企業創新資源非常豐富，創新投入、產出和市場均非常突出，但是為什么一個核心零部件供應受限，就制約了整個業務部門甚至整個企業的發展，應對環境不確定性的能力薄弱。

顯然，要理解這些具有一定悖論性質的問題，必須要充分理解新形勢下企業創新能力內涵的拓展。所謂企業創新能力是指企業開展創新活動獲取價值的能力，如果只有創新活動或者價值獲取均不能稱之為創新能力。本文試圖從生態觀的視角，重新解讀企業創新能力的內涵以及對于創新管理的啟示。

企業創新能力內涵新解

很長一段時間，學界和業界都認同企業創新能力差異源于企業資源異質性，例如：資源基礎觀（Resource-based View），核心能力觀（Core Competence）、動態能力觀（Dynamic competence）等，強調內部多種能力的組合、重構和演化等。相關研究從創新活動投入-產出、知識生產活動過程等視角對企業創新能力進行結構分解和測量，認為創新能力包括資源能力、結構能力以及兩者之間的耦合能力等。

企業創新能力的資源觀是熊彼特假說（Schumpeters hypothesis）的延續。熊彼特假說認為創新活動具有高固定成本、低邊際成本的特征，企業規模越大，創新資源越多，越有利于降低固定成本（cost- spreading effect）；企業規模越大，市場集中度提高有利于提高生產效率（increasing return effect）。熊彼特認為，在一個競爭激烈的環境中大規模投入研發風險較高，小企業沒有足夠能力在研發上投入有效資源，大公司擁有更多可用資源來刺激技術變革，有更大的動力在研發上比小企業投入更多，并可望獲得更大的收益。

顯然，在知識經濟、信息經濟和數字經濟時代，熊彼特假說受到了一定的挑戰。不可否認，大企業獲得并投入了大量的創新資源，但是這并不意味著獲得同等的創新產出和市場價值。隨著科技型創業小企業成長為大企業，企業創新偏好也逐漸從突破性創新變成了漸進式創新，從產品創新變成了工藝和流程創新。1983年，微軟創造了視窗操作系統，目前仍然是主要的營收產品，Hotmail、Skype、LinkedIn等業務均從外部并購；1998年，谷歌創造了網絡搜索引擎，目前仍然是其廣告業務的主要來源，影音內容分享網站YouTube、開源手機操作系統安卓（Android）等主要是從外部收購。

這樣的例子不勝枚舉，一定程度上可以解釋為什么研發資源投入多并不能表明創新能力強，小公司仍然是突破性創新（Radical Innovation）的主要來源。在位大企業能成功應對新進入小企業顛覆性創新（Disruptive Innovation）挑戰的非常少，騰訊的微信是一個典型案例。實際上，從國家的角度而言，無論是大企業還是小企業都需要創新，只有大企業或者只有小企業創新都不可持續，更重要的是大企業和小企業的生態化融通創新。

隨著產業細分化、產品模塊化和分工全球化，單一企業已經難以完成某一產品價值鏈的全過程，部分企業可能僅僅承擔了創新活動中的決策者、研發者、生產者、銷售者、組織者等角色中的一種，甚至研發或者生產活動中的某一個環節。早在1986年，美國加州大學伯克利分校（Berkeley）的大衛·梯斯（Teece）教授就撰文指出，從創新中獲益不僅取決于創新者，還取決于供應商、客戶、模仿者等。2018年以來，華為、中興、?？低暤纫慌袊鴥炐愕膭撔滦推髽I紛紛遇到了重大關鍵技術“卡脖子”問題。實際上，“卡脖子”問題的關鍵不是某項單一技術本身受到制約，而是整個工業體系存在差距；不是某一企業創新能力不足，而是整個創新生態尚不完善。

企業創新能力已經不局限于傳統的資源觀或者知識活動觀，而是系統觀和生態觀，互補者的能力已經成為企業創新能力非常重要的一部分。美國達特茅斯學院塔克商學院的羅恩·阿德納（Ron Adner）教授是創新生態研究的先行者，他和合作者研究認為創新生態系統包括核心企業、上游供應商、下游互補者和客戶，其中核心企業是在生產或服務領域發揮重要作用的機構，其與互補者緊密合作，能有力推進相關技術平臺的建設與發展。2006年，阿德納教授在《哈佛商業評論》撰文指出，企業需要將創新戰略與創新生態匹配，成功的創新需要將企業開發過程和合作伙伴、潛在采納者緊密結合。

成功的創新并不是孤立的，而是需要和互補者創新結合在一起吸引用戶。企業創新生態系統是闡述基于各種類型互補性的多邊依賴——超模的或者唯一的，單向的或者雙向的，如何決定生態系統的價值增值。創新生態系統的核心在于專用互補性，以及創建面對類似規則的角色集。例如，20世紀90年高清電視設備就已經非常成熟，但是支撐的信號壓縮技術、播放標準等并沒有準備好，高清電視設備生產商只能等待互補者創新的追趕，領域先行者投資了大量經費研發，最后卻被用戶導向的后來競爭對手擠出市場；中國市場微信等相關應用的成功創新，離不開第四代移動通信系統（4G）以及智能手機的普及。

企業間的創新競爭已經演變成了生態圈和系統化的競爭，企業創新能力的差異已經演變成自身資源以及生態中互補者的差異。企業創新生態的競爭不完全取決于某一個特定企業，也不完全取決于某一類物種（企業、大學和研究機構）或者種群（某一類企業群體）甚至環境，而是取決于整體生態。但是，特定企業都希望在創新生態中占據優勢位置，努力成為生態系統的“超級掠食者”。

企業創新生態中物種、種群和群落層面各類互補者的創新能力已經成為企業創新能力不可或缺的一部分。在物種層面，企業除了自身的資源、結構和耦合能力之外，其合作大學、科研機構的能力至關重要；在種群層面，企業創新能力取決于產業鏈互補者——上下游企業的創新能力，生態圈互補者——大中小微型企業的創新能力；在群落層面，企業創新能力還取決于環境互補者的友好程度——政策制定者的創新能力以及物種和種群構成的整個群落整體能力（見圖1）。

物種層面企業創新互補者能力

從創新生態的角度而言，創新物種包括企業、大學、公共研發機構以及中介機構等。如果進一步細分，不同類型的企業或者大學等也可以稱之為不同的創新物種，在業界盒馬鮮生、京東無人超市、新型研發機構等都被稱為創新新物種。企業加強與大學、公共研發機構等物種層面互補者之間的深度合作，是增強創新能力的重要舉措。

圖1 企業創新能力的構成

企業作為技術創新的主體，主要發揮商業開發的作用，較少涉及具有公共產品特征的基礎研究和應用基礎研究。但是，企業的長遠發展和突破性創新又離不開基礎研究，與公共財政資助的大學和研發機構合作是獲取基礎能力的重要方式。從這個意義上而言，與企業合作的大學和研發機構基礎研究能力，一定程度上決定了企業的創新能力。企業與大學、研發機構開展深度合作，既可以直接獲取源源不斷的前沿科技成果并產業化，突破大學科技成果轉化的障礙，又能夠獲得學研機構的研發力量、高水平人才以及難以替代、不可模仿的隱性知識，從而降低研發成本，提升知識共享效率，激發企業創新活力。

華為是中國產學研合作的典范。華為一直認為，學院科學家和教授們的研究具有前瞻性、先導性和探索性，不僅在經濟上支持他們，而且開放研究平臺進行交流，通過緊密合作發揮各自優勢，促使知識雙向流動，不斷實現技術創新。1999年，華為技術有限公司設立“華為高?；稹?，2010年更名為華為創新研究計劃，致力于建立健全開放合作模式和聯合創新機制。截至2016年，在通信技術、工程技術、計算機科學等多個領域，華為與全球超過20個國家、300余所高校開展合作，資助上千個創新研究項目，加快了創新成果商業化和產業化的進程。

伴隨著華為產品的國際化，華為與學研機構的合作也開始國際化，充分整合全球創新資源，發揮各國研發優勢。在AI、無人駕駛、物聯網等領域，華為公司與俄羅斯10個教育機構和科研機構設立聯合實驗室；2015年9月，華為與薩里大學合作，正式開設5G創新中心，成為世界上首家5G創新中心，也是世界上最大的5G學術研究中心。

此外，華為還在美國達拉斯及硅谷、德國柏林、慕尼黑及紐倫堡、瑞典隆德及斯德哥爾摩、法國巴黎、日本東京、印度班加羅爾等地投資建立研發中心，充分利用海外大學和研究機構的科研優勢，快速掌握世界領先的關鍵技術，帶動企業創新能力的快速發展。華為澳大利亞董事會主席約翰·勞德（John Lord）曾表示，“大學和科研機構是華為重要的開放合作的伙伴，是華為基礎技術的來源和平臺創新的重要支柱之一。與大學和科研機構合作，進行開放式的創新，成為華為重要的戰略性選擇?！?/p>

華為5G技術是企業直接應用大學研究成果的經典案例。2009年土耳其Erdal Arikan教授在學術期刊《IEEE信息理論匯刊》發表極化碼（Polar Codes）論文。華為敏銳地識別出該編碼技術的潛力，迅速與Arikan教授取得聯系，投入大量資金和頂尖的工程人才，經過數年試驗和試用研究，最終促成極化碼從學術研究到產業應用的蛻變，并將其打造成為商業領域最具有價值的技術之一。正如華為技術有限公司CEO任正非所強調的，“只有長期重視基礎研究，才有工業的強大，只有長期重視基礎教育，才有產業振興的人才土壤。大學是創新最好的平臺，要對學問寬容，要做看似沒有意義的研究?！?/p>

目前，華為在5G等新技術領域與大學展開了深度合作。例如：與加州大學伯克利分校在人工智能基礎研究開展戰略合作，與德克薩斯大學奧斯汀分校在4G、5G手機研發開展合作，與紐約大學無線技術研究中心在6G和未來通訊下的傳感技術、手機網絡、毫米波等方面開展合作，與愛丁堡大學在5G無線網絡中運行的人工智能（AI）機器人開展合作。正是通過校企合作，華為在提升互補者能力的同時不斷實現技術上的創新和突破，在國際競爭中得以取得優勢地位。

2018年中美貿易摩擦之后，迫于美國政府的壓力，世界上很多高校終止和華為合作，其中包括英國牛津大學、美國斯坦福大學、明尼蘇達大學、伯克利大學、麻省理工大學等名校。為了應對環境變化，華為開始將校企合作重心轉向國內，相繼與武漢大學、重慶大學、華中科技大學等國內高校簽署技術合作、創新人才培養、戰略合作等協議。

企業創新能力的提升離不開研究型大學和創新型研發機構。為了持續創新，企業不能只關注內部創新團隊，還需要借助學研方優勢取長補短，提升物種層面互補者能力，彌補自身研發力量的不足，才能在創新生態中占據優勢位置。

種群層面企業創新互補者能力

企業依靠與學研機構的合作，主要解決的是創新基礎和源泉的問題，而不是種群層面供應鏈或者生態圈的問題。這也是為什么華為有如此強大的高校朋友圈，仍然面臨“卡脖子”技術的挑戰。隨著全球化、模塊化和數字化，企業創新競爭優勢來源并不完全取決于擁有特定的創新要素，而在于通過供應鏈或者生態圈中的價值共創和價值協同控制特定創新要素。

種群層面互補者能力已經成為企業創新能力不可或缺的一部分。2020年10月，任正非在訪問北京大學等高校與部分科學家、學生代表座談的發言《向上捅破天，向下扎到根》就提到，“華為今天遇到的困難，不是依托全球化平臺，在戰略方向上壓上重兵產生突破，而有什么錯誤，而是我們設計的先進芯片，國內的基礎工業還造不出來，我們不可能又做產品，又去制造芯片”。

圖2 小米和蘋果部分供應商名單

小米和蘋果的供應商均覆蓋手機行業的核心企業（見圖2），很大一部分是細分領域龍頭企業，但二者供應商能力的差距在一定程度上也可以解釋兩家企業創新能力的差距。

2019年，小米110家供應商名單中，一半以上（66家）來自中國內地和中國香港，位列第一；美國供應商排第二位，占13%左右；中國臺灣、日本和韓國依次排在第三、第四、第五位，分別占9%、8%、6%，供應商數量均以個位數計。相較于小米的東亞供應鏈，蘋果供應商為多中心布局，是全球供應鏈。蘋果200家供應商名單中，中國臺灣有46家，占23%；中國內地和中國香港40家，與來自美國的供應商數量持平，占20%，并列第二；然后依次是日本、韓國、德國等（見圖3）。

總體而言，小米的供應鏈是東亞供應鏈而不是全球供應鏈，供應鏈企業的創新能力決定小米的創新能力。隨著全球化進程加快，蘋果公司很多供應商已經將制造工廠轉移到了中國內地，但是核心零部件的制造仍然在美國、日本和德國。企業充分發揮產業鏈上下游合作伙伴的作用，是促進創新能力提升的重要舉措。小米的創新能力不僅取決于供應鏈互補者的創新能力，還取決于創新生態圈互補者能力。

截至2019年3月31日，小米投資超過270家企業，包括硬件、內容、互聯網平臺等，逐步形成了電商平臺、智能硬件和移動互聯網的三角生態，電商平臺為生態圈企業提供面向消費者的市場拓展平臺；智能硬件以路由器為中心打造智能家居生活；移動互聯網以應用商店、小米信息推動等為載體，搭建面向生活場景的職能服務入口。小米通過“投資+孵化”策略，整合生態圈中現有的優勢企業，以最小成本獲取各品類產品的研發能力，提升自身創新水平，帶動相關業務發展。

當然，企業創新生態系統在創造新機遇的同時也帶來了一系列新風險，即過度依賴關系的脆弱性。2020年開始流行的新冠疫情充分展現了全球供應鏈的脆弱性，供應鏈可能會殘酷地破壞企業的一切努力。成功的創新不僅取決于自身完成解決方案，還取決于系統中其他所有組件的成功開發和部署。因此，在創新生態系統建設方面，企業不能只關注自身創新能力是否出色，還應注意評估外部合作伙伴，逐步改進企業合作和采購管理體系，科學合理布局供應鏈，多樣化、多元化和去中心化是關鍵，降低與互補的外部創新者協調的不確定性，創造雙贏和多贏的合作關系。

群落層面企業創新互補者能力

種群層面企業創新能力有一個非常有意思的現象，就是供應鏈和生態圈企業的聚集，例如硅谷是美國創新生態的聚集地、小米的很多供應商都集中在深圳。在群落層面，特定地區創新型企業聚集，或者說特定區域創新能力強的企業比其他地區多，肯定是因為做對了某些事情，生態環境更有利于企業創新。（見表1）

圖3 2019年小米和蘋果供應商分布情況

深圳之所以在創新方面表現非常搶眼，是政策沃土給了企業創新“基肥”。

深圳一直倡導“企業有需要的時候，政府就在身邊；企業正常發展的時候，政府絕不打擾”的服務理念，一旦外部環境不利，政府就會有相應的政策支持。得益于政府政策支持，深圳科技創新環境愈加友好，企業創新動力日趨澎湃。2016年，政府出臺《關于促進科技創新的若干措施》，通過創新科技管理機制、提升產業創新能力、強化對外合作以及優化綜合創新生態體系四個方面的措施，激發各類創新主體的積極性和創造性，促進創新生態系統中物種之間的密切合作。聚焦于企業這一物種，深圳頒布《關于支持企業提升競爭力的若干措施》，通過獎金激勵、稅收優惠、金融支持等措施，減輕企業負擔，強化創新驅動，充分發揮大型企業支撐引領示范帶動作用，大力促進中小微企業發展壯大，構建大企業“頂天立地”、中小企業“漫山遍地”的良好企業生態群落。

表1 2020年中國內地地區排名前列的科學技術集群

2020年，為全面促進科技創新，深圳市正式施行《深圳經濟特區科技促進條例》，涉及基礎研究、技術創新、成果轉化和知識產權等方面，構建以“基礎研究和應用基礎研究”、“技術攻關”、“成果產業化”、“科技金融”、“人才支撐”為重點的全過程創新生態鏈。除了政策支持，深圳市政府更是拿出“真金白銀”為企業科技創新助力。《中國研發經費報告（2020）》顯示，2018年中國主要城市財政科學技術支出排行榜中，深圳以555億元位列榜首，超過上海、北京和廣州等。

企業創新的根基在經營，經營環境是創新環境的重中之重。深圳不遺余力為企業發展創造更優的經營環境，讓企業安心扎根。為優化政務服務，深圳打造建設投資項目審批“深圳90”品牌，上線“i深圳”統一政務服務APP，出臺水電氣接入改革等，最大程度助力企業發展。為創造良好的市場化環境，深圳努力營造一流信用環境，建立最嚴格的知識產權保護，陸續出臺《深圳市總部項目遴選及用地供應管理辦法》、《深圳市工業及其他產業用地供應管理辦法》等土地管理改革舉措，頒布共性產業政策及精準化前沿產業政策，全面鼓勵企業在深獲得產業發展空間。

以友好優渥的環境作為基礎，深圳創新生態群落為企業在物種和種群層面建立互補者合作提供了便利條件，在市場源頭拉動創新，促進上下游產業和中小微企業優勢互補、資源融通。因此，增強企業科技創新能力，必須著力于為區域創新打造一流的創新生態環境。

結論與啟示

隨著企業創新向生態化方面發展，以企業個體資源或者知識活動投入產出視角的創新能力觀已經難以為繼，企業創新能力不完全取決于內部資源，還取決于生態中的互補者能力。企業創新生態中物種、種群和群落層面各類互補者的創新能力共同構成了企業創新能力。

首先，企業提高物種層面互補者能力是激發創新活力的有效渠道。企業必須加強與大學、研究機構之間的深度互動，建立長期戰略型合作關系，只有不同物種協同進化，依托各自的資源優勢和能力優勢開展創新合作活動，才能抓住重大“機會窗口”，突破底層核心技術制約，使企業創新迸發更大活力，創造不一樣的可能。

其次，企業促進種群層面的互補者能力是增強創新能力的關鍵。企業必須明白：任何物種都不是孤立存在的，生態圈中各個企業互聯互通、互相依賴。因此，要想實現企業間的跨界協同、共生共贏，企業戰略不能“單打獨斗”，必須努力識別可以納入自己創新過程中的外部伙伴，既可以有效運用互補性的思想，整合產業鏈的優勢變為自己的優勢，又能夠打通上下游信息壁壘，正確評估生態系統風險，建立更現實的期望和準確的應急計劃。

最后，增強群落層面的環境互補者能力或者生態群落整體能力對企業創新至關重要。政策制定者必須創建良好的創新生態環境，積極采取不同政策組合以全方位鼓勵和支持企業創新，真正做到“有所為，有所不為”。此外，需要注意的是，不同區域之間資源稟賦、經濟基礎及地理條件存在差異，各地政策制定者要根據實際情況制定創新政策，以期最大程度激發區域內企業創新活力。

總而言之，企業技術創新能力提升離不開多層面創新生態系統建設，只有打破傳統資源觀，樹立新型生態觀，強化宏觀生態環境和微觀創新主體之間的良性友好互動，才能促使企業創新有底氣、有方向，真正實現技術自由、自立和自強。

本文受到國家社會科學基金重大項目“新形勢下我國科技創新治理體系現代化研究”（20&ZD074）和國家自然科學基金優秀青年科學基金項目“科技管理與運行機制”（71922005）資助。